Ismael
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Tras un agrio 2022 con una rentabilidad del -15/-22% (MWR/TWR), la cartera finaliza el 2023 con un +56/+58% YTD.
A continuación, desgloso e introduzco las 13 compañías con las que afronto el próximo 2024 y en adelante.
Todas con una peso similar. 100% invertido.
Abro hilo🧵
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¿Es $NVDA una burbuja irracional?
Toca ponerse manos a la obra y comprender el potencial del negocio.
Tras ello, realizo simultáneamente un análisis de DCF y múltiplos centrándome únicamente en el FCF a 2030 en excel.
Abro hilo 🧵
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El PER es una de las métricas más usadas en finanzas a la hora de estimar el valor de una empresa.
No obstante, es probablemente una de las peores métricas para hacerlo.
¿Por qué?
Identifico 4 motivos ⚠️
Abro hilo 🧵 👇
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El ROIC es una de las métricas más importantes a la hora de valorar una empresa.
Sin embargo, en ocasiones los inversores y managers no son plenamente conscientes de su importancia con sus decisiones.
¿Por qué es tan crítico y a qué se debe su relevancia?
Abro hilo 🧵
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Toca desempolvar de nuevo el excel y modelar una de las empresas más famosas de la comunidad.
$NA9
Para ello, analizo las dinámicas del negocio/sector 🔎 y realizo simultáneamente un análisis de DFC y múltiplos centrándome únicamente en el FCF a 2030.
Hilo 🧵
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Esta mañana he vuelto a jugar con el excel y modelado otra de mis empresas favs.
$AMZN
Para ello, he abierto las tripas del negocio 🔎 y realizado un análisis por DFC y múltiplos centrándome únicamente en el FCF a 2030.
Las suposiciones son las siguientes:
Hilo 🧵
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Ayer me dio por jugar con el Excel y me puse modelar una de mis empresas favoritas.
$TSLA
Para ello realizo simultáneamente un análisis por descuento de flujos de caja y múltiplos centrándome únicamente en el FCF a 2030.
Las suposiciones son las siguientes:
Hilo 🧵
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Pocas empresas aspiran a ser una 10 bagger a 10 años ofreciendo tan poco riesgo como Evolution AB $EVO 🇸🇪 pese a haberse hecho un x50 previo los últimos 7.
A continuación, desgrano las que para mí son sus claves del éxito y modelo la empresa de aquí a 2030.
Abro hilo🧵
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A dos sesiones de que cierre el año, uno va camino de acabar 2023 con un +60% YTD, 100% invertido y diversificado entre 10-15 acciones.
El único misterio: comprar como un animal empresones cuando parecía que daba vergüenza hacerlo y mantenerlas.
Rotaciones las justas.
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Es turno de una de las empresas compounder de mayor calidad de toda Polonia. 🇵🇱
Dino Polska $DNP 🦖
Para ello, resumo las que para mí son las claves del éxito del negocio.
Posteriormente, realizo un análisis de DCF centrándome únicamente en el FCF a 2030.
Abro hilo🧵
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Celsius $CELH es ya una de las mayores compounders del último lustro habiendo multiplicado x50 veces en bolsa.
Tras el último gran rally cabe preguntarse ¿Is it too late?
Para comprobarlo procedo a elaborar un análisis por DCF y múltiplos a 10 años.
Abro hilo 🧵
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@esjavieraleman
Haber creado y vendido una empresa ya aporta más a la sociedad que cualquier cosa que hayas o vayas a lograr tu en tu triste y probablemente penosa vida.
Anafabeto y envidioso. Dura combinación.
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Quiero esto como camiseta.
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@alc2022
In GPUs $NVDIA has a lot to lose and $AMD has lot to win.
As Bezos said "Your margin is my opportunity".
We will see. 🤗
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Dentro de la industria de los semiconductores existen 3 grandes tipos de compañías:
- Las que fabrican los chips. (foundries o equipment)
- Las que diseñan y comercializan los chips al consumidor final. (fabless)
- Las que hacen las dos cosas.
Imagen de
@Invesquotes
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Hoy me ha dado por ver videos random por YouTube y he acabado viendo entrevistas antiguas de
@Value_school
Me parece espectacular la visión que
@foso_defensivo
ya tenía sobre $TSLA y como argumentaba la tesis pese a ser de hace 4 años.
La empresa multiplicó por 10.
🔝 📈
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- Crec. a perpetuidad conservador del 2%. Pese a encontrarse en un sector con crec. secular futuro.
Queda un valor intrínseco de 138 €/acción a día de hoy. Upside 82%.
A 12 EV/FCF del 2026.
En pico de ciclo puede llegar a cotizar a más de 30 veces EV/FCF.
Fin.
(25/25)
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$TISG
"The strength of our brands and the growing demand for our products translate into a further phase of significant development. For this reason we not only confirm 2023’s Guidance, but we also confirm the Strategic Outlook for 2024.”
-Giovanni Costantino -
Top holding.
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No obstante existen riesgos severos como:
- Tensión USA 🇺🇸 & China 🇨🇳.
- Dependencia extrema de proveedores como $TSMC.
- Riesgo de disrupción por el lado del hardware por competidores como $AMD.
Siendo más restrictivos con un WACC del 12%, el upside se va al -32%.
(25/25)
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Hacia tiempo que no disfrutaba tanto analizando en detalle una empresa. Qué ABSOLUTA barbaridad. $CELH 🔥
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@CardanoRise
Anyone who knows something about fundamental investing know ADA is extremely overvalued to be where it is im relation what it offers. It only goes up for speculation these same way DOGE does.
Time will put things in their place.
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Creo que va haber que darle de nuevo una vuelta a $SDI a ver que está pasando aquí.
Especialmente viendo la valoración de empresas del mismo rollo como $JDG.
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Reflexión random 👨🦰
Es mejor seguir intensamente a inversores amateur que cubren una acción en detalle y que se juegan su dinero con ella que a analistas profesionales que llevan 30 a la vez y para los que solo es un salario a final de mes.
"Skin in the game" ante todo.
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$NA9 anuncia nuevo auditor, KPMG.
Aunque se celebra, para mi el riesgo es que no parezca ninguna "material weakness" en el informe del auditor del año que viene.
Veo ese riesgo muy bajo e improbable.
Bullish.
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Criticar a inversores profesionales o influencers de la comunidad porque la idea de inversión que les copiaste salió mal es de una mediocridad intelectual importante.
Puedes inspirarte, pero si para invertir necesitas copiar a otros es que aún no estás listo para esto.
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Más el 60 - 80% del valor de una empresa está en el valor terminal, es decir, en la durabilidad y crecimiento de la empresa muy en el futuro.
Eso es mucho más importante que el PER que se paga hoy para un inversor a largo plazo.
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Hoy me dió por revisar con cierta profundidad el panorama competitivo de Inmode 🇮🇱.
La competencia que no ha desaparecido, está a punto de quebrar.
Esto abriría oportunidades a $INMD a la hora de poder adquirir sus patentes o licencias, como explica su directiva.
Veamos 👇
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Todo esto ha llevado a $NVDIA a poseer una cuota de mercado de aproximadamente el 90%, con especial domino en la venta de hardware destinada a centros de datos.
$AMD es su única y muy incipiente competencia en este sentido.
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Hoy también he adquirido participaciones extra de una de mis empresas de ing. digital favorita. $SPR 🇵🇱
Revisando el Prospectus de $EPAM a través de la gran crisis financiera parece confirmarse eso de que "la demanda no se pierde, se postpone".
BULLISH
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A veces se compara la situación de empresas como Teleperformance $TEP o PayPal $PYPL con la situación que atravesó $META.
Dado que es un caso reciente, es conveniente entender que es lo que ocurrió y que podemos esperar de situaciones similares.
Abro hilo 🧵
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El negocio de $NVDA cuenta con fuertes ventajas competitivas en forma de intangibles:
- La tecnología está fuertemente protegida por patentes.
- La empresa ha construido una sólida reputación e imagen de marca entorno a sus productos.
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En total se proyecta un crecimiento en ingresos y FCF del 37 y 62 % respectivamente.
Dado que $NVDA se encuentra en un sector con plena tendencia de crec. secular futuro el crec. a perpetuidad es alto.
Tasa g = 4%
Dado que el negocio deja de estar tan expuesto +
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la cultura, capacidad de reinventarse e innovación de la empresa.
Queda un val. intríns. de 227$/acción, representando un 63% de upside con respecto el precio actual.
Valorando por múltiplos estaría a 14 veces EV/FCF de 2026. Raro ver a AMZN por debajo de las 25 veces.
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Las mejores inversiones no van a venir de saber más contabilidad que nadie mirando los números del pasado.
Las mejores inversiones van a venir de entender los negocios y su potencial futuro mejor que nadie.
Eso solo es posible a través de la inversión con "Visión empresarial".
Las mejores inversiones son aquellas que NO son evidentes para todo el mundo hasta que no transcurre el tiempo y SI pasan a serlo.
Detectar los casos se éxito mediante un fino análisis cualitativo prematuro es la clave para retornos extraordinarios.
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@rafagonzal1
@juanrallo
Los defensores de los ricos y poderosos no. La gente que entiende porque las cosas son como son y no pueden ser de otra forma porque la magia y mística no existen, sí.
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a la demanda por parte del consumidor final, gana en calidad y resiliencia ante crisis.
Será menos sensible a las variaciones de inventarios.
Por su calidad y posición competitiva asigno un WACC del 10%.
El total queda un upside del -4%,estando a 25 EV/FCF del 2026.
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Exacto, datos.
Para que un modelo de inteligencia artificial funcione antes debe ser entrenado, y para ello se necesitan realizar muchísimas operaciones matemáticas usando una muestra de la que aprender por pura inferencia.
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En total queda un valor intrínseco de 401$/acción con un 54% de upside con respecto el valor de mercado de hoy (03/08/2023).
A 86 veces EV/FCF del año que viene y 42 veces de 2025.
Artificialmente deprimido el FCF por las bajadas de precios para ganar escala.
(15/15)
Fin
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Comentarios extra:
- Es solo un ejercicio de estimación de referencia.
- Todos los FCFs están normalizados a través del CAPEX de mant. suponiendo como proxy la D&A.
- Los márgenes están deprimidos porque Amazon no capitaliza inversiones camufladas de gasto en su P&L.
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El único motivo probable por el que $TISG no cotice a casi el doble de valoración es porque salió hace poco a bolsa, es altamente ilíquida y no pueden entrar aún los grandes. 🐳
Probablemente sea uno de los x2 más fáciles de todas las small caps italianas 🇮🇹 y europeas 🇪🇺
⛵️Summary of the 1H23 earnings season for 🇮🇹🇫🇷 yacht and mega-yacht manufacturers
The industry is experiencing its golden era, and their backlog & limited available capacity indicate that it will last for several years. Although situation varies significantly among peers 🧐
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Al final no me he podido resistir.
928 páginas de puro conocimiento técnico sobre valoración corporativa de la mano de los mejores expertos en consultoría financiera de élite de
@McKinsey
Manual para leer, estudiar y consultar de por vida. 🔝
📙 📈
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Llevo leyendo varias tesis seguidas de
@adriarivero_
y la verdad que son una mina de oportunidades.
Que grande es esta comunidad Twittera. 🔝
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Navegando por Reels y viendo los últimos cambios de instagram y WhatsApp no se por qué me da la sensación de que $META acaba por encima de los 300$/acción antes del otoño 🍁 🔮
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Modelando $NVDA:
La compañía desglosa sus resultados en 2 segmentos:
- Compute & Networking: Aquí se ubica el segmento de centros de datos principalmente.
- Graphics: Aquí se ubica gaming, professional visualization y automotive.
Ahora en detalle.
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Al igual que $AMD, $NVDIA es una empresa centrada únicamente en el diseño de semiconductores.
Es una actividad de alto valor añadido, enormemente técnica y protegida por patentes y secretos comerciales.
Esta industria mueve el mundo y sin ella nada sería igual.
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Cuando una empresa despliega nuevo capital únicamente genera valor adicional si los retornos sobre esa inversión ROIC superan al coste del capital desplegado WACC.
Es decir, si financiarme me cuesta un 5%, mis retornos deberán ser superiores a ese 5%.
Si además tenemos en +
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En su presentación para inversores la compañía afirma que el TAM implica una oportunidad global de más de 1 Trillion de $.
Dado que $NVDA es líder absoluta en su labor y casi un monopolio, proyecto a futuro en base a dicho TAM (total addressable market).
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Cualquier apreciación que tengáis siempre es bienvenida 🤑
@LuisMiguelValue
@foso_defensivo
@WorldStockss
@InvertirDesde0
@Invesquotes
@alc2022
@AccionEAFI
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Estas ventajas permiten que $NVDA sea una máquina de imprimir cash (FCF) con altos retornos sobre el capital invertido (ROIC) que reinvierte constantemente en forma de i+d en el negocio, lo cuál contribuye a agrandar aún más el foso.
$NVDA 's compounder flywheel 👇
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elevado número de operaciones matemáticas simultáneas.
A diferencia de los procesadores tradicionales (las CPUs) optimizados para ser multitarea como "cerebro central" 🧠 de un sistema (controlar sistema operativo, programas, periféricos, memoria, etc), las GPUs están +
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@Federicocharton
@Albert_Rivera
@CiudadanosCs
Bueno el programa económico de VOX es el más liberal de todos los partidos que se han presentado asi que en cierto modo su sentido si tendría.
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@WS_Enfurecido
Que más da el clikbait si con cada frase que dice ya aporta más valor que el resto de vídeos de toda la comunidad juntos.
LONG arte de invertir jaja
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$AMZN
"We continued lowering our cost to serve in our fulfillment network, while also providing Prime customers with the fastest delivery speeds we’ve ever recorded."
- Andy Jassy -
La bestia continúa arrancando y los flujos de caja estallan. ✅
@WorldStockss
@manuelfr99
@Tesis_MeToCiv
Brutal la verdad ver como van a explotar los flujos de caja de AMZN una vez pase el tiempo y mejore la macro.
Ya a día de hoy sólo servidos gana a productos 😍
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Dado que la valoración no son más que números, conviene primero entender cualitativamente el negocio.
Solo así uno podrá creerse el resto.
$NVDIA es una empresa de semiconductores que diseña y vende unidades de procesamiento gráfico (GPUs) para aplicaciones diversas.
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Es increíble el valor que aporta y los poquitos subscriptores que tiene el canal de
@AbrilQuim
especialmente cuando vas ganando un poquito más de nivel.
Si fuera una empresa y valorásemos por número de subscriptores veo aquí una bagger segura 🤣
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Las GPUs que diseña $NVDIA se han venido históricamente empleando en el mundo del videojuego y aplicaciones profesionales destinadas al renderizado gráfico de vídeo e imagen.
Esto es así dado que estas aplicaciones implican a nivel computacional la realización de un +
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obtener patrones estadísticos que permitan realizar predicciones en base a lo cual tomar decisiones.
En cierta medida dota a los sistemas de la capacidad de aprender y actuar como podría hacerlo una persona.
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El próximo hilo será $NVDIA
El resultado no dejará indiferente a nadie. Además, así me obligo a estudiarla a fondo.
¿Será $NVDIA una burbuja irracional? ⏳
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$EVO
El mercado ahora mismo te ofrece una empresa a la valoración promedio del mercado con un crecimiento presente, durabilidad de crecimiento futuro (doble dígito alto), ventajas competitivas y vientos de cola inmensamente superiores al promedio del mercado.
Sin deuda.
🇸🇪
El reloj no para. $EVO
"We face a tougher macro climate today than one year ago and we are underserving the market at the moment, but we will continue to invest, optimize recruitment and, as always, push for growth through focus on product innovation".
- Martin Carlesund -
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$GLOB fija el TAM para 2030 para la transformación digital en línea o incluso ligeramente superior al estimaciones via statista de mi hilo sobre
#NA9
Modelando Nagarro:
- El TAM es masivo. Ahora incrementado además con el auge de la IA.
- Tendencia de crecimiento secular a décadas vista.
- Proyectos "misión critical" de alto valor añadido para el cliente. Necesarios para que las empresas se mantengan competitivas.
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La digitalización de imagen y video implica una elevado carga computacional.
No obstante, en los últimos años ha venido acelerándose el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), lo cual no es más que el tratamiento de datos en cantidades masivas con el objetivo de +
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Para realizar lo anterior se necesita chips preparados para ello, y al igual que ocurría con el renderizado gráfico aquí es donde encuentran la oportunidad $NVDIA con sus GPUs/TPUs/etc.
Idóneas para la computación acelerada (High performance computing).
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Nagarro $NA9 Q1 2024
Fuerte mejora de márgenes con la estabilización del negocio tras el último gran parón del sector.
Preparados para capitalizar en gran medida la próxima ola de crecimiento digital del mundo una vez la economía y confianza empiece a reactivarse.
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Segmento Data center:
- % de TAM a 2030 del 50%. Compuesto de Chip&syst + AI enterprise soft. = 450b
- Dado que el negocio evoluciona hacia un modelo enfocado en el PaaS donde se pone en valor software mediante servicios de subscripción reflejo aumento de margen FCF.
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Esto último otorga a la empresa fuertes ventajas competitivas en forma de:
- Costes de sustitución: Si los clientes se acostumbran a tu software...
- Efecto red: si los desarrolladores de apps para entreno de IA o renderizado gráfico se centran en tu ecosistema...
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Segmento Gaming y Professional Visualization:
- % del TAM del 50% y 10% respectivamente a 2030. Son Gaming y Omniverse con 100 y 150b respectivamente (imagen) .
- Igual que el caso anterior aumenta % FCF.
- Digital twins, metaverso y renderización como servicio.
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Se que estoy ante una joya de tremendo calibre.
Pero me está constando valorarlo entre la peculiaridad del modelo de negocio unido a su contabilidad y el polaco 🇵🇱.
No es un negocio común. Me encanta. 🤝💍
$PLW
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De esta manera múltiplos como el EV/EBITA, EV/NOPAT o EV/FCF (normalizado) son mejores opciones.
El EBITA, NOPAT o FCF son valores emanados únicamente de las actividades operativas del negocio no distorsionados por terceros.
El EV añade a la valoración la estructura +
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Por otro lado, la empresa no sólo se centra en diseñar y vender sus GPUs, sino que también desarrolla y promueve la creación de toda una plataforma de librerías y herramientas software que permiten sacar el máximo partido a sus chips en base a su propósito concreto.
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Posteriormente estos modelos se pueden seguir retroalimentando conforme los sistemas van funcionando con nuevos datos de tal manera que tienen la capacidad de mejorar indefinidamente en el tiempo.
Las aplicaciones de este tipo de tecnología son un mundo y tocan todo.
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@GaliciaInvestor
Al final invertir en dividendos sabiendo lo que se hace es invertir en empresas de calidad que mantengan un dividendo creciente y constante en el tiempo.
Y para elegir bien eso hay que saber analizar, valorar y entender los negocios.
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Segmento Automotive:
- Aquí entra todo lo relacionado con la digitalización de la automoción y conducción autónoma.
- TAM de 300b del cual sólo supongo que copa un 5% dado que aquí entra en juego otro gigante con su super ordenador DOJO $TSLA (4a imagen).
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CEOs de empresas que admiro, gestores profesionales e inversores privados con un enorme talento y capacidad de comunicación.
Esta red social es una bendición. 💕 🚀 🐦
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$NA9
La IA generativa aumentará la productividad de los trabajadores permitiendo liberar tiempo y embarcarse en tareas cada vez más complejas y de mayor calidad.
Puede ser un riesgo para empresas de servicios de bajo valor añadido. Tareas repetitivas.
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- El hombre que cambió la filosofía de inversión de Warren Buffet. -
- Charlie Munger -
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optimizadas para realizar cálculos masivos de forma paralela en el tiempo pero para un mismo tipo de tarea.
Esto permite tratar datos a gran escala de una forma mucho más rápida y eficiente de lo que podría hacer una CPU convencional.
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Amazon prime y demás suscripciones con márgenes FCF del -50%. 💥
Esta línea es una máquina de perder dinero. Pero no importa porque la estrategia es capturar al consumidor para que entre en la red de Amazon y consuma más en su marketplace.
Adjunto imagen interesante:
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@PabloGilTrader
Elon no es un especulador que está pendiente de lo que pueda valer o no la empresa a corto plazo.
La coge y genera un proyecto a largo plazo que veremos si sale bien o mal.
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The only account I know of all fintweet for I would be willing to pay money for the value it shares.
The only account that make me see and understand things that I wouldn't 't be able by myself in a first instance.
Y eso que hay muchas. Grande Antonio!
Talking about deep work, I wrote my $TSLA deep dive in a 12 hour work session.
It was the longest deep work session of my life and it took my about a week to recover.
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@CriptoNavi
Porque no hay ningún otro proyecto con la capacidad económica que tienen desde SolanaLabs para financiar nuevos proyectos, iniciativas y marketing que generen adopción a gran escala. Sin adopción no hay valor, sólo promesas.
Riesgo: Red joven y de momento inestable.⚠️
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La cuota de mercado de Amazon a la fecha actual es de aproximadamente un 40% en USA 🇺🇸. Muy inferior lo es en el resto del mundo 🌏 donde se expande a mayor velocidad.
Se estima que el sector del e-commerce siga ganando cuota al mercado físico a gran velocidad.
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Guidance de largo plazo:
"Plan 10-20-30".
- Ventas 10 millones post 2030.
- Margen EBITDA 20% post 2030.
- Crecimientos orgánicos del 30% CAGR.
Ya en el pasado la ejecución fue excelente, aumentando un x10 la facturación en menos de una década y siendo rentables.
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@Nagarro
It would be wonderful if Nagarro applies to be listed on the US Nasdaq 🇺🇸
More visibility + More traded volumen + More prestige in order to get new customers
🔝 📈
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$TSLA ya vende tanto el Model 3 como el Model Y a un precio inferior al de la media del mercado cuando el producto está a años luz del coche promedio común en casi todos los sentidos.
¿Quién compite contra esto?
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@MarioLunaNK
La nueva forma de fascismo para principios del siglo XXI camuflado en el buenismo y la irracionalodad emocional por parte de la izquierda más rancia y putrefacta que hay.
Toca batalla de las ideas, resistencia y apelar al sentido común.
Quizás luego no sea para tanto.
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Dado que Nagarro es una empresa en constante crecimiento, el ciclo a través el cual la empresa genera valor creciente sería el siguiente:
1. Contratar trabajadores.
2. Asignación a un proyecto.
3. Prestación del servicio y emisión de la factura.
4. Cobro de la factura.
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Lees lo que comenta la prensa sobre China 🇨🇳 y cada vez más uno entiende a
@AdrianDiazMarro
🤦♂️
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A falta de un mes para culminar el 2023 la cartera cierra noviembre en máximos históricos con un +47,17% en términos TWR / +44,07% en términos MWR YTD.
Batiendo SP500, Nasdaq100 y MSCI World desde la fecha de creación de la cuenta a mediados de 2021 con un 18,65% CAGR en MWR.
2 meses después la cartera vuelva a marcar máximos de rentabilidad histórica a las puertas de la recesión más anunciada de las últimos décadas.
Veremos lo que dura, pero las valoraciones y potencial son inmensos a futuro. 🔝 🚀
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De forma general, se proyecta un crecimiento del e-commerce en USA 🇺🇸 de en torno al 7% anual durante los próximos años.
Suponiendo que Amazon sigue ganando cuota y presencia en el mercado y se aprovecha de estos vientos de cola se tiene lo siguiente.
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$EVO el empresón con mayor calidad de la cartera acelerando ingresos y perspectivas.
Inmenso potencial por delante pese a vientos de cara de tipo fiscal. 🤑
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