Marcelo Lopez, CFA
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L2 Capital. Tweets are not investment advice
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Meu livro foi publicado na Amazon EUA. Nele falo sobre as energias ditas limpas, solar e fotovoltaica, e seus desafios. Dedico uma boa parte para falar sobre energia nuclear e tb sobre temas atuais, como o aquecimento global, creditos de carbono e mto mais
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temos que admitir: assim é q o verdadeiro mercado, o livre, deveria funcionar. Sem intervenção dos BCs para ajudar os amigos q perderam dinheiro. O mercado de cripto é o único em q podemos observar o puro capitalismo funcionando 👏👏. Por isso ele atrai gente inteligente
#Bitcoin
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Vai ter imposto sobre dividendos sem redução do IRPJ, para pagar os servidores públicos que não trabalham e têm aumento de salário. Parece justo
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No final de 2017 eu escrevi um artigo para o Infomoney, no qual dizia que o
#Bitcoin
era uma bolha que deixava as tulipas envergonhadas. Disse também que as tulipas, pelo menos, eram bonitas
O que mudou de lá pra cá? No bitcoin, nada, mas na minha percepção, muita coisa
thread
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If you think you are having a bad day, imagine the trader who sold
#uranium
@ $30.63 last month, hoping to make a quick buck
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Eu discordo. A meta carbono zero mantera o Brasil subdesenvolvido e dependente das economias mais fortes para receber subsidios. Isso eh pior q o FMI dos anos 80. Captura de carbono eh mais uma enganacao para manter o status quo
A dúvida é válida,
@fernandoulrich
. A meta é inovadora justamente porque inverte uma relação que era verdadeira até pouco tempo atrás.
Se, no passado, países enriqueciam desmatando e poluindo, hoje é possível enriquecer capturando carbono.
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Não faço análise macro mas, quando estão todos no mesmo lado do barco, esse tende a virar. Assim, é importante olhar para o outro lado e ponderar. Essa (longa) thread é somente para alertar sobre um lado que ninguém está olhando: deflação. Mais detalhes na carta mensal do Fundo
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#uranium
spot is trading below $50/lb and current supply/demand numbers indicate a spot price above $80/lb to bring equilibrium to this market
Investors can get exposure to the commodity via SPUT, which is trading at a 12%+ discount to the spot market...
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#cleanenergy
Lingering Legacy: Millions of Toxic Solar Panels That Can’t Be Recycled Destined for Landfills – STOP THESE THINGS
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If you think you are having a bad day, imagine that fuel buyer that needs to get 2.5m lbs by 2025…
#uranium
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Não foi isso que o Eike fez?
Elon Musk said that combining SpaceX, Tesla, Neuralink, and Boring under a megacorporation called 'X' would be
#elonmusk
#tesla
#spacex
#neurallink
#AI
#quantumcomputers
#tymurphy
#familyofficemag
Family Office Magazine
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#Tesla
reportou $270m de lucro liquido, sendo que $401m vieram da venda de creditos regulatorios. Esse eh o unico negocio que cresce. A empresa eh claramente financiada pelos pagadores de impostos
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Escrevi o texto abaixo no final do ano passado, acho que vale a pena a releitura...
Muita gente acredita que estamos entrando em uma nova era, marcada por uma permanente baixa inflação nos países desenvolvidos.
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It was great fun to speak with
@LynAldenContact
about
#uranium
. She has done a lot of work in the sector and this conversation, despite being recorded in February, is still very relevant to the ones who want to know more about the sector
RV fan favorite,
@LynAldenContact
sits down with Managing partner at
@L2Capital
,
@malopez1975
for an expedition into uranium both as an energy source as well as an asset class.
🔥
#Uranium
: “The Most Asymmetric Trade I’ve Seen In My Life" 🔥
Watch 👉
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Hoje em dia é bastante comum viajar para o exterior, estudar fora, fazer compras no exterior sem nem sair de casa e conviver com estrangeiros de todas as culturas. A globalização derrubou fronteiras em diversos segmentos da sociedade – por que também não derrubou ...
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I am sure there’s no environmental damage here. The problem is safe
#nuclear
reactors
The Gulf of Mexico is literally on fire because a pipeline ruptured
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Why’s no one talking about the toxic materials being released into the atmosphere?
One of Tesla's biggest utility-scale batteries in Australia has been burning for four days 🇦🇺🔋
Local authorities are struggling to control a fire in one of the Tesla Megapacks at the Victorian Big Battery after the blaze initially erupted on Friday
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Interesting: a couple of
#uranium
transactions in the last couple of days in the spot market with delivery for September / October, which are just outside the 6-month timeline. Some people would say it qualifies as middle-term transaction
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My conversation with
@LynAldenContact
about
#uranium
is out now on Youtube. Uranium: "The Most Asymmetric Trade I've Seen In My Life" (w/ Lyn Alden ... via
@YouTube
@RealVision
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Acredito estarmos em um período de bolha, onde existem boas narrativas para justificar o injustificável. A métrica preferida pelo mercado atualmente é a chamada TAM – total addressable market, ou mercado total potencial.
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Bill Ackman é um dos gestores de hedge fund mais famosos do mundo. Ele não tem medo de apostar alto em ativos que ele acha mal-precificados e, apesar de já ter quebrado uma vez, está de volta ao topo com uma excelente performance nos últimos meses
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If you are worried about
#climate
change and
#GlobalWarming
, you should watch this
Ooops… this interview definitely didn’t go as planned…
The climate cultists are going to hate this….
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Why UPC has the potential to act as a catalyser for the
#uranium
market
Thread…
Following
@BambroughKevin
's thread on the subject, which I recommend everyone interested to take a look, I share his views that UPC can make a difference in this market, but only if the purchases
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What? So, shutting down perfectly fine
#nuclear
and replacing it with solar is not working? who would have thought?
California Begs For More Electricity As Shift To Renewable Power Leaves State Reeling
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Nossa tese de investimento em urânio está se mostrando acertada. Acredito que isso seja só o começo de um bull market que durará ainda alguns anos...
#uranium
O Hedge Fund internacional da L2 Capital já entrega um gross return de mais de 440% em dólar nos últimos 12 meses.
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Agora é hora de proteger patrimônio(thread). O bull market que vivemos desde o crash de 2008 até jan desse ano foi liderado por fundos de risk-parity, fundos de pensão – que se viram compelidos a comprar ações diante das baixíssimas taxas de juros–, fundos passivos e por buybacks
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Hum, vou ter que voltar a olhar
#bitcoin
. The Economist e Roubini ao mesmo tempo são fortes indicadores
Crypto’s Gansta G Gang of Four: Genesis, Grayscale, Galaxy, Gemini
Now all in huge trouble and/or collapsing.
From the Moon all the Lunatics are now crashing down to Earth!
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Thread: Cuidado com o que deseja... $GME
Todos aqui estão bem informados a respeito do short squeeze que está ocorrendo com Gamestop, mas queria levantar um ponto que julgo ser importante e que está fora do radar da maioria dos investidores
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Is there anyone counting the number of accidents with oil and gas this year? Hydroelectric power in Brazil is facing problems with the lack of rain, the wind is not blowing in the UK. If only there was a source of clean, reliable and safe energy...
#nuclearenergy
GAS MARKET: Still unclear what’s the damage, but for a market on the edge, this is another source of worries. A fire has hit the Amur processing plant on the “Power of Siberia” gas pipeline linking Russia and China
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The
#uranium
bull case is so much more than that, Eric. It’s clean, reliable, safe energy that creates high quality jobs and have applications for
#cryptocurrecy
, desalination, heating and soon could be installed in remote areas
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I've just had a great conversation with
@LynAldenContact
on
@RealVision
about my preferred subject:
#uranium
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Para quem acha que energia nuclear é perigosa, que tal dar uma olhadinha em uma das principais fontes de energia do mundo hoje, o petróleo. O incêndio na plataforma de Enchova, no Brasil, causou a morte de 37 trabalhadores – mais que Chernobyl. Sem contar com a poluição causada.
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Nessas horas a gente descobre como é importante investir de forma global e ter patrimônio dolarizado. Sem contar que a média das ações de urânio está subindo hoje mais de 3%. Mais um dia de cota boa
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O Famoso índice acionário S&P500, um dos mais famosos e seguidos índices do mundo, apresentou o resultado de seu último encontro, no qual decidiria quais ações entrariam na composição do índice na próxima janela.
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The Fed was right. 4% inflation was really transitory
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It was a great pleasure to chat to
@LynAldenContact
, who has done a lot of work on
#uranium
Thanks,
@RealVision
RV fan favorite,
@LynAldenContact
sits down with Managing partner at
@L2Capital
,
@malopez1975
for an expedition into uranium both as an energy source as well as an asset class.
🔥
#Uranium
: “The Most Asymmetric Trade I’ve Seen In My Life" 🔥
Watch 👉
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🎯🎯 definição de ESG!
Encarecer a energia elétrica é uma bandeira defendida por alguns ambientalistas alarmistas. Especialmente aqueles malthusianos.
Eles querem que os humanos consumam menos energia, menos recursos, menos tudo.
Aliás, eles querem menos humanos na Terra. Essa é a verdade.
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I would argue that buying lbs now is a good investment for a few miners/companies. 1- get a better return for their cash; 2- accelerate the process putting pressure on spot; 3- send a very strong signal to the market. I'm on board
#uranium
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O business do estado é transferir recursos dos outsiders para os insiders. Com esse entendimento, fica mais fácil entender a "reforma tributária"
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Recebemos hoje a visita do meu amigo
@fernandoulrich
, um dos maiores economistas austríacos da atualidade. Um prazer e uma honra
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The key to successful investing is having everyone agree with you — LATER, Jim Grant
#uranium
JUST IN - Sweden to build new nuclear reactors, incoming new government parties say.
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O Fed está fazendo de tudo para gerar inflação. Pq não contratam um ministro das finanças venezuelano para mostrar como se faz? Brincadeiras à parte, o Fed sozinho não vai conseguir. Não adianta imprimir dinheiro, se ele for ficar “embaixo do colchão”...
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Foi um prazer falar com o
@fernandoulrich
mais uma vez. Atualizamos a tese de urânio e falamos sobre uma nova tese de investimento assimétrica, imperdível mesmo!
#uranium
Agora às 20h, conversa que fiz com
@malopez1975
sobre urânio e a nova tese que a L2 está trabalhando.
De quebra, uma análise do Marcelo sobre a exuberância dos mercados globais.
Está imperdível, confiram!
Ulrich Connection
#03
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"Full implementation of this decision could remove approximately 3,500 tU from anticipated global primary supply in 2024"
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E eu estou querendo tributar dividendos para ajudá-los...
“O empresário brasileiro tem uma bola de ferro na perna direita, que são os juros altos, uma bola de ferro na perna esquerda, que são os impostos, e um piano nas costas, que são os encargos sociais e trabalhistas” Paulo Guedes.
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Minha conversa com o Rodrigo Constantino (
@Rconstantino
) já está no ar. Na pauta, economia e política no Brasil e mundo, impacto do coronavirus,
#Bitcoin
e muito mais:
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O carvão, uma das principais fontes de energia mundiais até hoje (eu sei, já estamos no século XXI), é responsável por 46% de todo o dióxido de carbono emitido no mundo e por 72% do total dos gases de efeito estufa do setor da eletricidade
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A Apple, queridinha do mercado (assim como era a Cisco em 2000 e Research in Motion em 200) está subindo mais 4% hoje. Isso significa mais de 6x o mkt cap de todas as mineradoras de urânio listadas em bolsa.Quando o mercado acordar para esse setor,os ganhos serão épicos
#uranium
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Acho que foi o Roberto Campos (avô) que criou o termo “política do violino” para a atuação do governo; pega com a esquerda, mas toca com a direita. Esse governo atual está surpreendendo com exatamente o contrário: pega com a direita, mas toca com a esquerda
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Ever asked yourself why oil/gas companies push it hard for “green” solar and wind? 👇👇👇
Last night wind power hit a low of 120 MW and it has not generated higher than 800 MW since 11pm last night (currently at 700 MW).
This is out of an installed wind capacity of 24,000 MW
meanwhile 14,000 MW of fossil gas and 950 MW of coal is being burned to supplement this 🔥
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.. the risks that are present into this sector at the moment. The entire sector, which is responsible for circa 10% of the world’s electricity, is hanging by a thread
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Uranium stocks are up in between 200-300% over the past 20 trading days. And to think that it’s just the beginning
#uranium
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Quase não acredito que vou tuitar isso pela segunda vez essa semana... Dólar disparando, apesar dos dois leilões de mais de $1.5bi. Nessas horas a gente descobre como é importante investir de forma global e ter patrimônio dolarizado
Nessas horas a gente descobre como é importante investir de forma global e ter patrimônio dolarizado. Sem contar que a média das ações de urânio está subindo hoje mais de 3%. Mais um dia de cota boa
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Lovely to hear! Does anyone have some
#uranium
to sell?
With the passing of a comprehensive energy bill, we are preparing to refuel the Byron & Dresden plants. The legislation protects the IL environment & economy by preserving thousands of jobs & preventing an increase in pollution. Read more:
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enCore has just become the first uranium producer in Texas in a decade. Congrats to the company led by
@GoransonPaul
#uranium
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segue um "pequeno" fio sobre private equity, para os interessados... depois vou postar o artigo no site da L2 Capital
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Barrick Gold went up 10% one day after Buffett's announcement. Just a quick reminder that Barrick is 3x larger than all the
#uranium
miners put together. When the market finds out about this sector, the upside will be tremendous
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Isso NÃO é recomendação e ninguém deve agir baseado nessa thread!
Para quem se interessar sobre o tema, vale a pena seguir o
@fernandoulrich
, que sabe muito.
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Dilma explicou a última rodada do campeonato brasileiro: o Flamengo perdeu mas ganhou, o São Paulo ganhou mas perdeu, o Inter não ganhou e não perdeu mas perdeu
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Ministro da fazenda dito “de Chicago” aumentar/criar novos impostos aos que produzem pra pagar aumento do funcionalismo público
Qual foi o maior absurdo estatal que você já viveu?
Eu: prefeitura me exigiu um alvará de corpo de bombeiros para eu conseguir emitir nota fiscal.
Minha atividade à época: ESCREVER EM UM NOTEBOOK
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Is
#nuclear
sentiment changing in Germany? Friedrich Merz, favorite candidate to replace A Merkel, talked recently about the importance of new reactors in the country:
#uranium
Thanks
@FelixHartkorn
for pointing this out to me
@energybants
#cleanenergy
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Mais um excelente video do
@fernandoulrich
falando sobre os últimos acontecimentos no mundo do urânio. Vale a pena conferir!
#uranium
Alta do URÂNIO pode ser apenas o início de uma combinação explosiva
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Em dezembro de 2016, o urânio chegava no ponto mais baixo desde junho de 2004, sendo cotado a $18/lb (05/12/2016). De lá para cá, o preço do urânio vem subindo e atingiu os $30 há pouco, de acordo com a Numerco - uma valorização de quase 70%.
#uranium
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Agora vamos ouvir as pessoas que não tinham nem ideia do que estava por vir nos falar quando essa queda vai terminar
"A maior bolha especulativa de todos os tempos e em todas as coisas", disparou Michael Burry.
Imperdível esta conversa com
@malopez1975
sobre o momento ímpar dos mercados financeiros.
Separe um tempo para assistir um dos vídeos mais importantes do canal
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Já mencionei antes que o bull market que vivemos desde o crash de 2008 até janeiro do ano passado foi liderado por fundos de risk-parity, fundos de pensão – que se viram compelidos a comprar ações diante das baixíssimas taxas de juros –, fundos de investimentos passivos e ...
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Mais uma vez, o urânio continuou se mostrando como um ativo descorrelacionado.
#uranium
Tivemos mais um bom ano, com o preço da commodity subindo pouco mais de 13% em dólar em 2022. Apesar disso, o preço das ações no setor caiu 12%, usando a ETF como proxy, muito...
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just a little addendum: Russia not only provides enrichment, but in many cases, it buys
#uranium
and delivers EUP. In other words, part of the uranium production in other countries (cough, cough, Kaz) is already earmarked for Russia
If Putin bans the export of uranium products, the biggest impact will be on enrichment. The nuclear fuel market will have to seek out non-Russian enrichment which will strain capacity, requiring much greater UF6 inputs and will increase U3O8 demand.
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Foi um prazer falar com o
@fernandoulrich
mais uma vez sobre a tese de investimento em urânio!
Ficou sensacional esta conversa com o
@malopez1975
sobre a tese do bull market em urânio. Muito obrigado, Marcelo! 🙌🙌
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My conversation with Mike Alkin (
@FootnotesFirst
) is out: We talked about the NEI Fuel Seminar and a lot about
#uranium
buyers
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“FGV: IGP-DI de agosto acelerou para 3,87% em agosto (de 2,34% em julho)” Como diz o
@fernandoulrich
, a inflação morreu, mas passa bem
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O Airbnb ganhou cerca de $50bi em valor de mercado hoje. Isso é o equivalente a mais de 3 vezes o market cap de todo o setor de urânio (exploradoras, desenvolvedoras e mineradoras juntas)
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My conversation with Paul Ma (CGN Mining) is out now. We talked about the
#uranium
market, acquisitions, price, inventories and much more:
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When I started looking at
#nuclear
energy, I considered myself lucky if I found one article a quarter. Now it seems like every day there’s a new one touting clean energy and, of course, nuclear. Japan’s Green Future Requires Returning to Its Nuclear Past
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Years without an accident in the sector has made utilities complacent . Another reminder of the importance of security of supply
#uranium
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Parece que as ações sofreram um pouco ontem, especialmente as de tecnologia. Não sei se esse é o começo de um bear market (já passou da hora) ou se foi apenas uma pequena correção. De qualquer modo, vale a pena observar o passado... (thread)
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Heard from a guy today that is bearish on
#uranium
(yes, they exist) that there's a lot of inventory. Well, the only chance of this happening is if some iron ore deposits have "identified themselves" as uranium - therefore, we have plenty. Otherwise, demand >> supply
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Obviamente não estou sugerindo um crash aqui nem nada parecido mas, como um engenheiro, só estou tentando mostrar ao pessoal possíveis efeitos de segunda ordem que passam despercebidos e que são os que realmente machucam os investidores
#tradecarefully
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“Part of the beauty of nuclear is that on a long-term basis, it actually has been quite safe.” Bill Gates explains the potential of nuclear energy and addresses its safety.
@BillGates
@gatesfoundation
@WalterIsaacson
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“The reality is the wind doesn’t always blow and the sun doesn’t always shine. Nuclear is not intermittent. It is reliable and it is safe, and that is why it will be part of the mix going forward.”
#uranium
#cleanenergy
The U.K. is seeking at least one new nuclear power plant at a potential cost of more than $25 billion
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