Gabriel Boente🌾
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Analista de Ações na Options Research | CNPI 3424 | Agro, tech e acidez em memes | Criador do Dudu de Niterói |
Barra da Tijuca
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O negócio de um frigorífico é fácil de entender: eles compram os bois, abatem, processam a carne e a vendem.
Agora, pelo preço do boi ser comoditizado, operacionalizar isso é algo complexo.
Hoje, vou te ensinar sobre o CICLO BOVINO e como afeta a Minerva (BEEF3).
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Que o agronegócio é um dos pilares da economia nacional, ninguém pode duvidar!
Esse setor é responsável por 27% do PIB Brasileiro, de acordo com o CEPEA/USP.
Com tanto faturamento, você sabe quais são as 10 maiores empresas do agro brasileiro?
Se não, hoje eu vou te mostrar!
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Sobre os R$1 bilhão em puts do IBOV a 300k.
Eu queria puxar um assunto bem comum entre os big players quando o montante é enorme em opções:
O box 3 pontas (ou a renda fixa da bolsa), uma das estruturas mais utilizadas no institucional.
Vem comigo que eu explico
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@rbreia
Aquele episódio de Black Mirror onde o urso da TV que xinga todo mundo, vira presidente
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Nesses últimos anos, estamos passando por uma seca de IPOs na bolsa.
O último grande IPO foi uma das maiores empresas do mundo em sua área, mas que os papéis não tem andado tão bem
Mesmo assim, será que ainda é um negócio dos bons?
Hoje, vamos falar sobre a Raízen (RAIZ4)
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@MussumAlive
@paulomoreria
Lembrando que, nesta arte o A$AP Rocky tá com a camisa do BOTAFOGO DA PARAÍBA
Urge a necessidade de tornarmos isso real
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Esse é um print do vídeo de construção da Unidade Puma II, o maior investimento da história da Klabin.
No canto inferior direito, dá pra ver uma linha férrea.
Os contêineres saem da fábrica e embarcam direto para o Porto de Paranaguá
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Tem uma empresa na bolsa que surge como uma das grandes esperanças para o mercado de fertilizantes (que sofre com a guerra da Rússia) e defensivos (agrotóxicos)
Hoje vou te apresentar a VITTIA (VITT3) como você nunca viu!
Vamos de primeira thread do ano?
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Dificilmente, uma empresa se torna campeã nacional de seu setor sem aquela ajudinha do governo.
Normal! Faz parte do jogo!
O que muita gente não sabe é sobre a relação da Klabin (
#KLBN11
) com o Governo Vargas e o Paraná!
Não se preocupe! Eu vou te contar agora nessa thread!
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SLC soltou agora que vai replantar 16k ha de soja no MT e botar tudo de algodão pra fazer 1 safra apenas
E vao replantar mais 19k ha de soja, o que vai atrasar o milho safrinha
Lembrando que eles tem 650k ha para serem plantados nessa safra
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Se existe uma coisa que adoramos, são siglas e apelidos para um grupo de grandes players: FAANG, Big Four, Big Eight... Por aí vai
No agro, também temos uma sigla para juntar as maiores traders globais privadas!
Hoje, vou apresentar para vocês as ABCD
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Damodaran é uma das maiores autoridades do mundo quando se trata de valuation.
Ele desenvolveu alguns métodos interessantes para ensinar essa arte.
Hoje, vou te mostrar como fazer um bom VALUATION contando uma boa história que seja real!
Segue o fio👇
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Liguei pro meu pai ontem e ele disse que trocou ideia com uns amigos que fazem gestão de fazendas da SLC
O cara disse q investiram 2M em pesquisas de defensivos biológicos e, em 1 ano, já economizaram 10M com defensivos por causa disso…
Vittia tem que abrir o olho
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ATENÇÃO
Hoje, vou te contar os 5 segredos sobre como analisar uma empresa (do agro) como um especialista.
Vem comigo nessa ~NA THREAD DEFINITIVA~
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Apostar é arriscar dinheiro no resultado de um fenômeno, sem participar ativamente dele, em troca de uma remuneração pelo palpite.
Tem gente que aposta em futebol e etc...
Agora, esse cara apostou U$1BI em uma GUERRA!
Nesse fio, vou contar essa história surreal👇
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Nada melhor que ver o episódio de natal do Irmão do Jorel
Claramente todo mundo tem um tio Valtinho (e não teria pessoa melhor pra dublar que o
@caitomainier
)
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Imagina tu tirar 15k LIMPINHOS, viajar o BR e mundo inteiro (e ainda receber diária) e perder esse trampo por meter que TODA torcida do SPFC é "descendente de europeu safade" kkkkkkk
Inacreditável
De acordo com esses princípios, e para evitar que atitudes não alinhadas a esse propósito interfiram no cumprimento de nossa missão institucional, informamos que Marcelle Decothé da Silva foi exonerada do cargo de Chefe da Assessoria Especial deste Ministério na data de hoje.
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No agro, temos a expressão "da porteira pra dentro" e a "da porteira pra fora", para falas das fases da cadeia produtiva.
As empresas integradoras (estão em todas as fases) então são as MENINAS DA PORTEIRA (abs pro boiadeiro)
Hoje, vamos falar de uma delas, a 3TENTOS $TTEN
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Chegou entrega da Amazon aqui em casa. A caixa é de quem?
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QUE PORRA É ESSA QUE ROLOU NAS AMERICANAS?????
ACHARAM 20 BILHOES DE REAIS DE INCONSISTÊNCIAS
pode deixar o F pq isso é maior que o mkt cap
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ANBIMA acabou de soltar um manual de boas práticas para influencers e decretou o FALECIMENTO do nosso amado "isso não é uma recomendação" dando uma recomendação.
RIP
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Desmatamento Legalizado ou Vender as árvores? Eis a questão!
Hoje eu vou contar pra vocês uma situação que tá rolando com uma empresa agrícola da bolsa e como o jogo pode virar.
Além de pistas de um mercado de carbono que quer surgir.
Bora lá?
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A música do Benito di Paula fala que o cara não consegue assobiar e chupar cana ao mesmo tempo
Hoje, eu vou te mostrar que na indústria da cana, as usinas PRECISAM fazer muita coisa na mesma hora.
Inclusive, vou contar o modelo de negócios da Jalles (JALL3) pra vcs!
Bora lá?
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E o fundo do Ronaldo (irmão do Arnaldo Cezar Coelho) que tem 4,5bi sob gestão e é praticamente Vibra, Light e Engie?
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Eu acabei de ter acesso a um dos relatórios mais insanos de WEG que já vi. Saiu pelo JP Morgan
Realmente a qualidade lá é outra parada
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Com quantos anos você parou pra reparar que a dívida pública japonesa está em DUZENTOS E SESSENTA % do PIB deles?
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Tenho o prazer de anunciar o primeiro projeto da Continente Invest: Alice no País das Blockchains! Um conteúdo quinzenal onde vamos explicar um pouquinho, de forma que todos entendam, um pouco sobre o mundo das novas tecnologias por trás das criptomoedas.
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Esse trecho aqui foi o que mais me pegou de todo o papo, principalmente o "seja gente boa pq ninguém quer um babaca".
Infelizmente, isso é beeeem esquecido no mercado.
Conselhos que Florian Bartunek gostaria de ter escutado mais cedo...
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Atualizaram uma parada lá no site de RI da VITT3, hein 👀
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@samydana
Resumindo em um diálogo:
-contrato de petróleo vence hj, onde vamos deixar os barris já q ninguém quer?
-enfia no rabo
-pera lá, amigo
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Minerva acaba de anunciar que comprou R$7,5bi de ativos da Marfrig pela América do Sul
meu pai amado
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Já que temos mais bois gordos pro abate, o preço da @ tende a cair.
E com mais fêmeas indo para o abate, acaba acontecendo uma diminuição no rebanho de bezerros.
Isso soa familiar? Foi aqui que nossa história começou!!
E esse é o ciclo do boi
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Informo que se Emmanuel Macron está triste, eu estou feliz 🙏
É a tropa dos colonizados
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Haddad ministro da fazenda.
Agora o mercado para de cair por conta da incerteza e passa a cair COM CERTEZA
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No mercado de ações, tem uma frase que eu gosto muito: "A história não se repete, mas ela rima"
A gente passa por vários ciclos de mercado e dejá-vus. Sempre rimando!
Hoje eu vou mostrar pra vcs como 2021 rimou (e muito) com 2007 na bolsa brasileira!
Bora de thread?
#agro
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Professor Gabriel Medina, lá do agronegócio da UnB, postou essa imagem do mais recente estudo dele lá no LinkedIn, então trouxe pra cá
Perfil das empresas que dominam as cadeias produtivas no Brasil
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Segundo o poeta, “quem manda no boi é a vaca”.
Quando se tem um rebanho, existem bois e vacas.
Pra aumentar o plantel, um produtor pode comprar mais bezerros e novilhas (bois e vacas filhotes) pra engorda ou pode usar as fêmeas para procriação de novos animais (mais barato).
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NUBANK, O DILEMA DO PIONEIRO E AS EXPECTATIVAS DE INVESTIMENTOS
Algumas reflexões:
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@oocfintwit
Tu tá de sacanagem que é real KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
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O Ativo Biológico faz uma grande diferença na contabilidade das empresas do agronegócio!
Mas nem todo mundo sabe como elas contabilizam suas plantas/animais...
Nesse fio te ensino como elas fazem! Bora lá?
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Pra quem tá começando e/ou querendo brincar um pouquinho, o Damodaran tem um app para fazer valuation (e de graça)
Sim, só colocar os dados chave e você vai ter o preço no modelo que quiser
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Gráfico de desembolso do BNDES
Ano que vem eu volto pra atualizar e ver como estamos
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🚨🚨SENADOR GABRIEL BOENTE EXPLICANDO O PQ DA SELIC TER QUE CAIR
Não dá mais pra viver com a taxa nesse nível
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Klabin gerou 20 bilhões de reais de receita em 2022
Recorde total
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Jogar uma coisinha por aqui
A Minerva (BEEF3) ainda tem 6bi a pagar para a Mafrig pelo deal
No preço de hoje, o mkt cap da BEEF3 é de 3,7bi
No último balanço, eles tinham 12,7bi de caixa
Se eles quiserem, hoje eles conseguem pagar o deal e fechar capital👀
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5 MELHORES LIVROS PARA COMEÇAR A APRENDER DERIVATIVOS
Quem me acompanha aqui sabe que estou imerso neste mundo há quase dois meses.
Por conta disso, já li muita coisa sobre o assunto e hoje, trouxe esse fio para guiar aqueles que querem entender deste mundo
Segue a thread
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Bom dia, meus queridos!
Estou para abrir uma vaga de estágio em Research aqui comigo. Foco em derivativos, ações e commodities.
Presencial na Barra da Tijuca/RJ (inegociável)
Quem tiver interesse em participar do processo, me manda uma DM.
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Finalmente, o ESG chegou na criminalidade🙏
URGENTE🚨:Carros elétricos roubados avaliados em mais de R$ 2 milhões tinham até estação de recarga dentro da Vila Cruzeiro, no Rio. Duas BMW e 1 Volvo foram apreendidos pela polícia em uma operação hoje
E detalhe: a estação de recarga era feita com "gato" de energia
@sbtrio
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No Brasil esse ciclo dura uns 8 anos.
Sendo metade do tempo o percentual de abate de fêmeas vai aumentando e a outra metade, o inverso.
A tendência é que o tempo desse ciclo diminua com o aumento da tecnologia utilizada pelos pecuaristas.
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Valuation de Raizen é MUITO FÁCIL
Só precisar saber projetar agro (cana), varejo (postos shell e oxxo), energia (comercializacao no livre mercado) e petroleo (refino na argentina e distribuicao de combustiveis)
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EM 10º LUGAR, temos a Cofco
A COFCO é uma estatal chinesa q é uma das maiores tradings de commodities agrícolas do mundo
Ela tá no BR desde 1974 e teve uma receita de R$ 33 bilhões em 2020
Qdo falarem que a China tem papel no agronegócio mundial, podem lembrar da COFCO!
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@boliviazica
Massa q iam fazer um documentário de um time relativamente grande que caiu, ou seja, seria o documentário do acesso
Acabou virando o documentário da outra queda
Tipo um Fluminense Inglês
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ALO AMBEEEEEV, habemus 6ª colocada
Eu nem sei descrever a Ambev sem parecer repetitivo, então fiquem só com o faturamento dela de R$ 58,3 bilhões
(Ambev planta e processa cevada, então é agro!)
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Trazendo uma informação aqui: Klabin (KLBN11) faz operação de risco sacado (a que as Americanas fazia).
Obviamente, o problema não é a operação, é quem tá no comando.
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E se vc curtiu essa thread, deixa aquele like e rt de cria! Pra mais conteúdos legais sobre o agro (y otras cositas), só me seguir por aqui tbm!
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Um dos meus jogos favoritos é o Banco Imobiliário; nós compramos propriedades e as deixamos mais valorizadas (inimizades e a eternidade do jogo n entram na pauta)
Existe uma empresa da bolsa que faz algo parecido, só que no agronegócio! Hoje vamos conhecer a BrasilAgro
#AGRO3
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Bom dia, meus queridos.
Estava meio sumido daqui pois estava de mudança para uma nova casa.
Hoje estou na Mind, uma consultoria de derivativos, para ajudar com a parte fundamentalista de ações.
Ou seja, se preparem para mais conteúdos diversos e trades por aqui hehe 🚀🚀
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Se somarmos as contas do passivo oneroso da Klabin (Empréstimos e Financiamentos, Debêntures, Fornecedores-Risco Sacado, Passivo de Arrendamento), em 2022, ela bate uma Dívida Bruta de R$ 30 bi
Pra gente ter noção da magnitude do valor, o valor de mercado dela tá em R$21 bi
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bom dia
Explicando de forma DIDÁTICA a crise GLOBAL da Credit Suisse
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Pra facilitar a vida, gravei um vídeo explicando esse comunicado da SLC e comentando um pouco sobre o efeito do El Niño
SLC soltou agora que vai replantar 16k ha de soja no MT e botar tudo de algodão pra fazer 1 safra apenas
E vao replantar mais 19k ha de soja, o que vai atrasar o milho safrinha
Lembrando que eles tem 650k ha para serem plantados nessa safra
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Bom mesmo é o
@boliviazica
que tá metendo uma série de BTS com os caras que ganharam a primeira copinha pelo Fla nos anos 90
Já foi Paulo Nunes
Já foi Marcelinho
O próximo TEM QUE SER o ídolo JÚNIOR BAIANO aka CRIADOR DA TESOURA VOADORA
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Aí vc tá em ligação com cliente e chega um maluco com megafone kkkkk
Simplesmente, o Lobo de Campina Grande
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EM 9º LUGAR temos a BRF
BRF nasceu em 2009 fruto da fusão das catarinenses Sadia e Perdigão
A BRF faturou 33,5 bilhões em 2020 e temos boas perspectivas pois Marcos Molina, controlador da Marfrig, assumiu a presidência do conselho da BRF.
Mudanças estão no ar
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Pra chegar nas 10 maiores, eu peguei a ordem da última lista da Forbes das 100 maiores empresas do agronegócio, lançada em 2021.
A ordem tá por faturamento, ou seja, a receita das vendas da empresa, em R$.
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Isso aqui parece um copo sujo no meio do mato, mas na verdade ele contém 1.500 ovos de vespa, que são parasitas da broca, uma das piores pragas que dão na cana.
A Jalles Machado (JALL3) usa essa estratégia de controle biológico pra evitar agrotóxicos e reduzir custos
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EM 4º LUGAR, temos a controladora da BRF, a Marfrig.
Com faturamento de R$ 67,48 bilhões, abate global de 30 mil cabeças de gado por dia e produção de cerca de 222 mil toneladas/ano de hambúrguer, elas são a segunda maior empresa de proteína do mundo!
Forte, não?
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Galera, como virar sênior de node js em 4 horas? 43k clt vale tudo
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Pesquisei "Klabin" no Youtube pra ver todos os vídeos dos últimos 6 meses e posso afirmar que nunca vi tanto a foto da Louise Barsi (e do próprio Barsi) na vida
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Em 7º temos a Bunge!
Fundada em 1818 (isso mesmo), a essa trading holandesa está desde 1905 no BR, vendendo e processando grãos
Eu já falei um pouquinho dela por aqui, dá uma olhada lá!
Com receita de R$ 50,5 bilhões, elas estão na 7ªda nossa lista
7/O B de ABCD é de Bunge, ok?
Aliás, a empresa nascida holandesa (e hoje com sede nos EUA) é a maior dessas 4 no Brasil e, provavelmente, a mais conhecida.
Fundada em 1818 (isso mesmo), ela está desde 1905 em terras tupiniquins; vende e processa grãos entre outras cositas más
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EM 8º LUGAR temos a Copersucar.
A Copersucar é a maior cooperativa brasileira do setor sucroenergético (açúcar e etanol).
Fundada em SP, em 1959, ela garante seu lugar aqui com o faturamento de R$ 38,7 bilhões.
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De qualquer forma, se olharmos um gráfico do preço do Boi Gordo com a variação percentual de abates de fêmeas, dá pra perceber que nos anos em que a participação de fêmeas no abate cai, a tendência dos preços é de alta
Dados y dados
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Eu acho engraçado a galera mais nova nessa de "ai qual faculdade eu escolho pra ter sucesso? Federal, Insper, FGV?"
Corta pro Cristiano, CEO da Klabin, que meteu Comex na UNIP
(Óbvio q é a exceção, mas boa parte do teu sucesso depende do quanto vc entrega)
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Alô,galera!
Anunciando aqui algo bem legal pra vcs: Criei uma carteira teórica pra ser uma espécie de IBOV do AGRO.
A composição dela é de empresas classificadas em subsetores direto, com mkt cap>1bi e ponderadas por eles msm.
A composição é essa
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Conforme os bezerros vão crescendo, eles podem ser vendidos para outros produtores focados em engorda ou a engorda pode continuar por ali mesmo.
O prazo padrão para abate no Brasil é de 3,5 anos (ou 42 meses), quando o boi está pesando pelo menos 30 arrobas.
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Fala, galera!
Estou anunciando aqui que eu faço parte do time de analistas da
@edufinancebr
!
Eu vou falar principalmente sobre o agronegócio e outras cositas más! Então me sigam aí para conteúdos legais sobre o mercado (e pra trocarmos ideias)!
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@meninas_srn
Eu nem fico vendo muito o vídeo pq é capaz dele perder o pênalti em algum replay
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Imagino que vocês, principalmente a galera mais nova, também já tenha tido essa impressão e essa dúvida.
Afinal, o que diabos é Eireli?
Vem comigo que eu vou explicar um pouquinho mais sobre classificação de empresas.
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Há 7 dias, o lendário Luíz Cezar colou no
@mmakersoficial
e foi um papo fenomenal.
Dentre vários assuntos, um me chamou muita atenção: a dificuldade do mercado financeiro na economia real.
Bora de thread reflexiva (que eu me cocei a semana inteira pra fazer)?
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