株コメちゃん
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ファンダを見てます中長期投資家です。 上場企業経理部社員です。 仕事でも決算、家に帰っても決算書を読んでおります。 決算短信も作ってます。 2024年7月現在資産4600万
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え。
い、井村さんからフォローされてる😳😳😳😳😳😳😳
ぜひ私のツイート参考にされてください(何様😇)
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基本的に割安度はPBR-ROEで判断すればOK。
どこかのファンドマネージャーもこれだけでいいって言ってました。
このグラフに当てはめて割安だ！と思っても下方修正とかで喰らってしまうこともあるんですけどね…
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よくアクティビスト情報どこで仕入れていますか？と聞かれます。
いろいろなサイトはありますが、M&A Onlineに会員登録しているとこんな感じで毎日大量保有報告書メールをくれるので便利です。
中国系の大量保有もたまにみますが、気づけば爆上げしてますね。仕手筋なんだろうな。
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データセンター建設ラッシュ
→空調・電力セクターに資金が入る連想は難しくなかった。
5/13GX実行会議のペロブスカイト太陽光の内容が日経記事になって関連銘柄は上がった。
→蓄電池に資金が入る日も近いか？
太陽光発電大量に行うならもちろん蓄電池も必須。
AIデータセンターの建設ラッシュは注目。
データセンターの消費電力は莫大で恩恵のある電力会社セクターはこれからも狙えるのではないか。
空調は半導体関連として見られるようになったが、電力会社もAI関連として見られる日は近い。
データセンター恩恵ある北海道電力欲しくなってきた。
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井村さんが仕込んでそうな銘柄を色々調べましたが、6754アンリツではなかろうか？
詳しくはリプライにメモ
理由
①CAICT
中国の通信調べてるのね
②JEITA
情報関連かつ中国関連銘柄なのね
③講演会での内容
そういえばオンデバイスAI銘柄を検討と発言してたな
④スマホ関連の業績に注目してたな
JEITAにCAICT
井村さんは情報通信系を買っているのだろう、かつ中国関連と…
井村さんにしか見えてないなにかがあるのか。
井村さんが買いそうな銘柄調べてみるか。
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セクターで買っていた保有株たちが上がってきたので、これから大幅にセクター入れ替えようと思います。
①スマホ関連銘柄
②半導体系化学関連
③洋上風力関連少し
④スマート農業関連少し
⑤中経で株主優待拡大匂わせ銘柄たち
まさか半導体とか電子機器が中心になるとは…どうなることやら
これから伸びそうなセクターを整理してみます。
①現金たんまり持ってる証券会社
②原発再稼働銘柄
③防衛関連銘柄
④老朽化対策銘柄(水道管,高速道路)
⑤空調系銘柄
⑥インド投資銘柄
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日本鋳鉄管
『ダクタイル鉄管は老朽化に伴う更新需要はあるものの、業界全体の生産設備が過剰な状態にある環境下にある』
えええ。これは知らなかった😳
仕事があっても利益が出ない。
この前の岸田総理の水道管耐震化全国点検指示のニュースがあったが生産過剰だと業績の寄与はなし。
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今更ながら11/30の経済産業省の半導体会議の資料を確認しました。
工場大量建設→人材不足→人件費高騰
となる未来は間違いないか。
しかも半導体関連は給与高いし、九州の中小企業は頭抱えてるだろうな。
結論
人材の取り合いになるから、九州拠点の人材派遣業儲かるはず。
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本日閣議決定の骨太方針2024からテーマを探す。
ペロブスカイト太陽電池は聞き飽きたので、別のテーマを。
・ドローン航路
・水中ドローン(AUV)
・ドローン物流
国のドローン推しがすごい
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四季報ではちらほらと「鉄道各社の設備投資増」という文言を見かける。
鉄道関連工事は来期にかけて期待ができそうな状況。リニアの受注も着実に増えてきている。
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東洋製罐
円高メリットのはずなのに売られているのでお得意のナンピンモード突入。
しっかり価格転嫁ができていて、1円円高になれば7億円営業利益が増える。
通期では140円想定。
アルミの将来需要と株主還元の金額を鑑みるとリスクはほぼないとみてナンピン。
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2年前の国土交通省の資料。
スイスで自動物流のための地下物流システムが建設されていると事例で紹介されていたが、
実際に日本でも実証実験するとのこと。
これは日本でのドライバー不足解決の糸口になる！
トンネル屋さんはリニア、地下物流システムと大忙しになる！
という妄想。
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これから伸びそうなセクターを整理してみます。
①現金たんまり持ってる証券会社
②原発再稼働銘柄
③防衛関連銘柄
④老朽化対策銘柄(水道管,高速道路)
⑤空調系銘柄
⑥インド投資銘柄
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ニッポンアクティブバリューファンドの最近の買いの頻度がすごい。
まだ大量保有報告書が出ていない銘柄を狙っていけばリスクは少ないか。
ダルトンの西田さん曰く時間軸は4、5年だという。その時間軸待てるかと聞かれれば待てないな。インデックスに勝るために3年で2倍は狙いたい。
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IR部新設した会社は株主還元強化してくる説。
鉄建建設は去年4月にIR部新設してましたが、ここ最近で株主還元強化してきた。
最近IR新設したところだとどこだろうか。
巴工業とか？
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テレ東BIz 半導体ニッチ企業
前工程系もっと欲しくなってきた。
半導体化学系はまだ上値余地があると見てる。
トリケミカル決算後の急落で買ったけど、ADEKAも気になる。大阪有機は結局買ってなくて泣いてる。
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井村さんがいう外国株のAIスマホ関連の細かいファンダの変化というのは、クアルコムとMediatekの決算だと思う。
エッジAIがPC、スマホに搭載され、その後家電にも波及していくと読んでいるみたい。
40億投資できるほど太陽誘電に自信があるのはどうしてなんだ…
AI搭載機能ありスマートフォンが登場し、予想よりも急速に回復しているとのロイターの記事。
クアルコムはここ１ヶ月で25%も上がってる。
日本銘柄の中国スマホ関連は軒並み去年の決算悪かったので、今年はサプライズ決算が出てくるか。
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来年は引き続きPBR1倍割れが注目、円高にも振れそうといつことで、
PBR0.5以下かつ内需・円高恩恵銘柄まとめてみました。
製紙系
①三菱製紙
②日本製紙
食品系
① 日本甜菜製糖
②ホッカンHD
③中部飼料
テレビ系
①テレビ朝日
②フジ
スポーツ系
①ゼビオ
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四季報プレミアムにはαがある。
井村さんの他にもアクティビストの保有が見れたりして楽しい。
四季報プレミアム5500円するけど、東洋経済のデータベースで個別で注文しようとするとたしか3万くらいかかったはず。
そう考えると四季報プレミアムは破格
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AIデータセンターの建設ラッシュは注目。
データセンターの消費電力は莫大で恩恵のある電力会社セクターはこれからも狙えるのではないか。
空調は半導体関連として見られるようになったが、電力会社もAI関連として見られる日は近い。
データセンター恩恵ある北海道電力欲しくなってきた。
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数年前の地銀セクターのように今は不人気でも将来盛り上がるセクターはどこだろう？
・減損出しまくってる化学セクター
・サイクル待ちのパワー半導体
・介護・葬儀セクター
ここくらいしか思いつかず…
介護・葬儀業界盛り上っても複雑です笑
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井村さんが次に狙いそうな銘柄
色んなインタビューや講演会を聞きましたが、
①注目度低い
②BSしっかりしている
③稼ぐ力しっかりある
④現金たんまりでM&A期待＋変化期待
というのがポイントになると思います。
9983:ファーストロジック
ここは面白いのではないか。
理由は後述します
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国策で送電網のニュースが出てましたが、G7にもこの話題が。
水素、送電網は息の長いテーマになる。
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四季報をペラペラと眺めていたところ、
高価格帯のペット用品は好調だとか、ペット用品は高採算だとか、ペット用品に新規参入するとかいう内容を見かけた。
ペット数はあんまり増えてないので、ペットにお金を使う人が着実に増えている
このアイデアを使ってペット関連割安放置銘柄買ってみた。
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物流2024年問題の解決策として色んな会社がこのやり方を採用するみたいです。
このやり方が流行れば、内航海運にもチャンスありか。
ヘッドとコンテナを切り離しできるトラックを購入していくって宣言してる会社もけっこう見つけました。
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ロームはさすがに安いと見て本日買い。
決算を見ると市場環境は悪くないし、今年度末くらいからはパワー半導体のターンなので安いところは拾う。
2年持てば2倍くらいはいってくれるはず。
ローム、2期連続減益：日本経済新聞
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地場スーパー経営してるマキヤとイズミ
株主優待拡充の匂わせ。
PBR1倍割れに課題を感じでいるのか『変化の兆し』を感じる
IR活動にも力を入れ出したしこれから還元拡大間違いないのではなかろうか
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洋上風力も政府はかなり力を入れている。
みずほリサーチの洋上風力ニーズ動向の調査は読み物として面白い。
…
風力発電のメンテナンス会社で働いているイギリス人の友人が数年後日本支店作るとか言ったし、海外から見たらチャンスなんだろうな
世界6位の排他的経済水域
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サーティワン
キャラクターコラボで爆売れだし、デジタル化で効率化してるし、これで円安による原材料費も改善したらさらに上振れか。
PTSは＋14%
外食系、食品系は円高になっても大きな値下げはしてこないだろうし、これから狙うならこのあたりか。
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有価証券報告書が多く出る時期なので
EDINETでアクティビスト名を検索しちゃ、
新たに大株主になっていないか地道にチェックをしてます。
でもよく考えたら四季報プレミアムでアクティビストを検索すればすぐわかるのでこの作業必要ないのか😑
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村上開明堂
低PBR関連でずっと監視してましたが、１ヶ月前くらいから違和感のある買いが見られます。そろそろファンドの大量保有報告がでてもおかしくない？
保有はしてませんが、これからも注目。
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1月に投稿したがやはりダルトンはフジテレビに本気だった。
ダルトンが全力買いしてる銘柄、本気の株主提案なので
株主総会前に仕込むとかなり利幅取れる説。
少ししか仕込めなかったので来年はしっかり仕込む。
フジ・メディアHDにMBO要求 米ファンドのダルトン
ダルトンの買い増しスピードからみてフジテレビには本気だろうと思います。
ダルトンvsフジテレビには期待したい。
フジテレビは株主総会の役員賛成率が50%ちょっとしかなく、少しでも反対票が流れ込むと役員の首が危ないから面白い。
ちなみに日テレのナベツネの賛成率は87%。これもこれでおかしい
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去年の８月は空調系の決算が軒並み良く、お？変化の兆し？っとなったし、
今年の２月は電気工事系の決算が軒並み良く、次はこっちか！となった。
今回の決算では軒並み好調なセクターというのがなくて見えてくるものがないという印象。
還元期待の銘柄も一巡しているしここから難易度高いです
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井村さんの太陽誘電保有発覚からのYouTube発言で煽りだと批判されていますが、そんなことは絶対にないと思います。
相場には配慮をし、極力大量保有が出ないように信用取引まで使っている方
今回0.6%しか保有してなくても大株主データに載ってしまうことは想定していなかったのだと思います。
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だいぶ利益が乗ってきたので来週利確を入れていく予定。(写真は剥離銘柄たち)
トランプ当選と利下げは確実視されるので、流石に今回は円高へ向かうと思われる
日本の製造業株は一旦売られる場面が来ると見る。
現金比率を多めにして焦らず次のチャンスに備えたい
ヘッジありのアメリカ株もあり
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岡野バルブ2Q決算
2QまでのEPS595円なのに、
通期のEPS予想は400円。
さすがに保守的すぎませんか？ここは去年の3Q悪い数字を出してきましたが、直近の状況考えると利益が大幅に減るということは無いと思われる。
単純に半期のEPS2倍していいですか？するとPER4倍になる
トリプルバガー見えてくる
岡野バルブはタワー投資顧問が売っているので、かなり下がっておりますが、タワー投資顧問が売り終われば反撃が期待できます。
原発関連のカタリストもあり、期待大です。
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四季報一通り見ましたが、
「PC更新需要」という文言を多く見かけました。
Windows10サポート終了からの買い換え需要だそう。
たしかに弊社もかなりの金額PC更新する。関連銘柄はとっくに織り込まれているだろうし、その後は需要急減するから投資アイデアにはならないですが…
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株には小さい時からずっと興味があって、株に動かされてきた人生だなと思います
株を学べるというイメージだけで経済学部に入り
その後、数字で分析できるようになりたいから統計学を専攻して
社会人になって経理部で決算書を作り
経済データ、統計データ、決算書を漁る日々笑
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四季報夏号を読んで同じところ着目した方がいたので親近感、
その文言目立ちますよね。
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巴コーポレーション
業績はイマイチだが、送電網整備計画というテーマ性もあり稼げる企業になってくれることを期待。
カタリスト色々
・資産バリュー(再開発進む勝ちどきの不動産保有)
・アクティビスト(ブラッククローバー)の参入
・中経にはプライムを目指すとある(たぶん無理)
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昨年10月に取り上げたこれから伸びそうなセクター
なかなかいいパフォーマンスだったのでは？
いつも通り保有できてないですが笑
空調関連は手放して、
新たに電線関連、JR工事関連、水素関連、水道管関連保有中。
これから伸びそうなセクターを整理してみます。
①現金たんまり持ってる証券会社
②原発再稼働銘柄
③防衛関連銘柄
④老朽化対策銘柄(水道管,高速道路)
⑤空調系銘柄
⑥インド投資銘柄
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送電線はこれからも熱いと思っているのですが、四季報の日本ガイシのコメントを見ると、「電力会社の設備投資圧縮で苦戦」とありました。
東電の決算資料とか見る限り、これから電力会社の設備投資は増えていくと思います。
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2週間の旅行から戻ったので、今日から株式投資再開します！
遅れを取り戻すために深夜決算書読んでいきます！！
まだ暴落から復活しきれていない銘柄もあるのでメモ代わりにツイートします。
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オリンピック関連で
3030ハブ
トランプ関連で
6240ヤマシンフィルタ
新紙幣銘柄で
6424高見沢サイバネティクス
短期トレーダーは得意ではないので触らないですが、過去の経験則でいえば、ここあたり数週間で動きそう。
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ちょっと前のニュースですが、
小麦粉の値段が下がっているとのこと。
小麦粉を扱っている食品メーカーは値上げはしていますが、すぐ値下げとかはかんがえられず、かなり利益が乗りそうな状況になってくると思います。
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政府は今後10年で船舶の輸送量を倍増する予定としています。
キューピーはライオンや物流会社と連携をして、すでに船舶のモーダルシフトを利用していて、
逆にいうとキューピーぐらいしかこの取り組みをできていません。こういった取り組みを行う会社は爆増するはずです。
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鶏卵価格あんなに高騰しているのに、安値を更新しているのか。
卵価格高騰で利益が圧迫されていた企業は次の決算で見た目のいい決算が出てくるかも。
この辺りは視聴率も低いしチャンスもでてくるか。
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空調銘柄は最近の決算を見るとこれからも伸びていくと確信。
パナソニックの空調事業は良くなかったが、パナソニックは力を入れていくようだし、稼ぎどころだと思っていそう。
それにしてもデータセンターと空調設備を結びつける記事が増えてきた。
さくらインターネット、SCREENHDしかり。
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今日アンリツ安く寄ったら買う。
中国スマホ市場は今年から回復の兆しがあったが、先ほど出たCAICTの4月データ速報を見ると5Gスマホは昨年同期比で52%増。
完全に底打ちか。
アンリツは昨年度中国スマホ関連の業績が悪く決算イマイチだったが、5Gスマホ市場回復は業績にプラスと判断する。
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決算短信の作成をやってるので、
あるあるいきます😇
・できるだけ前四半期のコピペで済まそうとする。
・どの文言を入れるかIR、事業会社との調整がだるい。
・そして役員から指摘があるとまたやり直しなのでもっとだるい。
はぁ…
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那須電機鉄工
昨日NAVFの大量保有報告が出たので売却。
また下がってくれば購入予定。
ここは半年前からNAVFが大株主に載っていてあとは大量保有報告待ちという状況だった
帝人はオアシスが大株主になって急騰したし、市場はアクティビストが大株主に入ってくるだけで織り込むように変化してる。
那須電機鉄工。
2週間前くらいにこのニュースで跳ねて監視を続けていましたが安くなったので購入。
ここは水素関連、電線関連、アクティビストとカタリストありなので時間を味方につけて保有。
分割して流動性さえ改善すれば…
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去年保有していた伊勢化学、ソフトウェアサービス、三井E&S
弱い値動きに耐えられず手放してしまいましたが、ホールドしていれば数倍…
周りには一、二年持ってという話をしていますが、私は実践できてない模様
去年の私ホールドしておきなさいよ！
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化学セクターは不人気で全体的に買われてないですが、四季報をペラペラめくっていると面白そうな銘柄がちらほら。
化学セクターに入ってきてるファンドも目立つ。
今の業績が底だと考えると上値余地は大きいかな
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空調銘柄の好調さは今後も続くと見てます。
理由
①消費電力の割合の多くは空調が占めており、電気代高騰の今企業は買い替えを進めている。
②海外インフレ、円安による国内への設備投資の回帰。
③カーボンニュートラルの後押し
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那須電機鉄工。
2週間前くらいにこのニュースで跳ねて監視を続けていましたが安くなったので購入。
ここは水素関連、電線関連、アクティビストとカタリストありなので時間を味方につけて保有。
分割して流動性さえ改善すれば…
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ひふみ投信の5月末→6月末の保有株推移
TDKと村田製作所を大きく買ってきている。
スマホ関連が伸びると分析しての買い増しだろうから心強い。
なおここ数年の運用成績はTOPIXに劣後している模様…
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ダイキンの決算でデータセンターの文字。
そういえば今年の春くらいに300億をかけてアメリカのデータセンターの空調代理店を買収していたのを思い出しました。
データセンターは日本で爆増予定→データセンターは空調設備必須
ということは…？
妄想です。
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フルポジなので無事死亡でございます😨
今月のマイナスでけっこういい車買えるなあ
ヨボヨボになったときにプラスになってれば万歳くらいなおおらかなスタイルで行きます😇
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岡野バルブの1Q決算
赤字ではないのがサプライズ。通期修正しないのはいつものこと。
原発関連物色来そう。
買える銘柄が無さすぎるが現金で持っておくのも勿体無いので、岡野バルブに全力で行きたいところです。しかし、大口の売却時期が読めずどこで入れば良いか難しい状況。
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2月に上海株が急落した記憶があったので調べてみたら20%弱ぐらいの下げでした。
あの時も景気後退が懸念されてパニック売り状態でしたが、半年経ってみると元通り。
日経平均はヘッジファンドの売りじかけと個人の狼狽売りもあり明らかに売られすぎの状態。
年末には3万円台後半を予想します。
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丸の内丸善に平積みしてあったので購入。
これはなかなか良書でした。
こういう本をもっと先に読んでれば決算書もスムーズに読めたのに、、、
最初の頃は決算書の数字がなかなか理解できず苦労して、遠回りした感が強いです笑
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前澤工業、今年6月くらいの謎の急騰で早々と売ってしまい後悔していましたが、
今回の決算で急落。
水道管更新の需要があると思うので、この急落タイミングはチャンスだと思って
明日指値しておきます。
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ライフドリンク
今年2月のこの急落でかなりのロットを入れたが、ちょっと弱い動きをしたので本日半分利確。
頭と尻尾は取りに行かない。
ライフドリンクはRSIを見ても明らかに売られすぎの水準。
昨年の秋ごろも理由もなく叩き売られていたがここまでではなかった。
ここから3000円台に落ちてくるような場合があればナンピンをしていく。
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九州に半導体製造パーク構想
日本側は50haの土地を準備しているそう。
東京ドーム50個ぐらい。
でも台湾の経済産業省はそれでは狭いだろ、という。
台湾さんは一体どんだけバカでかい半導体パークを構想中なんだ？
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現在本社の経理社員としてぬくぬくしてますが、昨年まで物流企業に出向していました。
物流業界に人一倍詳しいからこそ闇を知ってるので物流業界の株は買えません。
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TVEが本日資本コスト資料を開示
全体的にふわっとしていて内容がない。
岡野バルブもだが配当性向低すぎるし原発関連会社は株主の方を向いていない。
保守的なのはいいが株主還元を渋るのは違う。
この業界が変わるのにはまだまだ時間がかかりそう。。
逆に言えば一社が変われば追随してくるか。
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本日は日産を購入。
不祥事に加え、相場も悪くかなり売られたが、さすがに掘り過ぎ。
業績は良く、今月には中期経営計画発表予定。
リスクが低い位置で反発も近いとみている。
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決算読むの疲れました。。。
今日の収穫はヤマトの決算で空調セクターの好調さを再確認できたこと。
純利益70%減となっていますが、中身を見てみると、空調は好調でした。
対して、土木、水プラント、冷蔵は不調。
焦点は空調の好調さはどこまで続くのかどうかです。
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東鉄の統合報告書を見てるとJR工事系のこれからの将来性は感じる。
モーダルシフトについては鉄道輸送は不便な箇所があるし、本当に需要が高まるかは疑問符。
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大豊建設を村上ファンドが買い増し。
大量保有はまだ出ていないがニッポンアクティブファンドも参入している。
株コメファンドも参入しますか😇
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大阪王将の冷蔵設備はすべて自然冷媒へと切り替えるそう。
こんな感じでどんどん自然冷媒への転換は進んでいくと思うんですけど、全く注目されてません…
先月の空調タイムスでも
フロンは特集で取り上げられてて、業界では熱い話題だと思うんですが。
政府から補助金もたっぷりでます。
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少しだけ保有していた地銀の百五銀行がダブルバガーを達成。
ロットを増やしていれば、とは思うがロットを増やせば増やすほど握力が弱くなって少しの株価変動ですぐ売ってしまう。
もう株価見ないでおこう！
(2、3年後に半値というオチ)
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中電工は来月資本コストの開示がありますが、すでに年初来高値を更新していてなかなか買いづらい。。
期待値がかなり織り込まれてそうで電気工事系の適正価格がわからなくなってきました。
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1ヶ月前から950万円くらい資産が減っていて胸がキューっとなる。この感覚はコロナショック以来です。
成績が良かった人の属性は亡くなっている人、運用を忘れている人というのはあながち間違っていないかもしれない。
普通の人は暴落で退場しちゃいますもんね。
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船舶修理銘柄サンセイ
日本造船所の船舶修繕事業、25年ぶり高水準。売上高1400億円突破。造船業に占める売上比率も10％超に。中国のドックでコロナ感染対策による入渠制限が発生したことで、代替として日本のドックで工事を行う船舶が相次いだことが影響。
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日本車輌
全然利益出てない。
ここ1ヶ月の強い動きはなんだったんでしょう。
近畿車輛は前回決算でコロナ禍の影響を一番受ける年と言ってましたが、日本車輌もどうやら同じらしい。
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片倉工業
なんだか怪しい動き。
なにかいいニュースありましたっけ？
数年前オアシスが入って一悶着ありましたが、またどこかのファンドが買っている？？
MBO再トライの可能性も。
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３ヶ月に全売却したライフドリンク。
先月6000円に到達し悔しい思いをしていましたが、大口の売りもあってだいぶ下がってきた。
さすがに売られすぎではないだろうか。
この辺りはリスクが少ないラインだと考え購入。
インフレにもしっかり立ち向かえる銘柄。
ちなみに今年の夏も猛暑。
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周りの凄腕投資家たちは早速不動産銘柄を漁っていて、動きの速さに驚く。
築地再開発関連の銘柄についてはここ数ヶ月で動きそうではあるので、監視しておく。
東京都の発表は5月
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井村さん「バフェット鉄道を狙ってる？一社チャートがおかしいところがある。」
西部HDですね。
たしかにバフェットはアメリカ大手鉄道BNSFを買収してるし、鉄道銘柄は好きだと思うので狙ってきてもおかしくないです。
どこかの機関が買ってることは間違いなさそう。
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データセンターで空調は熱い！と妄想ツイートをしてましたが、最近このアイデアが普遍的になったと感じます。
まだまだ上げる可能性もありそうですが、四季報で強気予想も出ているので一旦ここが売り時か。
勇気を出して売っていきます。
ダイキンの決算でデータセンターの文字。
そういえば今年の春くらいに300億をかけてアメリカのデータセンターの空調代理店を買収していたのを思い出しました。
データセンターは日本で爆増予定→データセンターは空調設備必須
ということは…？
妄想です。
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SBIさん
『ご注意ください！相場が大きく変動しています。保有資産の管理十分ご注意ください！』
資産価値の下落に注意したいんですがどうしたらいいんですか😑😑😑😑😑
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保有中の日本リーテックで明日大きくマイナス…
地味な会社に期待が乗りすぎて失望売り。
3Qの決算BSを見てここは将来性は豊かだと思ったのだが…
大きく下げればナンピンを敢行し長期保有予定。
2Qに受注したリニアの工事もそろそろ本格化してくるか。
まだ工事現場キャパはありますか？
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地味すぎる銘柄けど金曜日の決算でほサンゲツがいいなと思いました。
配当金は130円下限で設定していて利回り4%は安定しそうだし、
事業も好調ですでに自己資本の目標値を超過しているので、さらなる増配も狙えそう。
サンゲツ24年3月期、一転増益に 壁紙好調で
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PBR1倍銘柄の恩恵を受ける最も期待値の高い方法は
・資本コスト改善開示をしていないので皆の目についていない
・2024年に新しく中期経営計画が出る銘柄かつ決算発表と中計発表日が被らない。
銘柄を探し、中計発表直前に高ロットで入ることだと思っていますが、吉と出るか凶とでるか
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ローソンといい、ロッテリアといい実質値下げに踏み切っている。
小売売上は３ヶ月連続くらいで下がっているし、イケイケの株価に反してリセッション懸念が出てきているのも気がかり。
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北海道電力は上方修正と増配で大幅高。
１ヶ月前に北海道電力安いと投稿してましたが、いつも通り全く買えておりません。
恩恵ゼロです、とほほ。
AIデータセンターの建設ラッシュは注目。
データセンターの消費電力は莫大で恩恵のある電力会社セクターはこれからも狙えるのではないか。
空調は半導体関連として見られるようになったが、電力会社もAI関連として見られる日は近い。
データセンター恩恵ある北海道電力欲しくなってきた。
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4月の液晶パネル世界出荷は8.8%鈍化。
液晶パネルようやく底打ちかと見てましたが、まだ時間はかかるよう。
大型TV用液晶パネル、五輪向け増 5月大口4カ月連続高 - 日本経済新聞
■5月の液晶パネル価格
TFT55型：132ドル（前月比+2ドル）
TFT32型：38ドル（前月比+1ドル）
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個人投資家の朝の投げ売りで、板薄銘柄たちは思わぬ安値で約定する可能性があるので、指値をして狙っていく。
戦略としては今日は無理をしない。明日も下がるようであれば買い向かう。
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経理部員なので、この時期は死ぬほど忙しくて泣きたくなる。
株式に関わる仕事がしたかったけど、証券会社はいいイメージがなかったので諦め。
経理部で会計を学ぶと財務諸表に強くなれそうなので経理部員になった変人です。
こんな感じで経理になる人ほかにもいるのかな笑
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例えばアーバネット
来年6月期 全戸売却済みとあります。
こうやって将来の利益が丸わかりなのは安心できます。
ポーカー木原さん株もやられてるんですか！
木原さん「不動産銘柄は来季の利益が決算書に書いてあることが多いのに、気づいてない人が多い」
木原さんと同じようなこと考えてました。ちょいと嬉しいです笑
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H2Oリテイル
朝想定より弱くマイナス3%の下げになってたので買い。
昨日中期経営計画が発表されたが、こういうIRにやる気を出している会社は経験上いい値動きをする。
株主優待の拡大を匂わせていて、実現したら優待族も入ってきそう
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色んな企業のコーポレートガバナンスを見ていると、
「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応を検討中」とある。
資本コストのことツッコミされたくないからとりあえず検討中にしておこう感
半年前も同じく検討中だったし、さすがに時間かかりすぎだろうと株主総会で言ってやりたい
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トリケミカル研究所
先月拾った時からヨコヨコの展開が続いていたが、本日なぜか株価が上昇したので少し利確。
半導体上流の化学セクターはど真ん中半導体に比べ注目度が低いのでまだ買い増し予定。
ポートフォリオはバリュー銘柄ばかりであったが、いつのまにか半導体系が増えてきた。
トリケミカル研究所
本日マイナス11%
明日もさらに下げて3800円を割ってくるようであれば買う。
たしかに短期的には売られる決算ではあったが市場の見通しは明るく、それを見据えてしっかりと在庫を増やしている。
来年には新工事も稼働するし長期で見ると全く問題ない。
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