Duratec $DUR.AX 1H24 results were very good - +28% Revenue YoY +56% Net Income YoY, however the stock tanked -16 %. I've done a short analysis of the current state and guidance, to see if it is reasonable or just overreaction 🧵 1/N

RT @memyselfandi006: A new write-up for the "Collector's Corner" sub-bucket has been published on the Blog and the platform that shall not…

@memyselfandi006 Very good write-up! I hold full position around similar price point as I also view the valuation as fair given their LT EPS growth and the quality of the business is clearly outstanding thus for me it is one of the companies that I want to hold for a very long time.

@ReturnsJourney Market risk? This is the reason for me, at least, as if we have a downturn, I still have the optional optionality to make use of it.

@Gabuxya Určitě je to složité téma, jen bych doplnil k Praze, která je často s tímto tématem spojená, že mimo jiné faktory situaci určitě nepřispívá ani Pragocentrismus a pokud by byly příležitosti více decentralizované, tak se změní i poměr poptávka/nabídka u bytů.

@AkciovyGURU Tak něčím ale budou muset kompenzovat objemy, které pokud se něco nezmění, asi začnou stagnovat taky za pár kvartálu a pokud by se jim podařilo zvýšit take rate, tak je to super. Ale ukazuje to spíše na to, že největší růst EPS teď už zajistí buyback a růst v NI čekat nelze.

@krizmarek @AkciovyGURU FCF je samozřejmě super, akorát jeho využití je teď ve velkém BB, což je pro shareholdery zajímavé svým způsobem, jen to z toho teď dělá spíše special-sit, než návrat k růstové trajektorii.

@CDPparodia You know, with PayPal it wasnt such a bad decision when I see the numbers :D

@FRValue That's really good 👍 thanks for sharing 🙂

@CDPparodia I don't think that this is something to judge about a few weeks after the decision 😀 Perhaps I'll be retarded after 2 years or more in the end 😀

RT @qcapital2020: The JP Morgan analyst has had enough LOL

@memyselfandi006 Anthropic models are quite good, especially Sonnet 3.5, I use it on daily basis and prefer it to ChatGPT/Gemini.

@Jan_Hladky1 @JurajPodracky Já nevím, zda tohle jde podchytit. Na arXivu jsou nerecenzovane články, kdokoli tam může uploadnout jakýkoli článek a u dost z nich je kvalita diskutabilní, vše vydané nejde sledovat ani když člověk v researchi sám dělá. K tomu spousta publikací navíc přináší jen minimální posun.

@JurajPodracky Já těm číslům věřím jen částečně, náklady jsou kreativně podané, realitou ale je, že dodali solidní model srovnatelný s big tech, takže to ukazuje jen na další komoditizaci LLM a za mě se možná dočkáme nižších capexu pro DC, než se plánovalo.

@stoic_alonso @pedroleongarci2 @Franfra51045228 @PFHCapital @Carlos_MoraM Hello, yes I know that, my point was mainly about the legislative risk as tailwind may vanish when government priorities change. But that you for the link, I'll check it! 🙂

@pedroleongarci2 @Franfra51045228 @PFHCapital Yes, I completely agree, I would just add one note about the green energy segment. It is often government/legislative dependent. Just check this division of $SES.MI lately in their reports for the down-scenario. Thus, this sector is a bit risky if there is a policy shift.

@AReviewOrTwo1 @atelicinvest One exception to this is the strategy called "Buy cheap and pray" 😅😅

@investor666666 Přesně tak, když se podívám na složení DAXu a váhy, tak o SAP fakt strach nemám 😀

@codeIrational @memyselfandi006 The one that majority of fintwit posts their blogs, often they have the link in the bio 🙂

@_MartinDvorak @lukasposp @_goob_ @Don_Vito007 @STANcz @MichalSemotan @davidrajmont @michalsnobr @gordon_gekko_29 @Vojtech_Cernyy Váš nápad není jen možná pitomý, on je pitomý zcela jistě, protože zrušení časového testu rozhodně nemotivuje k dlouhodobému investování, které je pro budoucí důstojný důchod zcela zásadní 😉