memp∆w🐾
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融过资破过产｜原信托民工｜晚间币圈人｜不同观点欢迎直接喷 Left-sided α hunter | ex fintech founder | ⛓On-chain Analysis | DYOR 🧗
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“历史不会重复，但会押韵”
降息+FASB 生效+美国大选+BTC 4y cycle + BTC 减半周期 = 11/12 月
1/ 观察本轮周期(21-24)到目前为止和过去(13-17, 17-21)并没有实质性差异。
13 年之前由于基建匮乏（无 CEX + 门头沟时期），流动性低，参与者小众，周期特征与后续不同。
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1/ 顺着Jiayuan老师的Threads开个持续更新的Reading lists，Defi KOL
@thedefiedge
的信源，包括Twitter、Defi tool、skilltree、投资、书籍、播客等
过去 3 个月，整个 web3 生态的每周活跃开发者才不到 5k（GitHub 数据统计，实际上会更多一些）。
如何早期进入这个领域并成为 top 10% 的开发者，下面的几门课可以帮助你打下一个坚实的基础 🧵
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4/ 周期完整时间正好是 BTC 减半的 4 年，同时BTC 减半也呈现出了相似的周期特性：
减半⇒突破前高：17/21 周期分别经历203/210 天，本轮对应 24 年11 月
可以预见今年 11/12 月是相当重要的节点，降息落地后准备迎接牛市。
另，注意“sell the news”风险
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3/ 具体来看，BTC 4 年周期（即：前周期高⇒新周期高），拆解来看（周线图，天数也按 7D统计）：
前高⇒周期底：17/21/24 周期分别经历413/364/364 天
周期底⇒突破前高：17/21 周期分别经历749/728 天，本轮对应 24 年11 月
突破前高⇒周期高点：17/21 周期分别经历315/336 天，本轮对应 25 年底
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$PENDLE is Uniswap of yd
Oracleless lending is Uniswap of lending
→ no permission to add lending and collateral pairs which is hard for protocols like AAVE
→ target onchain degens shorting or leveraging long-tail tokens
→ potential alpha in bull
@ajnafi
@TimeswapLabs
G∞M Time Travelers 🧑🚀
Leverage is the lifeblood of degens, still 90% of traders lose money on perps. We've got a better alternative, it's called Non-liquidatable leverage!
While you're busy trading AI coins, do consider giving this a read!
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为持续BUIDL的团队点赞
⚡️CKB Launches the Common Lightning Network Fiber Network Light Paper⚡️
✨Launching next week for testing✨
🔗Fiber Network is a next-generation common lightning network built on
#Nervos
$CKB and off-chain channels, offering fast, low-cost, and decentralized multi-token payments
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I really respect Alex team, and staked $ALEX in the protocol to bet BTC defi. Hope they can handle the attack well to prove they deserve users' trust.
However as a bitcoiner, extreme security freak, bridgeless solution is winning the war of BTC layer2.
@NervosNetwork
@ArchNtwrk
Xlink Security Update:
Following our announcement of the security incident at XLink, with the support of a whitehat (at 0x27055ae433e9dcb30f6ebcc1a374cf5cc03c484e), all the assets of Xlink users that were taken by the XLink exploiter from the impacted smart contract on BSC have
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2/ 本轮唯一变量来自 24 年1 月BTC ETF 的通过作为巨量正外部性流入，让 BTC 在3月就提前突破了前高，并回落，这也在当时引出了“这次不一样的”讨论。目前回看，趋势依旧如命运般发展。
@Murphychen888
老哥也用数据论证了 ETF 是钻石手，一定会是牛市主升浪的势能。
链上数据无法预测短线多空，但是却可以还原市场真实结构，帮助我们推导其背的逻辑，了解趋势，掌握周期。这才是我们研究数据的意义，也是其魅力和价值所在。
下图是长期/短期持有者供应变化数据，红线为STH，蓝线为LTH：
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Merry Xmas !
分享自己做的erc20 token短期指标看板，有hour/day等维度，主要包括以下看盘app缺少的数据：
1.与btc、eth市值的比率
2.token新增用户数
3.分级资金量用户数，即巨鲸比例
4.dex与cex出入金筹码的盈亏情况
5.每个地址的加权平均筹码成本分布
6.聪明钱tag
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一直认为老百姓是纯粹的，纯粹的恶与善，处在各自的立场中，中国狂欢安倍枪击，老外其实也对东航事故玩过梗。仅此而已。
抛开国籍，抛开民族情节，任何生命都应该得到尊重，任何人不能被剥夺生命，我真诚希望枪手平安，早日回归社会。
希望“中枪者”的家属能忘记这段历史， 放下仇恨，“完全原谅”开枪者。
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BTC 破 65k 后怎么走？
流动性方面，交易所余额依旧在低位，易涨易跌。
从open interest dominance（合约占比）看，市场情绪已经渲染到位。
Alt.D最近快速上涨到了 35%，而每次Alt.D突破 33%，BTC 价格都会在短期内遇到阻力，这次时间上对应 10 月，如果Alt.D 维持高位够久，则能反弹走出新牛市。
3/ 具体来看，BTC 4 年周期（即：前周期高⇒新周期高），拆解来看（周线图，天数也按 7D统计）：
前高⇒周期底：17/21/24 周期分别经历413/364/364 天
周期底⇒突破前高：17/21 周期分别经历749/728 天，本轮对应 24 年11 月
突破前高⇒周期高点：17/21 周期分别经历315/336 天，本轮对应 25 年底
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市场已经充分 price in 25bps，宏观数据的影响已经不大了，或者说市场预期18 号前宏观数据不会出现大的预期差。
美股，BTC 都在抢跑，说明强预期一致兑现。
另一个强预期就是大选月会牛，如果 9 月 25bps 兑现，那么目前 11 月超过一半的概率会降息 50bps，9 -10 月很可能跌幅大，给 11 月让空间。
连续4 个月上升的失业率“符合预期”地下降至 4.2%，非农差于预期，左右手互搏，市场难以判断方向。
老美在预期管理上一直颇有造诣，手段包括但不限于：
市场工具（参考图 3）：用国债发行调整收益率曲线，调节 MOVE 影响市场杠杆率等
统计工具：就业人口数量的估计，以及后期修正
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感谢数据论证，给这个浮躁的行业一些长期定力
---
正是贝莱德，富达等传统资管巨头背后众多的投资者也就是这些高净值人群，重新塑造了BTC的价值共识。而不是个别小伙伴所理解的由贝莱德等公司在幕后操纵获利。
链上数据无法预测短线多空，但是却可以还原市场真实结构，帮助我们推导其背的逻辑，了解趋势，掌握周期。这才是我们研究数据的意义，也是其魅力和价值所在。
下图是长期/短期持有者供应变化数据，红线为STH，蓝线为LTH：
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Step by step, higher high and higher low
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@ShanghaoJin
我的理解这是两种，两种企业我在从业过程中都碰到过，但是房地产来钱快，金融机构更喜欢。
一种老板类似之前姚振华，假装做实业，实际上是配套地块炒地。
另一种老板是真的制造业，政府送地或低价拿地，这些地一直都用着呢，需求起来立马能活。
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感谢
@Murphychen888
大佬分享数据
抛开应用叙事推动行情。只说流动性，行业确实进步明显：
第一轮混沌时期：门头沟 70+% => 纯散户
第二轮ICO时期：更多CEX+合约 => 依旧散户为主
第三轮Defi Summer：Coinbase，Defi更多流动性基建 => VC，传统公司（Tesla）入场
本轮 BTC/ETH ETF => 华尔街入场
小伙伴
@d0m_999
的观察非常仔细，他也是一位链数数据研究者，我们经常有互动和交流。对于他的问题，我想再补充一些数据以供大家参考。
先看第1轮周期，增长期在2012年-2014年，RC共增长了46.7 亿美元。说明在首轮周期中BTC还属于小众群体把玩的投机品种，几乎没有资本的影子。
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币圈永远不缺新人，代码可以开源，研究框架也可以开源，值得关注的优秀的人当然更值得开源啦😁
=> 还不快先把文中提到的佬们关注一遍再说
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That's fking degen, man! cool framework for data analysis of meme.
The memecoin craze is back, led in part by the Farcaster with coins like DEGEN, ENJOY, and HIGHER.
I created a dashboard that gives coins financial and social scores, so communities can understand how they stack up against one other and investors can better understand risks.
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@metaproph3t
Market maker can collect chips easily, which means it is easier for team to reach the unlock threshold.
May we involve MC / FDV rate or cliff to avoid this scenario? IDK🧐
Anyway, really good idea to make some change in our system
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Will alt season really come?
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welcome to Bitcoin L2 family.
We’re thrilled to announce that Botanix Labs has raised $11.5 million in funding from Polychain Capital, Placeholder Capital, and other industry-leading investors.
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2/区块链者学习路线2022。
—— By 浙江大学区块链协会（Zhejiang University BlockChain Association, ZJUBCA）在总结2018年、2019年、2020年、2021年的学习资料、路线的基础上，结合最新的区块链前沿技术，制定了本学习路线：
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🧐
With Blinks and Actions, users of
#SOL
can now transfer money on Telegram, buy and sell NFTs on X, and stake in Discord without the DApps.
Mass adoption war between
#TON
and
#SOL
is interesting now,
#SOL
is penetrating TON's land.
Solana just changed the internet forever with Blinks.
Here are 50+ ideas that you can build with Blinks right now 🧵
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🥲And crypto never met a 5-5.5% rate environment before this cycle.
high rate => defi underperformed => cap demand mismatch supply (token launch and unlock)
good news is rate cut coming in 15 days ,and the stablecoin market cap reached new ATH.
Not every cycle plays out the exact same way.
Sometimes there are bumps in the road.
Sometimes things go faster and sometimes things go slower.
I see this cycle being the
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The eco need time, but we won't wait too long.
ERC20 was implemented in 2015, and thrived in 2020 defi summer.
The history will accelerate the route that RUNES to its application.
🔸Runes
Trading activity on Runes has decreased a lot, accounting for only 5% of Bitcoin txs in the last days, compared to 60% two weeks ago!
Despite that, runes are still dominating BRC-20.
The latter surprisingly lost almost its entire market share over-night after the
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08 年以后美国的信贷释放以抵押贷款为主，所以流动性管理很重要的一环就是管理国债波动性（MOVE）=> 国债回购。
因为波动性越高，国债抵押融资时折扣率越高，流动性乘数越低。
目前 MOVE 逐渐企稳离 70 的目标尚有距离，考虑到黎以冲突带来的不确定性，周五的就业数据必须被“预期管理”。
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3/ NFT学习路线总结，不断更新。
—— By 浙江大学区块链协会（Zhejiang University BlockChain Association, ZJUBCA）：
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感觉币圈的流动性前置导致了长期做事的团队太少，币圈有几个团队能在解锁流动性以后 build 6 年😭？这一轮确实有builder，VC（比如
@metaproph3t
,
@hack_vc
,) 提出新的解锁方案。
作为新的生产关系方案，币圈本身也需要生产关系改革。
从黑神话悟空到Doge：不同赛道，相同逻辑
昨天是个值得思考的日子：Steam上线了爆火的中国3A游戏《黑神话：悟空》，
@binance
则上线了meme $Dogs
两者看似毫无关联，但从产业逻辑来说，不同的赛道，相同的逻辑。
-------- 🤡 ------------
黑神话悟空现象：不仅仅是游戏的成功
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直接go die吧，龙头败坏行业，推倒重建，不破不立
Eigenlayer给这个被黑的“投资人”打款前还转了1个币用于测试，从Eigenlayer的官方地址可以看到除了这个“投资人”外，在此之前还给几十个地址也进行了对应的代币分发行为，每个地址我点进去也都看到至少有上百万个Eigenlayer代币，所以难道这些地址也都是投资人地址吗？还是属于什么性质的呢？为什么这些
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@CryptoGirlNova
Thx for content, NOVA!
Seems we are witnessing the first time that possible Fed rate easing of this cycle follows 2 months after the 90-day post-halving dead zone.
But we can see S&P 500 down brutally every time after Fed rate easing started.
will crypto cycle > stock cycle?😭
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拿了四个月的 $BEAM ，从买入到跟 $IMX 合作，再到70% mkt share，强者一直有惊喜。
另一个全链游戏alpha call $LORDS ，左侧埋伏
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从上周五鲍威尔在 Jackson Hole 年会讲话到这周三，BTC 完全就是美盘的形状
临近降息，对比鲍威尔讲话前后，美盘流动性绑架crypto 的趋势越来越显著
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哈哈哈mark下，人有多大胆地有多大产
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1/ BTC layer2 MC怎么估？
老钱层面
矿工在BTC减半后面临安全模型崩坏的风险，相比BTC价格的拉升，另一条路径是支持二层发展defi，那么逻辑上这些矿工持有的老钱需要流入二层
delphi有观点认为硬核BTC玩家比起资金效率更看重安全性，没错，现在就是为了安全性决定屁股的时候了
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本来为了牛市on board，把手里的空闲的USDT 和gas token都换了$ARB吃beta，没想到本身收益也不错。当时的��虑也很简单
1）项目估值稳定，波动率不大，筹码分布集中，下行风险不高
2）在L2 war中进度领先（stage 1）
3）牛市前唯一收入增长的L2标的
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主要是可爱
Some doggie friends🐶 coming to visit WhoKnows🐱with gifts🎁 !
WL x 8
📢to enter
①Follow
@whoknowsdao
&
@BoogieDoggies
②Like + RT
③Join
Boogie Doggies is a
#MoveToEarn
NFT with a
#web3
mobile application that integrates a dog simulation game.
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A team and ecosystem keep building in bear, and will win in long-term🚀🚀🚀.
Nervape 是下一个「黑神话悟空」
对不起，我标题党了，此处鞠躬 🙇♀️🙇♀️。
---
1. 我来蹭热点了！
「黑神话：悟空」火了，我收到了各种各样的私信。
“快去蹭热点啊，「黑神话：悟空」和 Nervape 都是猴，这个热点不蹭还等什么！“
“发一点跟「黑神话：悟空」相关的 Nervape Gear
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该指标正好与
@Murphychen888
老师监测的STH-RPC（短期持有者平均持有成本）反馈相同，牛市下半不远不近，让子弹再飞一会儿。
数据更新：BTC的价格再次跌破STH-RPC
截止到10月2日，图中红线STH-RPC的价格为62,600美元（即短期持有者平均持有成本）。随着国际地缘冲突及整体流动性问题，使得
#BTC
的价格再次临时性跌破这根象征着是否启动新一轮趋势行情的标准线（当然现在还不能确定为有效跌破）。
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Recent OTC prices,
@babylon_chain
is undervalued.
Recent OTC prices (in FDV):
Pre-launch:
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@eigenlayer
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$BLAST
@Blast_L2
2.5B
@gensynai
1B (blocked)
$ZRO
@LayerZero_Labs
3B
@babylon_chain
500M (blocked AFAIK)
$IO
@ionet
1B (blocked)
$BERA
@berachain
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$SCR
@Scroll_ZKP
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$ZKS
@zksync
3B (blocked)
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@redtheminer
@Rocky_Bitcoin
白皮书有写，互联网上AI agent越来越多，WLD做的就是proof of human，保证人类在互联网的权利。
crypto有诸多优势来避免收集如此敏感的生物信息，一是去中心化，避免被恶人占用威胁人类。二是加密存储，避免直接泄露。
通俗点说，防女巫😂
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Something geek is happening here.
Bridgeless L2 solution to BRC-20, SRC-20, ARC-20, Runes without sacrificing security of
#BTC
🔄 Through
@btcOpenStamp
's LeapX feature, assets in the Bitcoin ecosystem such as BRC-20, SRC-20, ARC-20, and Runes can be freely converted into RGB++ assets.
🔒 RGB++ assets, leveraging their unique homomorphic binding mechanism, achieve bidirectional interoperability between
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GM, Nova and Bitcoin
Gm.
Analysis quite on point this entire move.
If April will play out like I think it does then we are in the final phase of our reclaim to new highs.
Maybe one more small rejection at the highs before we push through 🤝
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@multicoincap
invested
@NervosNetwork
and
@ArchNtwrk
.
Both are bridgeless solutions to
#BTC
layer 2.
Not
#BitVM
;
Not
#EVM
;
Not
#Rollup
;
Not a bridge!
#UTXOStack
is pioneering the NATIVE EXTENSION STACK for the
#Bitcoin
ecosystem. 🚀
💬 Picturing an $BTC Layer 2, what functions would make it stand out? Drop your thoughts below.
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韭菜总想做不平等竞争环境里的幸运羔羊
Next time a blogger hypes a secret strategy to turn you into a memecoin millionaire, keep in mind that:
• Most top PNL addresses are token deployers
• Only 3% of all Pumpdotfun traders earned more than $1K
• 0.8% have made over $10K
• More than 60% lost money
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不管ETF批不批都是资金调整的好时机，最近一直没敢做右侧选手。
10号之前的原则就是 “左侧” 以及 “在车上”
今天Matrixport的那篇报告引起市场恐慌性下跌，Matrixport对他们的判断还是很有自信的甚至直接在文中写到：“我们经常提出有争议的观点，但最终结果是正确的”🤣我快速看了一下原文并做梗概。
1.它觉得现在所有的ETF申请都没有达到SEC的标准，所以觉得1月份不会通过，并认为在第二季度即4～6月会通过
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