とるえん@化学メーカー分析
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化学メーカーの最新情報を知りたい技術者・投資家・就活生へ/ 公開情報から化学メーカーを分析/知財技能士2級/TOEIC 830/発言は個人の見解です
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海外ビジネス情報を調べる方法についてnoteを書いてます
✅海外の見本市・展示会情報
✅世界各国の関税率
✅世界各国の最新ビジネス情報
営業や調査企画、研究員の方も参考になると思います
有益な海外ビジネス情報を無料で得る方法｜とるえん@化学メーカー分析
#note
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父親が化学物質に暴露していると生まれてくる子供は女の子になるという都市伝説があるけど、上司や先輩方を見ているとあながち間違いでもない様な気がする。
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周りの理系修士卒が会社入ってからよく言うのが「研究室と比べたら会社が遥かに楽、給料もらえて、土日は休みで、有給もあって、アカハラも無い」
アカデミックの方も色々改善しないと化学を志望する学生が減ってしまいそう…
現にコアタイムが長い研究室は人気ないって聞くし…
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【お盆に読みたい有益レポート】
お盆休みということで、素材業界動向を知るのに役立つレポートをまとめてみた
有益な情報が書かれた官公庁や大手シンクタンクのレポートスレッドで紹介したい
お盆休みの暇な時に読んでみて！
👇下に続く
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Xでは何故か匿名人事アカウントが多いですが、信越化学の金川前会長は「人事部門が強くなり過ぎると会社が危うくなる」という言葉を残しております。
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ABFを製造している味の素ファインテクノの官報見たけど、営業利益率がバグってる…50%超えてるで…
さすが半導体材料で世界シェアほぼ100%なだけあるで
【なぜ味の素は半導体材料を作っているのか】
味の素は「味の素ビルドアップフィルム（ABF）」という半導体絶縁材料を製造している
このABFはCPUの絶縁材ではシェアほぼ100％という化け物みたいな素材だ
ではなぜ食品メーカーの味の素は半導体材料を作っているのだろうか？
👇下に続く
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化学業界について知りたいなら、「化学産業の現状と課題」というレポートが参考になる
化学産業の位置づけと今後の課題についてまとまった経済産業省のレポートだ。
化学メーカーの競争環境や機能性化学品への事業集中などのトピックがまとめられている。
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みずほ産業調査から日本・日本産業の勝ち筋 ～「失われたx年」に終止符を打つために～というレポートが出ているやけどけっこう参考になる。化学についてのレポートも上がっていて、日本メーカーの勝ち筋について書かれている
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【隠れた高収益化学メーカー】
一般的な知名度は低いが、営業利益率が30%を超える化学メーカーがある
化学メーカーでいうと、信越化学や日産化学に匹敵する利益率だ
ディスプレイに使われる電子材料や光学材料に強みがある企業なのだが、ご存じだろうか？
その企業の名前は、デクセリアルズだ
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ずっと化学に携わってきたけど、Perfumeのポリリズムの「プラスチックみたいな恋だ」の意味が未だに分からない。射出成形できるってことですか！？
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みずほから「石油化学産業のトランジション推進に向けて」という石化再編についてまとめたレポートが出ている。
石化再編の背景、ナフサクラッカーの全体最適化、コンビナートのカーボンニュートラル対応と石化再編の重要トピックがまとまっている。
石化再編動向を知りたい人は絶対読んだ方がいい！
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キーエンスは研究者向けに研究資金情報をまとめたe-GRANTというサイトを作っている。
研究者にキーエンスの測定装置を買ってもらうには、研究資金を獲得してもらわないといけないし。
助成金獲得できたらキーエンスの装置使うよね！ってことか。戦略がすごい。
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殺虫剤にはなるけれど、この仮説を裏付ける研究があった。
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【半導体材料を扱う材料メーカー①】
・多結晶シリコン
✅トクヤマ (4043)
・半導体用シリコンウエハ
✅信越化学工業 (4063)
✅SUMCO (3436)
半導体用シリコンウェハのシェア1位が信越化学で、2位がSUMCOだ
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ヨウ素で有名な伊勢化学工業ってこんなに爆上がりしてたんか！ちゃんと調べて買っといたら良かった笑笑
ペロブスカイト型太陽電池の効果かな⁈
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日本人って勤勉なイメージがあったんやけど、外国に比べて社外で全然学習してないし自己投資も少ないから勤勉ちゃうやんってなってる。労働時間がそんなに変わらないのに…これではどんどん衰退するのでは…
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住友化学の事例を見てると何が起こるか分からないですな…
住友化学は昔は高収益化学メーカーだったのに、直近は過去最大級の赤字。
一方、昔は経営危機に陥っていた三井化学は構造改革が進んで収益性が向上してる。
2022年から営利ベースで赤��赤字と続き、2023年は3000億超えの最終赤字の住友化学。これを受け株価も暴落している状況ですが逆に言えば膿は出し切ったとも取れます。
そんな住化の今後の方向性と舵を任される社長について簡潔にまとめております。
※コメント欄Noteにて
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Xで話題になっているが、経産省が「製造業を巡る現状と課題今後の政策の方向性」という資料を公開している。
経営企画部門がやり玉に上がったり、中経病とか縦割りの弊害について言及されてる。経産省は縦割りじゃないのかとも思わんでもないが。
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長期休暇のお供におすすめの化学業界関連の本はダントツで『化学産業の時代』。信越化学のシリコンウエハーや塩ビ事業、JSRや日産化学、クラレ、トクヤマ、ADEKA、日東電工など高収益事業について要因を分析した名著。
次点でおすすめは「化学産業における実践的MOT」かな。
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最近いいニュースがない住友ファーマだが、地下鉄サリン事件では多くの人を救った。
サリンの解毒に使うPAMは赤字事業なのだが、住友化学が有機リン系農薬を作っているので、解毒剤を作るのはグループの義務だと考え住友製薬(現住友ファーマ)は作り続けた。
結果多くの人命が救われたのである。
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みずほ産業調査の水素市場関連のレポート
水素市場の予測とともに、日本の水素関連ビジネスでの強みについても考察してる
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化学メーカーに勤務してから、プライベートでも階段昇降時に手摺り使うようになったな
手摺り掴んでて助かったことけっこう多いんよね…
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住友化学の事例を見てると何が起こるか分からないですな…
住友化学は昔は高収益化学メーカーだったのに今年は過去最大級の赤字。
一方で昔は経営危機に陥っていた三井化学が、今では構造改革が進んで収益性が向上してる。
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こちらの意見には賛成しかねます。信越とそれ以外に分けるという意図がよく分かりませんが、流石に信越化学以外の総合化学メーカーと機能性化学メーカーを同じ枠で括って分析というのは違和感があります。
化学セクターって、信越化学とそれ以外に分けないと正しい分析できないと思う。農中バリューのおおぶねも化学セクターが一番オーバーウエイトだけど、ただ信越化学いっぱい持ってるだけかと。
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最近化学メーカーの事故多いなって思うのは気のせい！？
山口 宇部 化学工場で劇物の薬品漏れ 7人手当て うち2人やけど | NHK
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味の素ファインテクノの営業利益率は相変わらずバグってるな…最新の決算公告みたいけど、相変わらず営業利益率が高い
素材メーカーで営業利益率は46%は凄すぎる…
味の素ファインテクノは味の素ビルドアップフィルムという半導体材料を作っている。しかも世界シェアはほぼ100%
【なぜ味の素は半導体材料を作っているのか】
味の素は「味の素ビルドアップフィルム（ABF）」という半導体絶縁材料を製造している
このABFはCPUの絶縁材ではシェアほぼ100％という化け物みたいな素材だ
ではなぜ食品メーカーの味の素は半導体材料を作っているのだろうか？
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『化学産業の時代』という本に信越化学の塩ビ事業が成功した要因が分析されている。
①安価な原料の確保
②最新設備による競争優位性
③設備増強による生産能力の拡大
④フル販売の経営
⑤コスト削減のための会社のスリム化
化学メーカーについて分析されている隠れた名著
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治安の悪い有機化学研究室にいたので、飲み会の時に酒瓶を回しながら酒を飲んで「人間エバポレーター」する奴がいた。
吹き出して突沸させるまでが1セット。
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経済産業省から出てる『スマート保安先行事例集』がめっちゃ参考になる
化学プラントのスマート化成功事例が豊富に載っていて勉強になる
熟練人材がどんどん減っていくと思うから、生産現場もデジタル化して生産性を維持する必要があるよな
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【次回予告】
やめて！ラツーダクリフにトルリシティ の販売提携終了、基幹3薬品の不振でキャッシュが燃え尽きちゃう！
お願い、死なないで住友ファーマ！
キャッシュはまだ残ってる。ここを耐えれば、再生医療で逆転できるんだから
次回「住友ファーマ死す(減損処理)」
デュエルスタンバイ！
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【なぜ味の素は半導体材料を作っているのか】
味の素は「味の素ビルドアップフィルム（ABF）」という半導体絶縁材料を製造している
このABFはCPUの絶縁材ではシェアほぼ100％という化け物みたいな素材だ
ではなぜ食品メーカーの味の素は半導体材料を作っているのだろうか？
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樹脂を担当することになったら、まずは『プラスチック材料大全』を読んでおけば間違いない
射出成形などの成形方法から、プラスチックの種類、プラスチックの諸物性、ポリマーアロイ、成形不良など、基礎知識が網羅されているので非常に参考になる。
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信越化学、カリスマ経営者の教え 「中計作成は時間の無駄。顧客に会え」：日経ビジネス電子版
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真面目な同期がうつ病やったりメンタルやられて休職してるのを見ると、サラリーマン生活においては頑張って成果出すよりもリタイアせず会社を生き残ることの方がずっと重要なことに思えてくる。メンタル大事。
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「研究室より会社の方が楽」ってよく言うが、入社1,2年は楽やったけど、数年たったら会社の方が圧倒的にしんどい。精神的プレッシャーが…
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レゾナックの人事制度について説明された資料。他のメーカーの人事制度や評価制度ってあんまり知らないから、なんか新鮮。
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三井化学の人事制度について紹介された資料。管理職は職務、一般社員は職能＋職務なんやね。ここの資料にあるように、マネジメントだけじゃなくて、技術を極めて昇格できるルートがちゃんとある方がいいよなと思う。
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帝人もなかなか収益性が厳しいよな
苦戦してる複合成形材料といい、パテントクリフをくらった帝人ファーマといい…
複合成形材料は収益改善が見込めない場合、事業の撤退・売却も視野に入れるっていってるけど、売却しちゃったら成長の柱は何になるんやろ…5月に新中計を公表予定とのこと
【今人気の記事】 帝人が正念場を迎えています。「成長の核に」と位置付けながらも赤字が続く複合成形材料は、今年度に改善しなければ事業売却を検討するという背水の陣を敷いているからです。改善の進捗や今後の成長戦略をどうするのかについて、内川社長に直撃しました。
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住友ファーマの説明会聞いてるけど、これ大丈夫なんか…基幹3薬について重要なことを織り込んでないことが発覚した…みんな質疑応答聞いといた方がいいよ
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『化学における情報・AIの活用: 解析と合成を駆動する情報科学』って本が面白そう。AIを活用した最前線の研究がまとまっているみたい。旭化成やダイセルといった企業での実例も載ってるみたいなので読んでみようかな。
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デクセリアルズの決算説明資料って、自社の素材が何の最終製品に使われてるか、ビジネスモデルも書かれていて、かなり投資家フレンドリーよな。
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大学院時代、仮説を立てず脳筋で片っ端から配位子を検討していくという最もプリミティブで最もフィジカルな研究方法を教授に強制された結果、私は闇堕ちした。
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化学工業日報は業界唯一の日刊化学系専門紙
化学メーカーに勤める人なら1回ぐらいは読んだことあると思う
ちなみに、化学工業日報社は、住友化学や三菱ケミカルなど大手化学メーカーや総合商社が出資する共同企業体であり、独立した報道機関として中立的な立場から記事を配信している
【祝！フォロワー7777人！】
日頃より化学工業日報をご愛顧いただき誠にありがとうございます。
本日、フォロワー数「7777人」を迎えることができました！
これからも化学産業のイマをいち早くお届けしてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします！
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【住友化学の業績悪化理由まとめ】
✅中国経済の停滞
✅中国の石化大規模新増設
✅ペトロラービグの不振
✅ラツーダのパテントクリフ
✅メチオニンの市況悪化
✅半導体市況の悪化(フォトレジスト)
✅南米の農薬在庫調整の影響
まさに創業以来の経営危機…
どこで三井化学と差がついたんや…
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【化学業界の市場調査Tips】
上司に市場動向調査を頼まれたら下記のリサーチをすればそれっぽい資料ができる
①富士経済の調査本を使う
②化学工業日報などの業界紙で関連記事検索
③ 経済レポートで官庁やシンクタンクのレポートを横断検索
④関連企業のIR資料を読む
⑤関連する業界団体のHPを確認
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PFAS規制を背景に、クラレの活性炭事業が大きく成長する模様。なかなかの成長率やね。ポバール一本足打法からの脱却なるか。
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トクヤマの主要製品の多結晶シリコン、クロルアルカリ、セメントはいずれもエネルギーを大量に消費する特徴がある。なのでトクヤマは生産コストを抑えるために自社で石炭火力発電所を持っている(周南コンビナート内)。そのため、トクヤマの業績は石炭価格に大きく影響を受ける。
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DX調べてた���、旭化成のDXについて書かれた本を見つけた！これは知らなかった笑
旭化成自らDX史・組織形成を紹介し、DXビジョンやDX戦略の作り方から人材育成・カリキュラムまで書かれているらしい
これは読むしかない笑
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みずほの資料にもあるけど、日本の化学メーカーの汎用品に置ける勝ち筋は徹底的にコスト競争力を強化するしかないんじゃないかと思う。コスト競争力のある天然ガス由来のエチレン使うとか。信越の塩ビや三菱ケミカルのMMAのアルファ法しかり。
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【#化学メーカー分析 三井化学】
三井化学は総合化学メーカーで、財閥系化学メーカーとして大きな事業規模をもつ
三井化学は三菱ケミカルや住友化学とは違って、先行して構造改革に成功しているという強みがある
他の総合化学メーカーに比べて利益率が高い三井化学について分析したい
👇下に続く
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【隠れた半導体関連化学メーカー】
半導体材料関連のマイナーな化学メーカーを紹介したい。
そのメーカーは北興化学工業という会社だ。
得意技術は化学系の人なら皆んな知ってるグリニャール反応。
フォトレジスト原料モノマーを生産してる。具体的にはKrFレジストに使用されるPTBSTなど。
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経済産業省から出てる『スマート保安先行事例集』がめっちゃ参考になる
化学プラントのスマート化成功事例が豊富に載っていて非常に勉強になる
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東レの収益改善プロジェクトってDARWINプロジェクトっていうのか！不採算事業は淘汰されるというこということですね…
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情報収集やリサーチに生成AIを活用したい人はPerplexityを使った方が良い
検索を投げれば回答を瞬時に返してくれて、参照URLも合わせて提示してくれる
あと、参照する情報源を学術論文だけにするなどの調整もできる
Perplexityしか勝たん！
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旭リサーチセンターが「ケミカルリサイクルの最新動向」というレポートを公開している。
各エリア、石油化学メーカーのケミカルリサイクル実装状況についてまとめられている。原料の廃プラを安定的に入手するサプライチェーン構築が大変そうなイメージ。
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ワーク太郎さんの動画でも取り上げられてますが、旭化成は子会社間で株式を売買して売却損を出すことで、損金算入で税金額を減らす裏技を使っている。
化学メーカーでこんなことするの初めてみたかもしれない。他にも事例あったら教えてほしいです！
旭化成に減損損失1313億円が発生。2期連続赤字の危機に陥るもグループ内で株を売買する謎の取引で何故か黒字化してしまう #旭化成
旭化成が下方修正！2023年度純利益45.2%減の大幅減少！減損処理で1313億円損失！株取引で2期連続赤字を回避！
@YouTube
より
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繊維が祖業の化学メーカーって多いけど、今ても積極的に機能性繊維の開発をしてるのは東レぐらいの印象がある。あと商社���けど帝人フロンティア。
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【化学メーカー決算発表予定日】
4/24 信越ポリマー
4/25 信越化学工業
4/25 四国化成
4/25 日本ゼオン
4/26 トクヤマ
4/26 日東電工
4/26 積水化学工業
5/1 太陽ホールディングス
5/9 旭化成
5/9 エア・ウォーター
5/9 ダイセル
5/9 日油
5/9 花王
5/9 中国塗料
5/9 富士フイルム
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旭化成はCO2を原料に活用する技術に強みがある
例えば、CO2からポリカーボネート(PC)を製造するプロセスを世界で初めて確立している
この技術は、ライセンスビジネスとして展開してる
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温暖化を止める研究に専念するために大学辞めたんじゃなかったっけ？テレビなんかに出てる暇あるん？？
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化学メーカー関連の公開情報を集める方法や情報源をまとめたnoteを作ろうと思います！来週の月曜日ぐらいにはできるかなと思います(まだ作ってない)
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IOWN構想に関連する素材メーカーにはデクセリアルズがあると思っている。デクセリアルズはIOWNのフォーラムに入っている京都セミコンを買収してる。あと、デクセリアルズもフォトニクス領域を成長領域としているみたいやし。
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【化学メーカーの石化事業が苦戦する理由】
本日、三菱ケミカルの決算発表ということで、日本の総合化学メーカーの基礎化学品事業がなぜ苦戦しているのかについて書きたい
大きな理由としては下記の2点が挙げられる
❶中国の需要減少
❷中国でのプラント新設・大増産
👇下に続く
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SMBCの『グローバル経済と主要産業の動向』が更新されてた。能登半島地震による経済損失の試算などが記載されてる。経済動向の概観を知りたいときに便利な資料。
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ADEKAといえば添加剤ですが、添加剤について勉強したい時は『高分子添加剤ハンドブック』がオススメ。
酸化防止剤、難燃剤、光安定剤などの添加剤について詳細に説明してる。
編著者が元ADEKAの方なので、ADEKAの添加剤が山ほど出てくる笑笑
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採算性は悪いけど、経済安全保障上エチレンプラントは国内にあるべき。あと化学コンビナートは図のように関係性が複雑なのでなりふり構わず撤退するのが厳しい…
なので国内のナフサクラッカーの数を適正化し、バイオナフサやCCUS等でカーボンニュートラル対応して付加価値を上げるしかないと思う…
1月の国内エチレン稼働率は『80.3%』
一般的なエチレンプラント採算ラインの稼働率90%からは大きく乖離。もっと言うと、1年以上90%に辿り着いていないのですが・・
A なりふり構わず、さっさと撤退。
B 雇��、基盤産業の維持、関連企業との利害を考慮して今は維持。
皆様は、どうお考えですか？
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三菱ケミカルグループ（4188）24年度本決算
✅コア営業利益は2081億円
✅産業ガスは好調で前年比増益
✅ヘルスケアも好調
✅化学品のコア営業利益は合計-132億円
✅年間配当は32円/株で変更なし
本業の化学では稼げていないよな…
日本酸素と田辺三菱におんぶに抱っこ感は否めない…
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めっちゃマニアックだが、各コンビナートの原料系統図は石油化学工業協会のホームページで公開されている。探せば出てくるもんやな！
これを見てもらったら分かるように多くの化学メーカーが関わりながら製造している。再編が進まない理由の１つでもある。
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C5留分というマイナーな留分を活用することに定評のある日本ゼオン。ここまでC5留分を活用するメーカーは世界でもないんじゃないかな。
GPI法（ゼオン・プロセス・オブ・イソプレン）という技術でC5留分からイソプレンなどを取り出している。
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石油化学工業協会が『サステナブル社会実現に向けた石油化学産業の取り組み』という面白い資料を公開してる。
石化再編の次のステップであるコンビナートのサスティナブル化についてまとまった資料。
バイオ原料、CCUS、リサイクルの各社動向について分かりやすく紹介されている。
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住友化学の業績悪化原因とされているペトロラービグだが、本来はキャッシュカウなビジネスのはずだった…
コスト競争力のあるエタンクラッカーのエチレンを原料に使っているのだが、ミスの多い現地従業員に悩まされて安定運転できないという残念さ
今回も何かしらのトラブルがあった模様
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化学に携わる人間として、アステラス製薬・住友化学・クミアイ化学の神ポートフォリオを作る時が来たのかもしれない(来てない)
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【化学メーカーの石化再編動向について】
事業環境の悪化により、国内化学メーカーで石化再編の機運が高まっている。石化再編の論点としては下記の2点がある。
①需給の最適化
②カーボンニュートラル対応
この内容について詳しく説明したい。
👇下に続く
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【化学業界・メーカー分析のTips】
化学業界動向やメーカーの分析に役立つのが、官公庁や大手シ��クタンクから出されているレポートだ
役に立つのだが、検索するのがめんどくさい…
そんな時に役立つのが「経済レポート」というサイトだ
キーワードを入力すれば複数のサイトを横断検索できる
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化学業界で話題のPFAS規制については化工日の記事に分かりやすくまとまってる。無料でこの記事が読めるのは非常にありがたい。
どうなる欧州ＰＦＡＳ制限 : 化学工業日報 電子版
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リサーチの入門書としておすすめなのが『アナリストが教えるリサーチの教科書』
市場調査の基本が網羅された本。
市場規模や業界のプレーヤー、規制動向の調べ方やどの情報源を参考にしたらいいか分かる。
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【来週の主要化学メーカー決算発表日】
2/5
東ソー、JSR、住友ベークライト、UBE、三洋化成、デクセリアルズ
2/6
日本触媒、三菱ケミカル、ダイセル
2/7
クレハ、デンカ、三井化学、日油、花王、ユニチカ
2/8
クラレ、東洋紡、帝人、東レ、富士フィルム
2/9
日産化学、日本曹達、ADEKA
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半導体材料は住友化学の成長ドライバーですからね〜
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元々繊維やったからか東レの利益率は低いよね。あとは帝人とかも利益率低い。元繊維だとクラレがダントツで利益率が高い。
東レの決算。営業利益率6.0%は2022Q1の8.4%以来の高水準なんですが、そもそもが結構な低利益率体質なんですね。あとで事業別にまとめてみよう…
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一般的な知名度は低いと思うけど、デクセリアルズは優良化学メーカーやと思う。
【隠れた高収益化学メーカー】
一般的な知名度は低いが、営業利益率が30%を超える化学メーカーがある
化学メーカーでいうと、信越化学や日産化学に匹敵する利益率だ
ディスプレイに使われる電子材料や光学材料に強みがある企業なのだが、ご存じだろうか？
その企業の名前は、デクセリアルズだ
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生成AI活用を公表している化学メーカー
✅三井化学
✅住友化学
✅旭化成
✅トクヤマ
✅帝人
トクヤマみたいに、MicrosoftのAzure OpenAI Serviceを活用しているケースが多いんだろうか？
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