MJ｜高配当株分析官
@motohake
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国内高配当株の銘柄分析を不定期に実施。投資スタイルは高配当株+インデックス投資。高配当株は決算情報と長期業績を紐解き、配当利回りベースの底値を取る方針です。土日は家族垢になります。
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いつかは揃えたい優待銘柄フルコースMJ版
①楽天→モバイル1年無料（別SIM）
②イオン→3%還元
③良品計画→7%割引券
④すかいらーく→2000円券×2
⑤クリエイトレストラン→2000円券×2
⑥JINS→9000円券
⑦スタジオアリス→無料撮影
⑧日本駐車場開発→1000株で平日無料宿泊
⑨U-NEXT→90日無料
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こどもが産まれたらタカラトミーの株を1単元買うんだ。3歳になる頃、Amazonも楽天も追いつけない世界最安の割引券に進化するぞ！
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2年前───
父「アシックスいいと思うぞ」
私「ハイハイ」
3ヶ月前──
父「アシックス買ったか？」
私「買ってないよ」←株価知らない
父「しょうがねーな、ヨネックスもいいぞ」
私「ハイハイ」
最近──
フォロワーさん「アシックス株価10倍ですよ」
私「えっ」
→ヨネックス見る
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せっかくの暴落チャンスです。
この機会に狙いたい優待株ってありますか？😁
私は楽天グループです。
楽天モバイル1年無料がほしい…！
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株を始めた時に勘違いしていたこと。
「株を買うと企業にお金が入る」
企業にお金が入るのは、株式を発行したときだけ。あとはただ転売されているだけ。
そう、株式市場は巨大な転売マーケットなのだ。転売って聞くと印象が悪くなるけど。
じゃあ株式購入は企業応援になるのか？って話なんだけど…
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さて冷静に底値ハンターとして戦略を立てます。まずチャンスに最初に達しそうなのはこの２銘柄。
✅東京海上
現在 3312円 3.65%
目標 3000円 4.03%
5/19の期末決算で増配発表して以降の最高利回りは8/3時点。ひとまずここが当面の目標となる。
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内需株ってなんだろう？と調べてみたところ、「日経平均内需株50指数」が出てきまして何となくイメージつかめました。
構成銘柄は以下の通り。
🔨建設
1721コムシス
1801大成建設
1803清水建設
1808長谷工コーポレーション
1925大和ハウス
🍙食品
2269明治
2282日本ハム
🧱窯業
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三菱HCCや東京海上などの王道株がこれだけ下がってくると、
「今までの高騰は幻だったんじゃ…？」
という考えが頭をかすめます。
今までの高騰、本当に過去に経験がないくらいの上げだった印象なので余計に。
すると、
今なら配当何年分の含み益なんだ？
売って底で買い直した方がいい？
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配当利回り4%以上の注目銘柄リスト。
利回り高い順です。
5.46 LIXIL
5.41 ミラースホールディングス
5.24 グランディハウス
5.12 キャリアリンク
5.08 菱洋エレクトロ
4.97 AREホールディングス
4.95 ネツレン
4.81 ニチモウ
4.67 日本製鉄
4.66 セイノーホールディングス
4.61 住友精化
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ピジョンお前まさか…1400円割ろうとしてるのか…？よせっ‼︎そんなことしたら…利回り5.84%になっちまうんだぞ…!?
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大幅下落のコマツ(6301)について色々調べてみましたが、どうにも配当方針が気になる所でした。
○3416円 4.22% 優待あり(300株)
ここ3年の配当利回りを見ると、最大利回りは4.5%前後です。
4.5%なら3200円ですね。建設業界で世界2位という実績も魅力です。
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でも四季報見る限り、住友化学は25年度からイケるっぽいんですよ。
先日、四季報コメントがあおぞら減配を示唆していたことからちゃんと見るようにしました。
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最近になってNISAにはない特定口座の強みを感じている。ミスった時に撤退したら損益通算できるのは素晴らしい…。
そう考えるとやっぱりNISAは投資信託かー。
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全面高…と見せかけてJ-REITが下がってることを見逃してはいけない。要チェック。虎視眈々とJ-REIT狙っています。
この3銘柄、分配金が年4回な上、それぞれ分配月が異なります。つまり全部揃えれば毎月分配金が出るようになります。
直近狙うは12月末の価格。コロナ禍レベルを狙うなら1700円以下。
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NTTがどんどん値下がりしていく。
こういう時、話題ばかり追って現状精査をしないままになりがちなので、今回はちゃんと再評価してみることに。
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TOYO TIREもなかなかの落ちっぷり
配当利回り5.63%
引用ポストの過去三年の最大配当利回りを要チェック🫡
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あおぞら銀行の下期無配が話題ですが、単純に「個別株怖い」で片付けてしまわず、銘柄選定条件を振り返って糧にしたいところ。
魅力は年4回配当と5%近い利回り。
しかし一方でスクリーニングでは
・売上とEPSのカーブ不一致
・営業CF赤字あり
・過去減配履歴あり
・前年で配当性向200%
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INPEXもTOYO TIREもすでにいくばくか持ってるだけにいいポイントで入っても今日新しく買う人には敵わないんだよね。悲しみが溢れる…🥹
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今日のNTTもそうなんですけど、大概にして前場10時くらいと後場13時くらいを比較して下がってれば、引け買いで良い価格で取れる、というマイアノマリーがあります。
…なんで思い出せなかったんだろう😇
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みんな思い出すんだ…
インデックスの期待年利回り3-4%
配当利回りも3-4%が妥当
それがいま配当利回り5-6%ゴロゴロきてるんだぞ。株価の下落なんてほっといて、優良銘柄の監視を強めるんだ。
心折れて放置してる場合じゃないぜ！
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コカコーラにしろ、ブリティッシュアメリカンタバコにしろ、また下落に下落が重なっています。
ここで流石に止まるだろう…と思ったところに、狙ったようにバッドニュースがやってきて…というのが、なぜか起こります。
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JTこれだけ上がってると買いたくないけど、タバコ苦手なので買いません…！ビジネスに賛同できない企業には出資しちゃダメっ…！！！😭😭😭
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「配当キング」というアプリが話題です。早速試してみました。
いやまっじで最高。
元デザイナーのワイ、太鼓判。
ウェブデザイン、アプリデザインは本職じゃないけど、デザインの優秀さはマジでわかる。
UI/UXともに良いじゃなイカ🦑
✅良いところ
①特定と新旧NISAの通算利回りが！
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アッパーマス層に到達しました💪
次は目指せ準富裕層！
よく運用資産1000万から加速を感じる…という話を聞くので、次のステージまではもっと早いスピードで到達できる可能性もある…？期待したい😄✨
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【私事のご報告】
第二子を妊娠しました🤰
安定期に入り、ようやくご報告できます。以前より妻の体調不良をお伝えしてきましたが、実はつわりがめちゃくちゃ重くて…（第一子の比にならないレベルでした）
いま徐々に症状は落ち着いてきましたが、完全回復まではまだ時間を要しそうです。
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東京メトロの陰でZOFFも新規上場だって。インターメスティックなんて名前だから分からなかったよ。プライムだからどんな銘柄かなと見てみたらさ、ZOFFでびっくり。
発行価格は未定。
配当性向は30-35%。
CAGR36％もいいねぇ。
ただJINSに対抗して優待つけて欲しかったなぁ…。
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NTTの分析ポスト、好評で何よりです。
一方で高値掴みしてて泣きそうな人もいると思う。なので私の掴みっぷりをみて少しでも心を癒してください。
もちろん売らないし買ったことに後悔なんて1mmもないからね、一緒に踏ん張るよ。
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備忘録！
下落中の要チェック銘柄。
✅ネツレン
962円 4.99% 優待あり
再度下がってきた。
✅ARE
1849円 4.87% 優待なし
利回り過去最高レベル近く。
上場以来非減配。
✅ヤマハ発動機
3718円 3.9% 優待あり
先日の下落からさらに下へ。
✅キリンHD
1995円 3.46% 優待あり
同上。上場以来非減配。
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皆さんに挙げて頂いた銘柄、8/5利回りまとめ（全部書ききれず🙇）
6.13% 石原産業
6.10% リョーサン菱洋HD
5.85% オプティマスG
5.62% JT
5.58% TOYO TIRE
5.56% 竹内制作所
5.54% いすゞ
5.48% 双日
5.48% MS&AD
5.43% ホンダ
5.13% 東ソー
4.95% モリト
4.92% 三菱UFJ FG
4.87% 東陽テクニカ
4.83%
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【連続増配株17選】
連続5期以上の銘柄を一覧化！
✅私のポートフォリオ採用銘柄から
✅4/7時点の配当利回り
✅連続増配年数
✅配当性向方針
✅配当下限・非減配宣言も網羅
更なる詳細情報はリプ欄のブログへ👍
ブログでは各社の資料から配当方針部分を抜粋して一覧化しています。
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◆全国保証(7164)の利回り＆ビジネスモデル資料紹介
中期経営計画上で配当方針を以下の通り明示しており、長期保有を目的とした投資家に人気の銘柄です。
<配当利回り>
・今年度：170円(3.54%)
・2025年：243円(5.06%)
※カッコ内は4800円ベースでの配当利回り
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このたびフォロワー様が10000人を超えました。ハロウィンの夜でした🎃
これもひとえにみなさんのおかげです。心より御礼申し上げます✨
改めて申し上げると、普段は株、週末+休暇は家族ポスト中心に楽しんでいきたいアカウントです💪✨
今後ともよろしくお願いします🥹
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熊本のTSMC関連銘柄を探していたところ、こんな資料を発見。
九州経済産業局が「九州半導体人材育成コンソーシアム」を開催しており、その第四回目（今年2/27)資料から引用です。
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備忘録！
本日チェックしておきたい下落中の銘柄。
🟢キリンHD
久々の2000円割れ。
1949年の上場以来、非減配。
1997.5円、3.45% 優待あり
🟢ミラースHD
先日の売値より下へ。
25年の更なる増配予定公表済み。
448円、5.35%
🟢ヤマハ発動機
好決算も下落。
3953円、3.76% 優待あり
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【本日の結果】
すごくストレスを感じています🥺
買えば2番底がきて原資枯渇な気もするし、買わなければ上がって機会損失な気もするし。なので少し買うのですが、検証不十分な気がしていて…
そんなストレスを抱えている同士がいたらぜひご意見を！仲間と語って発散したいー！
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アステラス製薬の下落が話題です。
4/27の増配発表後の底値は
8/4の1991円、3.51%です。
なのでもう底は抜けています。
利回りで言えば過去最高クラスに。
となると次に目指すのは…
増配前の3/30の1832.5円あたり？🤔
配当利回りは3.81%。
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ヤマハ発動機が大きく落ち、
利回り3.67%
しかし過去1年を振り返れば
4％超えが2回ある
既存ホルダーなら押し目
新規の私はまだまだ待ち⛰️
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今日の下落で注目している、高配当株チェックリスト（一部高配当と呼べないけど）
9733ナガセ 5.26%
6919ケル 5.17%
7433伯東 5.17%
6070キャリアリンク 4.98%
9076セイノー 4.82%
9698クレオ 4.74%
9856ケーユー 4.58%
9986蔵王産業 3.96%
8584ジャックス 3.88%
8098稲畑産業
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確定申告の時期がやってきます。
投資家一年生のころに悩んだのが外国税額控除のやり方。
ということで、SBI証券で外国株をやっている方、こちらバッチリ説明の毎年好評を博してる記事です。
ぜひブックマークを😉
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2768 双日
大手商社第7位（純利益ベース）
4期連続増配
累進配当宣言
配当利回り4.62%
配当性向29.6%
PER6.42
PBR0.73
＜還元方針＞
前期まで配当性向30%方針
今期よりDOE4.5%方針へ更新
＜減配履歴＞
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NTT、KDDIを損切りしようか迷うポストが散見されますが、長期投資ならそれは早計かもしれません。
本決算まで残り1ヶ月。まず増配でしょうし、本決算前にも増配への思惑で上がっていく可能性も。
んなこと言ったって不安なんだよう！と言う方は過去の4月前後のチャートを用意したから見てくれよな🥹
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東京メトロが新規上場。
株価1100円予定
配当40円
利回り3.63%
ただし一過性の特別損失最大60億を踏まえての配当。ということはそれをなくすと…
配当44.5円
利回り4.04%
実質4%銘柄かな？
9023 東京地下鉄(東京メトロ)新規上場🚃💨
○25.3期の1株配当は40円予想
○配当方針は「配当性向40%以上+継続的かつ安定的な配当」
○株主優待制度アリ
◆概要(cf.1枚目)
✅東京メトロは首都圏で地下鉄事業などを運営
✅上場市場 東証プライム
✅上場日 10月23日
✅想定発行価格 1,100円
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ベライゾンの利回りが8.3%に。
株価は31.5ドル。
既にコロナショック時の底値を突き抜けて2010年以来の価格に。
連続増配株だから、配当利回りで言えばもっと昔の価格ですよね。一体何年前まで落ちているんだろう…。
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8593 三菱HCキャピタル
今までにあげたリース各社と違い、実は上場以来連続増配ではないのだ。現在26期連続増配。
もはや26年も増配していたら上場以来とか関係ないけどね。減配いつの話だっていう。
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米国株、高配当株としてはめちゃくちゃ買いたい場面が来てますよね🥹
コカコーラが3%超え
SPYDが5%超え
アルトリアが9%超え
QYLDは11%超え
日本株より相当良い…🤤
ただ米国株は「ここが底値！」と思って買ってもさらに下値をつけられたことが何度もあります🤣
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配当3.75%以上の高配当株をピック。
上半期に株価上昇してるものの、いまだ3.75%以上の著名な銘柄ってどれくらいあるのかな？と🤔
4.19% 日本曹達
4.08% 日本ケアサプライ
4.08% 日本製鉄
3.92% SRAホールディングス
3.91% 武田薬品
3.90% 積水ハウス
3.76% 日本特殊陶業
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本日は9月の権利確定日！
対象の高配当株銘柄をいくつかピック。
🟢は優待銘柄です。
…って全部優待あった🤣
4.82% キャリアリンク 🟢
4.22% 住友精化 🟢
4.03% 日本製鉄 🟢
3.88% ステップ 🟢
3.79% アサンテ 🟢
3.72% 稲畑産業 🟢
3.57% 新東工業 🟢
3.26% 新日本空調 🟢
3.25% オリックス 🟢
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逆に考えるんだ。
住友化学がこのまま株価が0に近づいていくとする。行けば行くほど1円上がった時の上昇率はあがるんだ…！
と思ったけど、さすがに残ってるホルダーが猛者すぎてPTS全然下がらない。
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下落中の注目銘柄！
文中の底値表記は終値ベースです。
🟢クミアイ化学工業
1,044円 4.02% 優待なし
押し目きたかな？
🟢キャリアリンク
2,410円 4.98% 優待あり
前回底値は2,344円
🟢ワールドHD
2,355円 4.43% 優待なし
前回底値は2,339円。底値更新いくかな？
🟢MonotaRO
1612.5円 not高配当株
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NTT信用買いしてる人が危ないって聞くけど、信用買いしたことないから分からない。上がるまで待ってればいい訳ではないのか…？ある日急に駆逐されるのかな？
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8425 みずほリース
リース系はどこもすごい。こちらも2004年の上場以来連続増配。20年ですって。でもここも芙蓉と同じくそれをアピらない。
リース業界ではアピることは恥になっている可能性すらある。連続増配が当たり前すぎて。
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5911 横河ブリッジHDが大幅安。
ですが前回反発した2600ラインと同じくらい。利回りは4.2%に。
累進配当なので減配リスクは気にしなくて良い銘柄。増配できるかの利益成長が鍵。
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ステップ(9795)の銘柄分析②
年初来安値を更新したばかりの同銘柄ですが、
・9期連続増配
・記念配当除けば2006年以来連続増配（05年以前はデータ不足で判明せず）
・売上高は上場以来たった2020年を除き連続増収
・配当利回り4%、優待は保有年数で進化
という優良銘柄です。
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NTT150円割れが見えてきてしまったのでここ3年のmax利回りをお伝えすると3.9%ほどであり、今の株価に換算すると133円です。
4
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3166 OCHIホールディングス
株価下げ止まらず、利回り3.75%が見えてきた。連続増配株。福岡拠点でTSMCの恩恵が出てくるのではと推測中。
1
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もうすぐ私(夫)の誕生日なのですが、妻から何が欲しい？と聞かれて株以外思いつきません🥹
何か夫向けに良いモノありますか？
こういうの贈る側なら激強の自認あるんですが、贈られる側になるととんとポンコツです。
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タカラトミーの株主優待フル活用😄
これだけ頼んで約6000円💪✨
3年保有で40%OFF優待になります。Amazonだと大体30%OFFなので、3年目にしてようやく実利を感じられています😊
息子3歳、車に電車に恐竜に…と興味がさらに進む時期です。今年だけで10000円は還元されてるんじゃなかろうか🤣
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積水ハウスの決算見ました。
国際事業の営業利益が84.7%減！
内訳を見ると戸建住宅事業が赤字！
…に見えるんですが、これは昨年買収した現地企業二社ののれんを償却したためです。100億円強、営業利益から引いてるんですね。ビジネスが崩壊したわけじゃない。
だからトランキーロです👍
5
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大きく上昇した場合に一部利確する話をよく見ますが、利確して残せる株数がない時（端株or100株）、買い増して即利確、ってします？
例
100株(+100%)
ここに100株買い足すと+50%に。
そしてすぐに100株売る。
すると50%分が利確できると。
タイムラインで見かけないのでやり方的にどうなのかなと😅
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本当に怖いのは株価ではなく、円安によって減益になる企業なのだ…
もう把握しきれないけど、為替1円で相当業績が変わるだけにレートを150円以上に設定していた円安恩恵企業は下方修正出るリスクを考慮したい。
で、いまそういうところは外していきたい。
4
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238
【今の利回りレアですか？】
4503 アステラス製薬
いま安値で話題の銘柄。
配当利回りはそこまで高いわけではないですが、2021年まで2円増配だったところ、ここ2年で18円の増配とスピードアップ。来期も期待できる成長スピードです。次の5月発表決算で増配発表の可能性は高い。
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