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メタラー兼業投資家。2013年にNVIDIA $NVDA に150万円投資し10年間ガチホ中。2024年、生成AIの登場によるNVIDIA GPU需要増で 150万円→4億円 (280倍) を達成。米国企業分析、決算分析、AIトレンド、特にNVIDIAに関する情報発信をしています。たまにメタル界隈にPOPします🤘
NVIDIA 🟩🟩🟩🟩🟩🟥🟥🟥 METAL
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本日、ガチホ10年目のNVIDIAが150万円→4億円(280倍)を達成しました。NVIDIAには感謝の一言に尽きます。ありがとう $NVDA
本日、保有10年目のNVIDIAが 円換算で150万円→3億円(200倍)となりました。
先日のGTCの基調講演の内容も素晴らしく、NVIDIAを追い続けたい気持ちがさらに強くなりました。感謝です。 $NVDA
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本日、保有10年目のNVIDIAが、150万円→2億円(140倍)となりました。ほんとにもう感謝しかないです。ありがとう $NVDA
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保有9年目のNVIDIAが円換算で150万円→1億5000万円の100 バガーを達成。感謝しかない。 $NVDA
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本日、保有9年目のNVIDIA が150万円→1億円の80倍を達成するという記憶に残る日になりました。感謝。 $NVDA
"2014年、顧客はディープラーニングのために大量のGPUを購入し始めていたのが分かったのだ。"
もう9年前か。当時、私もGPUでディープラーニングを触っていてその並列処理能力に驚愕。その時にNVIDIAのエコシステムがAIの未来に繋がると思い $NVDA に投資。そのまま保有し続け現在は40倍に成長。
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本日、保有10年目のNVIDIAが 円換算で150万円→3億円(200倍)となりました。
先日のGTCの基調講演の内容も素晴らしく、NVIDIAを追い続けたい気持ちがさらに強くなりました。感謝です。 $NVDA
本日、保有10年目のNVIDIAが、150万円→2億円(140倍)となりました。ほんとにもう感謝しかないです。ありがとう $NVDA
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GPT-4Vに、某計算機アプリのスクショを与えてこのアプリ作りたいと指示したら、正常に動いて計算もできるHTML+jsのサンプルコードが1発で出てきた。フロントエンドのレイアウトもちゃんと守ってる。開発も色々と変わりそうな予感。
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GPT-4Vに今年の阪神の優勝時の写真を与えて撮られた場所と状況を推測させたら、画像の要素を細かく分析し、知識ベースにある過去事象を組み合わせて完璧に当ててきた。こやつできるな。
ちなみにGPT-4Vは2022年の知識までなので、今年優勝したことは知らない。
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バズっても紹介できるものはないので、 $NVDA を9年ガチホできた理由を今の自分目線でまとめておきます。何かのご参考になれば。
まず、
以下のウォーレン・バフェットの以下の格言にまさに当てはまる対象であったということ。当時はバフェットの存在すら全くしらんかったけども。
1.
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せっかくなので、NVIDIAを中心としたAIデータセンター関連の個人的ウォッチリストを共有します。何かのご参考になれば幸いです。
1️⃣ ハードウェアプロバイダー
- NVIDIA Corporation $NVDA:
ご存知のとおり、GPUとAI向けチップのリーダーであり、AIデータセンターの中心的役割を果たします。
-
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もあちゃんらしいやりとりと回答で嬉しくなる☺️
G「みんなBABYMETALをこんなにも愛する理由は何だと思う？」
M「私に聞いてる⁈うーん、私も知りたい笑でも、私はみんなを愛してるからみんなも愛してサポートし続けてくれると願ってます！」
#BABYMETAL
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需要ありそうですので、半導体業界のリーディング企業まとめを置いておきます。
◽️チップデザイン
1. NVIDIA ( $NVDA )
-
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NVIDIAの独占状態が明確になるにつれて、AI向け半導体のスタートアップに対する投資が減少している模様。というのもAI向け半導体のプロトタイプ開発には、$500 million以上という高額な初期投資が必要な状況で、現在の金融引き締め環境化においてはそのような多額の資金調達はかなり厳しい。
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💡 NVIDIA Corporation $NVDA FY24 Q4決算 2024/02/21
💰 今四半期（Q4）業績
- ⭕️ EPS：$5.16 (予想$4.63) (YoY+486%)
- ⭕️ 売上高：$22.1B (予想$20.55B) (YoY+265%)
📊重要指標
- ⭕️データセンター売上 $18.4B (予想$17.2B) (YoY+409%)
📊次四半期（Q1）ガイダンス
- ⭕️売上高：$24.00B
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💡NVIDIA 株価急騰後も「割安」とされる背景 $NVDA
1️⃣ AIブーム中のNVIDIAの株価動向
2024年の株式市場は、AIブームにより活況を呈しているが、その中心に位置するのがNVIDIAである。2024年に入っても株価は上昇を続け、昨年末から15%増加し、2017年末からは3.9倍に急騰している。
2️⃣
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SU-METAL調子悪そうで心配したけど、ヘドバン前の暗転中にMOAMETALが声掛けて一緒に超姿勢の良い水うがい。で、SU-METALが腰くねくねしてケラケラ笑ってるから何だ？と思ったら、正面のBOHさんが腰くねの真似して笑かしてたwww
その後、MOMOKOと3人で気合い入れて完全復活。いいチームだ。
#BABYMETAL
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GPTs を公開する際には、内部命令を聞き出すプロンプトインジェクション対策は必須です。
色々とやり方はありますが、Settingとして分けてInstructionに入れておくのが良いです。このように書くと、汎用エラーメッセージをBodyに書かれたキャラクターの言葉を使って返してくれます。
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なるほど、これはなかなか。
実験:
1. GPT-4Vにソース画像を与える。
2. GPT-4VにDALL-E 3用プロンプトを作らせる。
3. DALL-E 3に2のプロンプトを与え画像を生成する。
結果:
左(ソース画像) 右(DALL-E 3生成画像)
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GPT-4Vさん、アートもわかる。
なお、この作品はオランダ・アムステルダムの“Van Gogh Museum（ゴッホ美術館）”が今日公開したポケモンとのコラボ作品なのでGPT-4Vはもちろん知らない。
Exciting news! 🎁 Our collaboration with
@Pok
émon starts tomorrow and runs until 7 Jan 2024. Come and visit the presentation or complete the art-hunt to receive a Pokémon TCG promo card 🕵️♂️🕵️♀️ (subject to availability). See you soon?
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BABYMETAL新アルバムにfeat参加したアーティストが、BABYMETAL11月公演にもゲスト参加する可能性
Polyphia
Sabaton
Arch Enemy
B'z
#BABYMETAL
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💡Nvidia、翻訳レイヤーを通じたCUDAの他社チップ上での実行を禁止 $NVDA
NvidiaがCUDAベースのソフトウェアを他のハードウェアプラットフォーム上で翻訳レイヤーを介して実行することを禁止する新しいライセンス条項を発表しました。
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💡 NVIDIA Corporation $NVDA Q1 FY25決算 2024/5/24
💰 今四半期（Q1）業績
- 🟢 EPS：$6.12 (予想$5.65) (YoY +461%）
- 🟢 売上高：$26.04B (予想$24.69B) (YoY +262%)
📊 重要指標
- 🟢 調整後粗利益率：78.9% (予想77%)
- 🟢 フリーキャッシュフロー：$14.94B (予想$12.29B); (YoY +465%)
- 🟢
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💡NVIDIA、 $ARM $SOUN $RXRX への多額投資がSECの報告書により明らかに
1️⃣ NVIDIAの投資戦略と市場への影響
NVIDIA $NVDA は、人工知能(AI)の最前線で活躍する企業として、その投資ポートフォリオを拡大しています。最近の米証券取引委員会(SEC)への報告では、英国の半導体企業Arm Holdings $ARM
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💡 $NVDA の決算評価と将来展望
1️⃣ 今期の業績評価と今後の成長見通し
NVIDIAは、年間比で売上が265%増、営業利益が563%増、純利益が491%増という驚異的な成長を遂げています。
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💡 ゴールドマン・サックスがNvidiaの価格目標を625ドルから800ドルに引き上げ $NVDA
ゴールドマンサックスのアナリスト、Toshiya Hari氏は、NVIDIA（NASDAQ：NVDA）を買いとして維持し、目標株価を625ドルから800ドルに引き上げました。また「確信リスト」に追加しています。
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💡米電力会社、データセンターからの電力需要急増に備える
1️⃣ データセンターの電力需要急増予測の増加
米国の電力会社は、生成AI等の技術を支えるデータセンターからの新たな需要の波を予測しており、数ヶ月前の推定値よりも数倍高い電力販売伸び率を見込む企業もある。
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この開演時刻の異常な早さは、まさかの「3人目として14歳の現役中学生を参加させるためのシンデレラタイム制限」だったとは...。予想の遥か斜め上をいくBABYMETAL。
#BABYMETAL
#藤平華乃
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💡Nvidia、時価総額$3兆を達成。時価総額ランキング第2位へ $NVDA
Nvidiaは本日の取引中に株価が$1,220に達し、市場価値が$3兆を超えました。これにより、Nvidiaは時価総額ランキングで
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💡Super Micro、Nvidiaを超える700％の驚異的上昇 $SMCI $NVDA
1️⃣ AIブームの新たな受益者
これまで、人工知能（AI）の急成長による恩恵を受ける投資先としてNvidiaが注目されてきましたが、最近の市場動向はその視線を変えるものとなっています。Super Micro Computer,
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5月相場お疲れ様でした。
今月は $NVDA 神決算のおかげさまで、月次が過去最高の+0.7億円となりました。今後も見通しは変わらず、淡々とNVIDIAとAIを追い続けます。来月もよろしくお願いします。
・月次+7659万円
・年初来+2億3010万円
紹介コード【37NH】
#カビュウ
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Dark Sideと謳ったDay2の最後でLight Sideの中心曲IDZをチームBABYMETAL全員で復活させた意味。やはり、2つの大きな喪失を乗り越えるには、強い仲間と時間と覚悟が必要だったんだろう。そしてファンも受け入れ、乗り越えた。そう思うとなんか嬉しくてまた泣けてきた。大丈夫。前に進もう。
#BABYMETAL
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MOAMETAL「人は、様々な人種、性別、年齢の違いで対立します。でも、メタルの魂は不可能を可能にするんです。私たちは出来るんです。それは、違いを認め、受け入れるってことだと思うんです。」
このMTVの時もそうだけど、もあちゃんの発言にはいつもゾクっとする。
#BABYMETAL
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💡MicrosoftとOpenAIの野心的なAIスーパーコンピュータープロジェクト「Stargate」 $MSFT $OKLO $NVDA
1⃣ はじめに
MicrosoftとOpenAIが手を組み、テクノロジー業界を揺るがす可能性のある、大規模な人工知能（AI）開発プロジェクトが進行中であるとThe
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💡データセンター液冷化トレンドと各社の役割 $NVDA $SMCI $VRT
1️⃣ 液冷方式の概要
近年、データセンターの消費電力増大に伴い、効率的な冷却技術として液冷方式（Direct Liquid Cooling）が注目されています。
液冷方式では、冷却設備からCDU（Cooling Distribution
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RORが終わって照明が落ちた後。ヘドバンの立ち位置にすっと向かうすぅちゃん。そのすぅちゃんの袖をちょいとつまんで後ろからついて行くもあちゃん。ゆいちゃんがいなくて不安もあっただろう。最後までがんばった(´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥｀)
#BABYMETAL
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💡 NVIDIAのDGX液冷化とVertivの協業はデータセンター冷却の大転換期を捉えるか $NVDA $VRT
1️⃣ NVIDIA DGXの液冷化がもたらす業界への衝撃
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「コサックサークルモッシュ」
バイキングローリングモッシュ（アモーンアマスが生んだ）に続く、文化融合形モッシュが誕生した瞬間になるかも。しかしそれを、BABYMETALのロシア現地のライブ中に観客が生み出したという事実に震えてる。
新時代が開かれていく。
#BABYMETAL
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📍時間軸を考慮した長期的な投資戦略
長期的な投資戦略としては、AI、データセンター、電力インフラの3つのセクターを中核に据え、時間軸でリバランスするポートフォリオの構築が有効だと考える。具体的には、以下のようなステップでポートフォリオを組成することを提案したい。
①
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💡 OpenAI Soraのアーキテクチャと大量の計算資源確保の重要性 $NVDA $MSFT
1️⃣ はじめに：技術革新としてのSora
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💡長期投資における心構えと成功戦略（再まとめ）
長期投資を行う上で大切にしている精緻な戦略と心構えを原則としてまとめておきます。何かのご参考になれば！
1️⃣ 銘柄選択の優先性
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💡楽天証券（今中氏）、$NVDAと$SMCIの目標株価をそれぞれ$1400と$1900に維持
1️⃣ エヌビディア $NVDA
① 次世代AI半導体「Blackwell」の性能の高さ
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💡NVIDIAの最新AIチップGB200登場で、台湾Quantaが大型受注を獲得 $NVDA
AIチップ大手のNVIDIAが「世界最強のAIチップ」と称されるGB200を発表したことで、サーバー受託製造大手のQuantaが大きな恩恵を受けている。Quantaは、Google、Amazon
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最後の「We are?」のところ、すぅちゃんマイクをもあちゃんに向けながらも、マイクのスイッチ切るいたずら仕掛けたのか、もあちゃんのコールの音が小さくて「（もぉー照）」って顔して、すぅちゃんの肩をポカってやったのにほっこりしたw
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Nvidiaの決算に対して色々と予想は出てるけども、結局のところ短中期勢はどのような数字でもトレードに都合の良い解釈をする。超長期は何も揺るがないので静観のみ。
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$MSFT $GOOGL のクラウド事業の大きな伸び＆利益率向上から、エンタープライズ企業におけるAIサービス構築が拡大進行している。各社、LLMの導入は高いがやらざるを得ない状況となっていると想定される。AIセクターは強気継続でよさそう。
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💡 TSMC $TSM FY24 Q1決算 2024/04/21
💰 今四半期（Q1）業績
- ⭕️ EPS：$1.38 (予想$1.30)
- ⭕️ 売上高：$18.87B (予想$18.31B)
📊 次四半期（Q2）ガイダンス
- ⭕️ 売上高：$19.6-20.4B (予想$19.44B)
📍 決算内容の注目ポイント
-
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やっぱ、もあちゃんのラップパートの時のダンスって、ジュリアナ東京時代のDJアピールのオマージュだねw横の2人の動きもなんじゃこれw
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Google翻訳。横アリの初日、F.Heroさんがステージでラップするときに震えていたけど、こういう心境だったのかと思うと胸が痛い。ヘイトスピーチを送った人に怒りを覚えるのと同時に出演してくれたことに本当に感謝です。
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💡Micron Technology $MU 決算
💰 今四半期（Q2）業績
- ⭕️ EPS：$0.42 (予想-$0.25)
- ⭕️ 売上高：$5.82B (予想$5.34B)
📊次四半期（Q3）ガイダンス
- ⭕️ EPS：$0.38-$0.52 (予想$0.20)
- ⭕️ 売上高：$6.4B-$6.8B (予想$6B)
📍決算内容の注目ポイント
-
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ヨアキム&ベイダー卿のコラボメタ太郎にはやられた。ヨアキムがすぅちゃんに煽りを促されてちょっと焦ってたのはメタル史の伝説になる大事件w
これ、BABYMETALの主催フェスが今後もあるなら、ゲストで呼ばれたアーティストは毎回やる恒例儀式になったらいいなw
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$ARM 神決算を受けてアフターで約+39%上昇
💡 Arm Holdings $ARM FY24 Q3決算
💰 今四半期（Q3）業績
- ⭕️ EPS：$0.29 (予想$0.25)
- ⭕️ 売上高：$824M (予想$761.62M) (YoY+14%)
📊 次四半期（Q4）ガイダンス
- ⭕️ EPS：$0.28-$0.32 (予想$0.21)
- ⭕️ 売上高：$850M-$900M (予想$778.5M)
📍 決算内容の注目ポイント
-
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💡Super Micro Computer $SMCI S&P 500に加入へ
1️⃣ S&P 500への意外な追加
$SMCI が予想よりも早くS&P 500に追加されるというニュースは、アフターアワーで株価を+13%押し上げるポジティブサプライズとなりました。
2️⃣ 株式数と市場反応
通常、株式分割が先行することが多い中、 $SMCI
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💡NVIDIA、 Computex 2024で次世代GPUアーキテクチャ「Rubin」と新CPU「Vera」を発表 $NVDA
1️⃣ 主要ポイント
2024年6月2日、NvidiaはComputex 2024で次世代GPUアーキテクチャ「Rubin」と新CPU「Vera」を発表しました。Rubinは、Blackwellの後継となり、2026年にデビュー予定です。8-Hi
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🎙️ $NVDA Q1カンファレンスコールハイライト
NVIDIAのCFOは、H100の供給が改善されたものの、H200の供給は依然として制約されていることを強調した。
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USガチメタラーがRoRのモッシュで本気でぶつかり合い、でも最後はモッシュ相手と一緒に肩組んでウォーウォー叫んでいる...！メタル魂が熱く燃え、そして泣けてくる瞬間。
#BABYMETAL
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💡 $NVDA アナリストのEPS予測更新
2024年 24.58
2025年 29.06
2026年 31.47
2027年 50.94
今の高成長率が継続し、毎年PER35平均に収束し続けると考えるのならば、この先1年の妥当な株価レンジは$860〜$1017。その先、2027年の予想を織り込むと$1782。
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💡Loop Capital、 $NVDA の目標株価を$1,200に設定
仮にこの目標株価が達成されれば、Nvidiaの市場価値は$3兆に達し時価総額で世界1位となります。
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💡NVIDIAデータセンター向けカスタムチップ設計に参入か？市場への影響を分析 $NVDA
1️⃣ はじめに
本日のReutersによって、NVIDIA
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💡NVIDIA $NVDA 時価総額2兆ドルを突破。時価総額世界ランク３位に。
NVIDIAが時価総額1兆ドルから2兆ドルへとわずか180日で駆け上がり、史上最速の成長を達成しました。NVIDIAはサウジアラムコを抜いて、世界で第三位の企業価値を持つ会社になりました。
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冒頭、最愛ちゃんが蝶になって羽ばたいているのを見て、嬉しくて感動すると共に、横浜では本当はゆいちゃんが蝶になる予定だったんだ、チームBABYMETALは最後までやっぱり諦めてなかったと思うと、涙を止めれなかった。ありがとう。
#BABYMETAL
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💡楽天証券(今中氏)、 $DELL の目標株価を$150、 $SMCI の目標株価を$1900にそれぞれ大幅引き上げ
1️⃣AIサーバー市場の現状と展望
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💡 最近誕生した生成AIユニコーン企業リスト
Moonshot AI (中国、AIモデル開発)
- 評価額: 25億ドル
- 主な出資企業: Alibaba Group
Cohere (カナダ、多言語AIモデル)
- 評価額: 22億ドル
- 主な出資企業: Nvidia $NVDA, SAP $SAP
Cognos AI (米国、ソフトウェア開発支援)
- 評価額: 20億ドル
-
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今中さんの以下の動画は必見です。特に「SMCIがなぜ世界一のAIデータセンター受注シェアを取れたのか？」に関してNVIDIAとの関係性含めて解説されてます。
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💡イーロン・マスク氏が予測する「AGI時代」の幕開け - NVIDIA、電力、インフラ企業に巨大な投資機会
1️⃣ イーロン・マスク氏が予測するAI時代の到来
「もしAGI(汎用人工知能)を最も賢い人間よりも知的なものと定義するなら、それは恐らく来年、2年以内に実現すると思う」
4月8日、Tesla
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帰省で持ち帰った BABYMETAL Wembley BD を母にちらと見せたところ「おもろいやん。もっと観せてや！」と。その後10時間ぶっ通しでBDを観まくり「すごいわ、こんな熱くなったのはピンクレディ以来やわ..全力で謙虚な姿に泣けるわ😭」と。
ありがとうBABYMETAL
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GQ JAPAN 10月号で応募したBABYMETALのサイン入り写真が当たった…！
嬉しいやら感動やらで手が震えてなんか目から汗が…
GQ JAPAN様、
すぅちゃん、ゆいちゃん、もあちゃん
ありがとう😂
一生の宝物にします。
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💡BofA、NVIDIA $NVDA の目標株価を1,500ドルに引き上げ
1️⃣ 概要
バンク・オブ・アメリカ（BofA）は、NVIDIAの新製品発表とAI分野でのリーダーシップのさらなる強化を評価し、目標株価を1,320ドルから1,500ドルに引き上げ、「買い」評価を維持しました。
2️⃣ 背景と理由
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BABYMETAL WORLD TOUR 2018 in JAPAN
10月30日、31日 神戸
両日とも 超MOSH'SH PIT 当選DEATH ('ω'乂)
キツネ様ありがとうございます😂
#BABYMETAL
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半導体受託生産大手の台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）
の工場がある南部の台南サイエンスパークは、各社の操業に地震の影響はないと述べた。
ＴＳＭＣは、自社の安全対応規定に従い一部の工場で従業員の退避措置を取った。その後、全員の無事を確認し、退避した従業員は職場に戻りつつあるという。
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なお、各企業がAIでどれぐらいの益が取れたのかが数字で明確になるのは2025年から。電力はそれ以降。フェーズの切り替わりは各社の決算で判断。
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🚨 $SMCI の日足RSIが97に。
歴史上で日足RSI 97以上をつけたことがあるのはたった1社。
Gamestopのみ。
This is absolutely insane:
The daily RSI on Super Micro Computer, $SMCI, just closed the day at 97 as the stock pushed above a record $1,000/share.
There is only ONE company in history that has managed to mark a daily close with a daily RSI above 97.
Which company was it?
It
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$NVDA 「Sovereign AIが昨年のゼロから今年は数十億ドルに達する」
さて、これで恩恵を受ける企業、分かりますよね。
🎙️ $NVDA Q1カンファレンスコールハイライト
NVIDIAのCFOは、H100の供給が改善されたものの、H200の供給は依然として制約されていることを強調した。
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$OKTA $ZS $CRWD の決算を見るに、生成AIサービスの企業導入が進んだ→ゼロトラストセキュリティの導入が加速→ゼロトラストセキュリティ向けの機能連携が密な3社が揃って伸びた、という推測を立ててみる
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GPT-4 VisionとDALL-Eを活用した既存サイトのスクリーンショットからHTML&Tailwind CSSで再現サイトを自動生成する試み。目と筆というスキルを手に入れたマルチモーダルLLMのデモとして良くできてる。
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2025年に NVIDIA B200 が出るとDELLがお漏らししたとの事。さて👀
Did Dell mistakenly announce details about Nvidia’s next big AI GPU for 2025?
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2月相場お疲れ様でした。今月は資産前月比+0.6億円となり年初来でなんと+1億���達成となりました。 ほんと $NVDA には感謝しかないです。
紹介コード【37NH】
#カビュウ
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💡Super Micro Computer, Inc. $SMCI Q3 2024決算 2024-04-30
💰 今四半期（Q3 2024）業績
- 🟢EPS：$6.65 (予想$5.78)
- 🔴売上高：$3.85B (予想$3.95B)
📊次四半期（Q4 2024）ガイダンス
- 🟢EPS：$7.62 ~ $8.42 (予想$6.97)
- 🟢売上高：$5.1B ~ $5.5B (予想$4.87B)
📊
3
64
352
