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ダイヤモンドプリンセスの旗籍はイギリスであり、ジャパニーズクルーズシップではありません。日本は善意で受け入れたのであり、日本政府は人命第一に出来る限りの救援をしてること ちゃんと公表してください。
２月８日午後１時過ぎに、在京米大使館から米国人乗客に対してメールが送付され、「船内に留まる方がより安全である」旨が説明されています。
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日本マイクロニクスは、マイクロンの1stベンダーです。
プローブカードは、どのような時に売り上げが上がるか理解できている人は少ないと思います。
新機種が発行されて、イニシャルオーダーが1番儲かるそうです。
追加発注はディスカウントされ利益率が下がるようでするようです。
色々な情報を総合すると
この新工場はRubin Ultra HBM4E用のEUV適用1γプロセス 32Gbit DRAM Dieの量産ですね
まさにど真ん中のDRAM/HBM
非常に、非常に楽しみ
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@konotarogomame
ダイヤモンドプリンセスの旗籍はイギリスであり、ジャパニーズクルーズシップではありません。日本は善意で受け入れたのであり、日本政府は人命第一に出来る限りの救援をしてること ちゃんと公表して下さい。
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SKハイニックスDRAM用プローブカードを国産化する
4/30 韓国のニュース
SKのプローブカードの1stベンダーは、Form Factor(FORM)です。
この話で、1番影響受けるのは FORMです。
FORMが下がっていないのに、日本マイクロニクスが影響受けて下がるのは、おかしな話と思います。
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@masaru_kaneko
アメリカの国会
コロナウィルスに関しての質疑応答
どちらも 危機感もって 真剣に やり合ってます。
日本と違いますね❗
アメリカ国内で蔓延しつつある新型コロナウイルス。健康保険を持たない国民が多いアメリカでは、高額な医療費を負担できずに病院へ行くことを躊躇う人々が多い。民主党下院議員ケイティ・ポーターは、アメリカ疾病管理予防センター局長への議会質疑応答で全国民へのウイルス検査無料化を勝ち取った。
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九州電力は電力量に余裕がありますが、
北海道電力は冬場の電力には余裕が全くありません。
そこにラピラスが来て、電力供給できるのでしょうか？。
火力発電所の工事をすると、言っても1年や2年では供給できません。
北電と九電とでは状況が違うと思います。
北海道の知事は全くわかってないアホです
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@morpheus7701
これが虐待じゃなくてなんなんでしょう？
アゾフや自警団と称するウクライナの愚連隊は
ロシア系住民に散々好き放題やってきたんだから、
殲滅されても仕方ないでしょう❗️
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私は今週SBGを買い増ししました。
SBGは、ARMの発行済み株式の90.6%保有しています。
日本で商社や銀行等低PBR銘柄が買われますが、
日本で1番アンダーバリューの銘柄はSBGではないかと思います。
SBGのNAVについては、
@zuzu_sbg
さんが毎日計算されています。
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そもそも 発熱してから2週間 医者にかかってから10日以上経ってから コロナウィルスの検査をしてる体制に問題あると思います。
風評被害や病人のプライバシーを守ることも大事ですが、北海道知事のすべきことは 北海道民の安全と安心の確保だと思います。
優先順位間違ってると思います。
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井村君が、太陽誘電を40億円分買っているらしい。
MLCCもわかるけど、AIスマホの復活で電子部品銘柄を買うなら、
太陽誘電よりもARMを買うべきだと思います。
iPhone 15分解し写真を見たら、ARMのライセンス共有による部品がいくつあると思いますか？
iPhoneだけじゃないですよ。
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最低の日銀総裁ですね‼️
いつから為替が日銀の政策事項になったのか？
為替を見て政策金利を決め始めたら中央銀行として終わり。
植田君は、日本経済よりも 財務省と銀行に忖度する人なのね
せっかくデフレ脱却出来そうだったのに、
再び、経済失速ですね。
誰も言わないけど私は総裁に失望した。ロジックは錆びて使えない。動かしたのは財務省だろう。これから日本はまた混迷期に入る。覚悟してしておこう。
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OPEC +の減産合意は、守っているのはサウジだけなので、大した影響はなく、それよりも米国のISM製造業景気指数下落で,
米国景気の悪化の方が、原油価格の影響があると言う事ですね
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@nicosokufx
新型コロナウイルス各国対応
米➡2週間隔離
英➡2週間隔離
仏➡2週間隔離
伊➡2週間隔離
韓➡2週間隔離
豪➡2週間隔離
SG➡中国人入国禁止
比➡中国人観光客強制送還
北朝鮮➡中国からの入国者1ヶ月隔離
日本➡隔離せず囲み会見後2週間自宅待機
武漢から2人は 検査せず 自宅待機
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最初は、野村マイクロの超純水装置、次は日本マイクロニクスでHBM用のプローブカード、今度はディスコですか？
そうありたいと言う韓国の気持ちはわかりますが、
長い時間かかって築いた技術と信用は、そんなに簡単にひっくり返せないと思います。
まだ確認してないからあれだけど、TSMCがディスコ以外の韓国のベンダー採用のニュースが韓国で流れていますね
こういうのも韓国早いや
もうちょっと確認してポストしよ
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自分の部下の安全も確保できない奴が国民を守れるのか？
加藤厚労相、会見で咳が止まらず
クルーズ船内業務を行った、厚労省職員の新たな感染判明を、報告する会見中に咳が止まらず、ハンカチで口を抑える加藤大臣。PCR検査を受けるよう、言われています。
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見切りの納豆は、『太陽誘電』ではなく『日本マイクロニクス』と『東京精密』だと思います。
MLCCも必要ですが、特需はありません。
足らないのはHBM。この関連で銘柄を探すべき。
旬の話題は、『ハイブリッドボンディング』です。
売りの納豆の中で、1番業績が大きく伸びるものを探すべきでは？
見切りの納豆を狙う戦略に変更ございません。前は決算時にスーパーにある全商品の品質やJANコードまで棚卸していたのを、今は店内を定期的に巡回し見切りが多い棚にアタリをつける作業に重きを置くようにしました。この棚に見切りの納豆があると判断してから誰よりも深掘る作業にも変更ございません。
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SBGが動いてきました。
SBGは、沢山持ってるので、
昨晩は米国株でマイクロン。
今日は、日本株で、日本マイクロニクス。
を勝負のつもりで買いました。
日立もTDKも魅力的に見えますが、
やはり、今回のAI相場の中心は、GPUとHBMだと思います。
マイクロも日本マイクロニクスも安すぎると思います。
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ARMのレーティング
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モルガンスタンレーは、Arm Holdings ADRの評価をマッチングからオーバーウェイトに引き上げました。同社がエッジ人工知能分野での成長によって収益をもたらす可能性があるため、同社の目標株価を107ドルから190ドルに引き上げました。
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東京精密
やはり きましたね。
次のテーマは、『HBMのハイブリットボンディング』
感動している会社は、東京精密、芝浦メカトロ���クス
もちろん、ディスコも関連してるけど
結構業績の先取りしてるから、東京精密の方がインパクトが大きいと思います。
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SWIFTが制裁に入ってなかったら制裁の意味もないですね。
なぜリバウンド：
SWIFTが制裁に入ってない
プーチン資産も制裁にない
想定超の制裁なかった
制裁発表が通過した
※
これ以上やったらダメよとバイデン
民主党内の関心度からもこの程度がせいぜいか
どうせ何もできないとプーチンに見透かされている?
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ここから半年間、トランプが大統領になって規制が出る前に、半導体製造装置は、中国が買いあさるので、かなりの勢いで需要が膨らむと思います。
グラインダー、ダイサー、その他いろいろ
東京エレクトロン、東京精密、芝浦メカトロニクス……
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日本電子材料は、
メモリ向け以外のプローブカード(イメージセンサー用など)が、30〜40%
メモリ向けプローブカード(ほとんどNAND向け)が、70〜60%
そのほとんどが、主要顧客であるキオクシア向けです
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GS証券
ココナラ（４１７６）――新規「買い」、１２００円
ギフティ（４４４９）――新規「買い」、２１００円
資源の値段が上がって来たので製造業は厳しいと思います
ギフティは、価値を創ってる会社なので、
資源高の時代には 良いかもしれません
HENNGEも同じです
SREホールディングス
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この様な状況のなかで、バイデンが 「敗北宣言でもするのか？」 と思ったら、「我々は 軌道に乗っている。辛抱強く結果をまとう！」とか言ってる
アホかと思います。
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日本電子材料がPTSで、stop 高しています
日本マイクロニクスと日本電子材料とは
一言にプローブカードと言っても、作っているプローブカードの種類がが全く違います。
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Towaが上げてる理由はこれですね❗️
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バカヤロー‼️
民主党 クビになって、自民党にゴマするな‼️
情け無い奴だな❗️
危機管理の渦中で必死に仕事をしていると、回りが見えなくなることがある。原発事故で私もそれを経験した。まん延を何とか止めたいという思いゆえの勇み足だろう。とどまって良かった。コロナ対応は大事な局面が続く。厳しい批判は受け止めた上で前に進むしかない。西村康稔大臣、頑張れ！
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つまり、HBMやDRAMの成長スピードが速くなれば、機種変更のスピードも速くなり、その都度、新機種の受注&生産が行われます。
このところのメモリの変化は著しく、メモリ向けのプローブカード会社の売上は、想定以上に伸びると思います。
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私もそう思う❗️
携帯電話やpcの売れ行き不振は今年の1月から言っていた話。
ロジックやストレージ向け、EV向けはまだまだ不足状態。。
トータルでのシリコンウェハー全くの不足状態と言うことが理解されていない。メモリーの在庫の積み上げにばかり話題が向いてる。
半導体⛄⛄
そろそろ買い始めないと。
シリコンサイクル、、
ピークからだいぶ下がって来たな。
季節は秋から冬へ。
真冬になる頃にはもう既に株価は上がりだしてしまうだろうから早めに仕入れておきたいところ。
モーサテやまえつチェック👁️👁️
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『安全安心な大会』？
この２日間の出来事
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・濃厚接触者のウガンダ選手
行方不明
・バッハ歓迎パーティーで炎上
・選手村で初の陽性者（韓国選手）
7/18
・韓国IOC選手委員日本到着後に
感染確認
・東京湾が汚物の臭いで炎上
・ウズベキスタン国籍の五輪スタッフ
が女性に乱暴で逮捕
東京オリンピックの開幕まで、いよいよ１週間となりました。
緊急事態宣言下での開催となり、国民の命と健康を守るため、感染対策を徹底し、安心・安全な大会を実現します。
政府としては、まずは水際対策に全力を尽くします。
昨日、成田空港の検疫を視察し、あらためて対策の徹底を指示しました。
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なるほど！
北米/欧州向けの海上運賃が再高騰しております。
6月の公開データはまだ出ておりませんが、実際の現場では5月以上の運賃ですし、7月/8月は更に上がる見通し。
船会社さん、めっちゃ強気です。（値下げ交渉しても、返事ないでしょう）
普段お客様に説明している内容を整理しました。
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日本の感染拡大は これからと思います。
マスク着用しないで外出してる人もまだ沢山います。中国の様に スーパーや駅の入口で検温されませんし、映画館も学校も通常通り営業しています。ある程度経済活動を犠牲にしないと感染拡大は止まらないと思います。
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この表大変参考になります。
どう考えても、東京エレクトロンは出遅れてますよね。
🗾日本株で上昇余地のあるTOPIX採用の大型銘柄はこれだ！🤩僕のオススメのトヨタもあるよ🥰
🔷どうしてTOPIXの最高値更新は遅れた？
TOPIXが約34年半ぶりの最高値を更新しました。日経平均株価は、今年2月にすでに最高値を更新していたいましたが、TOPIXは4ヶ月遅れての更新となりました。
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東京都 インド変異株 クラスター
これを見ると、
周辺の 中学校 小学校 から感染が広がり、上一色中学校にクラスターができたと思われます。
非常に感染力が強い変異株だと思われます。
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世界中の株は、増益と成長を買っています。
日本だけ、PBR1倍割れと自社株買い&増配を買っています。
証券取引所も率先して、PBR1倍割れ回避と言っています。
おかしな国です。
日銀が金利を上げても、0.1%の世界です。
米国は、0.25〜0.5%下げる話です
何か間違っているような気がします。
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SKハイニックスがDRAM用プローブカードを国産化する。
4/30 韓国のニュース
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出来るわけないでしょ‼️
岸田首相は3日、G7サミットの首脳声明に盛り込まれたロシア産石油の取引価格の上限設定に関し、現在の半分ほどになるとの見通しを示した。
「今の価格の半分程度に上限を定め、それ以上で買わない、買わせない仕組みをつくっていく」と述べた。都内での街頭演説で語った。
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この今回のレーザーテクの好決算と同じフィールドに展開するＡＩ用半導体関連の銘柄を探してみる。ＥＵＶレジスト原料を手掛ける大阪有機化学工業<4187>、ＨＢＭ向け高誘電材料の製造で一頭地を抜くトリケミカル研究所<4369>、ＨＢＭ用封止装置で独自技術を開花させるＴＯＷＡ<6315>などが挙げられる。
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@JI1ARI
@ef5NW7j0A5WvjEP
違うと思います。感染は閉鎖された空間で起こっていると思われます。雪まつりの場合数ヵ所ある休憩所。さらに タクシー 電車
の中。それぞれ寒いのでヒーターが焚かれていてそね中で空気循環がおこっている。学校も教室の中で感染が起こっていると思います。
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日本マイクロニクスが先週から上がっている理由がやっと分かりました。
これですね。
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井村に一言
買わないくせに、Towaと日本マイクロニクスが良いと買い煽り、
半導体に買いが集中して、他銘柄が反動で売られたところで、
以前に投資して下がっていたサイボウズを買い増しって
なんだか、詐欺師の様な やり方ですね。
自分の影響力考えるなら、買わない銘柄のコメントするなよ。
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DDR5じゃなくて、『10ナノ級6世代（1c）DラムをHBM4コアダイに搭載する』と言う事は, DRAM用のプローブカードも新しいのが必要だし、HBM用のプローブカードも新しいのが必要。と言うことですね。
DRAMとHBMは、機種が変わるたびに新しいプローブカードのオーダーが来ます。
@paurooteri
【単独】「HBM4に第6世代Dラム搭載」···三星電子、勝負に出た
三星電子は10ナノ級6世代（1c）DラムをHBM4コアダイに搭載する。 三星電子は、直前世代製品のHBM3Eには、第4世代（1a）Dラムを使用した。 一世代を飛び越えることだ。
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米国向けの 船賃も上がってますから、
トランプの規制出るまでに、
中国だけでなく、各国とも
いろんなもの買い付けに動いてると思います。
半導体は、特に、買い溜めに動いてるでしょうね。
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東京都で見つかったインド変異株クラスター
江戸川区のホームページに
【第38】区立中学校での新型コロナウイルス集団感染の発生（6月2日）6月4日・6月8日追記
とありますので、
感染した中学校は江戸川区だと思われます。
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半導体製造装置は、引き続き需要旺盛で、
影響受けてないですよね
授与が落ちてるのは、PC 携帯向け＆メモリーの一部。
ロジックは全体としては底堅い
EV向けパワー半導体は引き続き強い とおもいます。
TSMC：月次売上高（百万台湾㌦）
21/11：148,268 +18.7% y/y
21/12：155,382 +32.4%
22/01：172,176 +35.8%
22/02：146,933 +37.9%
22/03：171,967 +33.2%
22/04：172,561 +55.0%
22/05：185,705 +65.3%
22/06：175,874 +18.5%
22/07：186,763 +49.9% 過去最高額
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日本マイクロニクス
ログミーファイナンスによる決算説明会&質疑応答
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トヨタ 商船三井は 一旦利確。
商船三井は強いですね。寄り天にならなかった。
半導体はもう少し様子見。
持ってる中で非常に強いのは富士通かなぁ。
インソースの含み損がどんどん減っているので嬉しい。
ミンカブ、株探で今日から米国株のサービス開始ですね。
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演算性能を最大4倍、電力効率を20%改善は、凄いですね‼️
アームは2025年春までにAIチップのプロトタイプを開発し、同年秋から量産を開始する予定だ。アームはすでにAI関連技術の開発を進めており、2024年4月には前世代比で演算性能を最大4倍、電力効率を20%改善したエッジAI向けの新型ニューラル・プロセッシング・ユニット(NPU)「Ethos-U85」を発表している
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ー続きー
最新レポートによると、サムスンは12層HBMまでは熱圧縮(TC)接合を使用していたが、現在では16層HBMの製造にはハイブリッド接合が必要であるとの考えを再確認している。
今後のHBMロードマップについて、サムスンは2025年にHBM4のサンプルを生産する計画があると報じられている。
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CPIがこの結果で、ナスダックとSox 指数が 戻り続けるとは思えませんが....
やはり、ナスダックとハイグロは、戻り売り❗️
低value 、高利回り、
=鉄 商社 海運 化学 あたりかな？
代表は海運です。
SBGも配当利回り高ければ、買うのですが…..
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見てる銘柄同じですねー
私も防衛産業は今年の柱だと思ってます。
三菱重、川崎重工、日本製鋼所、東京計器、日本アビオニクス
特に、日本製鋼所は、弾 作ってますから、消耗品は儲かると思います。
（7011）三菱重工業は保ち合い放れ濃厚、27年3月期の売上収益は5兆7000億円以上。事業利益は4500億円以上と24年3月期に比べて6割以上伸ばす計画で、防衛事業が柱となる。
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私も、やっぱり、MLCCは、太陽誘電よりも村田製作所じゃないかと思うんです。
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日立
バリュー株が「バリュー株からグロース株に変貌する株」が一番上がる。
岡崎良介×吉井崇裕×福田泰之 【投資歴約30年の凄腕ファンドマネージャー｜「バリュー株からグロース株に変貌する株」EPSが上がりながらPERが上...
@YouTube
より
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ジャパニアス 9558 売られすぎ❗️
決算は
前年同期比で、売上+20.5% 営業利益+49.5% 経常利益+60.2% 純利益+47.9%
売られる様な決算じゃない‼️
1Qなので上方修正しなかっただけ
絶好の買い時と思う。
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マイクロンジャパンの HBM用プローブカードの1stベンダーは、日本マイクロニクスですね
でも、日本マイクロニクスに増産出来るキャパあるのかしら？
20234Qの決算説明資料に『ほぼフルキャパ』と書いてましたが.....
米マイクロン「広島をAI半導体拠点に」シェア25%目標：
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日本電子材料の利益が上がったのは、 モバイルやPCの復活で、低迷していたNANDメモリの出荷数量が増え、また単価も上昇したためです。
NANDメモリー向けのプローブカードの稼働率が上がり
利益率が向上したためと思われます。
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郵船 商船三井 レーザーテック
このところ、この3銘柄で私のポートフォリオは好調です。
郵船は、今日の値上がり分だけでも千万円以上も利益がでてる。
久々に嬉しい動きです。
日本電子は買いそびれたので、先週から新光電気とイビデン買ってます。乾汽船は毎日買ったり売ったり。
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