テンバガーを探す不動産屋
@1FoeeK5dRS4flKn
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株式投資好きの氷河期世代です。成長性の高い割安株を狙ってます。最近はMBO崩れ狙いとかも。元JTCサラリーマン。今は都内で不動産屋をしています。売った株が爆上がりしがちです。
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タツタ電線(5809)参戦しました。超割安ですし、7/19までに何かが起こることへ期待して。しかし6/12に「TOBやります」からの、6/20に「TOB価格は720円です」の流れ、チャート見るとまあまあ食らった人多そうですね…
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東洋経済の62~62ページにエスラインの記事出てますね…てか、こんなん書いてええんかいなw しかもこのタイミングでw
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エスラインの「隠れ資産」、追加です。西淀川にあるとコメント頂きました。登記簿からは昭和41年から持ってるから、多分簿価もほぼタダで、だから非開示ってことにしてるんでしょう。1000坪近くあり、実勢の坪単価で100万はしそうなので、時価10億ですね。他にも山程ありそう。
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エスラインの保有土地を「見える範囲で」一覧にしてみました。簿価49億に対して時価は454億、含み益は405億。そして非開示の土地が簿価で119-49=70億。時価は…ヤバそう。件数も、簿価平均0.1億以下と思われるので、700件以上ある？やっぱ大地主すぎる。
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アルファパーチェスについて、以前から似ていると思っていたモノタロウと比較してみました。
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終値1091円(S高)
時価総額103億
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5/15にエスラインのMBO発表があり、以降時々書いてたけどPWつけて友人限定公開にしてたブログ、泣いても笑っても明後日には一旦一区切りですし、ほぼ全部公開に変えました。この1ヶ月まあまあ制度勉強したので、今振り返ると拙い内容も多いですねー。
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10/3のIPOから下落し続けているニッポンインシュア、もう買い頃だと思い、買い集めてます。昨日も少し拾いました。ブログも書きました。
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今日の19時、アルファパーチェスの社長説明ライブ動画を見ました。後日録画版がアップされる気がしますが、とりあえず今記憶に・印象に残ったところ、文言・ニュアンス等は適当ですが、思い出しながら以下書き出してみます。(全て質疑のところ)
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アルファパーチェス(7115)、親会社アスクルとのバリエーション比較。PERが逆転してしまってると思うんですよね。成長性でMRO頼みになってしまってるアスクルのPERが20なんだから、アルファパーチェスのPERは20超えててよいはずかと。
ブログ
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やっぱり今でもバカげた割安さだなと思ったので、今朝少しだけ買い増ししました。
会社予想EPS(無意味)：300
私の予想EPS(雰囲気)：400~500
直近四半期EPS×4 ：600
株価 ：2508
出来高・板の薄さ ：ゴミ(放置感すごい)
普通に成長してるのに、まだ雰囲気PERが5~6なんですよね
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ニッポンインシュア(5843)、この上方修正の幅、控えめすぎない？？上期偏重とかあるのかな？今度聞いてみよ。
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キリンのファンケルTOB価格、「価格変更しない」宣言してからの、あっさり2690→2800への引上げw嘘つきビール会社w
てかこれコンプラ的にセーフなんですねー。意外。ならタツタ電線も8/19に780で不成立なら、確実に上げてきますね。だって明らかに焦ってるもん。
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中央魚類(8030)、OUG hd(8041) 、このへんの水産卸の株を少し買ってみました。いいと思う点は以下の通り。
・PER5~6とかで割安
・魚の値段はインバウンドとか牛肉高騰の影響で当面安泰と思う
・クソいい立地に自社倉庫持ってる
・誰からも注目されてない
↓ブログ
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三井住建道路(1776)、いい気がしてます。
・原価上昇の価格転嫁が進んで業績戻す気がする
・親子上場で、親が以下の問題抱えてる
→二期連続赤字
→財務イマイチ
→メインバンクと喧嘩してる
→村上ファンドが買ってる
・親に買われるより売り飛ばされる方が株価跳ねそう
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守谷輸送機器(6226)、3バガー達成してました。今思うと買ったタイミングが超ラッキーでした。これからも居眠りホールド継続予定です。
↓2022/10に守谷いいなと思った時のブログ
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ニッポンインシュア(5843)、会社説明動画が出ていたので、改めてこの会社の代理店ビジネスっぽさについて考えてみました。
ブログ↓
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ニッポンインシュア(5843)
決算発表きました。ほんまにすごい保守的だったんだなと。安心の反面、来期予想とかここまで過剰に固く置くと、アホな個人投資家たちが無闇に不安になって投げ売りしかねない気も…
ブログ
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ジャパンフーズの非上場化TOBおもろい。TOB期限6/24(月)直前の6/20(木)の16時に、約25%引上げ発表(1994→2449円)。理由は大株主の伊藤忠から横槍TOBしたい奴いるけど？とチラつかせられたから。これ6/20(木)以前に売った人涙目すぎますね〜
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アルファパーチェスは株価が割安放置の典型銘柄と思っていますが、その辺、色々とまとめて具体的に書いてみました。
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終値855円
時価総額80.7億円
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木村工機(6231)、上方修正が順当に出てました。
というか、営業利益率20%って驚異的ですね。
なんかもうここは手放しで期待感しかないです。
ブログ
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エスライン激安MBO、まさかの成立。私の負けです。
しかも浮動株の10%をギリギリ確保どころか、20%位応募させたって…1460円で。ここの株主はみんな山口社長に自発的に寄付するんですねー。不可解。
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アルファパーチェスの四半期決算出た。結構良い。あと、少しだけ社長が投資家説明やる気出してきた感ある。ブログは下リンクです
アルファパーチェス(7115)⑧四半期決算発表
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ジャパンワランティサポート、すごくいい決算出てきましたなー。昨年度比で営業利益1.5倍って…通期EPSも250は悠々超えそうな…
で、今の株価だとPER15〜16位か…中小型株弱すぎでしょw
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月曜のマーケットが荒れそうで憂鬱な日曜の夕方ですが、今私が見ている複数の銘柄について、私自身のポートフォリオについても触れつつ、少し書いてみました。
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アルファパーチェスの決算動画、「自社株買いしない理由」が興味深かった。
・本音は株価安いタイミングで機動的にやりたい
・でも流通株式が25%で上場維持ギリだから大株主から相対で買うしかない
・大株主は安いタイミングだと売るのを嫌がる
続く
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守谷輸送機(6226)、良い決算だと思う。特に第4四半期の営業利益が18%を超えたのが目立つ。ついに真面目に価格転換できたんだろうか？ただ、資料には保守管理で儲かってると書いている。客先への配慮で値上げで儲かったと書きにくい？これだけ売り上げ伸びてんだから営業利益率25%目指して欲しいけど…
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エスラインですがDMで結構色々聞かれるので今考えていることをブログに書きました。(長文なのでツイートは諦めました。)
結論=楽しみです！
↓ブログ
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親子上場解消のTOBは、プレミアムがもらえるのがオイシイ反面、時期が読みにくく発動されるまで株価が延々と割安に放置されることが多いと言う難点があります。なので今回、JFEからジェコスへのTOBが5月前半に発動されるだろうと読んだ上で、あらかじめ買っておくと言うチャレンジをしたいと思います。
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タツタ電線(5809)の参考に、IJTTのTOB延長時の発表を見てみました。かなり強気で、それまでの推移のちょい上(タツタで言うと730円位の感覚)までしか引き上げず、しかもこれが最後、これ以上は上げないぞ宣言も。JX金属も当然これは参考にするはずで、どう出るか。楽しみですね。
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久々にブログ書きました。やっぱりこの会社、まだまだ超割安だと思います。
木村工機(6231)⑤自社株買い発表。これまでのおさらい。
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11/14のアルファパーチェス(7115)決算説明動画で出た「出来高が少なすぎて売買ができないのですが何か秘策はありませんか？」という質問が今更すごく気になりました。この出来高でそんなこと聞く人って、春の四季報で名前出てくるんじゃない？
ブログ
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木村工機(6231)決算、素晴らしい。頭の良い公認会計士のオーナー社長が相変わらずしっかりやってくれてる感。今期すごい儲かったし来期はもっと儲かる。受注残は高いまま。着実に設備投資実行。配当は増やしすぎずに、財務改善や設備投資に回す。完璧だと思う！…てことは週明け株価下がるパターン？w
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木村工機(6231)、また研究施設作るんだ！儲けたお金をどんどん再投資できるからいいですね。私の保有銘柄の中でテンバガーに1番近いのはこれな気がする。
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中央魚類(8030)、1Q決算めっちゃいい。でも上方修正は無しですか〜。2Qあたりかな？
中央魚類(8030)、OUG hd(8041) 、このへんの水産卸の株を少し買ってみました。いいと思う点は以下の通り。
・PER5~6とかで割安
・魚の値段はインバウンドとか牛肉高騰の影響で当面安泰と思う
・クソいい立地に自社倉庫持ってる
・誰からも注目されてない
↓ブログ
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西部技研(6223)またクソ決算出して暴落しとるww
なぜ1800とかまで上がってたのか…？ゴミやんここ。
西部技研（6223）暴落してますねー。ようやく決算みましたが、この会社結構ひどい気がしますw 買ってなくてよかったw
私個人的には、目標株価は800円位ですかね。
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売れるネット広告社(9235)、暴騰しとるw
なんでやねん…(まだ全然買い増しできてなかった)
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ジャパンワランティーサポート(7386)、上方修正出てました。まあまあサプライズ。やっぱ経営者の能力・気合が突き抜けてますね〜。
ブログ→
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エスライン(9079)、TOB株価の妥当性検証を任されてる山田コンサルの徹底したガード文言配置がまあまあおもろい。クソ高い対抗TOBきたときに、私は知りませんと言い逃れる準備万端。
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エスラインのMBOで小さな新展開。「対抗馬のTOBが出てきたら、今の1460円のMBOには応じない」と言う留保条件を2社がつけました。三菱UFJ銀行と富士通ジャパン。やはり大手で法務部とかがちゃんとしてそうな会社はこうなりますね。
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エスラインの株はスクイーズアウトまで保有しようと思います。ファミマのTOBで公正価格の裁判があり伊藤忠から13%取れてるので、本件でも山口社長から200円位取り返せるかもですし。大手が提訴したら乗っかりたいですね。
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タツタ電線、TOB成立ですね。お疲れ様でした。
タツタ電線(5809)、今日あたりTOB結果発表かな？この推移だと成立してまうかもねー。いずれにせよ、2ヶ月弱注視してきた銘柄なのでなんか感慨深い。
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フロンティアインターナショナル(7050)、これほど注目されていない銘柄を久しぶりに見ました。結構有望だと思います。買うタイミングが悩ましいですが。
ブログ→
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ヤマイチユニハイムエステート(2984)、すごくわかりやすい会社説明資料が出てた。差別化、リスク回避、オーナー企業で賢い後継者もいる。万全ですなー。でも株価は2年前の水準と大差無し。
ブログ(2年前) ↓
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木村工機(6231)、ここ最近謎に株価がずっと落ちてましたが、結局のところ業績はずーっと良いんですよね。そして今日の第一四半期決算発表でストップ高に。まだまだこれからですね。
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応用地質(9755)、結構良い決算発表。売上が16%伸びてるだけでなくて、受注は昨年度比1.6倍、かつ営業利益率が8%から11%にUP。友人が「能登地震で仕事増えそうなハイスキル企業」と言ってたから細かく調べずちょっとだけ買ってたんですが…(もっと買っておけば！w) …でもこれ能登影響なのかな？謎。
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これまであまり意識していませんでしたが、私は東証スタンダード市場の銘柄を中心に物色していたようでした。今後も東証スタンダード市場銘柄は狙い目な気がします。
ブログ記事
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フロンティアインターナショナル(7050)
9/14のクソ決算以来、いい感じに株価が落ちてきています。いつ買うか？ について、考えてみました。
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タツタ電線(5809)が今回判断したこと
①10~40営業日延長か取止めの選択肢から、10営業日延長を選んだ
②値上げはしないことを選んだ
③これが最後ですと宣言することはしない選択をした
色々とJTC感が透けて見えますね〜。
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ジャパンワランティーサポート(7386)、大京との提携話リリース出してますね。これ結構すごいと思う。大京はマンション供給戸数日本一の会社だし。
ブログ→
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ニッポンインシュア(5843)、10/3上場予定。すげえ地味だし、ワンチャン暴落したところで拾えないかなぁ。
ブログ
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タツタ電線(5809)、720→780円で、8/19まで延長ですか。てか、ここから一切変更しないことを決議したってw
ここで780円に上げたのは、戦術的には失敗だと思いますね。応募が全然足らなかったんだろうなー、とか色々透けて見えてしまうし。
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タツタ電線(5809)、実質親会社のJXグループ(パンパシフィックカッパー)から銅を仕入れ加工販売してるんですね。てことは銅の仕入価格で利益操作できますね。ここ数年競合他社比で不自然に営業利益は低迷。TOB検討開始して以降、株価抑えるために色々やってそうですね。
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タツタ電線(5809)、明日が期限ですね。大量保有報告が出ないのは残念だけど、一応720円よりは上で推移してるので、多分TOBは不成立でしょう。JXはJTCマインドの塊なので、コンプラ違反してまで水面下買い集めしないと思うので。今日あたり延長宣言か？
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タツタ電線(5809)、10営業日延長ですね。某運送会社のMBOのときみたいに内輪で水面下で買い集める不正行為で成立させてくるような懸念は完全に消えました。JTCはルールの範囲内で動いてくるから安心ですね。あとは値上げを寝て待つのみです。
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山田コンサルって結構拡大志向強い上場企業だったんだ。今回アレンジしたエスラインの脱法MBOスキームがもし成功したら、他からもどんどん受注できるかもですね。失敗でも山田コンサル自身はそんな困らんわけで、ダメ元で提案したら山口社長が(うっかり？w)食いついてきた感じ？
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守谷はいつも木村工機と比較してしまう。なぜ値上げで利益率を上げられないのか。経営者がおじいちゃんすぎて野心が不足しているから？直接営業だから？(木村は代理店経由の定価営業だから？)
そもそも銀行借り入れが嫌だから上場したと言う話も聞いたことがあり、守りの意識が強すぎるのかも。
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ローランドDGとブラザー工業の攻防
2/9ローランドがMBO発表、5035。期間2/13~3/27(30営業日)
3/13ブラザーが不同意TOB発表、5200
3/26ローランドがMBO延期発表しつつ、ブラザーと組むと重要取引先(ブラザーの競合)喪失懸念ありと主張。
4/26ローランド5035→5370。期間5/15まで。
5/16ブラザーが断念。
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エスライン(9079)、改めて株価1460円の算定根拠読みましたが、色々ムカつきますね。「発表直前に急に上がったのは一過性」とか(そもそもお前らがクソだからインサイダー出てきたんやろ)、「PBR割れてるけどうちの資産は価値低いから考慮しねー」とか、クズすぎる。敵対的買収の鉄槌きてほしい。
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大正製薬MBO、カナメキャピタルが大正製薬の取締役個人に損害賠償請求するそうです。素晴らしい。しかも個人投資家と共同提訴も検討とのこと。カナメさんはエスラインもお持ちでしたので、ぜひお声がけ頂きたいですね。
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このへん隠して、事前打診した大株主(43.75%)が全員MBOに応じるのが内定きてるかのように、個人投資家を誤解させようとしてるよね。コスいなー。もう社名コスラインでええやん。
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激安TOBに応募した約20%分の株主の属性・購入時期を証券取引監視委員会に徹底的に調べてもらいたいですねー。なぜこんな安く売るの？不思議ですねー。会社との関係は？TOB開始のちょっと前に買ってたりしませんか？事前応募一覧(43%)になぜ乗らなかったんですかー？
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売れるネット広告社(9235) 、なんかキャラの濃い会社ですね。ちょっとだけ買ってみました。でも、まだまだ落ちるんじゃないかなぁ…
ブログ
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売上500億程度のエスラインを「狙ってくれそう」なのは、過去実績や自らのサイズ感からすると、SBSか丸和あたりかな？ちなみに丸和は先日売上1100億のC&Fを取り逃がしたけど、ちょっとデカすぎたんじゃない？まだ自分の売上が2000億乗るくらいなのに。
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最近、新興市場銘柄を中心に、結構暴落してますね。以前ブログに書いていた西部技研（6223)とニッポンインシュア(5843)、いい感じに落ちてきてます。もうちょっと下がってくれないかな。
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ヴィスコテクノロジー(6698)、まさかの三菱電機によるTOB！今の株価から約2倍！今日の値動きは、まあまあインサイダー臭w
2022年に700円前後で買ってからずっと塩漬けでした。微益。足立社長もう疲れちゃったのかも。中国経済ずっと悪いから業績改善の気配が延々なかったもんね。
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エスライン、くだらんIR出てた。7/3までに個人株主11%位が山口社長の希望通り株を1460円で売ってくれて、敵対的TOBもこず、めでたく山口社長が議決権の2/3取るのに成功したら、7/4に株主総会で残りの個人投資家全員から強制買取する手続取りますね♪とのこと。でも多分今日まで1460円の応募ゼロやろw
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京都ホテル(9723)、京都市内のプレミア立地のホテル運営会社。インバウンドの追い風でワンチャン化ける気がするんですが、どうでしょうか。
ブログ↓
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C&Fの争奪戦TOBがすごいことになってますね。
丸和の提案3000円(敵対的買収)
佐川の提案5740円(ホワイトナイト)←NEW!
物流業界は合併で効率上げやすいし、大手各社は「M&Aで規模拡大します！」と予算たっぷり確保してるので、元々の株価の数倍当たり前、って感じですね。
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今日のバーゲンセールでもチマチマと拾いました〜ニッポンインシュア。10/3IPO時の公募810から、3週間で610。25%割引。
ブログそのうち書きます。
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エスラインの過去のIR見てたら、2020/2に突如として江東区の倉庫売って40億の売却益を計上している。しかもこの不動産、有価証券報告書の主要な設備に記載していないのに、突然登場する。当時の時価総額100億しかないですからね。隠し資産他にもありそう。
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エネオスが子会社の称号変更を発表しています。JXという名前を消していく意図が感じられますし、これを今のタイミングでやるという事は、やはり今年度でJX金属の上場のメドをつけたいんでしょう。てことは、タツタ電線のTOBは速やかに成功させないとダメなんでしょうね。
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木村工機の決算説明内容書き起こし記事が出ていたので、ブログ書いてみました。
5/26の終値は2001円ですが、まだかなり割安だと思ってます。
会社発表の超保守的予想でEPS 298円、私主観のまあまあ保守的予想でもEPS 360円位。
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木村工機(6231)③ ストップ高〜♪
こんなに早く業績が好転するとは予想外でした。
次はジェコスかなー。
5/8のJFEの決算が楽しみだ。
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カナメキャピタルは「エスラインは取締役会が機能してない(より高値の買い手がいないかチェックしてない)」と指摘、キュリRMBキャピタルは「エスラインの今回の既存株主達への事前根回しは公開買付制度の抜け穴を利用した脱法行為」と酷評。やっぱプロの人達もエスラインは悪質だと感じてるんですね〜
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忘れてました。ジェコスより先にこっち見とかないといけませんでした。親子上場解消TOBプレミアム狙いシリーズです。
ブログ更新しました。
#日本BS放送
#親子上場
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京都ホテル(9723)、訪日外国人数が驚異的に増えてますし、損益分岐点を超えてからのホテル事業の利益の伸び方はエゲツないので、やはり有望な気がしてます。
ブログ↓
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テンバガー株の探し方② 150億投資家片山晃 | テンバガー株(10倍に化ける株)を探す不動産屋のブログ
新記事書きました。投資手法全般系です。
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ちなみにエスライン、IRのHPにも載せずにコッソリ大事なことをEDINETで公告してる。やり方が汚い。
・原則的にトモエ社(山口社長のMBOのハコ)はTOBは撤回できない(例外はエスラインの開示に虚偽があればとか)
・応募しても6/26までは解除OK、違約金不要
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ホテル平均宿泊料金の2019年との比較。東京8割、京都7割、大阪3割、沖縄4割アップかー。大阪イマイチですね。確かに以下の阪急、阪神ホテルズの月次業績も、東京より近畿が弱い。(ここは大阪にしかホテルを持っていない)
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めちゃくちゃ勉強になりました。
ブログ↓
3%以上の株を持つ個人株主は大口株主として配当が総合課税になるので税制上の多大なデメリットがあり、株を売ったり配当を出さなくても証券担保ローンでキャッシュが得られるので、社長が大量に株を持っていて、かつ機関投資家が少ない会社は還元するインセンティブが基本的にない。
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