ラクダ
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関西出身、半導体業界住みの面白枠系動物エンジニア。界隈のみなさん仲良くしてくれると嬉しいポヨ！半導体ネタメインですが、不定期にビールや動物、旅行写真もポストする🦆🍖
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車載半導体やってる人、
「ウチらにはあんだけキツい品質要求しておいて肝心の完成車メーカーが不正かよ！」
って憤る人多いんじゃないかポヨ？
第三者委員会の報告書、ざっと目を通してるけどなかなかエグい状況ポヨ。
自社でこのレベルの不正やったら間違いなく🐪🍖にされてしまうポヨ…
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日テレNEWSの半導体ネタ、台湾のシェア70%はファウンドリのシェアで、日本のシェア10%は全ての半導体まとめた金額シェアなので、直接比較してはいけない数字ポヨ。
番組作成の時間少ないのは分かりますが、こういうやらかしが変な俗説生み出すのでやめてほしいポヨ…
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TSMCの大阪進出案、万博後なら工事に必要な資材や人員集められると踏んでるポヨ？
京大、阪大を始めとする理工系に強い大学、原発再稼働による安価な電気代、24時間稼働のハブ空港関空の存在、日本で2番目の人口密集地で労働力確保しやすい等、地域のポテンシャルは高いので面白い気がしてるポヨ。
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これは完全に思いつきで根拠のない自分の感想なんですが、ここ10年余りの関西の電機メーカーの失速、尖った人材が活躍できる余地が少なくなってた影響あるかもと思ったり。
ラクダは関西の大学いたんですが、一昔前の工学部の電気電子系学科の就職人気、大手電機メーカーが圧倒的だったんですよね。
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車載半導体の面倒くさいところ1
•一般向けより使用条件が過酷(動作温度範囲、振動、寿命等)
•自動車のライフサイクルが家電より長いので長期供給必須→古いラインで作ることになりがち
•要求される不良率が一般向けと数桁違う(初めて見た時はビビると思う)
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米国のレイオフの様子について。
似たような話は半導体業界のリストラでも聞いたことがあり、匿名の投稿ですがほぼ実話だろうなと思うポヨ。
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ルネサス、今の業績でリストラやるって事は相当悲観的な将来予測持ってる🦆🍖
半導体製造、工場にウェハ投入してから製品顧客に届くまでの期間考えると半年〜1年後くらいの顧客需要がヤババババなことになってたりして。
パッと思いつくのは中国市場よなぁ…
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半導体業界で一般に何が機密に当たるのか意外と一般に知られてないポヨ？
他の製造業と共通する項目もあれば、半導体業界固有のものもあるかもしれないですが。
歩留まり、製造原価、製造TAT、Die sizeなどはニュースでよく耳にしますが、全て機密事項です。
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パナソニックやシャープがディスプレイ工場閉鎖していくのを見て。
21世紀初頭はソニーがFPD投資レースに出遅れてサムスンとの液晶合弁作って世間から散々叩かれてたのに、今期の決算でもテレビ含むET&Sのセグメントでしっかり利益出して事業継続できてるの、なんともわからないものポヨね…
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今回の経産省資料、パワポ190ページの超大作なので読むのに覚悟いるポヨ。
半導体関係の補正予算、令和4年度が4500億円、令和3年度が6170億円とここ2年間も大規模でしたが、令和5年度の予算案は1兆9867億円と桁が一つ増えてて驚きポヨ！
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80年代に総合電機で半導体の仕事していた大ベテランに昔の話聞いたら、5人くらいで製品開発して、テープアウト終わったら3人くらいで地方の工場行って歩留まり上がるまで泊まり込みだったエピソード聞いたことあるポヨ。
日本の半導体全盛期、エンジニアの守備範囲が全然違うよなと思ったり。
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このニュース、正式決定までは外に出しちゃダメな話を口の軽い政治家がリップサービスでお漏らししたヤバい話ポヨ。
今回はたまたまリーク源が明らかになったけど、似たような事例で機密漏れる事例は多分たくさんあって、これは氷山の一角🦆🍖
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ルネサス、良くも悪くも外資的になったポヨね。
91億豪ドルかけて半導体事業と別分野のAltium買収しながらリストラ同時に進める判断、母体となった日立、三菱、NEC出身者には出来ない🦆🍖
今の役員はほぼ外部出身ポヨ
中の人のモチベ的にはキツいと思う…
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NVIDIAの決算、Gross margin 74.0%は笑いが止まらないやろなぁ…
半導体業界、景気の良い時は紙幣印刷業かと思うレベルで儲かるけどこんな数字は初めて見たポヨ！
かと思えばキオクシアのように営業利益率-52%の会社もあり、今年は会社ごとの明暗がくっきり別れたポヨね。
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ラピダス、直近の報道で不安増してますが、JASMと比べるとこんな感じポヨ…
JASM
技術: 量産実績のあるTSMCプロセス
顧客: SONY, トヨタ
立地: 半導体製造インフラの整ってる熊本
ラピダス
技術: 量産実績のないIBMプロセス
顧客: これから探す(エッジAI狙い?)
立地: 半導体製造インフラの弱い北海道
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キオクシア、かなりまずい決算出てて過去のエルピーダ倒産時を彷彿とさせる嫌な雰囲気が出てますね…
個人的なメモとして、エルピーダが倒産した時の状況と今のキオクシアの状況をざっくり比較してみるポヨ。
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半導体業界、他の業界から見える以上に浮き沈み激しいので4月から新規参入される方は頭の片隅に入れておいてほしいポヨ。
覚悟してないと逆風きた時にこんなはずじゃ無かったとなるポヨ。
リストラの噂が出た時に偉い人に呼ばれるドキドキ感、ラクダは経験したく無かったポヨ…
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半導体の歩留まり、機密中の機密なので普通は表に出ないポヨ。(バレたら😇)
歩留まりが一定水準超えないと量産できない前提があって、
•高い数字がニュースになる
→供給不安に対するポジショントーク(1ロットでも達成すれば嘘ではない)
•低い数字がニュースになる
→品質問題起きてる可能性
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半導体市場、金額ベースでみるとAI Server市場が急伸してますが。
台数ベースでみると他の製品の方がはるかに多いので、規模感押さえとかないと製品需要予測見誤る🦆
スマホ: 12億台
PC: 2億5千万台
自動車: 8千万台
ゲーム機: PS5/Switchともに1500万台程
Server: 1千万台前半
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シャープ、デバイス全面撤退モードになってる…
21世紀になった頃は液晶&ソーラーパネル世界一、J-PHONE向けのカメラ付き携帯電話がヒット、付随してカメラモジュールやCCDの売り上げも伸ばし、NOR型フラッシュメモリで存在感を持っていたのに…
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半導体界隈お待ちかねのiPhone 15 Pro Maxの半導体部品の分解報告がiFixitから出たポヨ！
日系メーカーからはキオクシアのNANDがあるのみポヨ…
RFはQualcommやBroadcom、PMICはTIやSTMicroと欧米系が多い模様ポヨ。
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半導体工場と聞いてこういう風景のイメージ湧く人、100人に1人いれば上出来🦆🍖
余談ですが、ラクダは何も知らない頃、真冬に厚着のままクリーンウェア着て中入って暑さでえらい目にあった事があるポヨ。
体験するまでなんでみんな真冬にTシャツになるんだろうと不思議に思ってたポヨ。
AIで画像生成した、半導体に詳しく無い人が想像する工場イメージ、実際とはかけ離れてこんなふうに認知されてる🦆🍖
1枚目: ソニーのイメージセンサー工場。カメラの部品作ってるイメージ
2枚目: TSMCのイメージ。半導体ってよく分からないし、薬品使う怪しそうなイメージ。なんか環境に悪そう…
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単なる煽り記事かと思ったら、予想以上のトンデモだったポヨ。
「シンガポール、UAE(アラブ首長国連合)、欧州など第三国の企業に一旦販売して、そこから中国に迂回輸入されたかもしれない」
ってあり得ないポヨ。露光機、巨大さと精密さで輸送が難しく密輸厳しいポヨ。
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Samsungが半導体事業で苦境にあり、特にDRAMでSK hynixに追従受けてるというニュースですが、Samsungの潜在能力甘くみてはいけないポヨ。
ここ数年次世代技術にリソース注ぎ込んでいるので、これからどんどん新製品が出てくると予想されるポヨ。
いくつか紹介してくポヨ。
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ラグジュアリーホテルだけを抜き出した恣意的なポストに見えるポヨ。関西出身者的にスルーできないポヨ。
画像の28万円のところはリッツカールトン、18万円のところはホテルザミツイキョウト、5.6万のところはウェスティン都ホテル。
観光シーズン避ければ1万円以下のビジネスホテル普通にあるポヨ。
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半導体業界にありがちな5人チームの年齢構成
リーダー 50代半ば
プレイングマネージャータイプ
副リーダー 50代半ば
リーダーと同期入社
ベテラン 60代前半
部長の頼みで定年延長
若手 40前後
リーマンショック前の少し景気良い時に入社
新人 20代前半
半導体不足のニュース見てなんとなく入った
製造業、5人のチームと聞いて連想しがちな年齢構成
リーダー 40代半ば
プレイングマネージャータイプ
副リーダー 30代半ば
同業他社から転職してきた
ベテラン 50代
管理職やりたくなくて現場に残った
若手 20代後半
仕事こなせる現場の戦力
新人 20代前半
ベテランについて仕事覚えている
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車載半導体の面倒くささと採算性の悪さにちょいちょい言及してるけど、具体的にどう大変かは日清紡マイクロデバイスさんのAEC-Q100の解説読むとわかりやすい🦆🍖
これだけでも大変なのですが、これ以外にも車載対応他にも面倒なことがたくさんあるポヨ。
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半導体の技術や業界動向知ろうと思ったら、インフルエンサーの発言鵜呑みにするより、良い入門書読むのがいいと思うポヨ。
この本は🐪一押しの入門書ですが、現役の半導体エンジニアの方が書かれてて内容信頼でき、解説トピックの選択も絶妙ポヨ。
今と未来がわかる半導体
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半導体関連の評論、真っ当な主張されてる方とそうで無い方の判別が他業界の人にはつきにくいと思うポヨ。
現役業界人はしがらみあって現場の情報出せず、どうしても業界OBのポジショントークか畑違いの人の的外れな解説になりがちなので。
そんな中で情ポヨ氏は業界現役で発信してる貴重な方ポヨ。
謎の半導体エンジニア情ポヨ氏の新記事が東洋経済オンラインに追加されたポヨ！
今回はTSMCと台湾有事の俗論についての考察メインですが、自分の経験と照らし合わせても妥当な内容に思えるポヨ。
無料期間は明日6:00までなので早めにチェックするポヨ！
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大臣が機密を漏らした→日本政府は秘密を守れないという印象になって他の案件の交渉にもダメージあるわけで。
そこまで大きい話でなくても、JASM2期の発表を2月の開所式で正式発表で関係者が段取り進めてたなら、その準備を台無しにして無駄な仕事(報道対応とか)増やして迷惑かけてるポヨね。
このニュース、正式決定までは外に出しちゃダメな話を口の軽い政治家がリップサービスでお漏らししたヤバい話ポヨ。
今回はたまたまリーク源が明らかになったけど、似たような事例で機密漏れる事例は多分たくさんあって、これは氷山の一角🦆🍖
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サムスンの電子デバイス事業、年代ごとにこんな感じで立ち位置変わっていってるポヨ。
1980年代〜90年代前半
→キャッチアップの時代、DRAMに集中してPC市場に注力
90年代半ば〜2000年ごろ
→DRAM技術で日本企業に追いつき世界一に、東芝から技術供与受けたNANDも世界一に成長しメモリで覇権を取る
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この業界で一定期間働いてると、運の影響の大きさ実感するポヨ。
業界再編にしてもリストラにしても、本人の能力や成果と無関係に、何の事業担当かや勤務地の拠点次第で、優秀なのに割りを食う人もいれば大した事なくても生き延びてる人もいるポヨ。
自分は9割は運の良さで生存したと思ってるポヨ。
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TSMC熊本第二工場、2027年末量産開始の日程が重要ポヨ。
半導体の企画→設計→試作→評価→顧客採用→量産に要する期間考えたらすでに具体的な製品計画があることを意味するポヨ。
“トヨタが2020年代末に6nm世代の半導体を一定数必要とし、国内工場からの安定供給望んでいる” 構図が成り立つポヨね。
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理工系の人材のメンタリティは徐々に変化してる気はする🦆🍖
首都圏の20代くらいの理系、要領よくスマートに動くのが良い風潮出てて、泥臭く試行錯誤するのを避けてる感あるような。(Xでも地方工場勤務嫌がる風潮強いですし)
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個人的に、今回の報道で大事だと思ってるのは「大規模な」研究開発拠点を作る点ポヨ。
いわゆる「技術を盗む」だけの目的ならいつでも撤退できるようにオフィスビルのワンフロアに小さい拠点作るか日本のエンジニアを韓国に引き抜けば終わりポヨ。
補助金ありで拠点作れば簡単には撤退できないポヨ。
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話題のラピダスブース、海外からの来客が結構多くて意外な印象だったポヨ。工場建設始まったり、エンジニアを各地の研究機関に送ったり具体的な動きが進展するのに合わせて海外の関心も少しずつ高まってるポヨ？
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サムスン電子のイメージ、年代や業界によって印象大きく異なりそうポヨね。
50代のベテランから見ればお行儀悪いことしながら成り上がってきたイメージあるかもですが、30代以下の若手から見れば社会人になった時にはすでに世界的大企業だったり
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半導体工場と公害の話、デマで騒ぐ人見てふと思ったポヨ。
これまで会社がISO14001の監査受けたり、サステナビリティレポート毎年発行したりしてるの内心面倒くさいなと思ってたけど、身の潔白証明する証拠として意義があるんだなと。
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シャープといえば、ラクダの就活時はPanasonicや三菱電機と並んで電気電子系の就職人気上位だったけど最近はどうなんじゃろね？(ラクダは関西の工学部出身)
今年久しぶりに母校の研究室に顔出したら、最近はTSMC日本法人に新卒で入る学生さんがちょくちょくいるとのことで、時代の変化を感じるポヨ。
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半導体の歩留まりのニュース、機密情報なので話半分で考えた方が良いポヨ
量産中の製品の歩留まりのニュースが出たとして、その数字に下記の情報が含まれてる事まず無いポヨ
•週や月の平均なのか?
•最良のロットの値なのか?
•ワーストロットの値なのか?
情報ないと、恣意的な引用やり放題ポヨ
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署名記事文化、なんで新聞社にはないんじゃろうね？
半導体なら、
•福田昭氏: 安心と信頼の良記事
•YNGM先生: 詳しい分野と怨念こもってる記事の落差が…
•某F氏: デマ屋、良い子は見ちゃダメ
的な感じで、かなり良い目安になってありがたいのに。
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半導体業界の解説で
•競合に技術で遅れた
•コストが高く競争力なかった
的に断言して話される方多いですが。
どの要素技術が他社より優れていて、どこが他社より劣っててなぜ売り上げに影響出たとか、コストか高いとは何%なのか(5%と50%では意味が変わる)まで説明できる人はあまり見ないポヨね。
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サムスン電子が横浜に後工程の研究開発拠点作る件、世間一般の反応下記のどちらかが多くて両極端ポヨね。
•商売敵のサムスンに200億も補助出すな、技術取られるだけ
•日本の技術はサムスンに全面的に遅れているので来てもらえるだけありがたい
冷静に状況分析しても一般ウケしないの🦆🍖
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PwCの政治学が専門の方が書いた半導体の地政学リスク記事を見つけたポヨ。
この手の記事にありがちな怪しいソースを元にした議論でなく半導体業界人目線でも妥当な公開ソースを元に評論されてるポヨ。
技術系のバックグランドの人が書く文章と雰囲気違うのは面白いポヨね。
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余談ですが、技術入手目的と思われる中国メーカーの日本法人は法人登記見ると小さいレンタルオフィス使ってたりするポヨ。
ラクダ、過去に一度中国系メーカーからオファーもらって冷やかし半分で話聞きに行った経験あるポヨ。年俸提示額は異様に高かったですが明らかにハイリスク案件に見えたポヨ。
個人的に、今回の報道で大事だと思ってるのは「大規模な」研究開発拠点を作る点ポヨ。
いわゆる「技術を盗む」だけの目的ならいつでも撤退できるようにオフィスビルのワンフロアに小さい拠点作るか日本のエンジニアを韓国に引き抜けば終わりポヨ。
補助金ありで拠点作れば簡単には撤退できないポヨ。
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車載半導体の面倒くさいところ3
•数が出ない。スマホだとiPhoneで年間2億台、国内メーカーでも数百万台。
自動車世界一のトヨタでも年間1千万台、一車種だと数万台〜数十万台なので出荷数の桁がいくつか違う。
•製品不具合時の対応が大変。万一人命に関わる不良出ると賠償問題で会社がヤバい。
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🐪が情ポヨ氏の発信を推す理由、別に妄信してる訳ではなく、
•過去のポスト拝見して、製造関係の知見豊富な経歴のベテランに見える
•🐪自身、半導体工場に出入りしていた時期がある
•自身の経験や同業者の友人から聞く業界情勢と情ポヨ氏の発信の整合がとれる
ので信頼できると判断してるポヨ。
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半導体株売買してる人の参考にされてそうな楽天証券の記事ですが、一見詳しいように見えて気になる点が割と見つかるポヨ。
HBMはDDR5ベースのDRAMではないし、IF部のロジックDieはメモリ部のDieの上に積層するのではなく、IF部のロジックDieの上にメモリ部を積層するポヨ。
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中国の半導体工場の建設状況としては、先月のTrendForceのニュースがまとまってる🦆🍖
現時点で44の工場が稼働しており、22の工場が建設中、10の工場が計画中とのこと。
全部稼働した時の需給、まずい事になりそうではある…
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半導体業界で機密とされている情報、歩留まり以外にもや顧客採用情報、使用してる製造装置や部材など多岐にわたるポヨ。
ASMLのEUV露光機みたいに、導入がニュースになることの方が例外🦆
業界関係者なら、社内の研修でも機密情報については厳密に扱うので、出るはずのない情報見ると警戒するポヨ。
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ここ数日で一気にフォロワーさんが増えたので、ラクダが何者か自己紹介ポヨ。
半導体業界で働いてる技術動向に興味があるオタクポヨ。コロナ前はバックパッカーやってたので海外メーカーの動きも関心あるポヨ。
Xで半導体界隈が盛り上がってて楽しそうだったので6月くらいにアカウント作ったポヨ。
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就活時に人気高かった電機メーカー、学内推薦→倍率高い選考で絞られてるだけあって、基礎学力高い人が集まってたとは思うのですが。
集まる人の気質はどうしても保守的で冒険しないタイプが増えがちだよなと当時から感じていたポヨ。
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スケーリング則で知られるIBMの研究者、デナード氏が亡くなられていた模様。
2013年に京都賞受賞での来日公演ポスターをたまたま京都市内で見かけて、半導体業界って理論体系構築した時代の有名人がまだ存命で直接会えるんだと驚いたのを今でも覚えてるポヨ。
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具体的には、パナソニック、シャープ、三洋(就活時に存在してたことで世代バレそうw)、三菱電機(本社関東だが関西に拠点多数)なんかの関西地盤の大手。
ただ主な志望動機が「業界大手の◯◯社でXXを作りたい！」とかの積極的な理由でなく、地元関西で安定してそうな大手がいいという保守的な感じで。
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16年ぶりに九州の半導体製造が1兆円超えたニュースが数日前に出てたポヨ。
元ネタの統計は経産省の九州経済産業局から入手可能ポヨ。ここまで来るのに16年、長かったポヨね…
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Samsungが自社グループ内でいろんな部品を内製できる状況、2000年ごろのガラケー全盛期の日系電機メーカーと状況似てるポヨ。
自社製部品使うか、自社製部品より特性良い他社製品使うかのジレンマのエピソード、昔ガラケーに関わっていたベテランエンジニアに聞いた事あるポヨ。
Samsung、半導体もディスプレイもバッテリーも受動素子も自社グループで作れるんですが、スマホのハード設計者から見たら自社製部品使うか他社から買うか悩みどころだと思うポヨ。
経営的には自社部品の消費量増やしたいとこですがエンジニア的にはメーカーこだわらず特性良い部品選びたいわけで。
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Samsungの投資金額の話、競合他社より多いかどうか比較するなら、金額をブレイクダウンしないと無意味ポヨ。
Samsungのある年の半導体のシェアがこんな感じだったとするポヨ。
先端ロジックファウンドリのシェアが20%
DRAMのシェアが40%
NANDのシェアが40%
イメージセンサーのシェアが20%
(続く)
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車載半導体の面倒くさいところ2
•車載半導体の顧客から工場監査が定期的に入るので対応に工数がかかる
•要求水準高いのに同等仕様の一般向けに比べてあまり高く売れない。ゲーム用のGPUとAI向けGPUみたいな価格差はつけられない
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情ポヨ氏の今回の東洋経済連載記事、一般読者のインパクトは過去ネタに比べて弱い気がしますが、半導体業界の人が見たらメチャクチャ攻めてるなと思うはずポヨ。
大昔の180nmプロセスで、実際に工場で使われてるものとは差異があるとはいえ、製造工程全部載ってるので…
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日経新聞より、車載半導体の平均在庫回転日数が増えてるというニュースポヨ。
昨日チェックしたスマホ市場は大きな落ち込み無さそうだったけど、車載市場の変調は気になるところ…
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ルネサスに限らず、車載や組み込み向けの需要が怪しい的な話はTIやSTMicroの決算でも触れられてるポヨね。
時間ある時に調べてみたいような。
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半導体に関する評論で事実と異なる俗論がばら撒かれても、現役業界人が反論すると=情報漏洩になってアウトなんよね…
一昔前の半導体暗黒時代は日本の半導体産業が衰退した理由等でヒドイ評論多かったポヨ。
こういう言いたくても言えないことを代弁してくれる方は現役業界人から支持得るポヨね。
半導体関連の評論、真っ当な主張されてる方とそうで無い方の判別が他業界の人にはつきにくいと思うポヨ。
現役業界人はしがらみあって現場の情報出せず、どうしても業界OBのポジショントークか畑違いの人の的外れな解説になりがちなので。
そんな中で情ポヨ氏は業界現役で発信してる貴重な方ポヨ。
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キオクシア、来年以降の業績回復の逆転の秘策あるとしたらナノインプリントとかの飛び道具より次世代の218層NANDからYMTC以外の競合他社に先駆けて採用するCBAじゃないかと妄想してるポヨ。
CBAはCMOS directly Bonded to Arrayの略で、メモリセルのウェハと周辺回路のウェハを貼り合わせる手法ポヨ。
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半導体なにそれ派の人の反応、技術職だと気づきにくいポヨね。
高校以降ずっと理系の環境いると、友人も大抵エンジニアで業界違っても半導体使う人がマジョリティになりがちポヨ。
だけど帰省で地元戻ると、親戚や市役所、信用金庫勤務の文系キャリアの友人と会って感覚のズレに気づくこと多いポヨ。
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米国の半導体工場建設、建設関係に問題多く予定通りに行かなさそうな気配濃厚ポヨね。
北米、建設業に限らず飲食や小売といった分野もこのクオリティでこの価格⁉︎と悪い意味で衝撃受けることが多いので驚きはしないポヨが…
比較すると東アジアの労働者はマジ優秀ポヨ！
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日経新聞のシャープ堺工場停止の記事、昨日の速報に加えて「ソニーグループの半導体工場へ出向」の記述が入ったポヨね。
液晶工場と半導体工場、運営ノウハウ共通する部分多いと思いますが、雇用維持とはいえ関西からソニーの工場が集まる九州への出向は厳しい人もいそう…
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半導体業界と一言で言っても、プロセッサからメモリ、センサー、アナログ、パワーと分野は広いし、基礎研究から設計、製造、量産、販売と領域違えば詳しい範囲も異なって当然だと思いますが。
専門違っても一目でわかるレベルのツッコミどころが多いと、野暮だと思ってもなかなかスルーしにくいポヨ…
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昨今のAI半導体ブームに関しては、業界内の人間として多少の違和感あって(技術トレンドや需給への影響大きいのは理解した上で)
2-3年前に自動車エンジニアが感じてたであろうEVブームに対する違和感もこんな感じだったんだろうなぁと勝手に共感してるポヨ。
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ラクダも日本人技術者で標準化バリバリやってる方を存じていますが、各国のエースエンジニア相手に英語で喧嘩したり宥めすかしたりと半端ない方ポヨ。
この手の標準化会議、欧米で開催される事多く、日本から長時間かけて出張して時差ボケあるアウェー環境の中でバトルしてるのマジすごいと思うポヨ。
半導体の設計者、これらの標準化団体にお世話になったり、参加メンバー間でバチバチやった経験ある方もいる🦆🍖
この手の標準化団体に人員送るの、余裕あるとこじゃないと厳しいポヨね。
標準化しようとする技術に明るくて、語学力あって、交渉スキルある人材を長期間送り出す必要あるわけで。
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サムスンの巨額投資、現在進行形で工場作ってる平沢(ピョンテク)だけでもかなりの規模ポヨ。
日本最大のキオクシア四日市工場と比べるとこんな感じポヨ。
これに加えて、龍仁にも敷地確保してるポヨ。
報道によると
平沢: 290万m2
龍仁: 710万m2
とのことで、さらにデカい工場立てる予定ポヨ！
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2010年代の「日本の半導体はオワコン」的な雰囲気覚えてる身としては、今の産業振興ムードは普通に嬉しいんですよね。
システムや設計寄りの助成案件自体はもっとあってもいいよなとは思わなくもないですが。
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週末ニセコに行ってたのですが、メディアで話題になってる内容、事実もあれば話盛ってるなと思う部分もあり、実際に経験するの大事だと思ったポヨ。
例えば、雪山のパウダースノーが素晴らしいのとか海外からの観光客多いのは事実で、リフトで横になった人には英語で話しかけられたりしたポヨ(n=2)
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半導体業界の現場の雰囲気、世間にあまり知られて無い🦆
🐪がSIerで働いてる友人に定年まで開発やってるエンジニア普通にいるよ的な話したら「そんな会社存在するの？」と驚かれた経験あり。
30代半ばくらいで管理業務メインになって現場離れるイメージあったとか。
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楽天証券今中氏、HBMはDDR5積層ではない定期ポヨ。そろそろ誰か指摘してあげたほうが…
「DRAM本体の周辺回路にロジック回路を実装」の言い回しも意味不明ポヨ。
50年前の最初期のDRAMからずっとロジック回路入ってるポヨ…
#スルースキルが足りないポヨ
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それにしても今のルネサス、日立系の拠点の多さ目立つポヨね。
◼︎ 日立系
前工程: 那珂、高崎、甲府
後工程: 米沢
設計拠点: 小平
◼︎ NEC系
前工程: 熊本川尻
後工程: 熊本錦、大分
◼︎ 三菱系
前工程: 西条
書き出してみると、東日本、九州、四国の地域で棲み分けしてるようにも見えるポヨ。
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昨日話題になった、政府の半導体支援がGDP比で多すぎるとする財政制度等審議会の資料これポヨね。
比較対象、米独仏は良いとして、半導体生産基盤がほぼない英入れてるのと、中国、韓国、台湾、シンガポール入ってないのは恣意的と言われても仕方ないような。
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ラクダが何度か取り上げてますが、半導体株やってる人の間で、「HBMはDDR5を積層したもの」という謎の言説が出てる件
最初は楽天証券のアナリストの人が適当言っててその影響かなと思ってたんですが、元DRAMエンジニアのYNGM先生がネタ元の可能性発見してしまったポヨ…
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もう一つが、国際宇宙ステーション向けのストレージにキオクシア製品が採用されたニュースポヨ。
半導体を宇宙で使用するの、信頼性評価の面倒臭さに定評のある車載向けより更に面倒な気しかしなくて大変そうポヨ…
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世界最大の半導体回路設計の学会、ISSCC始まったポヨ！
CPU、モバイルSoC、メモリといった製品概要の発表から、ADCや高速IFといった個別の要素技術まで扱うテーマ幅広いので要注目ポヨ。
昨今の円安と北米の物価高で日本からの参加ハードル上がってるのは辛いところ…
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メーカーフェアの半導体関連だと、自作真空装置やCVD装置作ってる強者がいたポヨ。しかもまだ大学生と言うことで、将来性抜群ポヨね。
このポスト見てる業界関係者、優秀な人材リクルーティングチャンス🦆🍖
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最後にサムスン電子の個人的な見解ポヨ。
•好きか嫌いかでいえば嫌いなメーカー(日本企業の競合的な意味で)
•会社の実力や研究開発のレベルは非常に高いと思ってる(ちょいちょい論文読んでます)
•今回の横浜への拠点開設はポジティブな評価(エンジニアの雇用や日本で先端技術開発できる面で)
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運が悪い時はとことん悪いこと起きるもので、2012年にエルピーダ倒産した時は経産省の幹部のインサイダーに加えて、提携交渉中のMicronのCEOが飛行機事故で墜落死する悲劇も起きてるポヨ。
島耕作でもこんな展開起きないポヨ。編集者に書き直し命じられるレベルポヨ…
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東洋経済の半導体特集読んだポヨ。
NVIDIAやラピダスと言った話題の企業や、中国•インドの情勢まで幅広く取り上げてるポヨ。
半導体情勢に詳しい人には既知の内容も多いかもですが、九州の半導体人材育成の取り組みなど、ラクダも初めて知る話も多く読みごたえあるポヨ！
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それにしても、定期的に特許書いてるエンジニアの人だと所属と本名わかった時点で特許からどんな業務やってるか丸わかりポヨね。
何年か前にラクダが中国メーカーからスカウト来た時は、リクルーターの人に「特許情報から現役で活動してるエンジニアを探して声かけてる」的な話を聞いたポヨ。
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ラクダ、半導体産業への政府支援の動向ちょっと気にしてるのですが、理由はこれまでいろいろ経験してきたので、最近の大盤振る舞いは話がうますぎて逆に怖いと思ってるからポヨ。
某マンガでカレーを食べる話みたいなオチだけは避けたいなと思ってるので、現行の方針が続くことを願ってるポヨ。
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東芝未来科学館行ってふと思ったんですが。
半導体ネタを扱った博物館、上野の科学博物館やニコンミュージアムなどいくつかあるけど、半導体をメインで扱った博物館、日本にはないような。
国立半導体博物館的な施設できないものですかね？
まずは人口の多い関東か企業進出さかんな熊本あたりに！
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半導体工場、公害起こさないように細心の注意払ってるし情報の透明性も非常に高いポヨ。
日本最大規模の四日市工場を運営しているキオクシアの例だけと、毎年詳細なサステナビリティレポートを公表してるし、第三者機関の監査も受けてるポヨ。
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キオクシア、第二四半期決算来たポヨね。
メモリ市況、最悪機脱して改善傾向であるのは確かポヨ。
が、他のメーカーよりも利益率悪かったり(工場共同運営のWDはNAAND事業の営業利益率-10%、キオクシアは-42%)、ビット成長率がマイナスというのはなかなか厳しい結果ポヨ…
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SK hynixがHBMをキオクシアの工場で生産するプランがあるという噂ポヨ。
DRAM製造フローと3D NANDの製造フロー差異が大きいのでそのまま四日市や北上で作るのは難しい
↓
具体的に話が進むならクリーンルームの空きスペースにライン新設
という流れになると想定されますがどうなるか…
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あと、世界には半導体に興味あっても自国に産業がなくて半導体の仕事に就けない人もいるポヨね。
去年のVLSIでチリから来てた青年が、半導体のオープンソース化で、南米でも半導体開発ができるようになった的な事言ってたのが印象的で。
なんだかんだで日本はまだ恵まれてる方だも思うポヨ。
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産業政策の是非、破産したエルピーダや暗黒期のルネサス、進行形のキオクシアにJDI、苦境の理由はみんな違うポヨ。
計画進む半導体新工場、JASMとラピダス、JSMCで大義名分も採算性に対する業界内の評価もみんな違うポヨ。
個人の感想は自由だと思うけど、評論家の雑な仕事は気になるポヨ。
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12年前の2月27日はエルピーダメモリが会社更生法申請して倒産した日ポヨ。
今では検索しても競走馬のニュースが先に出て年月の経過を感じるポヨ。
当時の半導体関連の評論だいぶ酷く、装置を並べれば誰でも作れるようになったから競争力失ったとか適当な記事多くてそんな訳ねーだろと思ったポヨ。
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ルネサス甲府再稼働の記事、露光機が写真に写ってるポヨ。
パッと見た感じ、CanonのKrFポヨ？
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キオクシアの決算ニュース、メディアごとに見出し違うの興味深いポヨね。
朝日等の一般誌は通期赤字額が過去最大というのを見出しにしてて、日経は直近の黒字化を強調。
半導体界隈的にはメモリ不況で大赤字なのは既知なので黒字化のインパクトが大きいけど一般には通期大赤字の方が刺さる見出し🦆🍖
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なんだかんだ言っても、日本に半導体の仕事があるってことに感謝なんですよね。
考え方が保守的と思われるかもですが、過去のリストラに怯える日々を思うと雇用が安定してるだけでありがたいポヨ。
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半導体の好景気が続くスーパーサイクルの話が囁かれ出したみたいですが。
世間から持ち上げられる→不景気に突入する展開を何度か味わった身としては、楽観的すぎるシナリオ聞くと逆にヒヤヒヤするんですよね。
都合の良いなろう小説や架空戦記の大勝利シナリオみたいで…
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というわけで、ざっくりとした考察の結果だと、
AI向けGPU
↓
ウェハ投入枚数から推測すると、GPUの単価メチャクチャ高価そう。NVIDIAの殿様商売ぶりエグすぎ
HBM
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通常のDRAMの数倍の高単価で売れて、数も出る。当面はDRAM製造してるメーカーのドル箱確定。需要逼迫までは行かなさそう。
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ここ1,2ヶ月の半導体ニュース、サムスン周りのお漏らしが妙に多いのが気になってるポヨ。
HBMの顧客認定状況、設計チームの引き抜きの噂、GAAの3nmの歩留まり情報など。
どれも外部にでちゃいけない情報なので流出の経緯を想像していろいろ考えちゃうポヨ。
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謎の半導体エンジニア情ポヨ氏の新記事が東洋経済オンラインに追加されたポヨ！
今回はTSMCと台湾有事の俗論についての考察メインですが、自分の経験と照らし合わせても妥当な内容に思えるポヨ。
無料期間は明日6:00までなので早めにチェックするポヨ！
【｢TSMC熊本進出｣を台湾有事ばかりで語る人たちへ】 TSMC海外進出は経済合理性が主因と理解すべし #東洋経済オンライン
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