Tomiyama
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日系/外資系IBDでM&A及びDebt/Equityファイナンスをそれなりにやっています ご相談等あればDMください 質問箱
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全然話題になってないですけど革命的な案件。どごぞのactivistの資料と思うくらい。大和はunsolicited dealのフロントランナーですな。日本のM&A市場がもう一段上がる事を期待。
就職先も買収リスクを織り込んでいく必要が今後あるかもしれない
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設定にリアリティ持たせるならコンサルの方が良かったのでは。
外銀で自宅ホワイトボードはないし、ロジックツリーなんぞ作らない
昔数ヶ月だけ付き合った外銀勤務(31)の人がいたんだけど、家にホワイトボードが2つあって、何か話をする度に『一旦ロジックツリーで整理しよう』とか言いながら、主張を図解する癖が途中から無理すぎて別れたんだけど、今思えばオモロすぎるので、次ホワイトボード男と出会えたら大事にしようと思ふ。
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社会人キャリア10年位たって、違う職種/階層の一番下から始めることのpros/consはどう整理してるんだろう。同業他社で立場は同じだとしても、逡巡する事が多い自分からすると素直にすごいと思う。
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外資コンサルってこんなホワイトなんですね、、、羨ましい
プロジェクト次第ですが、こんな感じ(平日)です！夜型かな？
・8:00起床
・9:00-22:00お仕事
・22:00-26:00勉強・読書・趣味のリサーチなど、元気あれば運動する、お風呂
・26:00就寝
平日も素敵なお店いったりしたいけど、仕事が遅くなってしまう可能性があるので中々人との予定は入れ辛いです😂
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野村がすごいと思うのは徹底的なまでのカバレッジ（RM）傾倒体制。IBDビジネスにおいて、本質的にどこに金が落ちるポイントがあるかを組織的に理解している。この点は業界に入ってみないとわからない。
そうです。日興も悪くはないが、選べるのなら一枚岩の野村。日興の相場操縦事件知らないのか？ああ言う事があると仕事の依頼を控える会社とかがでできてしまう。ただし新卒で内定取れてるなら辞退するほどじゃない。皆すぐ忘れる。野村もインサイダー…
#外資就活相談室
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笑った
狙いにいきすぎててこれはダメでしょ笑
【外銀・日系IBDの気になるM&Aは？案件10選】
①ベインキャピタル→T&K TOKA
②伊藤忠→大建工業
③東京海上子会社を米Calvoに売却
④セガサミー→Rovio（TOB）
⑤三井物産→フィリピン総合インフラ会社TOB
⑥ロックペイントMBO
⑦ルネサス→仏シーカンス
⑧エムスリー→フロッグウェル
#25
卒
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事業分析も含めたバランスの取れた素晴らしい提案書。金融出自の人間として、まずここまで作れるようになりたい。
サードポイントの提案を真っ向から受け止めて勝ち切った（結果も出し続けている）ソニーはさらにすごく、IR含めた企業体としてのレベルの高さを感じる
サードポイントがソニーに送った「A Stronger Sony」という100ページに及ぶ経営改善提案書。ソニーについてC Suiteレベルの視点で在るべきグループ経営を徹底的に分析している素晴らしい資料だと思う
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IBD出身者がCFOにあるメリットはこの点にあろうかと思います。共同主幹事体制の構築等含め、証券会社との情報の非対称性の解消及び彼らの自社最適を優先としたオファリング運営の牽制が可能になります
ビジョナルさん、凄まじいIPOだ。時価総額1,500億円超、ビズリーチにハーモスの成長、極めつけは海外比率86.7%のグローバルオファリング！これが日本のIPOだと？そしてあの野村さんが良くこれを許した。社内ではリテールサイドと相当戦ったはず。日本IPOの進化が止まらない！おめでとうございます！
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これは！資本市場の論理をものともしない伊藤忠がどこまで抵抗するのかという点に注目。司法の判断は今後のMA動向に大きな影響を及ぼすと思うし、判断如何で金融マーケットの成熟度が問われる
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よくDCFとマルチプルを二項対立のように語る人がいるが理論的には以下の通りだし、MA実務においても（特にグローバルでは）マルチプルを中心に語ることが多いので留意が必要と感じる
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バリュエ��ションが異常に高いこともさることながら、この規模で臨報方式ですか。。。日系証券の戦略だと思いますが、成功事例が積みあがると外資はきついですね。。。
バリュエーションの観点からもグローバルの目線入れるとここまで高く設定することはできないでしょうし
想定価格は776億円ということでPSR16倍以上
野村キャピタルパートナーズが19年3月に投資した時は株価が350円で評価額140億円、2年ちょっとで5.5倍
評価額140億円と評価した前の期の18年9月の売上実績は25.3億円、投資した後の直後の19年9月の売上は34.4億円
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IBDに限っていえばいわゆる上位外資でなければ、野村大和含む日系の方が良いと考えます。（あまり好きではありませんが）外資IBにはTierの概念が間違いなくあり、現状4+(1)とそれ以外で区分されている状況です。数年前ならありえましたが、今は上位Tierに行くのは相応にハードルがあると考えています。
外銀IBD、外資戦略コンは落ちました、でもプロフェッショナルキャリアは諦められません、ということであればﾒｶﾞﾊﾞｿより日系証券コース別の方が社格は下かもしれませんが良さそうに思います。GCFよりも証券IBという選択もありでしょう。昔は同じ金融Gr.内だと商銀＞＞証券って感じやったけども
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@uma_0107
4件目の金消契約は締結前だと思いますが、銀行が了承した上での独立になりますでしょうか？if yes, （条件変わっていないということならば）かなりすごいことで、是非解説いただけるとありがたいです！
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相当凄いことなのだが、これだけやる価値がUSCPAにあるかは疑問。会計士のキャリア以外活きないし（実務へのエントリーチケット）、今のところ個人的には資格だけ持ってても実務に耐えられず、名刺に微々たる影響があるのみ。（ただ業界柄誰も見てない）
合コン含め彼女見つけた方がいい説はある
「捨てる勇気」を持とう。
僕は、商社時代、米国公認会計士の試験勉強のため週に最低40時間捻出する必要があった。
だから
・彼女をつくらないと決め、
・自炊しないと決め、
・プライベート飲み行かないと決め、
・合コンの誘いは断ると決めた。
何かを成し���げるために、断捨離は必要なプロセス。
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ようやくプレス読み込んだけどKKRはどういう見立てなのか素人にはわからない。1次→2次でこんなに価格上げたの見たことなく、合意価格も相当のプレミアム。さらに、フルエクなんだという、、、
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塩澤さん明らかに分かってない変な人から絡まれて可哀想、、、
モルガン・スタンレーをモルガンと言うのは優良誤認だというご指摘を受けました。
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さらに補足すると、see my comments belowでメールに書いてくれる人は稀で、大抵は読めない字の PDF attachment送ってきて、NYのジュニアに解読をお願いすることになります。
補足で解説すると、ジャイアンはNY時間の人で、こちらのメールをのび太が受領した時間は日本時間で0時過ぎとなります。加えて、ASAP/ideally 10amと2つのタイムラインを示されており、のび太がどれだけQuickに対応してくるかをジャイアンは試しています。
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全就活生に届いてほしい。これまでとマーケット環境は大きく変わったし、何より想定時価総額100億位のExitでは、期待値踏まえると、執行役員とかでも（経済面だけ考えると）合理的ではないことが多い。取締役クラスでようやくトントン位か。当たり前だけど創業者総取りモデル。
特に今はマーケットも崩れて、IPOも今後数年は難しい状況下。夢を語っていたベンチャーが大企業にExitするなんて良くある話だし、そうなったら上位役職は全て親会社からの出向者になり、一従業員のアップサイドなんてかなり限定的になってしまう。
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ご指摘の通りで、5年位のヒストリカルで見ると、MAは実質的に野村、MS/MUMSS、GS、BoA、JPMの5択位になろうかと。（SMBC、みずほはグループ合計で出してるので正確な実態不明）
2019-2020のM&Aリーグテーブル見ると、バリュエーションや第三者委FAに強いファーム除くと、2年連続で上位に来るのは外資系も日系も限られますね。あと、レインやザオウイみたいなソフトバンク絡みの新興ブティックというかシニアバンカーの個人会社というかも目立つ。
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PEは引き続き採用も活況で、全体のドライパウダーも積み上がっているが、資金が集まりすぎているという状況は業界としてどうなのだろう、、、
投資圧力がある中で限られたopportunityに対してエントリーをあげるケースも相応に見られるし、傍目から見ると難しい舵取りを迫られていると感じる
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（プロダクトは除くが）バンキングで評価されているD並びにED及びMDのbioを見るとエクイティでのトロフィーディールが目立つ。これは、投資銀行業務が突き詰めると「セクター知見×資本市場」の要素で成り立つことの証左であり、バンカーとしてキャリアを歩み続けるべきかの分水嶺になると感じる
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MSワラント一辺倒であった中小型のファイナンス事例として面白い案件です。即時の希薄化を避けながら一定額の調達に成功しており同社にとって意義深いものかと。
また、一般的なバイアウト投資とは一線を画す案件で参考になります（PIPEファンドかな？）
MUMSSとしてあまり儲かってなさそうですが笑
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これをやってしまってはという感はありますね。アドバイザーの魂を捨ててるというか。。。
大和は社長が敵対的買収のFAも今後はやる的な事を言ってたので、レコード作りの側面もあるのでしょうが
いろいろな意味で、数字を合わせに行くことの恐ろしさを感じます。もしニトリのTOBが成立した場合、フェアネスオピニオンとは何なのか、いう話になりかねないです。
#ニトリ #島忠
#DCM
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プレミアム水準からみて、投資銀行入っていないだろうなと思ったらFAはGCA/PwC。資本市場が絡む案件ではmarket perspectiveの視点は必須だと思うし、アクティビスト対応は投資銀行に一日の長がありそうだが本件はどうでるか。
オアシスが大々的にキャンペーンをしてくるかどうかに注目
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ジュニアの数年はいいですが、上の席は変わらないので業界内（社内）競争環境は激化。経験者が増え転職市場における人材価値も希薄化し、玉石混合になるため異業種への転身もハードル上がるものと思料
必ずしもgood newsではないですね
投資銀行のホワイト化が進んでいるようですね。
”追加の人員採用のほか、平日は午後７時までに退社するよう促すほか、年間で最低３週間の休暇を取得させるよう方針を強化”
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100歩譲ってcompから業界マルチプルをだすのはいいけど、FY+3の利益にYahooファイナンスのLTMベースのマルチプルを使用するのは、、、
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今年のリーグテーブルは野村で確定致しました笑
豪Duluxも野村だったと記憶しており、同社に対して野村は深く入り込んでいるようです。
てっきり若月CFOご出身のメリルかと思いましたが、ウットラムとのゴタゴタから現在経営陣になっていることを踏まえると、既定路線and過去来からの案件でしょうか
日本ペイントの第三者割当とWuthelamグループの株式追加取得、関与してる会社多スギィ！！！ポンチ絵描いてくれよ野村さん。
日本ペイントのFAは野村、LAはMHM。
記者会見／投資家説明会をYouTubeで中継するのはコロナ禍ならではですな。
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ご指摘の通りにわかには信じ難いが、それを説明しきるCFOの能力の高さが際立つ。ここまでコンサバになっている環境下でこの金額をクロージングまで持っていけるすごさは外からでもわかる。
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これは日本でも起こりそうな流れ。アクティビストヘッジファンドのαが取れなくなる代わりに、（有力個人も含めた）機関投投資家全員アクティビスト時代の到来。
その文脈でいくと、上場会社に対する、マーケットと会社を繋ぐアドバイザリー需要は高まるだろうなという個人的見解
『時々アクティビスト』の隆盛
専業アクティビストのリターン、22年は▲17%に低下。取締役送り込みの成功率は約50%、ESGを絡めたアクティビズムも不発気味。
一方、機関投資家や個人がアクティビスト的なアプローチを取る事例が増加。
米国でのUniversal proxyの導入追い風に今後も増加との見立て。
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CBは見た目の金利は抑えられるものの、プロダクトの内在するオプションバリューは既存株主のコストになるので真にファイナンスに造詣の深い企業は劣後するオプションだと思われます（少し前にリキャップ流行りましたが）
マーケット自体は相応に大きく、希少性も相まり日本銘柄は人気と聞きます
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144Aなので米国入りますね。
Reg s onlyだったら、この内外比率は無理だと思います。そしてこんだけ海外比率が高いと野村とMSといった方が正しいかと
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EBITDAは積み上げではなく、ピクチャのようにEBITの上にあるものだと理解するの結構重要
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文面とは裏腹に会社への恨みが滲み出ている。将来的な協業/出資先候補が無くなったに等しいわけで、受け入れる側もそれを許容しているのか聞いてみたいところ。（本件に限らず禍根を残して辞めてスタートアップとかに行くケース全般。意外に繋がるし。）
内容は素晴らしいと思うんだけど、
具体的なパワハラの公表、退職予備軍のオルグなんかに触れられてて今週住商の人事部がこれで会議するのかなぁと思って泣いちゃった。
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そうなんですよね。むしろ外部からということが大事。突き詰めるとクライアントはロゴ（のれん）にフィー払っているという感覚
企業価値評価なんか、外注するのがベストな領域の1つ
バリュエーションレポート出してもらえば、事業会社からすれば面倒な計算も、評価結果の責任も全部外注業者FASに丸投げ
Big4の名前が入ってるレポートなんか特に便利。上場会社からすれば監査法人対応の観点でも重宝する
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いくらWACCがーとか言っても結局ここが最大のファクターですよね。
加えて、バリュエーションも正直マルチプルしかほとんど見てないです。欧米だと開示することも多いので、更にマルチプルが重視されます。
M&Aにおける買収価格って複雑なValuationで決まってるように思うかもしれないけど、交渉力でEBITDAの3倍ぐらいは普通に変わってくるから結局最後は気合。
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ここの説明は本当に難しいですよね。セクターの成長率とマクロ成長を横目におきながら、exit multiple法によるimplied PGRを参照することが多いです。そこで説明つかない場合はPGRを採用しないこともしばしばです。（特に保守的なコミッティーメンバーには有効）
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野村/メリルでしたか。前回もこの布陣だったかしら（野村はいた記憶）
コロナ影響で値下げっていうのはいけるのかな、、、アクティビスト入ってきて欲しい案件ではある。
あとでプレス読み込まないと
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PEファンドの人性格良い印象ってホントですか、、、笑
会ってみたい笑
本当ですか！？😂コンサル癖強くて細かくてうるせーです厳しいし、PEファンドの人性格いい印象です🙌説教おじさんのネットワークで何卒50人を集めてください
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今年のリーグテーブルは野村で決まってしまった感あるな、、、
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この下にある英語を見ると、開いた口が塞がらないのだが、1,000イイねっていうのは、、、流石に皆さん冷やかし半分ということなのかな、、、
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日系IBD出身者の地力が強い理由はここにあると思います。どちらかというと一つの案件にフォーカスするため（案件の派手さはないものの）若手からしっかりと経験を積んでいる印象です。他方外資プロパーは見せ方等表層的なところでやり繰りをしている人も一定いるかなと（もちろん人によりますが）
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この手の話でよくスポーツ推薦だからとか言うが、難易度は間違いなくスポーツ推薦の方が高いし、学業0では流石に入れないので万能だったりする。皆さんもれなく類い稀なる才能と努力の結晶
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CarlyleのMD陣が新しくなったように見受けられるが、これは、シニアレベルにおけるPEとIBDは別個とした業界であり、求められる素養や専門性/強みも大きく異なるということの一つ証左であると感じる
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ご指摘の通りで、BSの項目通りにモデルを組む人おりますよね、、、
結果バランスさせることができないという、、、
どうせ横置きにしたりするんだし、まとめればいいのにとよく思います
試算表レベルのめちゃくちゃ細かい粒度でモデル回し始める人いるけど、面倒臭いだけ。間違えるし、結果も変わらないし、何も良い事無い。ドライバーが異なるならば分ける。異らないならば纏める。科目が少なければ三表を繋げるのも困らない。
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私もいわゆる早慶の上位学部といわれる所の出身ですが、学力や頭脳的なところで自慢できる事は一ミリもないですね笑。場所によっては出身いうのも憚られるレベル
（良い大学だとは思っていますし、自分なりには誇りに思っています）
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ジュニアからスタートしない道を選ぶなら、野村のカバレッジでクライアント握ってから転職した方が中長期的な成功につながると思います。そういえば野村大阪のレジェンドがベインに移ってたな。
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同感している方は「きちんとした」ビジネス取引をされていないか、海外は気楽だという俗説に流されているのでは。関係性にもよりますが、ビジネスシーンのルールやマナーは全世界で相応に共通していますし、中国では礼節、欧米では役職に対し日本よりもセンシティブな印象です
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こう考える人って、コロナ初期に私募リートの価格安定性が見直されたこととかどう捉えているのだろうか笑
マンション含めた不動産投資を株のデイトレードと同じように考えてる人多すぎない？
そういう人は不動産投資全く向いてないから、辞めた方がいいすよ
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同種の話をよく聞きますが、これがなしえたのは好況期（即ち当該バンカーに他のrevenue opportunityがあった）だったからではないかと考えます。
これから訪れるであろう構造的不況を前にシニアの態度や緊張感が過去類を見ないほど高まっており、収益責任に対する圧力を感じます。
バイサイドに立った場合、止めるようアドバイスしたことによって経営陣から厚い&熱い信頼を得たというFAの話はよく聞きますよね、小説の世界出羽
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JIPがあの規模のPIPEして、ストラクチャーどうやるんだろうと思ってたら、伊藤忠のshare finance でしたね。JIPとしてはレバプレイで、スタンドスティル切れたら伊藤忠にexitが基本戦でしょうか
商社の目標リターンとPEの目標リターンの差を利用した面白いスキーム。仮にJIPの裏のファイナンスの利回りが10%だったとしても、JIPからするとメザニンレンダーの金利と大差ないから、伊藤忠もJIPも嬉しいという。
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ネタとして秀逸で面白い笑
KKRのみならず、名前が出ていたベインキャピタル、ブラックストーン合わせても、知る限り未婚の人10人もいない。
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私も同じ見立てです。（無邪気な人事担当レベルでは違うでしょうが）マネジメントは、会社に対するコミットメントと一定役職の選定の判断に活用すると推察します。副業有無と社内パフォーマンスはおおよそ正の相関があるでしょうし、大義名分ができたイメージ。付加的にアナウンメント効果もあるし。
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外資で成長出来る新卒は、膨大な雑務の中でも自分を見失わずに内省・改善出来る向上心/タフネスが求められているように思います。（故に数年後に二極化する）。私は特にそうでしたが、凡人は補助輪付きの方が走りやすかったです。
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この手のミスに対して、「名前ぐらい」と軽く考える方がいますが一般的なビジネス界においては、レッドカード物ですね、、、
ここら辺の感応度がない方に対しては概して気をつけた方がいいという経験則です
未だに「三菱東京UFJ銀行」とか書いてる就活支援垢の何を信じればいいのか...。行名変更したのもう3年前よ？
これで¥65,000ねえ...。
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私のはじめての本格的なFA業務は、身長以上もある書類の機微情報の黒塗り及びPDF化とVDRへのアップロードです。
M&Aに憧れている皆さん、これも業務の実態です、、、
ビデオのモザイクかける人に転職しようかと一瞬思ったのを思い出しました笑
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どうやってコミッティ通したか気になりますね、、、元々WACC低い業界でしょうし、日本のビジネスでPGRそんないじれないはずなのでPLいじってる感はありますね。
スタンドアローンとは言いながら、ニトリの原価低減方法を導入したマージン改善とかを見込みながら正当化させたのでしょうか。
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IBD若手は特殊なスキルを持ち合わせているわけではないので、そのように言う方は自己を客観視出来ていなく、概して評価は低いかと思われます。
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それなりにでかいファンド以上だと聞いたことないけどな。どこだろうか
海外駐在してる商社マンに取り、PE転職は無理ゲーという声あり。その意見は直感的には違和感ないけど、事実は海外駐在先からオファー取り帰国即転職する人がいるのも事実なり。実績あり。その方は一時帰国の際に面接とディナーこなしてました。世の中、意志があれば人の想像以上のことが起こせます
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部長という役職はさることながら、外資金融で面接に関するtipsなんぞを講釈するMDはおられない（そんな暇はない）と断言できます。
某外資金融で、3次面接担当の部長から面接のチェックポイントの一つとして下記を教わった。
「過去の経験からの学びを、社会で具体的にどう活かすかを言語化できるかは、必ずチェックしてほしい。我々が欲しいのは偶然の成果ではなく、再現性の高い成果。未来の行動を具体化できるのも重要な能力」
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あそこまでオファリングサイズ絞ったらそうなっちゃいますよね、、
ANYCOLOR、公開価格1,530円に対してIPOの初値4,810円で華々しくデビューし、その後12,000円超えるところまでいったけど気づいたら初値割れの水準に。
どうしてこうなった。この下げの理由を知りたい。
カバー社も引っ張られる可能性大ですな。
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海外でPERの表記はbroker reportも含めて見たことないです！P/Eが通例かと！
PER、海外のレポートではP/Eと記載されていることが多く、PERという表記は実はローカルの可能性があると睨んでいるのですが、実際どうなんでしょう？
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同意です。伊藤忠の非資源は結果論的なところがあると考えています（それでも十分すごいですが）
対して物産の昨今の動きは、紆余曲折あるものの戦略的に方向性を定め、着実に前進している印象です。今後の結果は分かりませんが面白くなるのは間違いないのでは。
個人的には、最近の三井物産は各業界で先鋭的かつ地に足がついた取り組みを色々としてて、数年後には非資源の利益ももっと伸びてそうな気がしてるけどなぁ。
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両方経験した身としては、人の差が日系の方が激しいですね。シニア層の入れ替えが外資の方が激しいので、そこが起因しているかと。
個人的にはプロダクトよりもカバレッジの差が顕著だと思います。日系は総花的な提案が多くスタンス取らないことが多くそれ故にビックディールが外資に寄ると推察
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かつ運良くそのポジションにいったとしても、マーケ上級職はPG出身者等に入られ企画系上級職は外銀、コンサル出身者に入られるご時世ですからなかなか厳しい戦いなんだろうなと思います。
資生堂とか、味の素とか、サントリーとか、誰もが知るBtoCの人気ブランドって就活生にも大人気だけど、文系の総合職で入ったら多くの人が営業で、転勤を繰り返しながら小売店を周る仕事だぞ。商品開発とかマーケティングが出来ると思い込むなよ。志望するなら、それを理解した上で、行こう。
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MUMSSと野村でしたか。おおよそ想定通りの布陣です。ソフトバンク/ARM、三菱リース/日立リースは野村入っていないので、またリークテーブルわからなくなりました、、、
（今年は激動すぎて最後までわかりません）
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あれ、他社のジュニアの方こんな水準高いんですか、、、泣
転職しようかな
ざっくりの、イメージで掲載します。全社（グローバル）の経営状況、東京オフィスのPL、個人のパフォーマンス等変数が多いですのでレンジ事態が大きく変わり得る点は留意ください。
アナ→1,000-2,000
アソ→2,500-3,500
…
#外資就活相談室
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労働集約的な事業運営に限界が来ることは同意です。他方、（M&A以外は）規制業種であるため事業モデルとしての安定性は高いかなと思います。フラットにみてコンサルの方が中期的な見通しは厳しいのかなと思いますがどうでしょうか。。。
IBDの様に未だに定常的に徹夜が続かないと成り立たない事業モデル自体、中期的には破綻しますよね。10-20年前にはIBDに就職する事がステータスだった時期もあったので今では信じられないです。今は人気が無さすぎてMBA採用はGS以外全社ストップしたみたいですね
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これほど意味のないランキングはない笑笑。発注が多い優良顧客を悪くいうはずがないでしょうに。真の実力がどうであれ、おだてておくのが吉
「法務力が高い」企業ランキング
1位は三菱商事。2位は日本製鉄。3位は三井物産。
法務スタッフの能力や経営への関与などが評価されました。大手企業の法務部門は、ESGや経済安全保障など領域が広がっています。
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仰る通りですね。死線をくぐるとその後が圧倒的に楽になる感覚があります。
ファーストキャリアが社会人としての基本的素養を決定づける（そしてそれはその後も変わらない）ので厳しいところに行くのが吉と思います
勿論全ての人にお勧めは出来ないけど（体壊すとリアルに人生変わるので）
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sensitivity tableみたいで笑ってしまったww
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IBDだと（コミッティーの趣向やポリシー的なところもありますが）、大凡PGRをrefかsecondaryにしているところが多い印象です。
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今リモートだし人手足りないのでモデルとかAN1にスクラッチでやってもらう時間ないんですよね、、、
良くも悪くも箸の上げ下げまで指導される文化が消滅したので、今の新人はかわいそうです
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すごいな、、、キックバックもらってるとかっていう発想になるのか、、、
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これが全ての結論かと思いました。若輩者のJr.の身分ではありますが、カバレッジとプロダクト両方経験した身からすると、シニアの考え方は驚くほど違いました。プロダクトからするとやはり継続的な関係性のもと、1stコールの相手になることを目指している方が多かったです。
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IBDでNoと言えるようになったのここ2〜3年ですしね、、、
ゆとりペーペーの私ですら、当初は自分からNoは言えず、出来るかできないか上が判断する感じでした。
コンサルの人が弊業界きて1番気をつけるポイントここな気がする。聞く限り個人主義のファンドや上がコンサル出身のファンドでない限りこの文化は無い。IBDに近い。
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資生堂はprestigeだからむしろcompsにすると怒られちゃうやつ
オアシスが公表した花王に対するネガティブキャンペーン資料。詳しい方にお伺いしたいのですが、花王の化粧品事業の同業比較がロートになっていますが、資生堂ではなくロートのほうが比較対象としてふさわしいのでしょうか？
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ご指摘の通りで、基本的にはグローバルオファリングを検討する以外は（複数の主幹事を束ねるプロマネ含めて）直接的に活かせないなという感覚です。
キャッチアップ能力を含めた基礎値の高さと宣伝効果なんだろうなというのは納得感あります。
それにも関わらず、やたら外銀出身者をCFOとして欲しがるのは、勿論そのスペックに期待してという所と、あとは「こんなエクセレントカンパニー出身の方が、うちにジョインしました」っていう宣伝効果もあるんだろうな。
結局、坂本さんが仰る通り、ｺｯｶﾗｯｽ！精神が何より重要なんだろうなと笑
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本当にその通りで、私を含む一般的庶民と良い意味で違う次元、価値観で生きている。ナイスガイ多いし。月何十万積立！みたいな価値観ではない
こちら話題ですね。
私は幼稚舎ではない内部進学組ですが、幼稚舎の価値というのは自分が社会人になり、時が経てば経つほど感じ始めるのです。
学力や経済力は努力次第でなんとでもなる一方、それらの努力ではたどり着けないコミュニティ、人脈が存在していることに大人になって気づくのです。
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Value Actが当該株主提案にのっていたとすると、相当やばい経営なのだと推察。
オリンパス、JSRを見ても友好的アプローチでいくし、基本的に彼らもそれを売りにしている。
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さすがにやばいですね、、、
しばらくは案件取れないかと。
数年前にはTOB のインサイダーでも捕まってましたし、日興は定期的に出てきますね。
これは流石にヤバい。それほどのシリアスな不正だとは正直思わないが、不正は不正。いずれにしても逮捕者4人はヤバいし、何よりもエクイティ本部壊滅だろこれ。日興終わったな…
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これはFA担当者のデスクなくなるやつでしょうか、、、
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どの会社でもパフォームしていて会社内で承認欲求が満たせる人は外にアピールすることはしないし、逆にベクトルが外に向いている人は、エネルギーが分散されるからか大凡イマイチであったりする。
GSも優秀な方は皆謙虚（異性の前では不明）
「何故ミス日本酒は恵まれた境遇に満足できず、あんな余計なことをしでかしたのか」について数人で話し込んでいたのだが、『米屋じゃなくてGSに行きたかったんだよ』で圧倒的納得感を得た
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金利の水準によっては、円債との比較においてもインディケーション及びトータルコストの観点で外債に軍配が上がる時ありますね。
また、ご指摘の通り調達手段の多様化はあろうかと。DCMはグローバルだと取れるリスクや金額が違うので（投資家の裾野が大きく違う）。
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おっしゃる通りで、above VPで特にExcelのこと言っている人は実世界では皆無です。PPTはメッセージやコンテンツの見せ方とか、表現にこだわりある人いるけど。
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4年で3.5xですか、、、勝ち確な案件だったけどベインさん凄すぎ
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結局いくら精緻化してもレンジですし、価格は交渉で決まるので、DCFはそこまでの価値しかないのだと思います。海外企業を中心にやはりマルチプル中心の議論ですし、やはりインダストリーナレッジに基づく正確なマルチプル水準の特定、想定バイヤー等の知見が価値の源泉なのではと思います
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Value ActもGSのアナリストの方確かいかれましたよね。直近のセブンへのプレゼンとかみてるとopen workとか日本語原典のもの結構引用されてるし、アクティビスト的に日本株が注目されている間は、行く人増えそう。
アクティビストファンドって何年か前までは入るとレピュテーションリスクが...とか言われていましたね。最近は認知度も上がって待遇もかなり良いところもあると思いますが、就職先としての人気度で言うとどうなんでしょうね？？
シンガポールの複数社なんかは結構いい感じ？？と思ったり。
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IBDが謎に上がりすぎてて、アソシエイトで行くと結構下がってしまう問題。（大抵アソスタート）
本当に優秀だとすぐプロモーションされる方もいますが、楽じゃないし厳しい世界です、、、
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年収5,000万の中堅バンカーも結構Apple Watch着けてる人いるけどあの人たちだめなのかなぁ、、、
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