アセットアライブ
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2018年以来5年ぶりのＸ復帰。株テーマの研究をライフワークにしています。現在はAIを中心テーマに、エヌビディア、アーム、ソフトバンクグループなどが関心事です。金融株、商社株、防衛関連株も中核銘柄。
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【重要】NVIDIA、GPU、HBM、TSMCの関連情報が詳述されているし、しっかり読んだ方が良い。
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「インテル、入ってる」の時代は終わった。これからは「アーム・ベース」が世界を席巻する。。。と思う。アームがなければ、ＨＢＭと同じように、エヌビディアのＧＰＵは造れないことを早く自覚すべきです。アームの決算発表は7月31日予定。
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エヌビディア は 米国証券取引委員会 (SEC) への届け出で、190 万株以上の Arm 株を保有していることが、明らかになった。
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データセンターの建設費のうち電気設備に45％、空調に25％、その他が30％。
「空調（ＤＣ）」関連
1723 日本電技
1946 トーエネック
1952 新日本空調
1965 テクノ菱和
1969 高砂熱学工業
1979 大気社
1980 ダイダン
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（6315）ＴＯＷＡは（6920）レーザーテックと同じ匂いがするという評価は、（6146）ディスコの独占分野に踏み込む事で、確信に変わった。日本は半導体材料を押さえているというが、製造装置の方が存在感がある。
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（6315）ＴＯＷＡの急騰に、（6871）日本マイクロニクスの上方修正。ＨＢＭ関連は今一度チェックした方が良い。
「ＨＢＭ（広帯域メモリ）」関連
4004 レゾナック HD
4369 トリケミカル研究所
6146 ディスコ
6315 ＴＯＷＡ
6526 ソシオネクスト
6855 日本電子材料
6857 アドバンテスト
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恐るべき孫正義、英ARM買収で「世界制覇」へ前進という古い記事を見つけた。
・2045年には、250兆個のセンサが世界を覆い、アームの売上は125兆円へ
・2020年にARMの売上高は3000億円と予想されていたが、今期予想は5000億円
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半導体新工場・設備投資＞【クリーンルーム】
「クリーンルーム」関連
1952 新日本空調
1965 テクノ菱和
1969 高砂熱学工業
1975 朝日工業社
5186 ニッタ
6291 日本エアーテック
6383 ダイフク
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エヌビディアは、2024年8～10月期の売上高を325億ドル前後、粗利率を74.4～75.0％と見込んでいる。今回のＵＡＥへの最先端半導体の輸出承認と、サウジアラビア分は含まれていない。新値挑戦の環境は整った。
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マイクロソフトがインテルからアームに乗り換えたことで、注目される企業は以下のようなものがあります：
1. ARMホールディングス
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Nvidiaの売上は2030年までに10倍の1兆ドルに達する可能性があるとFundstratが発表 執筆
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アプライド マテリアルズにHBM特需。24年のHBM向け売上は6倍の可能性が出ている。サムスンはHBMでSKハイニックスに遅れをとったため、半導体トップを更迭した。今一番熱いのはAI半導体にもれなく付いてくるHBM市場だ。
「ＨＢＭ（広帯域メモリ）」関連
4004 レゾナック HD
4369 トリケミカル研究所
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（8035）東京エレクトロンが一段安。「バイデン米政権は、東京エレクトロンやＡＳＭＬホールディングなどの企業が先端半導体技術へのアクセスを中国に提供し続ける場合、利用可能な最も厳しい貿易制限措置の利用を検討していると同盟国に伝えた」との、ブルームバーグ報道を嫌気した模様。
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（7011）三菱重工業は、データセンター向けの革新的な冷却方式として「ラック型液浸冷却システム」を新たに開発した。液浸冷却方式を採用することで、空冷システムに比べて冷却エネルギーを92％削減できるという。従来の空冷システムに比べて冷却効率を劇的に向上させ、省エネ化と持続可能なデータセン
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今後10年間で優れたリターンが期待できる2つの半導体銘柄
1. Arm Holdings
2. Micron Technology
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ＡＳＭＬショックに見舞われた東京市場の半導体関連株ですが、ＡＳＭＬは通期見通しを変更していないし、第1四半期の売上や受注の減少はやはり米国の補助金支給が遅れたため、主要ユーザーのＴＳＭＣ、インテル、サムスンの発注が遅れたためと、考えています。ＥＵＶ露光装置なしにどうやって先端半導
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アームは、5～10年後に顧客が使い始める製品を見据えた投資を行っている。アームのテクノロジーを搭載して複雑なSoC（システム・オン・チップ）を開発するまでには時間がかかるが、開発完了後は数年から数十年にわたるロイヤルティー収入源になる。
アームのテクノロジーを搭載したチップの出荷数
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アームが反発。GPUの負荷を抑えつつゲームを高画質に描画できる超解像技術「Arm ASR」を発表した。スマホのバッテリー消費を抑制する。
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アームが逆行高。モルガン・スタンレーは、アームの投資評価を「イコールウェイト」から「オーバーウェイト」に格上げし、目標株価を107ドルから190ドルに引き上げた。アームのv9アーキテクチャの採用がロイヤリティ率の向上と大きな成長につながる可能性があるとして、楽観的な見通しを示した。
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TSMCは、アップル、エヌビディア、クアルコム、AMDの強い需要に支えられており、25年も既に3ナノプロセスの注文は埋まっているという。しかも大幅な値上げが必至と見られており、一体何の不満が株価を調整させているのだろう。旺盛な中国需要も取り込んでおり、悪材料は見当たらない。台湾リスクをそれ
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データセンターの対日投資
・オラクル
10年で80億ドル（約1兆2300億円）
・マイクロソフト
2年過去最大の29億ドル（約4400億円）
・アマゾン（ＡＷＳ）
5年間で2兆2600億円
・ＡＷＳと戦略的協業契約
（6701）NEC
（6702）富士通
（9613）NTTデータグループ
（4434）サーバーワークス
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Armベースのチップの価格に関して、以下のような具体的な情報が得られました:これは並みのＡＩではない。
1. チップ自体の価格:
- 5G対応モバイルデバイス向けのチップセットの平均価格は45〜50ドルです[8]。
- Armの最上位モデルAltra Max M128-30(128コア、3.0GHz)の価格は5,800ドルです[4]。
-
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ＨＢＭについては、ＳＫハイニックス、サムスン、マイクロン・テクノロジーを含めて、徹底的に調べるべきです。とんでもない状況になっていることに気づかない人はいません。
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2023年度の防衛省中央調達額の企業別一覧
※利益15％の政府保証付き
1．三菱重工業 (7011)
契約額: 1兆6803億円
2．米国政府
契約額: 1兆3686億円
3．川崎重工業 (7012)
契約額: 3886億円
4．日本電気 (6701)
契約額: 2954億円
5．三菱電機 (6503)
契約額: 2685億円
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エヌビディア株に上昇サイン（日経）
三角もちあいの後は相場が大きく動く経験則から、株式市場には「もちあい放れにつけ」という相場格言がある。エヌビディアの上昇サインは日本の半導体関連株にとって大きな意味を持つ。
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英アーム（Arm Holdings）の主要な株主と持株比率
ソフトバンクグループが圧倒的な持株比率を保持しており、機関投資家が少量の株式を保有
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エヌビディア決算前で関心が高いので、再送します。
【重要】NVIDIA、GPU、HBM、TSMCの関連情報が詳述されて��るし、しっかり読んだ方が良い。
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ボーッと見てんじゃねえよ！貴重な資料だよ！
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（6723）ルネサスエレクトロニクスは、ただでさえ浮動株比率が2.4％と低いのに、ホンダが0.9％買ったとなると、ますます品薄になってくる。NEC、日立製作所、三菱電機、デンソーが、売っても売ってもブラックロックが吸い上げているので、外国人持株比率は上昇する一方です。
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（arm）アームの買い注文セット完了。例え配当金をかき集めてでも、買えるだけ買う方針に迷いなし。おそらく10回目くらいの買い増しです。くれぐれも「他人の行動は真似するな」です。脇目も振らずに邁進しているだけですから。
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DRAMが不足している理由
・ AIやデータセンターの需要増加により、HBM（高帯域幅メモリ）の需要が急増している。これにより、DRAMの生産ラインがHBMにシフトされ、DRAMの供給が圧迫されている。
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これだけ電力需要が増えるとすれば、電力インフラの増設は間に合いそうにない。省電力半導体の採用が現実的。だからアームが伸びる。
AI での電力需要：
今年の 8 TWh から
2030年迄に 652 TWh へ8050%増加する予測
AI トレーニングがこの需要の大部分を占める予想
2026 年には 40 TWh
2030 年には 402 TWh に達する予想
推論の電力需要は 10 年後には加速すると
ウェルズファーゴ
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アームは、ちょっとした大型契約によるライセンス収入があったようですぜ。😎 これが何を意味するかよ～く考えると、第2四半期の保守的な見通しも判らないではない。売る気のない銘柄は株価が下がっている時こそ、深く研究すれば良い。
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（6315）ＴＯＷＡのコンプレッション（圧縮）方式の装置はＡＩ半導体に使われる広帯域メモリー（ＨＢＭ）向けで2023年夏ごろから需要が急激に伸び、韓国のＳＫハイニックスとサムスン電子から前期（24年3月期）だけで22台受注した
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これが科学的と言えるかどうか判らないけど、一応こんなものもつくっています。まだ見ぬ大底シグナルだけは過去20年間外れたことがない。
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アームに瞬発力を求める必要はないと思う。マイクロソフトのWindows、アップルのiPhoneのように毎年バージョンアップの繰り返し型だと思っています。既にスマホ市場を制覇しているので、バージョンアップは5年、10年のタームで良く、ロイヤリティーは比例して伸びていく。
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エッジデバイスとしてのPCのAI化という大変動が起こっている。インテルが8086でWindowsを支配して40年が経過した。8086互換のプロセッサーでは熾烈な競争が繰り広げられ、結局インテルとAMDに収れんした。今後アームも陣取り合戦にさらされるが、クアルコムとの連合軍は極めて強力だ。アーム版Windows
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（7011）三菱重工、核融合炉プロジェクトで受注拡大！世界初の実験炉「イーター」の鍵握る部品量産へ 三菱重工業は、南仏で建設中の核融合実験炉「ITER（イーター）」向けに、ダイバータの重要な構成要素である「外側垂直ターゲット」12基の製作を、量子科学技術研究開発機構から新たに受注した。
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アームの時価増額が倍増の50兆円になり、ソフトバンクグループの株価が2万円になるという妄想に取り憑かれている方は、正直に手を挙げなさい。夢と現実の狭間を教えて進ぜる。
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ゴールドマン・サックスは、エヌビディアを「コンビクション・バイ（強い買い推奨）」で継続、目標株価を135.00ドルに据え置いた。設計上の欠陥により次世代製品のリリースが遅れる影響はほとんどないと、楽観的。
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（7011）三菱重工業
2023年度の防衛省中央調達において、三菱重工業の契約額が1兆6803億円に達し、前年度の約4.6倍に急増した。この契約額は、米国政府をも上回り、トップとなっている。この急増は、岸田政権の「安保3文書」に基づく大規模な防衛予算の反映とされている。
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こうなると（9984）ソフトバンクグループが出遅れに見えるから、不思議なものだ。ソフトバンクグループの時価総額は16兆円、アームは30兆円。
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（6501）日立製作所は、6月30日基準日で、1株を5株に分割する。
発行済み株式総数の2.27％にあたる2100万株、2000億円上限の自社株買いを実施する。取得期間は4月30日から2025年3月31日まで。
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日銀利上げ見送り、FOMC利下げ見送りを織り込み始めるとこうなる。国債買入減額も向こう何年かのはずで、日本は金融緩和状態が続くシナリオ。
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（6981）村田製作所は、積層セラミックコンデンサー（MLCC）の世界シェアが約4割を占め、小型品や信頼性の高い製品では5割を超え、車載用では50%を占める。MLCCの市場規模は2024年に139億7000万ドルと推定され、2029年には184億4000万ドルに達すると予測されている。
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アームはNY市場に上場して1年未満の小型株だから、驚異的な業績でないと許してもらえないようです。純利益倍増程度ではダメだって。。。😰
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アームは2025年春までにAIチップのプロトタイプを開発し、同年秋から量産を開始する予定だ。アームはすでにAI関連技術の開発を進めており、2024年4月には前世代比で演算性能を最大4倍、電力効率を20%改善したエッジAI向けの新型ニューラル・プロセッシング・ユニット(NPU)「Ethos-U85」を発表している
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わが方は、エヌビディア、TSMC、アーム（ソフトバンクグループ）を三種の神器と考える確信犯です。それでも反対意見は大歓迎です。この自信を打ち壊すだけの根拠があれば、いつでも路線変更します。かかってきなさい🤬
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アーム第1四半期決算
・収益は9億3900万ドルで、前年比39%増。記録的なライセンス収益とロイヤリティ収益の成長による。
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小野薬品が夢の新薬「オプジーボ」の悪性腫瘍種に関する製造承認申請を出したのは2013年12月14日でした。それからの流れを時系列で把握しておくことは、将来のバイオ株投資にきっと役立つはずです。小野薬品の新着情報を再チェック
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ロイターが新たな中国に対する半導体輸出規制で、日本、オランダ、韓国からの出荷を除外すると報じたことが切っ掛けで、半導体関連株が猛反発。😍
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（6315）TOWAはコンプレッション方式の封止装置で業界をリードしており、実質的に独占に近い状態にあると言えます。日柄調整中であり、今のところ様子見ですが、再騰の可能性は大きそう。
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悪材料も10個揃えば底を打つ
・米国の景気後退懸念
・急激な円高
・日銀連続利上げ懸念
・ＶＩＸ（恐怖指数）急上昇
・アームショック
・インテルショック
・エヌビディア新製品投入延期
ちょっと足りないか。。。。。
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防衛装備庁は、（7011）三菱重工業の小牧南工場および小牧北工場を視察しており、12式地対艦誘導弾能力向上型をはじめとする新型巡航ミサイルの開発状況や、Ｆ−３５の組み立て状況を確認した。防衛、原子力などの国策を追い風に、三菱重工業の今期受注額は過去最大の6兆円を見込み、過去最高益となり
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（3436）ＳＵＭＣＯは、ファウンドリー(受託製造会社)世界トップのTSMCの重要なサプライヤーだ。平坦さと清浄度を誇るシリコンウェーハを供給している。TSMCは、3ナノの生産能力を3倍に増強予定だ。3ナノのウエハ価格は5ナノの1.5倍と見られている。
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1. アームは半導体の設計図を提供し、ライセンス収入を得るビジネスモデルを採用しています。
2. AIパソコンには複数のアーム設計のチップが使用される可能性が高く、それぞれのチップに対してロイヤリティが発生します。
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ネタ元のゼロヘッジは、危機を煽る誇張された見方を提示する経済ニュースや、保守的な政治コンテンツ、陰謀論が多いことで知られる。2024年8月21日に公表予定の米労働省労働統計局（BLS）の年次改定値暫定値では、2024年3月までの1年間における非農業部門雇用者数が最大で100万人下方修正されるという
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アームは勢い余って、最後は配当金をかき集め、184ドルの高値まで買ってしまった。こういう頭に血が上った買い方は絶対にやるべきではありません。それでも高値更新を信じて疑わない😤
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明日は、トランプ発言による急激な円高で、日経平均も1000円安程度を頭に入れておけばいいわけだ。相場が高値圏にある時はよくある変動で、特別なことではない。それでも基本の長期投資を諦めるなら、誰も止めない。
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米軍、日本に最新鋭機F15EX配備 在日米軍の戦闘機のうち「F18」や「F35」は日本で整備や補修をしているが、新たに「F15」「F16」も対象に加えることになっている。（7011）三菱重工業と（7013）ＩＨＩが担当する。
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外国株なんて興味ないという方も、SKハイニックス、サムスン、マイクロンの激戦は見ていた方が良いですよ。SKは日本企業と手を組んだことで、メモリ市場の王者サムスンを凌駕した。サムスンもお客様の一社です。HBM相場での勝ち組は韓国企業だけじゃない。エヌビディアを巡る主戦場です。
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エヌビディアは、ソブリンAI市場が2024年に100億ドル（約1兆6000億円）規模に達すると表明した。各国はソブリンAIを開発することで、自国のデータ主権を確保し、経済安全保障を強化しようとしている。日本では、産業技術総合研究所や国立情報学研究所、東京工業大学などが、日本語に特化した大規模言語
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「ＨＢＭ（広帯域メモリ）」関連
メモリ市況の回復と、ＨＢＭ大増産は疑う余地がない
4004 レゾナック HD
6315 ＴＯＷＡ
6526 ソシオネクスト
6855 日本電子材料
6857 アドバンテスト
6871 日本マイクロニクス
7729 東京精密
8035 東京エレクトロン
#ＨＢＭ
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モルガン・スタンレーは、アームの格上げについて、エッジAI分野におけるアームの強力な成長見通しを挙げている。アームがカスタムシリコンのイノベーションを通じて、スマートフォン産業、自動車分野、そしてAI搭載PCにおいて重要な役割を果たすと予測している。特に注目されるのは、アームのv9アーキ
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