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@kabuno_kiroku
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初心者なので間違いの指摘や情報共有は助かります。100-200銘柄の分散PF（ショート含む）。2023(+272%)2024.1〜8(+65.3%)
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野村マイクロへの影響あるのかね
上方修正理由のアメリカって多分ここだけども
そもそも買ってる人の殆どそんなの知らずのチンパン買いぽいし関係ないか…
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2023年結果
損益ベース+1896万（+272.8%）
資産ベース695万→3350万（+382%）
・12月の反省
12月のモメンタム相場に全く乗れず。
銘柄以外と向き合う必要性があると感じたため今まで不参加の勉強会などにも出てみたいと思いました。
以下、今年一年の復習と謝辞になります↓
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TSMC Q3 24ガイダンス
売上: $224～232億
マージン：53.5％〜55.5（予想：52.5 %)
売上総利益率：42.5％〜44.5％（予想：42.1 %)
CAPEX：$300～320億（予想：$295.5億）
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2024.1〜2(+72.8%)
自分より凄腕をたくさん知った後だと単月のパフォなんてどうでも良くなってしまって、せめて3年は継続できないと意味のある数字にはならないですよねと…
パフォがどうとかよりも先にもっと覚えなきゃいけないことがたくさんあると気付かされた月でした
#年初来パフォ
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2024.1〜6(109.3%)
今月は地合いが安定してたおかげで無駄な損切りせずに済んだけど、また4月みたいな地政学やマクロ要因が来ると全部ぶん投げて損切り祭りするので大きく減らすと思います。
もう半年が過ぎていてあっという間ですが、残り半分もどうかよろしくお願いします🙇♂️
#年初来パフォ
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本来は間違い探しで市場の見方との乖離をとるゲームのはずなのに、なぜかみんなが見てる資料をただ勉強すれば勝てると思ってる人が多くて、そんな訳がないでしょうとツッコミを入れたくなりました🫠
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短期特に決算周りは私は勝ててるから言いますけど四季報やレポート読んだりいろんな資料見るくらいでは基本🦆として見られてます
業績や会社は良いけどぶん投げ来るのを見越してショート入れてたりするし、減益なの分かってて思いっきりロングしてたりするし、おすすめはできない世界…
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2024.1〜3(+100.5%)
ショートポジで1銘柄での過去最高損失（-150万）を出して引退がよぎりました。配当落ちは200万ほど。
売らない金庫株を担保に信用で超分散LSの戦略なので地合いへの依存度が大きめです…
#年初来パフォ
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昨年夏の決算で誰でも分かるファンダにはαが無くなってきてると気付いて
古参の凄腕達が避ける半導体と本気で向き合って勉強してきて本当に良かった😢
今回の決算期もまたレベルが上がってるのを実感したし、人が嫌がることを届かないレベルまで努力しないと生き残れない
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半導体は決算跨ぎとかではなくて需要環境見ながら長期で握り続けることで期待値上げられるのになぜ短期脳ばかりなのだろう…
半導体で倍以上になってる銘柄たくさんあるのに対して個人投資家がそれほど勝ててない理由ってこれだと思う
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日本株も米株のGAFAMみたいにAI(半導体)に資金が集中して
LASTみたいになる世紀末を妄想…
L→レーザーテック
A→アドバンテスト
S→SCREEN
T→東京エレクトロン
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2024.1
2口座合計+29.2 %(アクティブ+28.8%,長期+32.4%)
金額ベースでは単月過去最高でした。
先月から決算などがほぼ全勝&地合いのおかげです。
金額ベースだと300万くらいがカタリスト発現（S高など）、1割は裁定取引紛い、その他6割は地合い（運）なので、株は結局運です…
#年初来パフォ
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2024.1〜4(71.3%)
天井でフルレバ、ド底でレバ解消を完璧に決めて16と19日の2日のみで1500万(20%以上)減りました…
その後決算で少し取り返したけど運は収束するのと、やはり弱点は資金管理。
今年は決算周り+配当での勝ちが1000万ほど。他は地合いのおかげです。
#年初来パフォ
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チラッと見たけど短期パフォ出してる人はみんな同じポジ取ってお互い食い扶持減らしてる感じ
去年はそんなだったはずなのに今年は大量ロット入れてこられちゃうから+10%→+3-5%くらいになっちゃうの勘弁してください私まだお金増やしきれてないのです…
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個人的には開示全部見る人が増えたってよりSNSや勉強会でカタリストの共有が盛んになってることで同じ銘柄が混み合ってるだけな気がするなあ
良い決算でも全部投げみたいなのとかは自分で見て考えてないからってのもあるでしょうし…ただ四季報読む人はめっちゃ増えましたよねここも混み過ぎ
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2024.1〜5(83.5%)
決算月で稼げたはずなのに通常日のトレードが下手すぎて結果並。
今年の実力値ベースは+1500万に拡大（配当込み）で残りは地合い恩恵
S高7回S安0回(PTSベース)
#年初来パフォ
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ずっと言っておるのですがねえ
そろそろ市場も気付く頃ですか、、
各好決算の半導体商社。
半導体より半導体や機械商社の方が上振れに対する織り込みも少ないし配当もいいしTOB思惑もあるしその対策として株主還元向上も見込めるしでこの決算期で人気化してほしいです。
旧村上系ファンドが買い集めてるリョーサンも半導体商社です。
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7453良品計画
粗利率がかなり改善されていて、特に東アジア＝中国の伸びが凄いです。
安川電機と合わせて中国の回復に市場の目が向けられる可能性も。
しかし実はこれユニクロの決算などで既に分かっていたことでして、既出でした。
何故か織り込まれてないので私はたんまり買い込んでましたが…
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パフォーマンスTOPが配当と去年から握って3倍になった重工であって、短期集中ハイレバじゃないと増やせないってのは生存者バイアス
※天井フラグ立ちました
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今更ながら清原本を読んだのだけど、考え方やスタンスが重要なはずなのに株価の反応などを見てると多くの人は具体的な手法ばかりを参考にして、結果他の人と同じことばかりをやっている可能性もあるのではないかと🤔
でもそれって少数派優位を忘れてるんじゃないかととてもツッコミたくなった…
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どうでもいい話だけどポケモン上手い人は株上手いはず
ポケモン1000匹以上の種族値、個体値、性格補正、特殊技、特性、持ち物などのいろんな型を記憶しておくことが前提で、さらに相手の心理を読まないと勝てなくて相性、急所、乱数も計算するから期待値の取り方とも近く時間制限もあるから
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今回あんまりレバかけなさそうな人達まで喰らってるのは決算期だったからってのもあるのですかね
この時のために仕込んでたポジションなのにわざわざここで売る必要ある？って思ってたら逃げ遅れるみたいな
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株を知れば知るほど手法がバレたくないからポストが減るのではなく、自分の無知さが恥ずかしくなって何も言いたくなくなりますね…
明日あまり意味のない月次パフォを公開すること自体嫌になってきましたぞ
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去年の私「AIでのデータセンターとか電力需要で御社のケーブル需要増えますか？」
某電線御三家IR「いや、AIデータセンターとか国内ほぼないから恩恵あっても数年先であまり関係ないし、光ケーブルも国内はもう終わってて海外しか成長できないけど労務費ガー」
なお、その後株価は3倍…
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特に今は四季報やレポート読む人が増えて、良いことが書いてあると信者のように脳死で買ってくる人達がいるので、自分でちゃんと細かく調べて書いてあることの間違いに気付く方がリスクリワード高いです
二次情報で株やるのは努力ではなくイナゴと変わらないのでindexの方がコスパ良いはず
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去年もそうだったけど普通のインフレ局面は銀行株も不動産株もどっちも上がるなのに何故かまだまだ低金利で不動産株だけタコ売られしては買い戻されるを繰り返してる
市場が間違ってれば大チャンスで間違ってなくてもローリスクなのだ
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2024.1〜7(101.5%)
天井でレバかけて大型や半導体中心の調整で1000万減らし、決算で600万取り返したような形。
地合い無関係ベース（配当込み）が+2850万ほどになり今年の地合いの恩恵はかなりすっ飛ばしてしまいました。
途中で移管した株の年初来利益は消えてます。
#年初来パフォ
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グロースほど社長の外見や言動は見といた方がいいです。
エンタメ業界にいた際に成り上がりの人とか半分詐欺師のような小金持ちを見てきましたが、共通する胡散臭さがあります。
ちょび髭系で口調から詐欺師のタイプと、見た目は爽やかだけど中身のない自己啓発系を語るタイプの2パターンは注意です。
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2023.7.31
7月最終日は地合いのおかげでＹＨで終えました。
2月から本格的に株の勉強を始めて毎日毎日新しい学びがあります。
知らない知識があり過ぎてキリがないですし予想が外れた時は悔しいですが、学ぶことが楽しすぎて株式投資の沼にハマっています笑
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2023.11.13
今日も決算全勝ちだったけどパフォドヤしても良いことないのと株上手い人達と知り合えたので日次の公開は最後にします。お疲れ様でした。
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ちなみに日本マイクロニクスは11月決算時のPTSは無反応で2700円で引け後最初に買ったの私です（どうでもいいアピール）
誰も話題にしてなかったし反応的にも個人で気付いてる人ほとんどいなかったですよねと…
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華金なので言わせてもらいます
損してる詐欺して実は儲かってる人達は減益ガイダンス出してめちゃくちゃ増益着地する保守的ジャパンと同じですからね😡！反省してください
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各好決算の半導体商社。
半導体より半導体や機械商社の方が上振れに対する織り込みも少ないし配当もいいしTOB思惑もあるしその対策として株主還元向上も見込めるしでこの決算期で人気化してほしいです。
旧村上系ファンドが買い集めてるリョーサンも半導体商社です。
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もう今回の決算でさすがにAIの恩恵ある半導体とそうじゃない半導体が分かったでしょう
また3月になったら変な煽りの雰囲気相場に戻っちゃうかもだけど
今月はちゃんと勉強した分勝たせてもらいます✊
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マクニカの長期経営目標の修正
2030年だからそんな先は読めないとしても業績好調なところがこうやって数字出してくれると株主の握力も高まりますね。
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この2日の動き結構やばいというかどこかが飛んだか日本から撤退した感じがすごい
直近入ったポジションをこうも雑に急いで解消するなんて初めて見たかも
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毎日ひたすら個別見まくってるけど今期とんでもない量の上方修正出るようにしか見えないのだけども…
為替とか外部要因の影響もあるけど自力でもいけるところ多いしカタリスト多すぎて困る
3月時点では高いなーって思ってたけど個人的には今買える（期待値のある）ものがたくさんある
ただマクロ的なことは何も分からないのでどうしたらいいですか🙂↕️
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株主還元もHBMも今はみんな見てるけど、去年まだそこまで話題になってない時期に調べてたから素人でもその大きなギャップをとることができた訳で、次に来るであろう相場も話題になってないものを選べばeasyということで今日もコツコツ調査🔍
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半導体を最初に学ぶ時もそうでしたが、自分の無知なセクターを学ぶ際に知らない横文字がたくさん出てきて、それを一から調べて意味まで覚えなきゃいけないのは心が折れますね🫠
でも土日にそんな誰もやりたくない作業をやるからこそ先に行けると信じて頑張ります✍️
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明らかに決算に対する織り込みが強すぎる気がします。
これだけ好決算が連発しているのに前より PTSでのストップ高を見なくなりましたし、少し前でいう良品計画のような絶対に業績がいいのにチャートは底を這ってるようなものが見つけられなくなりました。
個人の余力がないとかもあるのですかね。
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極洋の決算見て水産と冷凍食品の割合とか利益率計算してお魚さんの種類とか急いで調べて利鞘とか確認したりしてギリギリでニッスイ買ってみたけどよかった🐟
1人であれこれ調べるのは時間がとにかく足りなすぎるといつも思います…
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2024.1〜9(60.1%)
配当落ちが150万〜くらいなので実質は微マイナス、先物FX入れるとプラ転くらいで何の面白味もない月次。
日経はボラがあったから普段の私なら絶対に往復ビンタ喰らってたので、個人的には我慢して良かった月でした。
#年初来パフォ
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今回の決算期も何だかんだストップ高22回（2連、ザラ場張り付き含む）で2月並みにとれたけど、普通の決算でも許されないのがチラホラあったりレバ解消しちゃったのでそこそこ程度にしか増やせず
2月は許される銘柄が多くてほんとボーナスだったと再確認した決算期だった
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株って基本は他の誰かが高い値段で欲しがるから上がるのであって、会社が良いから上がるのではないという前提があるはずなのに、いい会社を買ったから勝てたんだって勘違いしちゃうとそれでも一応そこそこ勝てるからこその沼ですよね…
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株って頭いい人達にいろいろ教えてもらえることがとても良い…
一般社会だとまず話が通じない現象だらけで疲弊してしまうけど株やってる人は宗教的な人も少ないし、気を遣わずに真実を追求できる
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蓄電所の話はこれが分かりやすいかもです
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AIデータセンターからの電力周りは去年結構調べてて、
結論的には発電量を増やしても貯めておけないと昼間の電力過剰で発電制限になり損失だらけになると
だから本当は蓄電所がいいのだけど初期投資が重いこともあり大企業しか参戦できずセグメントの割合も小さいものばかり🥲
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2023.9.19
アメ株のマイナスがなければ＋100でした…
今日強かった海運鉄鋼銀行などはPFでの割合がほぼないので、完全に個別要因で伸びました。
セクターは弱かったのに持ってる銘柄だけ強く、半導体やグロースも強かったです。
YHも更新して今日は久しぶりにちゃんと勝てた気がします✊
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まず真っ先にコストを払うべきなのはベースとなる戦略の方であって個別の方ではないのではないかと思っていて、本当は戦略の期待値の方が高いことを言及する人は少ないですよね
そもそもの考え方ができてないと株価と関係のない知識にコストを払うことになるし兼業なら必ず戦略側に時間をかけた方が…
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決まる前は石破さんになったら株は終わりだー！ってめっちゃ見た気がするのだけど、今は石破さんに楽観的なポストしか見ないのはなぜなのか🤫
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8473 SBIホールディングス
決算後に即買い。
自分の代わりにグロースに投資してくれるし、株主還元よくて配当も高いし、周りのNISAやiDeCo組はみんなSBIだし、金融サービス好調だからという単純な理由。
何でこんな割安かというと、恐らく金融サービス事業の利益からしか還元されないところ…
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自分の逆神度を測るために先物口座50万スタートで自分が思ったのと逆のポジを取ることに徹底したらあっという間に2倍になったからよっぽどなんだと思う…
いろんな逆神が話題になるけど私は数字で証明してる
夏休みの自由研究で金賞待ったなし🥇
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2024.1〜7(65.3%)
遅れましたが暴落をレバロングで、リバをショートで往復ビンタ喰らった天才はこちらです😇
移管分約400万の利益は消えてるので実際は+75%くらいですがもうどうでもよいです…
#年初来パフォ
ブログ代わりにリプに追記します。
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未来◯業さんウチは前期良すぎただけで今期は全然ダメです成長ドライバあんまないです面積は減ってるんです終わりですって言ってたんだけどな🫥
自社のことあんなネガに（謙虚に）話すのはフ◯クラ以来だった
要はIRに取材すれば株で勝てるということではないということ…
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ジーデップやっとメッキが剥がれましたかね。
そもそもNVIDIA扱ってるところなんて他にもたくさんあるし他のどこも大して恩恵受けてないというのに…
ただ資料の作り方（見せ方）は上手いので他企業は見習ってほしいところ
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今日の持株で1番良かったのは7361HCH。
偏見なのですが、IPOって最初の期待値は下でお金持ちが庶民に売りつけるところなので、一旦調整して忘れられた頃に買う方が良いと思ってます。
ここも2桁成長で今期は3Q累計43%増益で上方修正ほぼ確実。これでPER11倍。
こういうの結構落ちてますよね。
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最近フォロワー様が急に増えてしまったので、すごい良い銘柄見つけたり新しいカタリスト発見した！って思っても個別銘柄のツイートしにくくなってましたが、たくさん負けてる今なら自由に書いても大丈夫ですかね🫠？
負けてる人のツイートなら変にバイアスかかることもないはず…
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JET詳しく見てないのでどこのサムスン工場か分からないですけど野村マイクロと同じだとしたらって話ですな
SCREENはサムスンと確執あってシェア0なのがプラス材料になったりもする？
野村マイクロへの影響あるのかね
上方修正理由のアメリカって多分ここだけども
そもそも買ってる人の殆どそんなの知らずのチンパン買いぽいし関係ないか…
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高市確定！って言って外したばっかりなのだから、またしても石破さんのことであれこれ予想するよりどう転んでもいいようにポジション取るべきだと思うのですけども…
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自分が持ってた時は全く上がらなかった銘柄ほど急騰した時に買えない説
カタリストは変わってないのに何で今更感とどうせ押し目作るだろーと思ってたら一生置いてかれるやつ
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全体いろいろ見ててガバナンスがダメなところは本当に置いてきぼりで
こんなにも日本も企業も変わってきてるのに全く動こうとしないオーナー企業とかそんなの誰も要らないですよと
業績より株主構成でショート入れた方が効きそうなレベル
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いっぱい頑張ることが努力なんじゃなくて目的のために必要なことをやることが努力
人様に頭を下げるのが嫌だとかこの作業はやりたくないからやらないとかは論外で、人がやりたがらないことをやることの方が近道だったりもする
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最後の「PERが低いとか次の決算が良いでは買わないこと〜発見で得られるリターンの効率が低下している
今後は予測に重きを置く投資が報われるようになるだろう」
の部分はまさしく。毎日発見探してるけど全く
時間軸も最低半年〜は見ないといけないですよ��とも
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パルワールドは任天堂がSwitchのスペック上の問題で出せなかったところを先取りしちゃった感じですかね
ポケモンも急いでオープンワールド化したけどIPの良さをSwitchでは活かしきれてなかったし、遅かれ早かれ他社同様IP売ってく側に転換するんだろうなと
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私の資金力でのカタリスト投資だと距離感は短ければ1日、長くても1ヶ月以内に10〜20%を取ることを繰り返せていますが、やはり資金力が上がるにつれて距離感は遠くならざるを得ないのでしょうか？
@mizulin3911ttts
ただ、お察しの通り、早めに入りすぎて含み損を抱え、その間のパフォーマンスを押し下げたりする負の側面も大きいので、カタリストとの距離感はもっとうまく図りたいなと反省をしていました。言語化してみましたが、こんな感じです(笑)
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4442バルテスPTSストップ安って、、
売上も悪くなくて説明資料によると上振れらしいですけどね。
正社員3割増やすだけでこれだけ利益圧迫しちゃいますし
1Qの小型はこのパターン多すぎて何も買えませんわ😩
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今の相場で何をしたらいいのか分からないので、株以外の資産もいろいろ整理して一旦キャッシュ増やして戦略練り直そうと思ってまする
休んだりぶん投げるという意味ではなくて、分からないから無闇に手を出さないことも大切かなあと…日々の勉強は続けます📖
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7427エコートレーディング
上方修正、増配
何度もツイートしてたペット株。
変化に気付き握り続けて3ヶ月…
週明け2倍でお願いします🐕🐈
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やっぱり結局株主還元なんですよね。
私もボコボコにやられたグロースの決算は悪いところも多くて、下支えする配当もないから暴落してばっかり…
けど配当がある程度あるところは下がっても止まるしほっとけばまた上がっていくからガチャガチャすることもないですし。
ストレスも少ないです🥱
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9558ジャパニアス
経常64%増
社長が今期予想や中計について必達の数字であると仰っていて、上振れはほぼ確実と思ってました。
グロースでは珍しく配当性向50%で今後も増配を続け日本製鉄を超えるとのことです。
最低5年以内に時価総額250億達成できるとも。
↓動画リンク
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今の位置から買っても1年塩漬けになるリスクがあるところが多くて、短期で勝てるポジが減ってきたからここから先は大きく負ける日々が続くことも覚悟しないといけない。
個人投資家が謎にダブルインバース買いまくってて銀行とかその他バリューが安値でそこら中に落ちてた5月くらいは宝の山でした…
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テクニカル目線で見れる人は逃げ足も早かったのでしょうけど、業績面の方に詳しくなってしまうと別に何もシナリオ変わってないし売らなくていいよねってなってしまって逃げ遅れてます😶🌫️
ショートかけてヘッジした分、来年までには上がるだろうって目線で買い増ししてます😶🌫️
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株でも大富豪の方々で散歩したりジム行かれてる方も多くて、あのテストステロン感というかエネルギッシュな感じは健康のためにも見習った方がいい気がしてきた
今の自分は好奇心だけでブーストかけてるただの引きこもりですからな🫥
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信越はウエハでなかなか上がらなかったのに米国の住宅でぶっ飛んだし日経だしそんなものでしょう
ポリマーはもちろんSUMCOも急いで追っかけてるし、三益も気付いたかのように後から追従
RSテクノロジーもそのうちだろうし雰囲気でミライアルもくっつきそうだし短期の値動きに理由の後付けは無意味…
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初心者の方が大型の堅いところ分散して買い足していった結果、利回りや複利考えるとものすごく強いPFになってて時間効率的にも個別株とは何なのかを考えさせられる
他者から奪おうってゼロサムの考えに固執して勝てなくなってる人も多いみたいだしプラスサムでTOPIX積み立てを()
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私の場合は他のやりたいことはやって満足してしまったのと今やってることに全力になりたいタイプなので株に時間も使ってるけれど、時は金なりなので普通の人は絶対他のことに時間使った方がいいと思ってます…人生バランスがだいじ
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2023.10.2
前場に+200万となり1日の利益としては過去最高更新できるかとニヤニヤしておりましたが、後場に全モ。
昨日株の上手い先輩方にたくさん褒めて頂けてたのがフラグだったのかもしれません😇
エコートレーディング、ヤマウHD、YEデジタル、アパレル持ってなかったらヤバかったです…
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本でもセミナーでも何でもそうだけど特定の手法が広まって儲かるのは先行者のみで、教科書通りにしたい人はそもそもindexやインカムでいいはずで個別でそれをやろうとすると発信者の養分になることも注意した方がいいと思ってる
知識はコピペしても手法はコピペしないことが大事
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開示読んでの短期戦は現在修羅場と化しているのであえてそこで戦わず地味なところでじっくり戦う方がコスパは良いと思いますなあ
全読みした上で期待値や需給を正しく測れることでやっとスタート地点みたいな戦場…
情報戦で勝つより戦術で勝つ方が良い気もします
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半導体でも何でも二次情報を速く広めてくれる人は確かにいるし参考にするべきとも思う
けど実際に投資ってなったら必ず自分の頭で考えて精査しなきゃダメだし、煽りを間に受けたり信者になるのは違うのではないかと
良くも悪くも常にニュートラルな姿勢を貫く方が良いのではないですかねえ
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ヨウ素関連、モーサテでも紹介されたみたいですね。
今日の貿易統計でも輸出価格上がっててここは今後も需要増で間違いないみたいですが、信用買増えてたしで減らしてしまってました…
本当に今月タイミングが最悪すぎる😣
ヨウ素は太陽光パネルや防衛でも需要あるしカタリスト豊富。
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去年NISAで買ったNVIDIAを利確()
半導体はまだこれからとは思ってるけれど株価という意味ではまた別の話かもしれないので2倍以上取れたので一旦いろいろ整理🧹
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