うにぞう
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シワシワバリュー小型株がすき。 ふわふわことばの投資を心がけます。 ASD/ボードゲーム/映画
時価総額300億円未満
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岡谷鋼機総会メモ 1/？
なんとなく物々しい雰囲気で席はほぼ満席。
年齢層は高めで9割くらい男性、そのうち半分くらいがスーツ着用。
SNS等への発信はご遠慮くださいと記載があったのでこのポストはフィクションです。
報告はナレーションで10分ほど。
事前質問は3人の方からあり。
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レゾナック怖い。
上方修正のときに元・昭和電工だから投資する気が起きないと言っていた方を見たのを思い出した。
やっぱり会社の過去を見て信頼に値するかどうかを見極めることは重要と再確認。
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水道機工ではなくて王道の日本鋳鉄管や日本ヒューム買っていれば良かったかも😞
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初めての勉強会に参加したときの自己紹介用のメモを見つけた。
1年前のこのときより資産は1.5倍に増えているのを見ると、派手なところ、目立つところを避けて安いところでじっとしているだけで、凄腕の人たちには劣るけど悪くないパフォーマンスが出せるんだなと実感。
次の課題は利を伸ばすこと…。
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IRにメールを送るときのはじめの文章に「個人投資家の〇〇と申します」と「投資家の〇〇と申します」のそれぞれを使って送ってみたら、後者の方が回答率が高いことに気が付いた。
個人と名乗らないことで、ファンドマネージャーが会社名を隠して問い合わせをしてきている可能性があるからかな？
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勉強会で何度か馬鹿にされたけど、それでもやっぱり自分は所謂カタリスト狙いの投資を主力にすることは出来ない気がしてきた。
もうちょっと違うところを見る方が向いている気がする。
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清原さんも
>いつ暴落するかは分からないので「暴落した時だけ安く買う」ことは難しく、「暴落した時も株に投資する」ことで良しとしなければ。
と言っていた。
先輩投資家の方々も口にしていたけど、やっぱり暴落はフルポジで受けなければ🫡
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先日勉強会で馬鹿にされた株の調子が良い。
馬鹿にされる＝マイノリティだとすると、情報が広く伝わる今はここに投資妙味がありそう？
これからもどんどん馬鹿にしてほしいし、空売りも大歓迎です🙂
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時価総額隠して四季報を見直してると「あ、これ安いな」と思う会社の大株主には内藤征吾さんがいることが多い。
ちょっと成長した気がする😤
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今日お昼にIRの人に「株探にこんなこと書かれていたけど本当にこの事業やっているの？」と聞いたら「最後にその事業をしたのは数十年前ですね」と言われた🫠
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TLで流れてくる方々みんな年初来リターン高過ぎ…。
これからも他人を羨むようなことはせず、石の裏のダンゴムシのような投資を磨いていきます。
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年初来24.2%
半導体や流行り物なしでもまずまずのパフォーマンスを出せてよかった。
でもここからは鳴かず飛ばずの銘柄を仕込むため伸びしろはありません😞
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投資するときに一番怖いのが自分の芯が揺らぐこと…。
他の人と交流するとためになることがある反面、短期リターンを気にしたり近視眼的になったり、強みを失ったりするようなことが自分にはあったので、付き合い方というのは難しい…。
批判してもらうのは大事だけど、芯まで揺らがせて良いのかな…。
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港湾工事の入札情報見ていたけど、順番に仕事回している感が少しあるからどれでも良さそう😇
東亜建設工業≧五洋建設≧東洋建設≧若築建設な印象を受けました。
それにしてもこの業界は一般競争入札ばかりなので優位性とかが築きづらい世界なのかも？
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本屋の棚を眺めると確かにあれだけあった米国株の本が大きく減って高配当株の本が増えている…。
そしてビットコインやNFT本は本当になくなった。
中小型バリュー株を狙えという本が変わらず一冊もないのは嬉しい🙂
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未来工業
話に聞く通りの素晴らしい労働環境。
去年の労働時間は1500時間（参考：1日8時間×1ヶ月実働20日×12ヶ月=1920時間）。
1日7時間15分労働、夕飯は家族と一緒に6時に食べる。
ワールドカップのときだけフレックス制とかもあり。
イタリア人より働いていないかも笑
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三井E&Sの弱気な会社予想に怒ってIRに突撃するならまだ分かるけど（分からない）、証券会社の予想の数字がおかしいって突撃するつもりだとしたら何だか妙な話…。
市場予想と実際の数字にギャップがあるならむしろチャンスでありがたいんじゃないのかな？
難しくてよく分からない…。
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古野電気は良い決算で資本コスト意識の開示も出しているし、会社の予想が保守的なことも含めると悪い内容ではないと思う。
でもこれだけ下げているのを見ると、期待が乗っていることの強さを感じる。
不良が捨て猫を抱き上げるシーンが、一番美味しい。
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半導体企業は投資しないと決めたはずなのに後悔する気持ちが起こるなあ…。
日陰者でも陽の光を求めるのは自然の理なのかな？
でもITバブルのときにはそれまでバリュー投資をしていた人たちが「負け」を認めてハイテクを買った瞬間が頂点だったという話があるので、買わないよう頑張る😣
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株価が下がって喜ぶというのは安く買えるからだけだと思っていた。
たしかにそれもあるけど、他の辛抱できなくなった人が手放しているから結果として腰の入ったお金だけが残っているということにもなるのか…。
中身のある企業だったらチャンスを逃さないようにしたいもの。
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日本には岡谷鋼機とそれ以外、ここは歴史や地域性もあり他の企業とは異なる。
上場来高値をつけている岡谷鋼機の株主は幸せだと思う。
・感想
色んな話、特に社外取締役の本音を聞けて良かった🙂
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投資先が軒並み下がってきて元気になってきた。
良い会社を安く買える好機到来🙂
3月までの上がり相場で精神をすり減らしたからたくさん買いたくなるけど、こらえて慎重に買っていきます。
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今日は南総通運の総会に行きました。
今シーズン見てきた会社の中で、一番楽しそうに事業を語る社長だなと思いました。
10人弱も質問してびっくり。
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いつの間にかダイハツディーゼルがダブルバガーになっていた。
途中まではピラミッディングを上手くできていたと思うけど、後半は押し目を見失ってしまった。
失敗の巻😩
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手を付けちゃいけないお金を投資に充てたくなってきた…。
勿論自分のお金でルールは守っているけど、最近より一層脳が焼き切れてきた気がする。
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一番気にすることは下値がないことという天上人の方のお話をうかがえたのはたいへん勉強になった。
憧れるのは資産規模や華やかなパフォーマンスではなく、下値への意識にしよう💪
下値がなくて伸び代があるところ、かつ、伸びたがっているところを押さえていきます。
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改めて心に刻もうと思いました。
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グロース企業の分析と投資をしている方の話を聞いて、変な言い方だけど随分繊細な投資なんだなと感じました。
派手なリターンや値動きばかり注目されがちだけど、ここまでロジックと数字を積むのかと驚き、遊びや安全域があるバリュー投資の視点でグロース企業を買ってはいけないなと思いました。
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インフォリッチはためになった。
モバイルバッテリーを借りるくらいなら鞄に入れとけば良いじゃんと思っていたので…。
若い人から若者は大きな鞄を持たない、飲み会の間などに使う等々色々聞けて、見落としていたところから価値創造ストーリーが生まれる流れ、何に価値を見出すかが分かりました。
ピーター・リンチの街に出て良いと思った株を買ったら上がるみたいな発想がよくわからない🤔
どうして自分が街でその会社の商品やサービスを見るまでは、その会社の良さは株価に織り込まれてなくて、
自分が街で見て株を買ったら、その会社の良さが株価に反映されるようになるんだ🤔
誰かわかる方🥺
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結局グロースは1日持ってみて感じる不安の量が違ったので手放します…。
いつものシワシワ、企業価値に対して安値で捨てられているところが一番居心地が良いなと思いました。
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さいもんさんのポストの反響を見ていると投資を教えたがる人が多いようで不思議。
知られれば知られるだけ安く買えるチャンスを失うかもしれないし、自分と同じスタイルの人が増えたら競争がシビアになる気がするんだけど…。
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永谷園上場やめるんだ！
知名度ある企業の中でも抜群に安かったけど、海外できっちり成長しているだけに市場と対話する方に進んでほしかったかも。
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職場の昇進試験の内容を見て、一瞬これだけ時間を使うなら株のほうが期待値ありそう…と思ってしまった😩
こういうのはいけないのでカタギに戻らないと…。
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利益半減だけど大幅増配とQUOカードで時間外で株価を上げているサンワテクノスと減益&増配が渋くて売られている大日本塗料を見比べると、今の市場では還元の大盤振る舞いが最重要視されていると改めて感じる。
大日本塗料の経営陣は説明資料を出す前にここまで売られることは想定していなかったかも？
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集めようとしたらすぐに上がってしまって十分な量を入れられなかったというのが去年の課題だったけど、これを解決するには
①もっと早く見つける
②一度に入れる量を増やす
③買い上がる
のどれかかな？
②③はリスクが大きくなるし①ができるなら初めから苦労はしないわけで…。
うーん…。
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@Investor_anoyr
イギリスはバリュー銘柄の強い島国なので、日本に通じるところがある気がします。
BTIは2017〜2019年頃に苦しみながら買い増しをしていた人たちがいたと聞きます。
配当抜きだとまだ救われていない人もいそうです。
ユニリーバのイスラエル事業売却は今思うと慧眼でしたね。
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結局色々考えて他の人の話も聞いた結果、信用口座は一度も使わずに閉じました🫠
これからも潤いがありそうなシワシワバリュー株をゆるふわ握るスタイルで行きます🫠
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Twitterで見ず知らずの人とボードゲームをやろうと呼びかけてる人たちいるけど怖くないのかなあ？
残念ながら世の中良い人ばかりではないし、かなりリスクありそう
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井村さんのファンドがきっかけで米国だけでなく日本にも優れた魅力的な企業が沢山あることが広く知られたら嬉しいな。
中小企業に投資マネーが入って株主総会に行く個人投資家が増えたらなお嬉しい。
ニッポンの家計に貢献したい
金融包摂を実現したい
資産運用立国の一端を担いたい
資産形成に資する金融商品になりたい
誰かの為に投資がしたい。
株式会社Ｋａｉｈｏｕ
ここに旗を立てます。
ニッポンを開放し解放する
とにかく株が好きなだけですが
必ず成し遂げます。
#年初来パフォ +49.8%
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あのニッピがPBRを意識した中期経営計画を出してくるとは隔世の感がありますなあ👴
ROE4.5%、配当性向30%という強烈な目標だけど、まずは一歩踏み出したことをきちんと評価しないと。
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中央紙器工業
高品質と多種類少ロットが売り。レンゴーは少種類多ロット。
価格転嫁は2Qくらいずれる。これからシステム開発等投資をする。
名南M&A
医療M&Aをしているのは日本M&Aとここのみ。
他社のようなダイレクト営業はせず、労働環境が良い。
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優待クロスのツイートが流れてくるのを見てちょっと総会で騒ぎたくなっちゃった🫠
株主間で不平等なのは百歩譲って許すとしても、掠め取る人達が得をするのは釈然としない。
自社製品や自社クーポンなら分かるけど、それ以外のクオカード優待やプレミアム優待倶楽部は即刻止めてもらいたいっす😠
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初めて竹内製作所の中身見たけどこれはとても良い企業…。
中国進出に大きく注力しなかった経営陣の先見の明が感じられる。
そしてここも90歳超えの創業者が現役なのね。
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勉強会で一番ありがたいのは自分の考え方、見落としを指摘してもらえることだなとしみじみ感じました🙂
返せる材料を持てていればそれで良し、駄目なら立ち返って考える…特に自分は視野狭窄に陥りがちだから冷静になれてありがたい。
でも極稀に考え方やスタンス自体を否定されると悲しい🥺
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煽られたことを理由に抜けた銘柄がその後もメディアに取り上げられて好調な株価を維持していて袖を濡らしている。
でもテンプルトン卿は「早めの売却をしない場合、投機ゲームに身を投じることになる」と言っていたので、これが正しかったはず…はずなんだけど…。
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FCホールディングス（6542）株主総会
事業説明は動画もあり
傘下の福山コンサルタントの取締役も現場に行く
ロボットカメラの特許の説明ー損傷予測をAIで行えるところが強み、他社は分析のみ。
海外事業はスーダン政変の苦境を脱出しつつある。
一部の投信に組み入れされ、質問の電話も何件かあった。
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ダイドーリミテッドを見て感じることは初めから真面目に経営をしていればよかったのに、戦うなら戦うでもっとしっかり戦えばよかったのにということ…。
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短信で自信満々の文言だった群栄化学工業はやっぱり上方修正した。
言語感覚で攻めるフィーリング投資は意外と上手くいくかも！？
半分ネタだけど、他のリストの企業がどんな結果になるかで再現性があるかどうか見てみよう。
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富士電機の決算読んでたら東海ソフト社長の「海外に自販機を出したらぶっ壊されてお金を取られるから、富士電機の自販機事業の海外進出は上手くいっていない」という話を思い出して笑ってしまった。
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