tradetool@億り人 - 米国株投資
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資産数億円を米国株中心に投資してます。中長期でハイテクグロース株投資をメインにしてますが、相場の流れに逆らわずにトレンドに合わせて投資スタイルを変えてます。FF外通知は切っています。習近平/天安門事件/ bot除け
Japan
Joined November 2019
技術的にどうこうの前に、周りを囲んでニヤニヤしながら蹴られているのを見ると、ただただ「悲しい」という感情が先に出てしまう。
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金利の予測がどれほど当てにならないかを表したグラフ。. 予測と実績を比較すると、ほぼ乖離している。
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以下、 $NVDA の中の人との消費電力に関する雑談。（インサイダー情報に引っかからない部分のみ雑サマリ）. 👉現在の大規模データセンターは約100MW（最大でも150MW）の電力を消費している。（ちなみに原子力発電所1基で1GWの電力を生み出す）. 👉A100 GPUは250Wを消費し、B200 GPUは約1kWを消費する。.
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ここ数年以内に株式投資に参戦した人は分からないだろうが、ここ最近の混乱や恐怖が数年間続くのが下落相場だぜ。覚えておけ。.
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イナゴ集団の巣窟「Reddit」でのやり取りが市場に大きな影響を及ぼすようになってきた。.私がチェックしているサイトを紹介しておきます。.Reddit上でやり取りしている銘柄ランキングや、書き込みのセンチメント、銘柄ごとの日単位のコメント数も確認出来るので便利。.
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$ZM.Zoomが利用規約を変更し、「会議のやり取りをAIの学習に利用する」文言を追加して、海外で話題になってます。.
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今回 $CRWD をアンダーウェイトしたモルガン・スタンレーって、 $CRWD の競合である $S の主幹事。. モルガン・スタンレーは7月に $S をオーバーウェイトしていて、今回 $CRWD をアンダーウェイトしている。. つまりそういうことやね🙃.アナリストのレーティングほどあてにならないものはない。.
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ドイツで働くエンジニアと会話したときに「ドイツが色んな意味で危うくなってきている」という話題になったので要点まとめ。. 私自身、ドイツはカンファレンス参加で行ったことがあるぐらいなのでよくわからんのと、あくまで一個人の意見な。. ✨インフラの崩壊と技術の遅れ.
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$NVDA.2023年は $NVDA に随分とお世話になったわけですが、2024年以降も保有すべきかどうかという議論が仲間内で意見が分かれていたので身バレしない程度に共有。.もちろん最後は自身で意思決定すべきですが、その意思決定するためのネタにでもなれば。. ✨肯定派.
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ウォーレン・バフェット vs キャシー・ウッド. 2020年頃の米国株クラ界隈では「キャシーにお任せ！」というワードが流行ってましたね😜
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$NVDA.H100 GPUの製造コストが$3,320に対して、$25,000から$30,000で販売しており、1台販売するごとに1,000％近い（約823％）利益を得ているらしい。. $NVDA にとってH100はドル箱だという話を聞いてましたが、エグすぎだろ🙃.
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2008年の米国金融危機を経験したことがない人のために言っておくと、2008年7月にインディマックが破綻して緊張が走り、その2ヵ月後にリーマンが破綻、数週間のうちに15の金融機関が破綻しています。.
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$ZM Earnings Callのサマリです。.聞き間違い等も多分にあるので、参考程度にお願いします。詳細は一次情報をあたってください。. ✅ Zoomはユニファイド・コミュニケーション・プラットフォームとしての地位を確立しており、もはや「ただの」ビデオ会議会社ではない。.
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$NVDA.おいおいNvidiaがエグい発表してるやん。. 👉NVIDIAが「NVIDIA AI Workbench」という新しい開発者向けツールキットを発表. 👉NVIDIA AI.
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$NVDA.Nvidiaを中心にこれまでのAI革命の歴史を振り返りながら、 $NVDA の今後について解説しているポッドキャスト。.$NVDA をより理解するためには聞く価値は十分にある。. 動画は英語で、しかも3時間とめちゃくちゃ長いが安心しろ、俺が雑にサマってあげる🙃.
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$NVDA CEO Jensen Huang氏のキーノート動画を日本語吹き替えにしてみた。.これが15分とかからずに出来てしまうとか、未来感ヤバすぎだろ。
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さっきまでDeepSeekに関するsmall talkをエンジニアやVC仲間と会話してました。 . ✨議論の焦点.・DeepSeek R1が低コスト（5百万ドル程度）で「フロンティア級モデル」を達成したと主張する点の真偽について。. ・モデルのオープンソース化と、その強力な推論能⼒を活かしたdistillationのインパクト。.
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ナンシー・ペロシ氏、 $NVDA と $AAPL を売り、 $GOOGL と $AMZN を買い占める。.
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グロース株が焼かれてますね。🙃. キャッシュが貯まっていたので、個人的にはようやく買い場が来たかと色々と買い始めてます。. 私が投資しているのは会社であって、株ではありません。素晴らしい業績を上げているにも関わらず株価が下げているのであれば、買うしかないでしょう😜.
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「銘柄選定ってどうやってますか？」という質問を稀に貰います。. ハッキリ言って素人投資家のノウハウなんてクソの役にも立たないし、投資本読んだ方が百万倍役に立つと思うんです。.（マジで書籍は執筆者の知の集積なので、Twitterなんかやってないで本を読みましょう本を😎）. 続）.
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$NVDA.革ジャンがCESで話したという量子コンピュータの件、記事ではなく動画を見ると全然意図が違う。. やはり一次情報を確認するのは大事よな🙃.
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DeepSeekの影響で $NVDA GPU が暴落するとか、いやいや合成データが必要なんだから需要は拡大すると様々な意見が流れてきてます。. 個人的には現時点ではよく分からないですね。もう少し様子見してれば見えてくるんじゃないですかね。.
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$NVDA.2/21の決算を控えて、5000万円ほどキャッシュを準備した。. 決算の内容とその後の株価の反応次第ではAll in予定。.買い煽りではないので、そこ間違えないように。.
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マジで株クラで、本名や顔や住んでいる地域や仕事など晒している人は気をつけたほうがいい。. 承認欲求なんかより大事なものがあるだろう？. 仮想通貨会社の共同創設者ら誘拐、創設者は手を切断される…10人逮捕 仏検察当局 ｜ 日テレNEWS NNN
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究極の富は、健康体で長生きすることなんだよね。.金儲けなんて二の次よ🙃. 特にAIの進化で、数十年長生きできれば、現在は想像もできないような、より楽に大金を稼げる機会が多くあるはず。. そのためには健康体で日々過ごすための投資が最重要。. 1. 死ぬほど働かない. 2. 健康診断は超重要. 3.
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$NVDA.CEOのJensen Huang氏が「AIファクトリー」を建設中であり、次世代GPU「Blackwell」は桁違いの性能を持つことを明かす。.
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$SMCI.知り合いのエンジニアと決算内容についてディスカッションしたので雑にサマります。. ・時価総額と売上:.時価総額280億ドル、年間売上高90億ドルであるが、ネットキャッシュは4億ドル以下とすごく低い。. ・財務リスク: .企業の財務基盤は脆弱で、リスクが高い。. ・サプライチェーンリスク:.
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$NVDA.出来高が減少する中で最高値を更新し続けている。.そろそろ調整があっても良いタイミング。
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$GOOGL.Googleは、量子誤り訂正技術で大きなブレークスルーを達成したと発表。.2030年までに実用的な量子コンピュータの実現も視野に。.
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$NVDA.CEOのJensen Huang氏の経営スタイルがワイルドだと話題に。. ✨直属の部下は40人、1 on 1はなし✨.👉最もフラットな組織こそが最も力を発揮できる組織であり、それはトップ層から始まると信じている。.👉1 on 1は行なわず、すべてグループで行う.👉キャリアのアドバイスはしない.
The way that Jensen Huang runs Nvidia is wild:. 40 direct reports, no 1:1s.- Believes that the flattest org is the most empowering one, and that starts with the top layer.- Does not conduct 1:1s - everything happens in a group setting.- Does not give career advice - "None of my
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$NVDA.NVIDIA GPUの納品までのリードタイムが過去数ヶ月で大幅に短縮されているらしい。. はたして成長がピークに達したのか、あるいは生産能力が上がったのか🙃. 良いニュースなのか、悪いニュースなのか。すべては決算で明らかになる。.
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$NVDA.Nvidiaが底を打ったというポストが散見されるけどどうなんだこれは🤔. ぱっと見95ドルぐらいまで下がりそうだけども。
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「 $NVDA はそろそろ天井」とか「AIブームもついに終了」というワードが目に付いてきたが、こういったワードが出てくるうちはまだまだ騰がるというのが経験則🙃.
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$UPST $SOFI .週末に米国在住の人と会話していて、なるほどなと思ったことがあったのでシェアしておきます。. ✨ ミレニアル世代の若者はFICOスコアに当てはまる人はほとんどいない。.✨ 彼らはウェブデザインやネット広告、ブログ投稿、Youtubeなどオンラインで稼いでいるから。. 続）.
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最近、個人投資家の間ではSPACや大麻銘柄、Reddit銘柄が流行っていますが、個人的にはボラも大きいですし遊びには良いけど主力には出来ないです。.過去の投資経験から、慣れないことをすると失敗するのは目に見えているので、引き続きブレずにハイパーグロース投資が中心です。.
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原子力エネルギー関連企業まとめ. ・ $CEG (Constellation Energy).- 原子力発電能力が業界トップ（総発電能力の約63%が原子力）.- マイクロソフトと20年間の電力購入契約を締結後、株価が22%上昇.- 総発電能力32,400メガワット. ・ $BWXT (BWX Technologies).-.
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$NVDA.95ドルの反発はただのデッド・キャット・バウンスで、この後75ドルまで下がったところが買い場という意見もチラホラ。. 答え合わせは1週間後ですかね。.
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この週末はワクチン承認後の米国グロース株の行く末をつらつらと考えてました。. ワクチン承認 → 景気が回復 → 金利上昇 → グロース株下落. というのは言うまでもなく想像できるのですが、グロース株全てが悪影響を受けるとも思ってはいないです。私が考える各セグメントごとの影響を書いておきます.
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先週の下げはエグかったですね🥴. この下げがどこで終わるかは分からないけど、株式投資をしていればこれは普通のことであり、「まれに」ではなく「時々」起こることなので、投資初心者の方は安心してください。.
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$NVDA.革ジャン曰く「私がした量子コンピュータの話が、世間を騒がせちゃったので、その代わりに量子コンピュータのイベントを開催しようかな。。」と言ったかどうかは定かじゃないが、NVIDIAが量子コンピューティングの未来を照らす「Quantum Day」を3/20に開催🙃.
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$TSLA の次にS&P500に採用される銘柄候補は次の3銘柄という話題。 $ZM $SQ $ENPH.
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$GOOGL と $MSFT の決算、特にクラウド支出について注目していたんですが、どちらも前年同期比で以下のように増加しています。. $GOOGL.GCPは前年同期比44%の成長。. $MSFT.Azureは前年同期比46％の成長。. 続）.
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Amazon CEO ジェフ・ベゾスが社員に宛てたメール。. この言葉は染みるなぁ。。."Keep inventing, and don’t despair when at first the idea looks crazy. Remember to wander. Let curiosity be your compass. It remains Day 1.".
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$NVDA.Nvidia、最速のAIスーパーコンピューターを初公開。.4,608基のH100 GPUを搭載し、生成AI向けにチューニングされている。.
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$NVDA.NvidiaのGPU売上のうち、「トレーニング」と「推論」の割合が知りたくて探していたら、革ジャン自らが以下の記事で話しているのを見つけた。. GPUの売上は60％がトレーニング、40％が推論とのこと。.予想以上に推論市場にも浸食している。.
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$FB メタバースへの投資が下落の原因というツイートを見掛けたけどそんなカッコイイ話ではなく。. デイリーアクティブユーザーが史上初めて減少したことと、アップルの「IDFAルール」変更が原因ですからね。.
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$NVDA.想定通り調整入り。.目先は2/22に空けた窓埋めの675ドルまでは意識しておきたい。.素人は手出し無用。ナンピン買いとかやめとけよ。
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$CRWD あまり大きなポジションを持っていないけど、今週の決算はもちろん注目している。. 個人的には最低でも売上$380M（QoQ+4%）は達成して欲しいところ。. それ以上にSaaS企業にとって重要なARRですが、$1,500Mは最低ライン。.$1,520Mを越えるようなら買い増します 🤔
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$TSLA ウクライナ支援のためにスターリンクを無償開放してインターネットのインフラを提供したり、難民支援のために周辺地域のスーパーチャージャーを無料開放したり。. 一部でスタンドプレーや下心と非難されているみたいだけど、それが出来る立場にあり、しかも実行してしまうことが凄いのだ🙃.
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$NVDA.Nvidiaが「世界で最もパワフルなAIチップ」と言われるBlackwell B200 GPUを発表. 1. Nvidiaが新しいBlackwell B200 GPUを発表. 2. 1.8兆パラメータのモデルを訓練するのに、以前は8000のHopper GPUsと15メガワットの電力が必要だったが、今日は2,000のBlackwell
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データセンターバリューチェーン。. ✨Semiconductor Value Chain (半導体バリューチェーン).👉Design (設計).👉👉EDA (Electronic Design Automation).- Synopsys ( $SNPS ).- Cadence ( $CDNS ). 👉👉IP (Intellectual Property).- ARM (未上場).- Synopsys ( $SNPS ).- Cadence ( $CDNS ). 👉👉Chip
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$NVDA.AIの進歩が減速しているという話題はよく聞く。. 理由は何か？. GPUが足りない、というわけではなく、単にトレーニングするデータが不足しているから。. このままいくと2026年から2032年頃までに訓練用データは枯渇するという研究結果も出ている。. 今は $NVDA
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今後数年というスパンで期待しているテーマごとに、注目の銘柄リストをまとめておく。. 😽 コネクテッドTV広告.・Trade Desk $TTD . デマンドサイドの広告プラットフォーム。.・Roku $ROKU . 広告収入を牽引するテレビ用のオペレーティング・システム構築。. （続く）.
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$LLY.Lilly、薬剤耐性菌治療でOpenAIと提携👀
LILLY IN PACT WITH OPENAI TO TREAT DRUG-RESISTANT BACTERIA.
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$CRWD 「CROWDSTRIKE INVESTOR BRIEFING APRIL 2021」というブリーフィングが開催されました。. 発表内容をメモったのでツイート連投しておきます。.
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$CRWD 徐々にポートフォリオの割合を減らしています。. 理由は、 $CRWD はハイパーグロース株から優良なグロース株に変化したと判断したから。. 頭の整理も兼ねてまとめておきます。.
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$NVDA.Nvidia株が盛り上がったときに2000年のドットコムバブル時代の $CSCO に似ていると話題になった。. 当時はドットコムとAIは全く違うし、 $CSCO のようにバブルが弾けるのはありえないという風潮だった。.俺もそう思ってたけど、改めて見直す時期に来てないか？
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昨夜のプレで絶望して損切り、朝起きたら株価プラスになっててさらに絶望、という投資家も多かったんじゃないですかね。😪.みんなが買っているときに売って、売っているときに買う。言うのは簡単だけど難しいよね🤮.
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$UPST に何が起こって、これから何が起ころうとしているのか？.個人的な頭の整理のためにツイートを連投しておきます。. 続）.
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半導体市場以上に投資が難しいのは医薬品市場らしい。. 医薬品の売上予測は、セルサイドのアナリストであれ、製薬会社内のアナリストであれ、コンセンサス予想の大半は40％以上外れるという論文が発表されているほど。
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$NVDA.海外の投資家含めて収益予想を見てるけど、期待値高めですね。. 概ね期待値は$27B前後というところ。.つまり$27Bを明確に超えてこないと株価的には売られるリスクも考慮しないといけない。.
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SaaS銘柄で面白そうな企業がS-1目論見書を提出していた。. Olo Inc.という会社でティッカーシンボルは $OLO 。. レストランテック企業で、飲食店のオンライン注文を1つにまとめるプラットフォームを提供。.
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$NVDA.スタンフォードで行われたジェンセンのスピーチ要約. 👉創業期:.・1990年代初め、マイクロプロセッサ革命の時代に一般のPCでは解けない問題に取り組むために起業.・最初は3Dグラフィックス分野に注力。ゲーム市場の創出に成功.
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$TSLA.CES 2025でのイーロン・マスク氏の講演内容サマリ. ✨AI とロボットの進化.・AIは今後3～4年で人間のほとんどの認知タスクを代替可能.・Teslaの自動運転技術は「ほぼ人間を上回る安全性」に数か月で到達する.・ヒト型ロボット(Optimus)も数年内に数十万台生産へ. ✨火星移住と宇宙開発.
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これ見るとまだまだ下落余地あるよなぁ。. 慌てて買い増しする必要はないし、「損失をナンピンで取り戻すぜ！」とか考えるとだいたい失敗するから止めとけよ。
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周りのエンジニア界隈でも少しずつ同様の会話がでてきている。.最悪のナイトメアとして考えられるのは以下の通り。. ハイパースケーラーは引き続き莫大なAI投資を続けていくが、未だに投資回収できる話は聞こえてこない. ↓.それでも各社が投資を続けている中で止めるに止めれないチキンレースに. ↓.
過剰なまでのGPUへの投資について警告している記事が海外で話題になっています。. ・業界全体で$300BがAI向けのデータセンターに投資されると見積もられている.・その莫大な投資を回収するには、$600Bの売り上げを生み出す必要があり、そこには投資回収できないという大きなリスクが潜んでいる.
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データセンターは急速に減価する資産であり、常に更新が必要。.つまり、現在行われている増強は、今後も繰り返し更新されることになる。. $NVDA の市場は、データセンターが「存在」する限り、そして $NVDA のGPUが標準である限り、ビジネスは続くよどこまでも。.
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$UPST Earnings Call聞いたけど、神決算にも関わらずCEOとCFOはドヤ発言をすることもないし、非常に控えめであらためて素晴らしい経営者ですな。. 以下、時間がないので要点だけサマります。. （つづく）.
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なぜ君たちが個別株を買うのか理解に苦しむ。.本当に個別株に投資する意味が分からないんだ。.投資に費やす時間だってそうだ。.時は金なりだよ。株を買うために、本当にいろいろ調べなければならない。.それなら、インデックスを買えばいいじゃないか。. は？それだけだと退屈だからに決まってんだろ。.
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$NVDA.2/21にQ4決算を控えていて、その結果は市場に大きな影響を与える可能性があります。.間違いなくNvidiaのAI GPUチップは市場で高い需要があるし、eBayに出品されているGPUチップを見ても販売価格が公式販売価格を大幅に上回っていたりする。.
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$CRWD.障害報告書が公開されてた。. 雑にサマると、「以前のアップデートが上手くいったので、テストを省略して展開しちゃった。テへ。」ということらしい。.
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$NVDA.暗号通貨市場の低迷によって、GPUの市場価格が大幅に下がり、 $NVDA の株価も絶賛下落中。. なんだけど、長期的に見るとメタバース需要が高まることは明白なわけで、数年ホールドを受け入れることが出来るなら買い場なんじゃないかと思ってる。
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$TSLA 他の自動車メーカーとの研究開発費とマーケティング費の比較。. $TSLA は広告費はゼロ、変わりに多額の研究開発費をつぎ込んでいる。. これを見ても如何に特異な自動車メーカーなのかが分かりますね。.
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知り合いが、「 $TMDX は医療業界の $TSLA だ。2024年は要注目だぜ。」とのこと。. 確かにどちらもCEOが明確なビジョンを持ち、様々な懸念があるにも関わらずしっかりと成果を上げている、という意味では分からなくもない。
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ビル・ゲイツのポッドキャストにOpenAIのサム・アルトマンが登場。さすがTech業界の巨人二人の会話だけあって、興味深い議論が多かった。. GPTに関する会話のみ要約します。. 👉AIの推論精度について進歩しているが、現在の理解はまだ初期段階。.
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総悲観はこんなもんじゃないぜ。. 損切り祭、新NISAぶん投げ祭、そしてXへのポストする気力すらなくなった時が底だからな。覚えとけ。.
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大底なんて誰も当てることができない。. デイトレで小さな波に乗ったり降りたりする器用なスキルもない私にとって、弱気相場の戦略は買い下がる戦略一択😁. 10年以上この戦略で相場をサバイブしてこれたので、割と信頼してます。.
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$NVDA の好決算をを受けて、 $AMD $INTC が今後どんな戦略を取ってくるのかね？というテーマでエンジニア仲間とダラダラとチャットしたまとめ。. ✨AIブームはまだ始まりでしかなく、GPUビジネス市場は1兆ドル以上の価値があるし、新しいチップ開発への投資を増やすのでは？.
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孫正義氏、ホワイトハウスでトランプ氏と面会。. 以下、孫正義氏の演説サマリ。. 「トランプ大統領の勝利を祝うために先月訪米した際に、1000億ドルの投資を約束した。しかし、トランプ大統領から「2000億ドルに増やせ」と言われたため、5000億ドルに増やすことを決めた」.
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$DELL.Dellは社員に対して「オフィスに戻るか、さもなくば・・・」と選択を迫った結果、労働者の半数近くが「さもなくば」を選択😜.
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$MSFT.マイクロソフトが出資しているOpenAIは、2029年まで利益を上げることができない見通しであるとのこと。. この文書によると、2026年には年間140億ドルの損失が出る可能性があるという。. 予測では2029年に年間1000億ドルの収益を達成するとしている。.
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$NVDA.NVIDIA CEOのジェンスン・フアンが、OpenAI o1モデルの高速化にBlackwell GPUを使用することを発表。. 「Blackwell の新しい GPU は推論パフォーマンスを 50 倍向上させます。」. このアップグレードにより、新しいOpenAI O1推論モデルが強化され、応答時間が数分から数秒に短縮されます。.
🚨 NVIDIA CEO Jensen Huang announced Blackwell GPU use for accelerating the OpenAI o1 model. " Blackwell new GPU complements the inference performance by 50x. This upgrade will boost the new OpenAI O1 reasoning model, minimizing response times from minutes to seconds "
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相場がつまらないので決算発表時に私がチェックするポイントを書いてみる。. 以下、長々とそれぞれのポイントについて垂れ流します。. 続）.
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$CRWD.最高値更新😜.10月にMorgan Stanleyが発表したレポートの要約は以下の通り。. 👉CrowdStrikeが次世代のSaaSセキュリティプラットフォームとして、急速に市場をリードするまでに成長
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$GOOGL $MSFT $META.Google、Microsoft、Metaはすでに、スロベニアのようなヨーロッパの小国よりも多くの電力を消費している。. 「AIブーム」で「GPU特需」が起きたように、「AIデータセンター」で「電力特需」が起こることは確実。
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$EH ホルダーのツイート眺めてると、. 「これぐらいのボラは普通。とりあえずガチホ」.「アフターで戻してるし、大丈夫やろ」. と、下げた理由を調べもしない方もチラホラ。. なぜ下げたのか、影響は一時的なのかどうか、他の銘柄への影響は？など調べ尽くすことが、投資力の向上に繋がると思う。.
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$NVDA 一生握っておけば大丈夫と思っている方は、ちゃんとテクノロジーの変化には敏感になっておかないとダメですよ。. 企業が永遠に成長することは100%あり得ない。いつかは衰退期がやってくるわけで。. $NVDA の衰退期がいつやってくるかは分からない。1年後なのか5年後なのか10年後なのか。.
今回のBitNetがLLMを次のステージに引き上げるものなのかどうかは分からない。.1つ分かっていることは、長期的にはLLMは効率化されていくということ。. 効率良くチップやメモリを利用することで、GPUの数が大幅に削減可能になったり、もしかしたらGPUが不要になるかもしれない。.
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$CRWD.$AMZN AWS、Crowdstrikeが提供するサイバーセキュリティサービスを採用し、他のセキュリティ製品の使用を中止した発表。.
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一足先に $ZM がMA50を超えて上昇トレンド入りし、いよいよかと待ち構えていたら、 $CRWD もMA50を勢いよく超えてきた。. いよいよハイグロにスポットが当たり始めたと判断し、そろりそろりと買い始めています。
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$CRWD の競合であるSentinelOne( $S )の決算出ました。. ✨ 売上高は、前年同期比121%増.✨ ARRは前年同期比127％増.✨ 総顧客数は、前年同期比75％増.✨ ARRが10万ドル以上の顧客は、前年同期比140%増.✨ Q3のガイダンスは事前予想の8.3%増.✨ 通期ガイダンスは事前予想の7.5％増.
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私を含めたDeepSeekショックをモロに食らったおはぎゃー勢に、1つ心の安定に繋がるパラドックスを紹介しておこうと思う。. ✨ジェヴォンズのパラドックスとは？.ジェヴォンズのパラドックス（Jevons.
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