さとシ・マルヤま／ベンチャー投資（VC）事業家／起業家とともにStarshot狙ってます
@maru0
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丸山です Starshotを狙うVCファームを運営しつつ、VC/CVCや上場企業、スタートアップのあれこれをしてます 投資事業研究／実践、資本市場ヲチ、ネットやVCの歴史や未来を語るが愉しみ 相場と競馬と酒場を嗜み、現場を愛す デカ盛りあれば馳せ参じ、インスパイアにはヤサイマす 茶、麺、泡やお仕事、ご相談DM待ってます
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まだ残暑が続いてますが、秋めいてきてもいるのでまたお茶や麺多リング、はっぴー泡ーなどでお話したい方からご連絡いただくフォームを作りましたので、ぜひご活用いただければと思います。
いい麺いきましょう（ハンバーガーも好きで、ビリヤニも好きです）
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どうやらタイミーのIPOはロックアップがかなり込み入っているようで、CFOや経営企画系の人はケーススタディとして必読っぽいですよ
ということで出典元の有価証券届出書（新規公開時）PDFの参照はこちらから
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ビザスクの米国coleman社買収は100億円規模で、新株発行や予約権発行、借入を組み合わせて上場企業の利点を最大限生かしててすごい。さすが。
しかも種類株式発行で資本市場への影響を緩和させるのも勉強になる
ぜひ78ページもある力作の開示資料(PDF)を読んでほしい
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今日の成長可能性資料で印象に残った1枚を紹介するこーなー
ABEJA（5574）
谷や壁、デコボコ道はなんとなくわかったけど、”魔法の川”！？
どうやらAIはなんでも解決してくれる魔法の杖みたいな存在という認識のことらしく、その認識を変えることが最初のステップになると
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日本のVC最強版の2021年度版をひとまずまとめようとデータ整理をしていますが、VC/CVCで350～400社くらいですかね。
2021年の調達ニュースに登場したは海外投資家は25社くらいで、CVCなどでない事業会社の直接投資は110社くらい登場したみたいです。
現場から速報でお届けしました。
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アスタリスクの決算説明資料が度肝を抜いてきた内容だったので置いておきますね
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準富裕層以上の資産を1%でもベンチャー投資に振り向けさせると、約6兆円の資金流入になる。
適合性原則から考えると富裕層以上となるかもだけど、それでも1%振り向けさせれば3兆円以上になる。
こう考えると機関投資家もだけど、日本は個人投資家をどう巻き込んでいくかの工夫があればよりよいよね。
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過去の経験では市場が落ち込み経済が後退するとベンチャー投資を止めるのは個人投資家（スゴい人を除く）→事業会社→CVC/金融系VCの順。スゴい個人と独立系が最後まで踏ん張る感じ。
2008年との違いは日本でも独立系VCとスゴい個人が増えたこと。なので短中期はなんとかなるかなという見通しです。
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コロナよりもサウジショックであり、将来の伏線としてのレバノンのデフォルトがあるかと。
コロナショックはベアスターンズ的な位置づけだと個人的には思います。
これでとどまればいいけど、劇的な信用収縮が起きるショックがあるとリーマン級になる可能性も。その引き金は原油価格がひくのでは。。
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ちなみにグロース市場に上場してくる企業が上場日に開示する成長可能性資料を読み込むことで、若手投資家や起業家にとってはいろいろな成長のパターンを知れるのは、引き出しが増えることにもなるので、選り好みせずに貪欲に読んでいくのがいいと思ってます
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よく考えたら今日は創業記念日だった。
おかげさまで2周年ありがとうございます。
引き続きRe-Boot VC事業（VCセカンダリー）を中心に、VC/CVCサポート事業をやりつつ、次の1年はSeed VC事業としてファンド組成できるよう鋭意がんばります！
あと、ノベルティも作って配っていきたい所存です
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みんな大好きなタイミーの株主一覧
小川さんが21.96%、2位の資産管理会社が8.27%（うち4.96%がオプション）
MIXIが5.59%持っているのがさすがというべきか
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ベンチャーキャピタルでGPを最速で目指したい現職がVCでない人は年明けくらいからお話したいなー
いろいろ構想と妄想をしてます
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今日の成長可能性資料で印象に残った1枚を紹介するこーなー
次にベースフード（2936）
いろいろな数値に目が行きがちですが、ミックス粉製造の委託先を分離し、製品生産工場で粉を合わせているところにこの会社の強さを感じました
ケンタッキーやコカ・コーラっぽいな
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たくさん成長可能性資料を見てますが、我が国において事業成長をしていく会社の多くの最重要経営指標は気合いなんじゃないかっていう気がしています
なので、新卒で入った会社で毎朝聞かれていた「おまえ、今日は気合入ってるのか？」っていうのはKPIの確認であったのではないかという気すらしてます
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これからこの会場で、100社100名規模のVC界隈の大納涼会を開催するぜよ
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VC（特に独立系）の仕事は
ベンチャーキャピタリストとしての立場と、
VCファンドのファンドマネージャーとしての立場と、
VCファームの経営者としての立場と3つがあって、
それぞれに専門性というか求められる能力や思考、発想が違うところに個人的には面白さがあるなと。
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Sansanが上場承認されたけど、ざっと想定仮条件の4,075円で公募・OA分を合わせて計算すると時価総額は1,265億円。
売出しを合わせ27.8%が市場に放出される。
直近18年5月期が売上73億円、経常損益▲30億円（広告宣伝費44億円）
直前ラウンドが2018年12月で時価総額約1,000億円
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VECから2020年度ベンチャーキャピタル等投資動向調査の速報値（年度速報）が出たけど、ファンド組成の金額がべらぼうなのでビビりました。
現場から速報でお届けしました。
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久々にしてこのブログでは最後の更新となりました。
「そして、”ベンチャー企業と投資をめぐる冒険”はまだまだつづく」
Twitterは今後も続けていくので引き続きよろしくお願いします。
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VCセカンダリーだと、通常のVCのように〇〇に投資しました的な発信する機会はないですが、VCやCVC／事業会社の方々から続々と引き継がせていただいて応援させていただいてます！
ご相談も続々いただいてますが、ファンド満期やポートフォリオ見直し等でお困りの方はお気軽にご連絡ください！
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時価総額約1500億円、公募・売出で約500億円、うち海外が8割くらいってすごいサイズだなぁ。
マザーズ上場はここ数年でだいぶその姿を変えつつある
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ちゃんと顔が見えるようにシャアしてくださいと天の声が聞こえたので改めて。
元気にやってます！いまはもうちょっとシュッとしてます。いまはもうちょっとシュッとしてます！
日本を代表するVCの1つになるための挑戦を応援しつづけていこうと思います！
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やっぱりVCリスト作っておくと便利だなーっていう事案がここ数日続いているので、日本のVC最強版2021の編纂をこの夏の宿題にしようと思います。
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日本のVC 最強版2020
を今週末にあたりに作ろうと思っている。
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とあるベテランなキャピタリストでGPな方と話をしていて、若手GP向けの勉強会みたいなのやりましょうかみたいな話になったので、具体化してきたら興味ありそうな方にご連絡しようと思います。
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日本のVC 最強版2020
を作るにみんながふぁぼをしてくれるんで作成が捗ります。
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個人的に日本のVCやCVCにいい投資家がより多くなるように、若手キャピタリストの悩みを聞いたり、独立したGPの相談を受けたり、CVCの立ち上げの助言をしたりというソロプロジェクト（草の根運動）をやってます。
興味ある方はDMやメッセ、鳩（要登録）などでご連絡を。
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どうやらVC／CVCが増えてきているようなので、
4月中旬くらいから昨年作成した更新版として
”日本のVC2021最強版”作成に着手しようかと。
1年間適宜更新予定ですが、
昨年フィードバックいただいた方やフィードバックいただける方にはチラ見してもらおうかと。
網羅性を高めるべくがんばります！
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今日上場承認されたインテグループの株主の状況でSO保有者はーで表記されていたのですが、これいつから大丈夫なったんだろう。
以前は個人名と住所全部記載されてたりしたけど、ちょっと前にやっと市区町村までの記載になったけど。
従業員についてのみこういう対応になったんだなぁと感慨深い
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ということで日本のVC最強版2020にフィードバックいただける方はDM、メッセといういまっぽい方法のほか電報、モールス、鳩などの従来からの方法、ポケベル、狼煙などの懐かしい方法でご連絡いただければと。
テレパシーと電話は出れないことが多いのでNGです。
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VC業界の人材育成のためにも早くファンドレイズしてください。と叱咤いただきました。精進します。
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一昨年くらいからいろいろなVCの方々から投資先のIPOのオペレーションについて相談いただくことがありましたが、ついにJVCAのナレッジ部会主催で
「投資先のIPOオペレーション」
をテーマに勉強会をやることに。そして私が登壇。
がんばります。
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資金調達時の投資家を選ぶ際に、金額や意思決定速度、投資後の支援などいくつかの判断軸はあるけど、それらと同じかそれ以上に大事なのは、売却時や苦境時にどんな対応するかという点だったりする。
この見極めは難しいけど、投資家にいろんな意味で余裕があるかどうかを知れると一端は見えるかな
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なんとなく投資家（VC）や起業家は変化を好む傾向にあるけど、日本の多くの人にとっては変化は忌避する傾向にあるんだよね。
なんとなくwithコロナやafterコロナの話とかみて、最近ぼんやり思っているので、何事もなかったかのように戻ることも多いんじゃないかっていうこと。
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IPOは玄人感強めの会社が続いてますが、なんとなくIPOする・できる会社や起業家・経営者の特徴みたいなものを言語化できないけど肌感覚で持っておくっていうことが投資家として大事だと思うなとしみじみ感じてます。
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すてきナイスって入力すると素敵な椅子と変換されるんですよね。家具屋っぽいけど建築系
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ということで木下さんに触発されて久々にブログを更新してみましたよ
先日Xで書いた渋谷区のキャピタリストとしてがんばろうという背景みたいなものですが、あの時代とは違うかたちで熱狂を生み出せたらとは思っています。がんばります
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国内の1,000億円規模のVCファンドは過去に2000年にソフトバンク・インターネットテクノロジー・ファンドが総額1,505億円で組成され、
ジャフコのスーパーV3が2007年に出資約束金額の総額1,465億円で組成されているあたりが最長不倒ですかね。いまのところ。
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そういえば先日無事にVC界隈大新年度会を執り行いまして、50社（50名）を超える人たちにご参加いただきました。ありがとうございました！
また何かやりたくなったら個別にご連絡させていただきますのでよろしくお願いします
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年1000億円くらいの個人マネーをVCファンドに投資してもらえる仕組みを作れば10年で1兆円になり、相応なインパクトが出る。
いろいろとアイデアはあるので
まずは10億円/年からはじめて100億円/年を目指していきたいなぁとぼんやり思ってます。
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世界の資金調達動向を追いながら、ゲストを交え今後の世界の、そして日本の未来を展望するオンライン勉強会「世界スタートアップ展望」の5thシーズンの参加者を募集します
性別・国籍は不問で23歳以下の日本語が使える方
我こそはという方はこちらからご応募お待ちしてます
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バシッと勉強になりました。こういうことを書いていただいてありがとうございますという感謝しかない。
自分のブログもそんなこんなになればいいなぁって思っていたりいなかったり。最近書いてないけど。。。
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安定の時間超過で界隈の勉強会をやりきってホッとしてますが、VCファンド運用者やキャピタリストとしてGPを目指す人の今後の一助となって、日本のVC業界の発展に僅かでも今日の勉強会が貢献できてたら嬉しいです。
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VCという仕事は、誰もが経験することを先にしてるとか変なスキーム組むとかみたいな差別化でなく
投資戦略、リスクの取り方やセンス、どういう後押しするのか、みたいなところで切磋琢磨できれば、本当に世界を動かせると信じているので、自分の経験や知見はどんどん共有していきたいと思っています。
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VCセカンダリーの現状などに興味ある方やご相談などはお気軽にご連絡くださいませ
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ちょっと前からちらほら言っていましたが、新しい勉強会としてM&A研究会 in Japanを世界スタートアップ展望に参加してもらった中村さんと立ち上げます！
M&A動向に詳しくなりたい若手の方々と一緒に分析や考察できればと思ってますので、参加されたい方はぜひご応募を！
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【セカンダリーできます】
私はVCセカンダリー専用ファンドを運用していて、ファンド満期～清算までの経験もいくつかあるので、ファンド満期に向けてどんなことをしていけばいいのかの相談も含めて対応しますのでご相談くださいませ。
【セカンダリーできます】
最近お問い合わせも頂くので、告知(?)がてらtweetを…
ニッセイ・キャピタルはセカンダリーのみの引受も可能ですので、ファンド満期対応のケース等も含めてニーズがあればご相談くださいませ。
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IPOしても、M&Aされても、そこからさらに成長をし続けられる会社・起業家を投資・応援していきたい。
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そういえば4月か5月から最近独立したGPの方々とファンドレイズの勉強会（研究会）をやろうと思っています
LP投資研究会とも連携しながらとかの妄想も
GPの経験やVCとしての実績に応じてファンドレイズがしやすい環境を知見面と環境面で整えていけるといいなぁっていうのが10年来の悲願だったりします
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金融庁の「キャリード・インタレストの税務上の取扱いについて」が昨日更新されて具体的な方法が明示されたので、ファンド運用者で個人GPをやっている方は必読ではないかなと。
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若きキャピタリストの悩みの1つに事業経験というのがある。
個人的には事業会社でいろいろ経験したし、その経験も生きた部分もあるけど、プロのキャピタリストを目指すために研鑽したくさんの投資をしてそこに全力を注げれば自ずと解決する悩みだとは思う。
往々にして転職しちゃうんだけどね。
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メルカリが上方修正。サービス開始から8年で連結売上高1060億円。改めて思うけどいい会社ですごい会社。
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タイミーの業績推移の数値
直前期売上161億円、経常利益19億円
出典元の有価証券届出書（新規公開時）のPDFはこちら
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VCは一般的に投資担当として2〜3年、結果を出すには5〜6年、ファンドマネジメントするには10〜12年くらいかかると言われてますが、それをうまいことハックして時短してる人もいます。
ホントかどうかしらんけど。
安易にVCになりたがる若手優秀層がいますが、CVCは言わんや独立系VCのJr層もキャリア形成に時間かかるし金銭的なアップサイドも限定的です。スタートアップは圧倒的に人材不足かつ毎日が修羅場なので、人としての器を広げたり、キャリア形成には最適です。VC転職に迷うなら一度僕とランチ行きましょう
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ファンド満期対応の相談やVCセカンダリーの第一想起をとるべくがんばります！
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最近、いろいろなVCの方と話をして上場したあとの売り方についての話が多くでるので、一定需要あったりするならなんかやったほうがいいですかね。
私が知ってる限りの知見でよいなら
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THE FIRST TAKE風に収録してきましたよ
【🎙️2/21収録🎙️】
先日も収録をおこないました！
ゲストはStarshot Partnersの丸山さん（
@maru0
）です！
音声マイクの調整中にパシャリ📸
今回の収録分については
3月中旬に配信予定です📻🎧
ぜひお楽しみに！
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世界の資金調達動向を見ることで少し先の未来が見える（かも）という主旨で「世界スタートアップ展望」という勉強会をやっていますが、第5期通常回は終わり、まとめのみに
そして第6期もやることになりましたので、参加したい若者を若干名募集します。興味ある方はこちらから
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どこのVCがいいですか？といわれるとVC名とともに相性がよさそうなキャピタリストも合わせて伝えるようにしたり、紹介したりしています。
相性がとっても大事なので
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キャンプで木下さんに
組成しろ！
と言われて気合が入ったのでファンド組成に向けてがんばります！
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VCにとってIPOは実は難しく
どれくらい売出をするか（できるか）
上場後に残る株式をどう売っていくか
などは、VCで株式市場を見てたり、知ってる人は少く、判断軸がなくてムズいっていう。
発行会社の株価形成への影響を最小限にしつつ、ファンド期限までにどう売るかは、アートや美学だったりします
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嬉しいことがあったけど、今日はまだお祝いせず、上場した日にひっそり祝杯をあげるんだ
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VCセカンダリーに取り組んで早2年くらい経ちますがだいぶいろいろと課題やら見えてきたことなどもあって日々学びが多いのですが、これをどうにかフィードバックしたいと思っていたりますが、どうするといいんですかね
ブログに書くっていう内容でもないんですよね
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というわけで鋭意制作中の日本のVC2020最強版ですが、CVCなどの領域に足を踏み入れたことで社数が増えて、現在のところ煩悩の数を大きく上回る124社まできております。まだまだ増えるな。これ。
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キャピタリストの最初の3年間にどれだけ人と会って仕事をしたかで、キャピタリストとしての到達点が決まってくるんじゃないかっていう仮説について話をした。
（最初の3年なのか、1年なのか、5年なのかっていうのはあるし、どのくらいの濃さで会って仕事するかっていうのもあるけど）
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M&AクラウドがM&A仲介として「VCファンド満期ご相談窓口」を設置したようですが、
私はVC向けダイレクトセカンダリーファンド運営者という立場と、これまでにも数本ファンド清算をしてきた経験で、VCファンドの満期に向けた相談に応じていますのでよろしくお願いします！
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ジャフコのお知らせページ見てたら6月22日に投資先がSPACと合併してEXITしたというのを見かけました。さすがや。
しかもリンク先は投資先っていう潔さ。さすがやで
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いろいろとVCの付加価値の話があるけど、リードができるVCや株主をまとめられる（イニシアティブが取れる）VCから投資を受けられるかどうかはとても大事な点だと思います。
混迷の時代だけでなく順風な時代でも
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日本のVC2020を製作中ですが、思いつくままに記載したら、とりあえず独立系VCだけで40社超えました。
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VCセカンダリーはVCファイナンスのエコシステム的にはまだ脆弱な部分なので、そこを強化すべくやってます
そして一概にセカンダリーといってもVCプライマリーと同様に得意な領域が違うプレイヤーがいろいろといます
VCセカンダリー分野でも起業家を尊重して活動する存在になるべくがんばります
2023年のスタートアップ・トレンド予測記事を書きました。
以下3点について書いていますが、だいたい外れますw
1. チーム・サービスのグローバル化
2. SaaSスタートアップ統廃合
3. セカンダリーマーケットの活性化
最近のスタートアップ資金調達環境と2023年の予測(後編)
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スペースマーケットの株価付いたな。1306円。時価総額150億円。
公募が590円だから、かなり高いところでスタート
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VCファンドの運営をしていて思うのは、適度な分散とそれなりに集中するという知らない人が見ると両立するのが難しそうな投資戦略がパフォーマンスを出すうえでは大事だっていうこと。
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noteは2022年4月の調達時株価が1,031円で想定仮条件が300円
昨年4月に種類株の普通株への転換して、今年一端種類株に戻しているので、去年のアタックは不調に終わったなかで、今年は上場承認までこぎつけてる
上場すれば市場が株価をつけるので、まずは上場まで無事にいってほしい（全社にいえるけど）
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IPO企業の成長可能性資料を読み解く「IPO朝会」
世界各国のスタートアップの資金調達動向からトレンドを把握する「世界スタートアップ展望」
の2つの勉強会をしつつ、日本VC最強版の編纂をしてますが、もうちょっと日本国内の資本政策関連も理解を深め考察したいので、何か始めようか検討中してます
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損益を実現させるまでがVCの投資
清算を結了させるまでがファンド運営
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大昔のジャフコ伝説に村口さんが北海道に赴任したら上場や店頭登録企業が続出したというのがあったらしく（村口さん以外にもあったみたいだけど）、そういうことが改めて違う角度から求められる時代なのかもって思うんですよ
ベンチャーだけでなく事業継承や再生なども含めて。
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ispaceは公募（とOA）のみでその多くを親引けさせ、既存株主は180日フルロックアップにしている。
直近2021年10月の増資時の株価が1,203.55円（20分割考慮後）で、想定仮条件が244円
というIPOスキームを読み込んであれこれしてたらこの時間に。。
これ東証のディープテック系審査基準の初適用かどうか
ということでちょいと遅ればせながら本日2社から提出された有価証券届出書（新規公開時）です。
株式会社ｉｓｐａｃｅ
株式会社トライアルホールディングス
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改めてBlogをはじめてみました。
たぶんいろいろ試行錯誤していくと思いますが、まずははじまりにかえて
こんど月の裏で会いましょう ～はじまりにかえて～
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投資家の真の姿や実力が見えるのは苦境のときと出口のときなんだけど、投資を受けるときにそこを意識して活動してる人は少ない。そういう話はなかなか出てこないし。
投資検討時や投資時、好調時における投資家の評判はアテにならないというところはある。
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今朝は世界スタートアップ展望1stシーズン最終回
この5か月間、世界のスタートアップの資金調達動向をヲチしてきた4人の渾身のまとめで、朧気ながら展望できたかなと
ゲストのみなさまもありがとうございました！
そして2ndシーズンも開催します！
参加希望の方はこちらから
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日本のVC2020最強版を30分ほど作成していていまのところ50社まできた。
ポイントはJVCAに加入していないVCをどこまでカバーできるかやな。
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公開価格→受給で沸騰→初値形成→大きく下落
というのが極小IPOの大方の流れなので、公開価格と初値の騰落率にだけ着目して、ミスプライシングというのは個人的には売り手側のポジショントーク濃い目だなも
発行会社はその初値の高値が常に投資家から意識され続けて経営を続けないといけないだなも
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フォースタートアップス株式会社のマザーズへの上場が承認されたました。
想定仮条件1,520円で試算して
Pre44億円（潜在込52億円）、OA込のPost47億円（潜在込55億円）
潜在株比率18％、公募・OA4.8億円、売出9億円
主幹事は野村証券、監査法人は三優監査法人
直前期売上高10.4億円、当期利益1.9億円
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ヤプリは公募・OA込で顕在で想定上場時時価総額355億円、潜在込で同392億円。
売出133億円で、オファリング規模は164億円。
市場に放出される割合は46%で昨日のプレイドよりもやや高めかな。
上場後のVC比率は制度ロックアップも含めて13.75%
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IPO準備責任者の経験もあるので、実感してるのは
IPOはでれるときにしたほうがいい
ということ。
次が数か月後や翌年にならないことも多いし、機会がなくなることもあるので。
業績の勢い的にはIPOは軽く実現できるくらいないと上場後も成長できないとかあるけど、IPOはそれだけじゃないので
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キャピタリスト／起業家の方々にご協力いただいて開催しているオンラインプロジェクト”世界スタートアップ展望”ですが3rdシーズンも開催することに！
そこで23歳以下で起業やVCに興味があったり、世界のトレンドを俯瞰して見てみたい参加者を1～2名ほど募集します！
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火曜日に界隈の勉強会をするのでいま準備をしているんだけど、2019年5月に書かれたこれをみつけたのですが、界隈の方はいまこそみんなこれ読んだほうがいいと思いますよ。
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今日の成長可能性資料で印象に残った1枚を紹介するこーなー
ｔｒｉｐｌａ（5136）
エージェント手数料に、この会社や事業を捉えるうえでの大事なところが詰まっている感じはしましたよ
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3月末～4月上旬にかけて資金調達のリリースはたくさん出てくると思いますが、これは1～2月に意思決定されているものなので、最新の市況や投資家マインドを反映したものではないことに留意が必要です。
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明日の資料を作りながら
2018年に取りまとめに関わった
「我が国における健全なベンチャー投資に係る契約の主たる留意事項」
はベンチャーファイナンスの最近の基礎知識と用語解説としてまだ色褪せてないと思うので、多くの人に読んでほしいと思ってます。
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CVCかそれとも独立系に近いVCかという判断軸としては
・GP会社の資本構成やGPストラクチャ
・外部LPの有無（と、外部LP比率）
・意思決定の独立性
・インセンティブ設計
・グループ会社との連携具合
・役職員の所属
・連結会計への対応の有無
というあたりですかね。
各社事情違うんで分類が難しい。
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ということでタイミーの有価証券届出書（新規公開時）でみんなが気になりそうなところをささっとやっておきました。
出典元の有価証券届出書（新規公開時）PDFのリンクはこちらなので、ぜひ出典元をしっかり読み込んでいただければとー
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ブログを更新。今年最初で最後の投稿ですが、今年の振り返りというよりも2022年以降にどう臨むかを書いてみましたよ。読んでもらえると嬉しいです。 : 2020年代をキャピタリストとして生きるために
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ファンド組成も資金調達もM&AもIPOも最後の最後で大事になるのはやり切るための執念みたいなものだったりするんですよね。
周到な準備と慎重さもとっても必要なんですけど、それ以上にやり切るための執念だなと
がんばります
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