パウロ
@paurooteri
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技術者 生成AI ど真ん中投資 1次情報をとことん精査 四半期推移の見易いグラフをポスト ハイライトにまとめていますので是非
Joined February 2018
データセンターAI Chipロードマップ.更新しました.Rubin、スケジュール更新.GB300へ名称変更.Trainium3, Inferentia2.5編集.MTIA3スケジュール変更
データセンター AI Chipロードマップ.AMD 情報更新、RubinのHBM容量修正.GB200AのスケジュールHBM容量修正.Trainium2,3のスケジュール修正
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創価学会は国賊ですね.心底気持ち悪い.
参院選7月20日軸、異例の3連休中日に 公明党が要望.
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DeepSeekの天才エンジニア Luo Fuli.北京大学卒.ガッツリ言語処理の専門家でDeepSeek V3の中心的開発者. かつてXiaomiが2億円のオファーで引き抜こうとしたとか.
One of the researchers at DeepSeek is a young woman named Luo Fuli. Considered a kid prodigy, she graduated from Peking University, and made a name for herself at Alibaba. Xiaomi tried to snatch her up with a $10 million offer. Nonetheless, she bet on DeepSeek and won big.
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な、なんだって.TSMCの3nm工場に大阪が有力.まじかこれ.以下、引用.海外建置方面，將於日本設立3奈米先進製程廠房，大阪最有機會成為台積日本三廠落腳處.
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日本でiPhone製造業しろと言ってる連中はEMSを舐め過ぎ.あのレベルの基板を実装できるところなんてないだろうし、切削加工もできませんよねぇ.もう日本では出来ないんですよ.
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TSMC 新規従業員6000人採用. 修士卒には平均200万個台湾ドル(日本円で950万円)を支払う. これにプラスしてRSUなんですよね.本当に日本の学生はTSMC目指した方が良いですね.
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TSMCの熊本駐在員は給料2倍.配当そのまま、定額の手当て、車、子供の授業料まで.配当入れて1年2000~3000万円ぐらいかなぁ.すごい.65%は日本円なんですね.
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Python学びたいならば、東大のコレをやりなさい.プログラミングスクールなんて行かなくて良い.最高学府の授業が演習付きでタダなんや.
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Nvidiaの大口顧客だから、これは懸念ですよね.ガイダンスがどうなるか.以下、引用.みずほ：スーパーマイクロコンピュータ（SMCI）が事業資金を確保できない場合、NVIDIAはガイダンスを達成できない可能性あり.
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NvidiaはGoogleと協業して量子コンピュータの開発に乗り出す.最強+最強がきたね.
Nvidia is teaming up with Google to pursue another technology once relegated to science fiction: quantum computing
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DeepSeek 今日の18時(日本時間19時)に何かをリリース.衝撃に備えよっ.
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データセンターAIチップロードマップ.Computex発表分、Nvidia, AMDを更新しました.Nvidia強い、追うAMDといったところ
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シンプルAI投資.GPU増えるなら $NVDA.Google/Meta AI ASICなら $AVGO.Amazon AI ASICなら $MRVL. InfiniBandなら $NVDA.イーサネットなら $AVGO.光接続なら $MRVL. 好きなの選んで.
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たぶんバブルは来るんだろうけど、まだ来ていないという印象.$NVDA 250.$AVGO 350.$TSLA 800.Blackwell爆裂、Rubin前倒し.GPT-5, Llama4がAGIに近づいて、一般人がビビった時に売りたいなぁと今から妄想しています.2025年11月ぐらいかなぁと.
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何回も言っていますが、日本の祝祭日だらけのカレンダーに有給休暇20日.毎日定時.これで世界に勝てる訳が無い.根本的に競争する時間が足りない.
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含み益だけど.金融資産-住宅ローン.が億超えた.高卒両親から大学院まで全部国公立で、凡人として就職、そして結婚し、妻は専業主婦になり、3人の子育てしながら達成できたのは感慨深い.2週目の��宅ローンを次の目標にもう少しだけ資産を増やしたい.
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12ヶ月分が完売.ざっと400~500万基のB200なので、これはとんでもないですね.
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ついにきたぁ.Nvidiaとアリババ、自動運転のAIで提携を発表.
$NVDA & $BABA announce a partnership for AI in autonomous driving 👀
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データセンターAIチップロードマップ.Nvidia Blackwell遅延、GB200A追加等.AMD MI325X追加.Broadcom, Marvell, Alchip共同開発分を追記しました
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TSMC 四半期ごとのプロセス別売上高をいくつかの切り口でまとめました. 結論.生成AIのみ好調. 1枚目.全体です。ご存知の通り、2023年は酷かったですが、後半に回復しました. 2枚目.Nvidia H100 5nm, A100 7nm, CoWoSのW 65nmに関連するプロセスのみ抽出
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Xやってて良かったことは.凄腕の方に出会えて、自分の相場感が変わった(自分がゴミレベルと認知できた).KJさんのように韓国の良質な情報をポストしてくれる方と出会えた.ここには公開できませんが、DMでも貴重な技術的なタレコミ情報くれ方々と出会えた.そしてイイねくれる皆様と出会えたことですね.
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TSMC 要人重要発言.創業者の張忠謀（モリス・チャン）氏はあいさつで「日本の半導体製造のルネサンス（再興）の始まりと信じている」と語った。. 彼は正直で鋭い真実を発言すると有名で、彼がルネッサンスというなら、期待が持てますね.
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本当に仰る通りです. AMZNがAWSに膨大な投資してた時も同じこと言われてたぞw .収益化できる目処ついてから金ブチ込んでたら勝てねえんだよ!.
"テック大手の幹部らがAI投資を進める一方で、投資家や専門家らはその膨大なコストを回収できるだけの収益をいつ上げられるのかと疑問を呈している。". AMZNがAWSに膨大な投資してた時も同じこと言われてたぞw .収益化できる目処ついてから金ブチ込んでたら勝てねえんだよ!.
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井村さん、ワテと伝説の方を見て、TOWAと日本マイクロニクスと言ってると思うんですよね.もしそうだったら、コメントしていただけると嬉しい.
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NTT IOWN 100km超えAI処理. 内容見ましたけどすごいですね.100km離れたところを光接続してRDMAでメモリ間転送.そしてNvidiaのGPUでネットワーク処理とAI推論.
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うおおおお、このデータセンターバリューチェーンすごく助かります. 今��生成AIのみ好調なんだから、ちゃんと選んで投資しよう.
Sharing how I view the data center value chain:. I think it's fair to break down the ecosystem into the semi value chain, the data center, and the services that sit on top of the data center. 1. Semiconductor value chain:. Semiconductors are at the heart of the data center.
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ついにApple超えか.シティ証券のアナリストは.AIチップの成長のためNvidiaがAppleを抜いてTSMC最大の顧客になると予想.TSMC 2025年の成長率は20~25%.売上総利益率が50%以上の高水準を維持.設備投資額は350~380億ドル. これは期待ですね.
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台湾の友人のエンジニアと話しても経営者目線とか顧客目線とか全然ないですけどね.あるのはどの会社が給料高いかと自分のキャリアアップのみ.会社のことなんて知ったこっちゃないという感じ.どうせ2年で辞めるし.
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皆様、今年もありがとうございました.生成AIど真ん中投資と題して、粘り強く投資することにより、今年の損益は+3200万円(韓国株で+α)でした.Nvidia, Tesla, Broadcomが大きく貢献し、億ることも出来ました.来年も宜しくお願い致します.紹介コード【gnDj】.#カビュウ
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ジジィみたいな説教すんな.NISAしながら恋愛も勉強もすれば良い.
大学生で投資ね。頭良さそうだけどバカなことだね。.そんな金あるなら、勉強、政治運動、ボランティア、恋愛してフラれるとかもっと金を使うことあるわな。.大学生の10万円で経験できることと、30歳の10万円の価値は同じじゃない。ジジイみたいな金の使い方すんな。
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なんかかなり嫌な予感がする. 1. メインシナリオ (70%).壮絶駄目決算.なぜが関係のないAI半導体銘柄に波及. 2. サブシナリオ (20%).米国に先端半導体製造を残すため、優良半導体銘柄へ政府主導で吸収合併発表. 3. 幸運シナリオ (10%).可もなく不可もなく、特筆事項なし.ニュースにもならない.
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革ジャン.Blackwellは計画通り、フル生産中.需要はヤバい.
Blackwell is in full production as planned, the demand is insane; everybody wants to be first, everybody wants to have the most. - Jensen, $NVDA, @CNBCOvertime .
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半導体全体が底打ちして回復基調にあると市場は見ていた.しかし、事実は生成AIのみ好調.これが交錯しているみたいですね. 当面、この乖離がぶつかりながら市場が事実に合わせてくると思いますので、1次情報を見ながら冷静に対処したいなと思います.
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普通にど真ん中で良い.コア $NVDA, $AVGO.HBM SK Hynix, $MU, TOWA.CoWoS 芝浦メカトロニクス.当面これですね.
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うわあああああ.えらいこっちゃ.GB200 Microsoft の受注が爆増.以下、引用.Microsoft の GB200 に対する需要は他の CSP からの総注文数を上回り、2024 年第 4 四半期の注文は 3 ～ 4 倍に大幅に増加しました。.
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$NVDA を追うのは、AMDでもなく、Intel でもなく、 Broadcom $AVGO だと思っています.理由. 1. AI チップの設計能力はあり、GoogleのAIチップ TPU を影で支えている. 2. ネットワークに非常に強く、クラスター接続前提の今のGPUリッチなデータセンターで存在感が↑.
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要人重要発言.OpenAI、サム・アルトマン氏.これまで以上に計算資源が重要になる.
but mostly we are excited to continue to execute on our research roadmap and believe more compute is more important now than ever before to succeed at our mission. the world is going to want to use a LOT of ai, and really be quite amazed by the next gen models coming.
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革ジャン.Blackwellの設計上の欠陥は修正された.それは100%Nvidiaの過ちだった. これを言えるのはすごい.
$NVDA $TSM - Nvidia CEO Huang says Blackwell flaw fixed; '100% Nvidia's fault'
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15000フォロワーありがとうございます.個人的に一つの目標にしていました.ここから伸ばすのは非常に厳しいですし、noteでお金稼ぐつもりもありませんので、いいねが比較的多い📈作成をさらに追求していこうと思います.よろしくお願いします
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Nvidia PC市場に独自ARM CPUと自社GPUで2025年9月に参入するとの噂. Windows ARM のド本命が来ましたね.
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🟥AMD.🟦intel.🟩NVIDIA.⬜Broadcom.データセンターの売上とオペレーティングマージンの四半期推移.Broadcom決算更新版.結論はシンプルに.🟩Nvidia強すぎ.⬜Broadcomは2番手として抜けたか.🟥AMDは期待ほど伸びていない.🟦Intelは非常に厳しい
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DellのB200 1000Wの情報がポロリしましたね. まさにHBMの時代です.H100 -> H200 はHBM 1.5倍増量.B100 -> B200 も当然大幅増量.700W -> 1000Wと消費電力も大幅増. 積層数と消費電流が上がる.検査強度は上昇、熱に対応できるプローブカードが求められる. 日本マイクロニクスしかないじゃない.
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イチ押ししてましたがTOWAは期待ほどではなかったですね.生成AIど真ん中投資からは外します.予想が外れて大変申し訳ありませんでした. CoWoS拡大の台湾、HBM3Eを生産しているマイクロン日本の受注高が増えていない.シンギュレーション装置の受注がさっぱりなことです. 数字に厳しく行きます.
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🟥AMD 🟦Intel 🟩NVIDIA.データセンターの四半期ごとの売上とオペレーティングマージンのグラフ. ご存知の通り、Nvidiaの急成長が凄まじい(Nvidiaの2023Q4はガイダンス).また、非常に際立った利益率. Intelは安定しているが、利益率が悪い、時々ロスも. AMD.思ったよりも少ない.利益率は良い
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MicrosoftがCopilotで既に生成AIでビジネスを成立させいる.2025年の設備投資は2024年より増えると言っている.もうね.ど真ん中で良いんです.$NVDA , $AVGO.HBM, CoWoS.日本銘柄はもう言わんけど.設備投資をするのはマイクロソフト、メタ、グーグル、アマゾン、テスラ.
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世間はR1とv3をごちゃごちゃにしていて、DeepSeekがあらゆるものを低コストで作ることができるみたいなのは過大評価でしょう.R1の強化学習の計算資源は記載ないですよ.この強化学習に密輸したH100 5万台 2ヶ月を使った可能性もある訳で.
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11月の減少分でわかると思うけど、中華AIチップで減少する分は10月の売上の3%分じゃないですかね.上位顧客10位には中華企業入ってないですからね
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IOWNで光電融合、NTT勝つるの人達はまず冷静に $AVGO Broadcomの CPOやCOUPEを見て、どこにNTTの優位性があるか具体的に示して欲しい.構想とか夢想とかはお腹いっぱいなんで
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生成AI関連だけがぶっ飛んでいる. スマホ、PC、車載は戻らない. 成熟、パワー、材料は中国爆裂増産でみんな死ぬ. こんな2025年の半導体.
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1億貯まると、2億貯めたくなる.なんか自分がぶっ壊れる気がしたので、私は散財しつつ相応な生き方をして死にますよ.庶民には庶民の生き方がある.
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NISA成長枠で日本の変な配当銘柄買うんだったら、 $AVGO 買って欲しい.増配が途絶えたことないし、株価にコミットした人が経営者なんで.
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ぼろ儲けしている $META がパフォーマンスが低い5%をリストラ. ほんまにAI時代恐ろしいで.こんなんが四半期ごとに兆単位で投資して、政府巻き込んで競争してくるんだから. 冷戦以上のことが起こっている.
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さすがにこの価格は破壊的.コモディティDRAMは死んだ.以下、引用.台湾のメモリモジュール業界は、中国のメモリ工場からの現在のDDR4の見積額は、市場に出回っている中古解体品よりも5%安く、主要な国際DRAMメーカー3社の価格と比較すると、ほぼ半額であることを明らかにした。.
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