新川裕也｜トナリズムグループCEO
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トナリズムグループCEO /「トナリ」にいる信頼を世界中の人々へ。半導体ソリューションを軸に世界を進化させ、あなたが大切な人の「トナリ」にいられる時間を増やします。「半導体業界を誰よりも分かりやすく」発信しています。2年で半導体を74億円販売したのが自慢です。事業・採用・取材のお問い合わせはDM下さい。
川崎市
Joined January 2024
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ラジオ出演、とても楽しかったです。サッシャさん（
@sascha348
）、萌菜さん（
@monaneuhauss
）ありがとうございました！
聞き逃した方は、ぜひradikoで聞いてみてください！
本日の【SAISON CARD ON THE EDGE】
NewsPicksプロピッカー
半導体商社 トナリズム 代表取締役
新川 裕也さんをお迎えしました🎙
2030年に市場はどうなる？？
日本の半導体業界、生成AIとの関連など
もう一度聴くには→
#radiko
#jwave
#stepone813
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半導体商社を6年経営している私から見ても、マクニカはやはり強い。海外有力メーカーはほぼマクニカからしか買えない、みたいな状況を作れている。
東京エレクトロンデバイスも素晴らしいが、多分に東京エレクトロンの好況を反映しているかなと。
リョーサンと菱洋エレクトロが経営統合して誕生した「リョーサン菱洋ホールディングス」、半導体商社の時価総額ベースで加賀電子を抜いて3位になったんですね～
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生成AIの市場は伸びており、NVIDIA（エヌビディア）のGPU、それに使うSamsung, SK Hynix, MicronのHBM（高機能メモリ）は伸びるとよくポストしており、これはほぼ確実でしょう。一方で恩恵を受けるだろうなと思っている日本メーカーがあります。TDKです。理由は以下の4つ。
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さらに解説しますと、消費税還付を受けるためには月次決算をする必要があり、かなり手間です。その申請から入金まで数ヶ月かかることもあります。トヨタの財務面だけを考えれば、製造拠点と販売拠点の国を揃える方が得です。トヨタの資本があればできますし。それをしないことの意味は尊いものです。
「消費税還付」について、製品を輸出したらその金額の消費税が戻ってきてウハウハ、みたいに勘違いしている人は結構多いんですが、輸出した商品は消費税がもらえないので、仕入れにかかった（余分に払っている）消費税が戻ってくるだけです。つまり、何も得していません。むしろCFは悪くなります。
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■自己紹介と起業の経緯
2024年1月にXを始めて、約2か月が経ちました。
改めて自己紹介もかねて、起業した当時のことを少し振り返ってみたいと思います。
私は2018年5月に「トナリズム株式会社」を創業しました。31歳の頃です。
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これは半導体業界特有なのかもしれませんが、ひとたびモノが入らない状況に陥ると、顧客はパニック発注をします。
「やばい！ずっとモノが入らないかもしれない。これは先々まで注文しておかないと。」
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NISAや株式投資はやった方がいいですか？とたまに聞かれますが、私の意見は差し置いて、以下に事実を書きます。なぜなら人は時に嘘をつきますが、数字は嘘をつかないからです。
・10年前にS &P500に100万円投資、ほったらかしで複利運用したら今は485万円になっている
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「消費税還付」について、製品を輸出したらその金額の消費税が戻ってきてウハウハ、みたいに勘違いしている人は結構多いんですが、輸出した商品は消費税がもらえないので、仕入れにかかった（余分に払っている）消費税が戻ってくるだけです。つまり、何も得していません。むしろCFは悪くなります。
こう批判する人達はだいたいめちゃくちゃアホな人達なんだろうな、
消費税を還付についても全く理解してないし。
「とっとと出てけよ」トヨタ会長・豊田章男「日本で頑張る気が起きない」発言に批判殺到…“わがままお坊ちゃん”の実像とは(SmartFLASH)
#Yahoo
ニュース
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よくXで「海外に行ったら差別された」みたいな話を目にします。
私もビジネスと旅行で数十ヵ国に訪れていますが、多くの場合差別ではなく、以下二つのどちらかだと思っています。
①英語力が足りないので面倒だと思われている
②外国人はそもそもそっけない
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「DRAMが今年の後半から不足して、値上がりする」と僭越ながら以前からポストしておりました。どうやらその通りになりそうです。
メモリメーカーはSamsung, SK Hynix, Micronが3強で、シェアはざっくり40%、35%、25%。
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ニュースや株式市場を連日賑わせている半導体業界。よく名前が出てくるNVIDIA（エヌビディア）やTSMCも素晴らしい会社ですが、本日はArm（アーム）という世界最強の会社についてご紹介します。業界動向や株式投資の参考にしてください。
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■AI時代を生き抜くには
私たちトナリズムは半導体を扱う商社ですが、ChatGPTなどの生成AIは今後、ますます進化していきます。
そして、AIは間違いなく労働市場により大きなインパクトをもたらすでしょう。
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能登半島地震で被災された皆様に、謹んでお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。
この地震により、一部の電子部品・半導体メーカーで供給難が起きています。
主要メーカーですと、サンケン電気、東芝、村田製作所です。
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私は起業して7年目になりました。起業前は「社長ってお金もたくさんもらえて、会社にも全然来ないし楽そうで良いなー」と思っていました。会社がうまくいけば会社員よりお金がもらえるのは間違いないです。そして最初のうちは、それが大きな目的の一つでしょう。私もそうでした。そして自分の会社です
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半導体メモリが盛り上がってきているので、主要カテゴリをまとめます。ぜひ参考にしてください。
1. DRAM (Dynamic RAM)
- 特徴: 定期リフレッシュが必要な揮発性
- 用途: コンピュータのメインメモリ
- 長所: 高速、安価。
- 短所: 電力がないとデータ保持できない
2. SRAM (Static RAM)
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今日は少し時代をさかのぼり、僕が社会人になったころの話を書きたいと思います。
僕は愛知県清須市の出身です。
愛知県内の南山大学に入り、人文学部心理学科で学びました。
当時は一般的なサラリーマンではなく、何かクリエイティブな仕事をしたいと考えていました。
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現在、半導体株が下落して市場を騒がせています。その下落要因と今後の見通しについて解説します。結論としては一時的な下げだと私は考えています。
◾️半導体株の下落要因
1. 米国の輸出規制強化
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@9B2tvF7Gzj27488
怒鳴ることが効果的なケースは二つあると思っている。
①怒鳴らないと生命や怪我のリスクあり
②怒鳴ることで大きな利益が得られる場面（株式取引など）
①はやらないと危ない。②は組織としてそれを目指しているならやるしかない。
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@pp_GIRAUD
同じ質問を何度もされてイラついてるだろうなと察する反面、複数の会見を見ると「爽やかに真っ直ぐ答えたらいいのに」と感じる場面が多かったです。そしてその点卒がなく完璧な小池陣営が予想通りの圧勝でしたね。
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Micronが話題で、私もよくお客様から話を聞きますので、概要を改めてまとめます。業界動向のチェックや投資の参考になれば嬉しいです。
■概要
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本日は家族でIKEAに行きました。キャッシュレス進んでますね。このシステムにも、もちろん半導体が使われています。
当社のメイン事業は半導体商社で、主に海外の半導体メーカーを紹介しています。
同時に自社で半導体部品の開発もしております。
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「Appleを制する者は、半導体市場を制す」と言っても過言ではありません。アメリカの調査会社、ガートナーによれば、2021年のAppleの半導体購入額は683億ドル、世界の半導体消費のうち11.7%を占めています。
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準備が一番大切。常に社員に言っており、自分にも言い聞かせている言葉です。
私は今新規事業で北海道に来ているのですが、メガネを忘れて何も見えません笑（視力0.02）
必死でスーツケースを探ったら、コンタクトレンズがありまして事なきを得ました。
みなさん、準備が一番大切です。
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「人や情報を信じすぎてはいけないが、信じなければ何も始ま���ない」
経営者や事業責任者なら、感じたことがあることかと思います。
新規事業を始めようと思った時、自分にとっては正確か分からない情報や、信頼できるか分からない人を信じて任せる必要が出てきます。
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本職である半導体の話をします。半導体とは要するに、電気を通したり通さなかったりする物質で、この機能が便利（というか現代においてはマスト）なため、今あなたが目にしているほぼ全てのものに半導体が入っています。
パソコン、スマホ、テレビ、オーディオ、電子レンジ、車etc.
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◾️使える英語シリーズ
商社を6年間経営している私が、非常に便利な英語をご紹介します。
���ういう時、英語でなんて言えば良いと思いますか？
•（コップの水を指差しながら）飲んでいいですか？
•（洋服屋さんで服を持って）試着していいですか？
•（カラオケで次に）歌っていいですか？
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村田製作所ハンパないって。0.4mm×0.2mmサイズのMLCC（積層セラミックコンデンサ）を量産して世界の40%シェア。iPhoneには1000個も入ってるもん。売上は2012年からの10年で6810億円から1兆6867億円、営業利益は586億円から2978億円に。そんなんできひんやん普通。凄まじい会社です。
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一つ前のポストで、NVIDIA（エヌビディア）のGPUにはHBMが必須と書きました。そのHBMにはDDR5という最先端メモリベースのウエハーが使われます。つまりGPUの価格トレンドはある程度DDR5の市場価格に連動します。
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NVIDIA（エヌビディア）のGPUとともに必ず使われるのがHBM（High Bandwidth Memory）。広帯域幅メモリのことです。先ほどメモリに詳しいメディアの方とお話したので、それをまとめてシェアしますね！
まず2023年のシェアはSK
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NVIDIAがGPUで最強なのは皆さんご存知ですが、競合のAMDとIntelに強みはないのか？というとそんなこともないと思っています。キーワードはFPGA（Field-Programmable Gate Array）
この技術に関しては、重要な差別化要素となりうると考えます。
•AMDの強み
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トヨタグループは「現地・現物・現実」という三現主義の考え方を大切にしています。
平たく言うと、「現地に行き、現物を見て、現実を知る」ということです。そこから改善案や新たなアイディアを出していく。
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半導体は「シリコンウエハー」が無ければ作れません。ここに回路が書き込まれ、半導体チップになります。まさに「半導体の元」ともいえるシリコンウエハーですが、どこの国で作られていると思いますか？答えは日本で、シェアは50％を越えます。そのシリコンウエハーメーカーの二強は、信越化学とSUMCO
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iPhoneに入っていると予想される、主要半導体メーカー（一部は受動部品）をご紹介します！
・Apple（自社開発）: Aシリーズチップ（例：A17 Pro）はAppleが設計しています。なんとトランジスタが190億個！
※TSMCが製造を担当し、最新の3nmプロセス技術を使用しています。（だから微細化が重要）
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◾️No excuse（言い訳しない）
マイクロソフト創業者、ビルゲイツの有名なエピソードがあります。
彼は社員に、パーティー会場へ花を用意するように言いました。
しかし雪で配達が遅れた。
論理的な天才、稀代の起業家ビルゲイツです。納得してくれそうなものです。雪は仕方ないですもんね。
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■経営者の報酬はいくらが適正か
トナリズムは今年で6期目。社員の頑張りもあって、今も成長を続けています。
2022年と2023年の2年間で70億円を超える売り上げも達成できました。
その分、自分の役員報酬を上げることは簡単です。
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ビジネスには波があると実感していますが、大きな波に乗るためには、どうすれば良いのか考えてみました。
2021年と22年は、トナリズムにとって大きな波を迎えた２年間でした。
1枚の注文書で1億円を超えるような金額の取引もたくさんあり、売り上げも大きく伸びました。
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トナリズムは2021年、22年と順調に売り上げを伸ばすことができました。
それには、二つの要因があると思っています。
一つ目がスピード。お客様から在庫やお見積りなどの問い合わせをもらったら必ず当日中に回答、早い時には5分以内にお返事をします。
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これは間違いなくて、今は当然のようにGoogle検索を使いながら仕事しますが、早ければ2027年にはPCそのものに搭載されたAIを使いながら仕事するようになります。半導体業界に10年いますが、これは確信しています。となると、半導体としてアーム•クアルコム、そしてOSとしてMicrosoftにApple。
エッジデバイスとしてのPCのAI化という大変動が起こっている。インテルが8086でWindowsを支配して40年が経過した。8086互換のプロセッサーでは熾烈な競争が繰り広げられ、結局インテルとAMDに収れんした。今後アームも陣取り合戦にさらされるが、クアルコムとの連合軍は極めて強力だ。アーム版Windows
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今日は「年上の部下への接し方」について。
ベンチャーや外資はもちろん、最近は日系企業でも「年上の部下」と接することがあると思います。
私は半導体商社を6年経営していて、グループで31名おりますが、半数以上が年上の部下で、60代の社員もおります。
その経験から、コツをお教えしますと、
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■英語習得のコツ
英語を話せるようになりたい。そう考える人は多いと思います。では、ビジネスの世界において、英語とどう向き合ったら良いのか。今回はこれまでの自分自身の経験も踏まえながら、私なりの考え方を書いてみたいと思います。
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■海外ビジネスこそ「郷に入れば郷に従え」
私は外資系の半導体商社員のときも含めて、数十か国の人たちと仕事をしてきました。
アメリカやカナダ、中国、中南米。その国によって、関係性の築き方もかなり違います。
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◾️10代ホワイト、20代ブラック、30代はあえてのグレー
今次女を抱っこ紐で寝かしつけながら、長女とキャッチボールをしています。
マルチタスクイクメンです。
そんな中、ふと思いついたことがあり、共有します。
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◾️金じゃない、人間力だ。
私は商社を6年間経営しており、北米、南米、カリブ、アジア、多くの国へ出張に行っています。
海外のサプライヤー、パートナー、顧客に会う時、私の立場は「日本の経営者」なので、相手はそれなりにリスペクトしてくれます。
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◾️「時間が悩みを解決する」という話
この週末は、母親の還暦のお祝いで、愛知県へ帰省しています。
私は小学校3年生の時に、愛知県稲沢市の賃貸から清須市の戸建てへ引っ越しました。
当時稲沢市には友達もたくさんいて、本当に悲しかったわけですが、今思えば車で10分の距離です。
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■半導体商社のビジネスモデル①デマンドクリエーション
フォロワーの皆さんに半導体商社のビジネスモデルを知ってもらうため、これからしばらくその方向で発信していきます。
その①は「デマンドクリエーション」
少しルー大柴的なきらいがありますが、解説してきます。
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■日本の半導体はまた世界一もありえる
ニセコで進める新規事業のため、2月に現地を訪れました。
北海道は海外から人を呼び込める観光地として非常に魅力的ですが、私たちトナリズムの本業である半導体の視点で見ても、すごく面白い存在です。
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■中南米でもビジネス開始
私たちトナリズムグループは今、事業を拡大している真っ最中です。
中核事業は半導体の調達、販売ですが、2023年にはグループ会社「リサークレッジ」を立ち上げ、ジャマイカやチリなどの中南米の国々を中心に、中古車を輸出しています。
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メモリ業界やメディアの方とよくお話しますが、マイクロンが2025/8に過去最高益を出すのはほぼ堅い。私の予想も同じです。ポイントはHBMのシェアを10%からどこまで伸ばせるか。マイクロンの目標はDRAMなみの25%のようですね。
ちなみに購入推奨のマイクロン($MU)も上がってます。😉
わっちの記事読んで買えた人はラッキーだったね😘っていうかまだ買えます。来週の決算で上昇する可能性も高いですし、翌日のコアPCEが下落すればさらに上がります。
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メモリメーカーといえば、Samsung, SK Hynix, Micronのビッグ3で、シェアはざっくり40%、35%、25%。メモリメーカーの今のキーワードはHBMと呼ばれる高性能メモリでGPUやデータセンター向けに使われる。GPUといえば常に話題のNVIDIA（エヌビディア）。
Samsung, SK
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◾️鮨屋で通訳をした時の反省
先日とある鮨屋で会食をしました。その際に外国人の4人家族がいまして、何やら言葉が通じていない様子。
「May I help you?（どうしましたか）」と間に入る私。
「助かった！」と大将。
「What do you recommend?（おすすめは何ですか）」と外国人。
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日本は半導体メーカーそのものよりも、製造装置、材料など周辺分野に優れた会社が多いです。今回は「イビデン」という注目すべき会社についてご紹介します。業界動向や株式投資の参考にしてください。
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生成AI市場の成長と比例して伸びる日本の半導体製造装置メーカーと、その理由について簡潔に説明します。
1. 東京エレクトロン：AI用半導体の製造に必要な前工程装置を提供し、需要増加の恩恵を受ける。
2. 日本マイクロニクス：半導体検査装置を提供し、AI用高性能チップの品質管理に貢献する。
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■英語はまず口に出してみること
英語学習にはアウトプットが有効です。
これって日本人の良いところでもあるんですが、「発音が」とか「文法が」とか、いろいろ気になって、どうしても完璧を求めすぎてしまう。
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我々半導体業界の人間は、WSTS（世界半導体市場統計）を見て業界動向を予測します。12月は前年同月比19.1%増と好調でした。特にPC・スマホ・データセンター向けのメモリが伸びています。
こうなるとメモリの納期遅延・価格高騰が予想されます。メモリメーカーといえば、Samsung、SK
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これはすごい話ですね。生成AIにはNVIDIAのGPUが必須で、GPUにはSK HynixのHBMが必須。そしてGPUを作るのはTSMC。CEOは全員東アジア出身。そしてそれを支える日本の製造装置メーカー、東京エレクトロン。AIのベースは東アジアにあり。
SKハイニックス、TSMC、NVIDIAと9月のSemicon Taiwanで緊密な協力関係を発表すると、韓国メディアが報じている。SKハイニックスとTSMCは、HBM4の共同開発と生産に合意しており、2026年に量産を開始する予定。
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■4人に1人が経験する嫁ブロック。どう説得する？
「嫁ブロック」「夫ブロック」という言葉がありますよね。起業や転職を考えても、妻や夫に強く反対されて断念することを指すそうです。
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■転職回数が多いのは不利？
私たちトナリズムは、何よりも「人柄」を重視して人材を採用しています。
しかし、面接で出会うのは、もちろん初めて話す人たち。
限られた時間の中で、その人柄を見極めるのは、かなり難しい。
ですから、ある程度のベンチマークは必要だと思っています。
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2018年5月、私は自宅でトナリズム株式会社を始めました。
トナリズムという名前は、顧客•仕入先•その他業者さん、そして従業員の皆さんの隣にいつもいるような、素早く安心できるサービスを提供していきたいという思いからつけました。
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■部下への指摘方法。正解は？
経営者や管理職の皆さん、部下や後輩に気付いた点を指摘するとき、どのような語り口で伝えますか？
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のあさん、ご質問ありがとうございます！衝撃のニュースですよね。
一般論として、メーカーとの特約店契約は半導体商社の生命線です。端的に言うと、特約店はメーカーから特価をもらえるので、多くの案件を受注できるからです。
半導体商社の新光商事がPTSでストップ安レベルの暴落中。
理由は、売上の53%を占めるルネサスエレクトロニクスとの特約店契約が終了したからです。
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この度は、台湾における広範囲な地震被害が続く中、
皆様におかれましては、被害やご不便等ございませんでしょうか。
半導体の緊急調達など、当社トナリズムが何かお役に立てますことがございましたら、ご遠慮なくお申し出くださいませ。
■地震による影響（報道ベース）
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■面接で「人柄」を見極めるには？
トナリズムは「人柄」を大切に採用活動を進めています。
私自身が面接をしているのですが、現在もほぼ毎日、多いときには3～4人の方とお会いしています。
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@ZanEngineer
遅刻は人間だから仕方ない場合もあるとして、その後に食事に行くのがびっくりです。
この方を待っている方もいるはずなので、そこに対しての想像力があるといいなと思いました。
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学歴と言えば、少し前に強烈な人に出会いました。
東京の某有名私大出身のその人は、自分の家系は全員そこで、その人脈からかなりの恩恵を受けている。あなた（私のこと）は愛知県の無名大学出身なのに（普通に失礼。）ここまで会社の規模を大きく出来てすごい、みたいな内容でした。
高学歴や低学歴という次元で騒いでいる時点で一生ヒトに使われる。
自分で会社を作り、稼ぐようになればマッキンゼーもBCGもコンサルしてくれるし、ハーバードMBAも雇える。
要はお金を出せば基本どんなヒトでも雇える。
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現在世界を支配する半導体メーカーに日本企業はありません。Intel、NVIDIA, Samsung, Qualcomm,ファウンドリという意味ではTSMC.
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チェスにおいて「5秒で考えた手」と「30分かけて熟考した手」はどのくらい違うと思いますか？
なんと86%は同じ結果になります。これを「ファーストチェス理論」といいます。
孫正義さんも「10秒考えてわからないものは、それ以上考えても無駄だ」と言っています。
今日も即断即決でいきましょう！
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大手半導体商社には全て知り合いがおり、お取引がある先も多いです。その中で加賀電子について今日はシェアしたいと思います。加賀電子は創業者の塚本氏が1968年に設立しました。父親から20万円の支援を受けての設立です。半世紀後の2024/3期の売上は5,426億円、日本の半導体商社の代表格となっていま
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なぜNVIDIA（エヌビディア）がAIの発展において重要な役割を果たすのか？その理由は4つあると考えています。
1. 高性能なGPU：NVIDIAのGPUは、高度な並列処理能力を持ち、AIや機械学習に最適です。
2. 専用ハードウェアとソフトウェアのエコシステム：AI専用のハードウェア（例：Tensor
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NVIDIA（エヌビディア）のGPU、「H100」は一秒間に何回の計算ができると思いますか？1万回？それとも10万回？正解は・・・4000兆回です。なんかもう意味不明ですよね。それくらい凄いってことです。
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■小さな巨人
半導体の存在は知っていても、実際に見たことがある人は少ないのではないでしょうか。
種類にもよりますが、実物はすごく小さいんです。3万個でも段ボール1箱に入りきるぐらいの大きさ。だから、本来は省スペースで効率が良いんです。
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■コンフォートゾーンから踏み出す
私は、自分が居心地のよい「コンフォート・ゾーン」にいる限り、成長はできないと考えています。
人はいずれ、死にます。
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◾️経験豊富な人は魅力的
「気が合う人」と一緒にいると楽しいですよね。私もそうです。
それでは「気が合う」って何だろうと考えた時に「同じ経験をしている」ことかなと。
分かりやすいところでいえば、学生時代にやっていたスポーツ、好きなミュージシャンなど。
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■真のプロフェッショナルとは
仕事を通じて、人の心を動かすことができる。
これこそが、真のプロフェッショナルだと思います。
私は豊通マテリアルや外資系の半導体商社「フューチャーエレクトロニクス」で長らく営業をしていました。
営業にとっては、雑談一つとっても戦略が必要。
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■創業時のお金問題
2018年にトナリズムを創業したときを振り返ってみると、本当にピンチの連続でした。
やはり、お金の問題です。
私たちはビジネスを進めるうえで、まず半導体を仕入れる必要があります。
場合によっては億単位のお金を借り、仕入先に振り込まなければならない。
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■コロナ禍で半導体が不足した理由
新型コロナの感染拡大で、世界は当時、深刻な半導体不足に直面しました。
理由を端的に説明すると、下がると思われた半導体の需要が減らなかった一方で、コロナの影響で供給力が落ちてしまったから。
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東京エレクトロン、スクリーン、レーザーテック、ディスコ、アドバンテストの株価が軒並み下がったとのことですが、長期的には何の心配もありません。この全社は半導体市場で特に伸びるAI関連で多くのシェアを取っており、長期的にはさらに成長します。
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クルマに強い半導体メーカーの伸びが鈍化しています。正確にいうと伸びてはいますが、AI、スマホ、通信（データセンターなど）と比較すると弱いです。
これがいつ爆発的に伸びていくか？私の仮説は自動運転がレベル4に達した時、早ければ2035年です。
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■半導体商社のビジネスモデル③ファイナンス
さて本日も半導体商社のビジネスモデルについて。
半導体商社の営業はみんな知っていますが、ありえないほど長い決済条件を採用している顧客が存在します。
例えば、「納入月末締め翌月末日起算120日後手形」
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私は専門商社（鉄鋼→半導体）でキャリアを積み、起業して7年目になりました。あえて140字で日本の製造業の課題を言うと、「ビビりすぎ」に集約されると思っています。高品質は良いけど、過剰品質は時間の無駄。ここを削ぎ落としスピードを上げれば、再びJapan as No.1になれると思っています。
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■社員、会社全体のパフォーマンスを100に近づけるには
トナリズムは私ひとりで始めた会社です。
外資系の半導体商社「フューチャーエレクトロニクス」に直前まで6年間勤め、そこで培った経験や営業のスキル、人脈があったからこそ、大きな売上を達成できたと思っています。
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アナログ半導体が重要な理由について、中学生でも理解できるように1ポストで語ります。半導体にはデジタルとアナログがあります。デジタルで有名なのはプロセッサとメモリ、メーカーで言えばNVIDIAとSamsung. アナログで有名なのはコンバータ、アンプ、メーカーでいえばAnalog Devices, Texas
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今日の話は歴史があってなかなか面白いと思うので、半導体に興味がある人はぜひ通勤中に読んでください。半導体製造には「露光」というプロセスがあります。簡単に言うと、ウエハーの表面に回路パターンを焼き付けることです。この露光で世界トップの会社は、オランダのASMLで、EUVリソグラフィという
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■真のプロフェッショナルとは
仕事を通じて、人の心を動かすことができる。
これこそが、真のプロフェッショナルだと思います。
私は豊通マテリアルや外資系の半導体商社「フューチャーエレクトロニクス」で長らく営業をしていました。
営業にとっては、雑談一つとっても戦略が必要。
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Micronの3Q（3-5月）のHBM3Eの売上が1億ドルを突破しました。今年と来年分のHBMは既に売り切れ、価格も締結済みのようです。また12層のHBM3Eも2025年には販売開始する予定。2025年中にはHBMのシェアを25%まで伸ばすと宣言しているので、伸び率という意味では、最も期待できるのがMicron。
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日本企業の半導体製造装置は30%、半導体材料は50%のシェアですからね。日本企業なくしてNVIDIAもTSMCもありません。そしてこれからラピダスで世界最先端ファウンドリ事業にも挑戦。日本政府の半導体業界への投資も、対GDP比では米国を上回る。これからの日本は半導体です。
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■「ニセコ」の可能性
私たちトナリズムグループは、北海道のニセコで新たな事業を始めます。
まだ詳細はお伝えできないのですが、2月に現地へ行ってきました。
まさに英語しか通じないような外国人のための街になっていて、お客さんだけじゃなくて、店員さんも外国人。
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■起業のきっかけ
私は31歳のときに独立しましたが、学生時代から具体的に起業を考えていたわけではありません。
当時はコピーライターのようなクリエイティブな仕事に憧れていて、何となく会社員にはなりたくないな、という気持ちはありました。
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トヨタの年間生産台数は約1000万台ですが、コロナ禍などの緊急事態を除き、国内生産300万台を死守しているんですよね。これは明らかに、トヨタ自動車が日本の製造業を想っている証であり、同じ経営者として非常に痺れます。
これよ、これ。関西がこの20年で地盤沈下した理由の一つが電機メーカーの生産拠点海外移転な訳よ。自動車が輸出分全量を海外に生産移管したら東海だけでなく東北、中国、九州も氏ぬ。代替できる産業なんてないし、雇用の受け皿ももちろん無い。リアル日本沈没ですよ
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「Micronは2025/8が最高の売上になる」というのは、メモリ関係者やメディアの方からも多く聞いているので、どうやら実現可能性は高そうですよね。メモリがバブルになれば半導体業界は盛り上がるので、当社トナリズムとしても嬉しいです。引き続き現場の情報も交えて発信していきます。
@tonarism2018
2018/08期の $MU のEPSは$11.95.
「25/08期には過去最高の売上と収益性の改善」と $MU 経営陣からコメントが出ていて, 恐らく達成すると思われる.
「最高益」となると仮にEPS11.95としても現在の株価$144ならPER12.05倍.
26年には更に利益が増加する可能性もある...かな（個人の感想です）
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HBMが伸びるとTOWAも伸びるか？というご質問ですが、正しい視点だと思います。TOWAの公式HPにもこのように記載されていますね。
＞生成AI向け半導体などのチップレット製品で、必ず使用される超広帯域メモリ（HBM：High Bandwidth
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ディスコは、シリコンウエハーをチップに切り出す「ダイサー」が世界シェア80%なだけでなく、シリコンウエハーを薄く削る「グラインダー」も圧倒的シェアです。このグラインダーはHBMの製造プロセスで使います。そしてHBMはGPUに使われます。つまりディスコはエヌビディアと比例して伸びていきます。
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■圧倒的な調達力がトナリズムの強み
新型コロナのパンデミックで、半導体の需給は世界的に逼迫し、価格も高騰しました。
半導体と一言で言っても、コアな製品からシンプルで安価なものまで様々です。
当時は、普段なら30円の半導体が1万円で売られるケースもありました。
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■書類選考から勝負は始まる
転職活動で絶対に避けることの一つが、履歴書に書く志望動機の中身を使い回すこと。
受ける企業の業種や業界が違えば、なおさらです。
当然ながら、商社と製造業ではやっていることは全く違うし、例えば同じ業種でも扱う製品によって、やはり中身は大きく異なります。
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