EloySnowball
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Editor en Cartas del Dividendo. Inversor DGI, apasionado de los mercados y de todo lo que pasa en el mundo...desde 2008 en esta andadura
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Todo lo q les voy a contar sobre $HSY (con varios gráficos autoexplicativos) no es nada nuevo para los miembros de
@cartasdividendo
, no solo x el ejemplar inaugural (que se puede descargar desde nuestra web), sino por todas las actualizaciones q hemos hecho sobre la compañía🧵
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Os presento el Proyecto Snowball, he creado un apartado en mi blog de
@MasDividendos
con los detalles (ponderaciones, precio medio de compra, etc.)
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Acabo de publicar mi tesis de inversión en $O por si os interesa. Incluye comparativa con otros REITs en cartera como $SPG, $BPY y $MRL
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Os presento con mucho orgullo el proyecto en el que hemos estado trabajando los últimos meses
@Alb_dgi
,
@MannelPerry
,
@DivRentable
,
@jordiribera74
,
@sergiozgz
y un servidor:
@cartasdividendo
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28
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Así queda nuestra cartera tras el cierre de enero. En el blog de
@MasDividendos
tenéis toda la información de ponderaciones, precio medio de compra, etc.
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Distribución de la cartera (Top-50) a cierre de agosto de 2020:
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Por si os interesa, ya he publicado mi resumen anual de este inolvidable 2020 en mi blog de
@MasDividendos
:
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Resumen semestral de mi cartera, por si os interesa:
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¿Qué hay detrás de la entrada de $BRK en el sector Pharma? En mi blog de
@MasDividendos
, intentamos descifrar las claves con un análisis del sector:
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Excelente post respecto a comprar caro o barato de mi amigo Alb, muy recomendable 👏👏:
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Me estreno en
@MasDividendos
con la tesis de inversión de mi última incorporación a cartera: Danone ($BN)
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Acabo de publicar un análisis del Sector Petróleo por si os interesa:
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Datos reales de algunos valores de mi cartera, donde se ve la importancia en esta estrategia DGI de la fórmula mágica de: comprar acciones de la máxima calidad + precios razonables + excelente trato a los accionistas + el paso del tiempo = 😃
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Una chulada los resultados del ejercicio fiscal 2020 de $MSFT, crecimiento en todos los epígrafes en 2020:
👉 Ingresos: +13,65%
👉 FCF: +18,23%
👉 Margen FCF: 32% (vs 30% en 2019)
👉 Payout FCF: 34,65% (vs 37,29% en 2019)
👉 Caja Neta: +18,75% (hasta $73,2 Billion)
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Tesis de inversión de mi última incorporación a cartera por si os interesa (incluye comparativa con $CCI y $CLNX):
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Cita puntual de mi resumen mensual, por si os interesa:
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“The value of a firm is a function of three variables—its capacity to generate cash flows, its expected growth in these cash flows, and the uncertainty associated with these cash flows”
~ Aswath Damodaran
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Por si os interesa resumen mensual de mi cartera recién salido del horno:
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Por si os interesa, resumen de mi cartera de 2019 recién salido del horno:
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Se avecina una excelente temporada de cosecha de dividendos, ya deseando ponerlos a trabajar para seguir haciendo crecer la bola de nieve:
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Con esta subida mi YOC en $MCD llega al 6,23% vs 2,61% de RPD actual. Las bondades del paso del tiempo en empresas DGI de calidad
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Encuentren las diferencias
Crecimiento del dividendo desde el pago previo a la crisis financiera
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Un placer poder participar en esta nueva aventura, gracias a todo el equipo de +D por pensar en mi. Se hará todo lo posible para aportar nuestro granito de arena con contenidos de calidad 💪🏼💪🏼
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Hace un año pudimos ampliar a $75, hoy cotiza al doble y desde que la incorporamos en 2016 casi se ha multiplicado por 3. En este tipo de acciones la clave del éxito radica en la paciencia y comprar cuando el mercado nos ofrezca dólares a unos pocos centavos de dólar
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Muy buen “Manual Dividender” de mi amigo Alexcis que le vendrá muy bien a los más novatos en esto de la inversión DGI:
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Por si os interesa, resumen de mi cartera del mes de enero, recién salido del horno:
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Había quienes daban x muerta a $KO durante la fase de reestructuración y refranquiciado de parte de su negocio en las embotelladoras. La mejora en los márgenes sobre FCF no mienten:
👉 2017: 14,6%
👉 2018: 17,7%
👉 2019: 22,6%
👉 2020: 26,3%
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Amplío unas pocas $MDLZ, $PEP, $BMY, $ABBV, $KO, $GIS, $KMB y $PG, aprovechando que las Consumer Staples lo están haciendo algo peor que el resto de sectores desde las caídas de marzo y de paso amplío tb 2 pharmas (defensive a tope)
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Las acciones UK siguen muy baratas, incluso algunas de muy buena calidad. Por nuestra parte, seguimos ampliando en $DGE, $RKT y alguna otra. En $BATS y $ULVR no estamos ampliando x ya llevar muchas, aunq tb están a buenos precios
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Tesis de inversión de mi última incorporación a cartera, por si os interesa:
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Porqué he añadido Waste Management a Cartera? Por si os interesa:
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Habrá que empezar a penar en ampliar en este Dividend King. Long $PEP
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Incorporo $BN (Danone) a cartera. Creo q es una buena oportunidad a estos precios. Las vtas crecen 3,6% anual en los últimos 5 años, pero el FCF un 15,7% anual y el Payout s/FCF baja de 74% en 2014 a 54,68% en 2019. Además los márgenes operativos y sobre FCF tb incrementan (sigo)
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Resumen de mi cartera de este mes de abril, por si os interesa:
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Hoy hablaremos de $UNA que en mi opinión es una opción clara de ampliar:
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Una vez que el ejemplar de mañana está en manos del cartero, me dispongo a escribir mi siguiente artículo con esta chulada de taza q me regalaron mis hijos x mi cumpleaños (bien asesorados por mi mujer)
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De la conference call de $MMM, además de su fuerte producción de mascarillas y respiradores N95, su reducción de costes y que han donado $20 millones para sanitarios, me quedo con: “we remain committed to our dividend as a high priority for capital allocation”
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Para cerrar bien este corto mes de febrero amplío unas pocas $PG, $PEP, $MDLZ, $JNJ, $KMB, $GIS y $BMY
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$SBUX no solo incrementa ingresos, también sus ventas por tienda van subiendo y eso siempre es una buena noticia, ya que crece orgánicamente (además de su brutal expansión vía nuevas aperturas) y lo mejor es que cotiza a unos múltiplos x debajo de su media histórica
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Utilities y consumer staples las que más bajan en febrero y últimos 6 meses. Energía y financieras las que más suben. No me importaría que siguiera así unos meses para seguir cargando defensivas y recuperar en las de energía, financieras y REITS q se han visto más castigadas
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Otro excelente artículo de Alb respecto a los mitos y leyendas de la inversión en dividendos, muy recomendable 👏👏:
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Sublime el nuevo post de Alb, respecto a las mejores empresas para invertir en dividendos 👏👏:
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Poniendo las cosas en perspectiva y con porcentajes de caída por colorines
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Se avecina otra buena semana de dividendos:
👉 8/03: $SO
👉 9/03: $JNJ
👉 10/03: $CVX y $XOM
👉 11/03: $MSFT
👉 12/03: $MMM y $WBA
Más información y algunas que yo no llevo en:
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69
Mañana empezaremos bien la semana con 2 jugosos dividendos y cerraremos con otras 3:
👉 11/01: $MO y $PM
👉 13/01: $NG.
👉 14/01: $ITW y $GSK
👉 15/01: $MDT, $O y $BXMT
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Mañana vuelve la lluvia de dividendos:
👉 Martes: $WMT, $JNJ y $SO
👉 miércoles: $UNA y $ADM
👉 jueves: $MSFT, $XOM y $CVX
👉 viernes: $WBA
👉 sábado: $MMM
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Otra que analizamos en el No 43 de
@cartasdividendo
, que ademas forma parte de la cartera modelo y que ahora mismo está a precios muy atractivos es $DGE, con esas subidas anuales del dividendo en torno al +5% como un reloj 🕰️
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Parece buen punto para ampliar $GIS como ya hemos estado haciendo en los últimos meses
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Menudos resultados de Q1-21 nos ha dejado $MDLZ. Por algo la elegimos en
@cartasdividendo
para el artículo de inaugural del primer ejemplar. Y mañana le toca a su hermana $HSY
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Subidas de sueldo de septiembre (a falta de 2 días para cerrar el mes) 👏👏:
👉 $VZ +2%
👉 $PM +2,6%
👉 $MSFT +9,8%
👉 $TXN +13,3%
👉 $GIS +4,1%
👉 $LMT +8,5%
👉 $O +0,2% (aún no la llevaba cuando anunció)
A cuantos les han subido el sueldo en el trabajo?
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Abro posición en $MDLZ @ $55,84. Próximamente tesis de inversión de esta excelente empresa
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Brutal esta entrevista a Bruce Flatt CEO de $BAM respecto a la pandemia y como va a beneficiar a los negocios de Brookfield. No cabe duda que los accionistas de las Brookfield estamos en buenas manos, vaya crack!
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Impresionante
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4a subida de sueldo de la semana cortesía de $DGE, brindemos por ese +2%
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De la conference call d $JNJ, como era d esperarse: “We'll continue to prioritize investing in innovation, returning capital to shareholders by paying dividends and increasing them annually, as we have done for 58 years, and then capitalizing on strategic acquisition opport...”
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$VIS nos sube el sueldo +4,9%, además de presentar unos buenos resultados 👏👏
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Subida de sueldo cortesía de $PM 👏👏
Philip Morris raises dividend by 2.6%
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Espectacular subida de sueldo cortesía de $TROW 👏👏
T. Rowe Price raises quarterly dividend by 20%
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Una vez publicado los datos d las 3 petroleras en cartera, actualizo el análisis de FCF y cobertura del dividendo. Tiene gracia q la única q lo ha recortado es la única q cubriría el divid (pre-recorte) con el FCF actual, q en el caso de XOM ese FCF es inexistente (FCF negativo)
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$ASML ha retomado su posición como 3a empresa más grande de Europa por capitalización al superar a Nestlé y solo debajo de LVMH y Novo Nordisk
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No parecen muy sostenibles los dividendos de $XOM y $CVX con la tormenta perfecta q está viviendo el sector (bajada tremenda de actividad y precios del crudo por los suelos). Ambas han incrementado su deuda neta casi un 30% en 1S-20 para poder seguir pagándolo y con FCF negativo
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Frase del día:
“FCF doesn't lie because it's harder to manipulate than earnings. Profits are an opinion, cash is a fact." ~ Alfred Rappaport
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Esta semana solo toca recoger dividendos de 2 empresas en cartera, pero no por eso menos importantes:
👉 20/01: $CSCO
👉 22/01: $SPG
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Segunda subida de sueldo del día, cortesía de $CSCO 👏👏
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$PEP sube el dividendo +7%, encantado de haber cargado fuerte estos últimos meses:
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Disfrutando de la Semana Santa x tierras gallegas con un tiempo estupendo!
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El segundo ejemplar más vendido de
@cartasdividendo
(después del introductorio de la cartera modelo No 42) es el No 8, donde no solo está el especial d cómo analizar empresas, sino también el análisis d “La Naranja Mecánica” $HD, con esos incrementos espectaculares del dividendo
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Triple subida de sueldo en el día:
👉 $CVX +6%
👉 $INTC +5%
👉 $KMB +1,8%
Q se suman a las ya anunciadas esta semana:
👉 $AXP +20,9%
👉 $ADM +8,1%
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Os recomiendo otro excelente artículo de AlbDivi sobre la magia de las consumer staples 👏👏:
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Buenos resultados de $PG para su año fiscal 2020:
👉 Ventas: +4,83% YoY
👉 FCF: +20,47% YoY
👉 Margen FCF: 20% (vs 18% en 2019)
👉 Payout FCF: 57% (vs 63% en 2019)
👉 Deuda neta: -6,39% YoY
👉 Deuda neta EBITDA: 0,99 veces
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Se avecina otra excelente semana de dividendos para la cartera:
👉 9/06: $JNJ
👉 10/06: $CVX, $XOM, $ADM y $NSRGY
👉 11/06: $MSFT
👉 12/06: $MMM y $WBA
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Ya llegaron los tests que pidió el gobierno de Sánchez 🤦🏻♂️
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En
@cartasdividendo
sabíamos que la congelación del dividendo de $GIS estaba más que justificada y era temporal. Efectivamente ha vuelto a las subidas y se está poniendo a precios muy atractivos. Te lo contamos todo en los números 10 y 30 (actualización) de
@cartasdividendo
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Esta claro q paga estar n calidad. > revalorizaciones n cartera desde inicio (en todas he ampliado desde 1a compra, sino sería mayor)
👉 MSFT: +293%
👉 AAPL: +274%
👉 BDX: +205,8%
👉 IBE: +188,6%
👉 WMT: +119%
👉 MCD: +114%
👉 Nestle: +92%
👉 PG: +86%
👉 CSCO: +74%
👉 HSY: +64%
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No ha defraudado $BMY con la subida del dividendo de +10,2% y el anuncio de $15 Bn para recompra de acciones, ya lo decíamos en el No. 14 de
@cartasdividendo
que iba muy holgada de FCF y con buena reducción de deuda, ahora nos premia con estos anuncios 👏👏
Esta semana toca subida de dividendo de $BMY (CDD
#14
), según SeekingAlpha. Las últimas 2 subidas han sido cercanas al 10%, va holgada de FCF y reduciendo deuda a un ritmo espectacular, a ver con q nos sorprende
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