Huy Sự Thật
@huysuthat
Followers
2K
Following
31K
Statuses
5K
Research at @5phutcrypto_ | Prev: Core Team @HakResearch |
Joined August 2021
🔥VÀI DỰ ÁN CHẮC CHẮN BẠN PHẢI ĐẦU TƯ TRONG NĂM 2024🔥 Mình đã viết bài tổng hợp về những dự án chất lượng và tiềm năng cho chu kỳ tới. Nhưng bài viết có nhiều dự án lớn hoặc đã bay và không thể đầu tư nữa. Nên mình quyết định chắc lọc ra những con có tiềm năng nhất cho kế hoạch đầu tư để bạn tham khảo. 🤖Lưu ý: Dưới đây là đề xuất cho những dự án có tiềm năng và phù hợp với sở thích của mình. Những dự án mới chưa có Token thì chưa biết được vị thế những mình vẫn đề cập vì độ chất lượng của nó. 1. Dự Án Lớn Cho Doanh Mục An Toàn 1⃣StarkNet @Starknet là Layer 2 phát triển công nghệ zk xịn sò nhất. Đội ngũ phát triển là những người tài năng trong lĩnh vực này. Dự án được đánh giá cao bởi @VitalikButerin và @ethereum. Tầm nhìn của dự án chính là Appchains Layer 3, Layer 4. Các Layer 2 trên StarkEx sắp tới cũng sẽ trở thành Appchains Layer 3 trên StarkNet. Layer 2 trên StarkEx có nhiều dự án lớn như Immutable, Brine, Apex,... Từ đó mang lại nhiều giá trị cho Layer 2 StarkNet. Cùng với hệ sinh thái StarkNet đang bắt đầu phát triển. StarkNet là một dự án phát triển công nghệ tốt. Có tương lai dài hạn với những tiềm lực của dự án. 2⃣Blast @Blast_L2 là Layer 2 đầu tiên giới thiệu mô hình Real Yield cho Layer 2. Giúp tăng tài sản của người dùng trên Layer 2 Blast tự động nhờ gửi tài sản bị khóa trong cầu nối đến @MakerDAO và @LidoFinance. Nhờ tương thích EVM và chia sẽ toàn bộ doanh thu phí trên nền tảng cho dev nên nhanh chóng có nhiều dự án chuyển sang phát triển trên Blast. Với cách này, nhiều dự án native vấp phải sự cạnh tranh lớn từ các dự án Multichain. Sự khác biệt lớn nhất của Blast chính là tăng lợi nhuận cho tài sản và chia sẽ doanh thu cho dev. Vậy nên Blast nhanh chóng hút được dòng tiền và người dùng. Từ đó, các dự án trong hệ sinh thái cũng dễ dàng nhận được dòng tiền khi Mainnet. 3⃣Base Base là Layer 2 thuộc hệ sinh thái Superchain và được phát triển bởi Coinbase. Còn tiềm lực của @coinbase thì chắc ai cũng biết rồi. Tuy @base không tập trung vào phát triển công nghệ những nó phát triển hệ sinh thái rất tốt. Chọn RWA, GameFi, SocialFi làm ngách mũi nhọn cho hệ sinh thái Base. Vì những mảng trên chưa có hệ sinh thái nào làm tốt nên Base dễ dàng có được chỗ đứng. Chưa rõ về khả năng ra Token của Base nhưng dự án xứng đáng được theo dõi và trải nghiệm trên hệ sinh thái. Về tiềm lực thì Coinbase mạnh số 1 thị trường này rồi. Nhờ vào mối quan hệ cũng như quá các thuơng vụ đầu tư của Coinbase Ventures mà Base nhanh chóng kéo được những dự án tốt nhất như Backed, Farcaster, FriendTech,... 4⃣EigenLayer EigenLayer là dự án đầu tiên giới thiệu mô hình Restaking. Tận dụng lại thanh khoản LST hoặc LP ETH hoặc ETH gốc để làm cổ phần cho các Validator. @eigenlayer cũng tận dụng lại node/validator của mạng lưới Ethereum. Từ đó, EigenLayer cung cấp dịch vụ cho thuê Validator có độ bảo mật cao nhất thị trường. Lớp DA của Eigen cũng được nhiều Layer 2 sử dụng. Tuy lớp DA này không có tốc độ và chi phí rẻ như @CelestiaOrg nhưng nó có độ bảo mật cao. EigenLayer giúp tăng usercase cho ETH và những sản phẩm sinh ra từ ETH. Tăng nhu càu cho ETH và cung cấp các Validator có độ bảo mật cao cho các dự án trên thị trường. 5⃣Babylon Babylon tận dụng BTC để đặt cược làm cổ phần cho chuỗi. @babylon_chain cũng có thể kết nối với các chuỗi PoS khác để tăng bảo mật cho các chuỗi đó. Tăng bảo mật bằng cách Babylon gom tiêu đề khối của các chuỗi đó nhóm lại. Sau đó khắc vào mạng lưới Bitcoin. Babylon có tiềm năng lớn khi tiếp cận được nguồn vốn lớn từ $BTC. Tăng usecase cho BTC và tăng lợi nhuận cho người nắm giữ. Chưa kể babylon còn giúp tăng bảo mật cho các chuỗi PoS khác. Với các ưu điểm vượt trội kể trên thì Babylon là một dự án có tiềm năng không kém gì EigenLayer. 👉Có rất nhiều dự án lâu đời có độ an toàn cao hơn. Nhưng với khẩu vị của mình, mình thích các dự án dạng này. Tuy chưa rõ khi ra mắt có định giá đẹp để mua hay không nhưng các dự án này thì rất chất lượng. 2. Hidden Gems 1⃣Ambient Finance @ambient_finance là AMM kết hợp được cả mô hình Uniswap V2 và V3 vào chung một Pool. Chưa kể còn hỗ trợ lệnh Limit. Ví dụ: Uniswap hỗ trợ giao dịch với cặp ETH/USDC trên phiện bản v2 và v3. Còn đối với Ambient thì thanh khoản v2 và v3 đều gộp vào chung, giúp tăng thanh khoản cho cặp giao dịch. Mô hình này có tính hiệu quả cao, khắc phục được hạn chế của v2 và v3. Tăng thanh khoản cho cặp tài sản. Chưa kể Ambient đầu tiên sử dụng công nghệ một Smartcontract cho các Pool. Công nghệ này được Uniswap sử dụng trong phiên bản V4. Ambient có thể thích hợp với các tài sản có vốn hóa tầm trung hoặc thị trường biến động đột ngột. Tuy độ hiệu quả của Ambient là rất lớn nhưng nếu thanh khoản không nhiều thì vẫn không thể cạnh tranh với Uniswap. Do đó, khá an tâm khi Ambient dẫn đầu hệ Mantle, Canto và sắp tới là Blast. 2⃣Morpho @MorphoLabs là dự án Lending có những con người tài năng và được a16z đầu tư. Dự án có phát triển sản phẩm Morpho Optimizer là một dự án cho vay p2p. Nhưng khi không có thanh khoản p2p thì dự án sẽ chuyên thanh khoản người dùng đến @aave hoặc @compoundfinance. Sản phẩm trên đã có hơn 500 triệu đô la TVL và mang lại mức lãi suất tốt nhất cho người dùng. Nhưng hạn chế lớn nhất chính là phụ thuộc thanh khoản vào dự án khác và phí cao. Do đó, gần đây dự án phát triển sản phẩm Morpho Blue. Là một nền tảng cho phép bất kỳ ai cũng có thể tạo Pool cho vay với thông số tự chọn. Sản phẩm mới cũng được cho là dẫn đầu thị trường. Với hướng phát triển trở thành trung tâm thị trường thanh khoản và trở thành lớp thanh khoản cho nhiều dự án khác. 3⃣Curvance Dự án Lending Pool theo mô hình Isolated, tức là mỗi tài sẽ có mỗi Pool riêng để tách biệt rủi ro. Điểm nổi bật của @Curvance là chỉ cho vay Stablecoin. Và thế chấp tài sản, kể cả tài sản mang lợi nhuận như LST, LRT, LP Token,... Điểm hấp dẫn tiếp theo của dự án chính là mang tài sản thế chấp của người dùng đi farm để tăng lợi nhuận cho người dung. Ví dụ: Mang GLP đang thế chấp đi Stake trên GMX hoặc mang veCRV gửi vào Convex để kiếm lợi nhuận. Curvance ban đầu chỉ tập trung hỗ trợ hệ sinh thái và sản phẩm của @CurveFinance. Nhưng sau dự án chuyển hướng hỗ trợ đa tài sản, đa chuỗi. Curvance được phát triển bởi đội ngũ là các OG trong DeFi. Dự án trở thành đối tác của hầu hết các dự án DeFi lớn trong thị trường. Curvance đánh vào ngách tài sản mang lợi nhuận và tận dụng tối đa thanh khoản cũng như tăng lợi nhuận cho tài sản của người thế chấp. 4⃣Aevo @aevoxyz là một Layer 2 Derivative thuộc hệ sinh thái Superchain. Dự án cung cấp các sản phẩm Perp, Option, OTC và các Vault chiến lược hàng đầu thị trường. Aevo mang lại trải nghiệm người dùng tuyệt vời và hỗ trợ nhiều sản phẩm. Phát triển các sản phẩm đỉnh nhất thị trường như $aeUSD, thế chấp đơn và đa vị thế, hỗ trợ tài sản chưa list trên sàn,... Đội ngũ phát triển là những con người tài năng từng phát triển Ribbon, là sàn giao dịch Option hàng đầu thị trường, từng đạt vốn hóa 4 tỉ đô. Dự án cũng được hỗ trợ bởi quỹ đầu tư @paradigm, quỹ uy tín và lớn bậc nhất thị trường. Aevo đang lead mảng Option và cũng có chỗ đứng trong mảng perp. Mảng được kỳ vọng mang lại doanh thu cực lớn và nhu cầu cao. Với những sản phẩm hiện tại và sắp ra mắt trong tương lai thì dự án sẽ nhanh chóng thuộc dự án top đầu mảng. 5⃣Farcaster @farcaster_xyz là nền tảng để phát triển các App Social mang lại trải nghiệm tương tự web2. Dữ liệu người dùng sẽ được lưu trữ Offchain trên mạng lưới Validator Farcaster. Còn địa chỉ tài khoản sẽ được ghi trên Blockchain. Mô hình này mang lại sự kết hợp tốt giữa web2 và web3. Cách kinh doanh thu phí người dùng và sau đó có thể phân phối cho các bên có đóng góp thì Farcaster dễ dàng xây dựng được mô hình doanh bền vững. Farcaster cũng đang xây dựng một hệ sinh thái Social với nhiều App có sản phẩm tốt. Với trung tâm là @warpcast_, có nhiều nét tương đồng với X. Warpcast được sử dụng bởi các dự án lớn, vc và og trong Crypto như @VitalikButerin, @base, @ethereum, @coinbase, @MMetaMask,... Nhiều dev đang sử dụng mạng xã hội Warpcast với mục đích tương tác và trao đổi sản phẩm, kết nối. Cho nên, cộng đồng dev hoạt động ở đây rất mạnh. Farcaster đưa ra công nghệ, mô hình phát triển bền vững và dài hạn. Có lượng người dùng nhất định và được phát triển bởi những người đến từ Coinbase. 6⃣FriendTech @friendtech là dự án SocialFi giới thiệu được mô hình mới lạ và từng tạo được fomo kiếm về hàng triệu đô la doanh thu mỗi ngày. Dự án cung cấp cơ sở để tạo nên tương tác giữa người nổi tiếng và người hâm mộ. Người hâm mô mua Key để tham gia nhóm của người nổi tiếng. Có thể bán lại Key bất kỳ khi nào nhưng mỗi lần mua bán sẽ bị tính phí 10%, 5% dành cho người nổi tiếng và 5% doanh thu giao thức. Chưa kể giá Key sẽ tăng giảm dựa theo nhu cầu được tính bằng công thức toán học. Tuy mô hình không phải là hoàn hảo nhất nhưng nó cũng tạo ra một sản phẩm hữu ích. Giúp người hâm mộ tiếp cận người nổi tiếng và nhận được những giá trị họ mong muốn. Mặt khác, người nổi tiếng sẽ kiếm về nguồn thu từ những giá trị mà họ cung cấp. Dự án rất dễ bùn nổ nhờ thu hút được các KOL. 7⃣Pixel @pixels_online là game PlayToEarn với trò chơi nông trại. Game có mô hình dễ chơi, người chơi miễn phí cũng có thể kiếm được tiền. Phát triển theo hướng Metaverse, cho phép chủ đất xây dựng các tòa nhà, trò chơi, chương trình tùy ý. Do đó, tạo sự sôi động và giữ chân người chơi lâu dài. Pixel đang có hàng trăm nghìn người chơi mỗi ngày, số người chơi lớn nhất thị trường Game Web3. Khi hết trend thì dự án cũng đi vào suy thoái. Nhưng dự án vẫn chưa đến giai đoạn bùn nổ. Và Pixel cũng có nhiều cải tiến hơn Axie cho nên cú nổ này chắc chắn sẽ to hơn. 8⃣Shrapnel @playSHRAPNEL là game bắn súng có đồ họa đỉnh nhất thị trường, không thua gì game truyền thống. Game mất rất nhiều thời gian để phát triển và được đầu tư bởi IOSG, Polychain, Dragonfly,... Game được kỳ vọng sẽ dẫn đầu thì trường (lead mảng gamefi) với yếu tố Play cực kỳ cao. Bên cạnh đó, yếu tố Earn cũng sẽ hấp dẫn người chơi từ truyền thống kéo sang. Nếu game được nhiều Streamer chơi thì độ hot nó còn lớn hơn. 👉Tuy còn có nhiều hiddengem khác trong thị trường nhưng đối với mình thì mình đánh giá cao những dự án trên. Để đầu tư thì vẫn phải cần có vị thế đẹp. 4. Dự Án Cần Thời Gian Theo Dõi 1⃣Bridge Mảng Bridge này rất tiềm năng, sự cạnh tranh cũng khá lớn với @LayerZero_Labs, @wormholecrypto và @zetablockchain. Vì các dự án nền tảng kể trên vẫn còn đang phát triển công nghệ, mở rộng thị phần nên chưa nhận định được ông nào tốt nhất. Do đó, cần thời gian để quan sát cách mỗi dự án trên phát triển, xây dựng hệ sinh thái. 2⃣Trader Joe @TraderJoe_xyz được mình đánh giá rất cao về năng lực của đội ngũ phát triển. Họ đã phát minh ra Liquidity Book, mô hình AMM thanh khoản có độ hhiệuquar cao hơn Uniswap V3. Nhưng vì AMM phụ thuộc phần lớn vào thanh khoản, mà thanh khoản của Trader Joe kém xa. Do đó, ở Trader Joe vẫn không thể cạnh tranh với Uniswap ở nhiều chuỗi. Nhưng Joe vẫn là trùm hệ Avalanche. Nên trước mình vẫn e ngại về hệ Avalanche và sự cạnh tranh của Uniswap. Nhưng gần đây, Trader Joe đã phát triển chiến lược kinh doanh nhượng quyền, bán công nghệ các dự án trên các hệ sinh thái. Hướng này sẽ khả thi hơn, thay vì cạnh tranh trực tiếp thì để các dự án nhưng quyền tự chiến nhưng họ vẫn chịu sự ảnh hưởng từ Joe vì sử dụng công nghệ và có mối liên kết nào đó. 3⃣Fraxchain Frax là dự án đứng top trong thị trường với sản phẩm Liquid Staking, Lending, CDP. Mới đây dự án đã chuyển hướng phát triển Layer 2 và phát triển sản phẩm Lending BAMM không sử dụng Oracle. Dự án cũng có vị thế và có câu chuyện để kể nhưng vẫn cần xem độ hiệu quả và hút người dùng của dự án. 4⃣Orderly Network Dự án xây dựng sổ lệnh chung cho tất cả các chuỗi. Và các dự án có thể sử dụng sổ lệnh để làm sàn perp, spot,... Nghe có vẻ Orderly sẽ có thanh khoản tập trung hơn. Nhưng thực chất các perp DEX ngoài thị trường cũng chỉ cần dùng Bridge để đưa tài sản từ các chuỗi khác sang. Vậy nên cần thời gian để theo dõi sự phát triển của dự án và xem hệ sinh thái của Orderly có các dự án lớn hay không. Cũng như xem định hướng của Orderly để cạnh tranh với các dự án khác. 👉Còn nhiều dự án đáng để theo dõi nhưng hiện tại mình chỉ nhớ nhiêu đây. 5. Bạn Nên Tập Trung Vào Mảng Nào Để Thay Đổi Vị Thế? 1⃣Nền Tảng Thường thì trong doanh mục đầu tư lúc nào cũng cần phân bổ một phần cho các dự án nền tảng như Layer 1, Layer 2,... Coin nền tảng không giúp bạn thay đổi vị thế nhanh chóng nhưng nó thích hợp cho vốn đầu tư lớn. Nó cũng giúp giảm rủi ro cho danh mục đầu tư và làm phần cơ sở để tạo tâm lý vững cho các phần phân bổ rủi ro cao hơn. 2⃣GameFi Ngành công nghiệp Game ở truyền thống là rất lớn. Nhu cầu chơi game chưa bao giờ thấp. GameFi trong Crypto cũng từng chứng kiến một đợt bùn nổ lớn. Do đó, Game ở mùa này còn phát triển hơn mùa khác nhờ sự đầu tư lớn từ các VC như @animocabrands và @a16z. Nhiều dự án phát triển với chất lượng tốt mang đến nhiều game có yếu tố play hơn, đồ họa đẹp hơn. Nhiều công ty truyền thống đã bắt đầu lấn sân vào thị trường này. Vậy nên, gamefi vẫn là nơi được kỳ vọng cao nhất với những con hàng x hàng chục, hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn lần. 3⃣SocialFi SocialFi là mảng có tiềm năng lớn nhất khi mỗi ngày có hàng tỷ người dùng truy cập các App Social. Tuy sản phẩm trong web3 chưa có trải nghiệm tốt bằng web2 nhưng khoảng cách đang ngày một giảm đi. Với những động lực khuyến khích bằng Token, mô hình Ponzi hay quyền riêng tư, bảo mật dữ liệu. Nên các dApp Social cũng được kỳ vọng lớn. Nhưng mảng này ít cạnh trranh hơn mảng game. Do đó, bạn dễ tìm được dự án chất lượng. 4⃣Perp DEX Nhu cầu giao dịch trong thị trường này cao nhất là perp. Điều này cũng xảy ra tương tự với thị trường truyền thống. Giao dịch đòn bẩy luôn sôi động cả uptrend và downtrend. Nó mang lại một nguồn doanh thu béo bỡ cho các dự án. Nên mảng này cũng đang có cuộc chiến lớn giữ các dự án. Sản phẩm cũng ngày một tối ưu hơn, không còn thua kém CEX. 5⃣RWA Mảng này cũng được đánh giá rất cao về khả năng tiếp cận vốn từ truyền thống. Và đưa người dùng DeFi tiếp cận với các sản phẩm truyền thống. Mảng này đã khá rõ ràng và bắt đầu nổi lên. RWA cũng nhận được sự chú ý từ các quỹ, công ty truyền thống. RWA sẽ giúp thay đổi hoàn toàn bộ mặt của DeFi, không khác gì cơn sóng DeFi Summer. 6⃣AI Tuy AI trong web3 chưa rõ bằng web2 nhưng cơn sốt này thực sự quá lớn. Nó đã làm thay đổi hành vi người dùng và ứng dụng vào đời sống hằng ngày. AI trong web3 cũng có thể tập trung vào phát triển các con bot, hay sử dụng dử liệu onchain cho các chức năng, công dụng chuyên biệt. AI sẽ nhanh chóng có mặt trong cuộc sống hằng ngày của mọi người và tạo thành trend, xu hướng dài hạn. 👉Đó là những mảng mà mình cho là tiềm năng nhất. Bạn nên tập trung, chú ý và tiềm ra hàng ngon để đầu tư. Nếu bạn giỏi bạn có thể theo dõi hết các mảng, nhưng nếu không giỏi hay không có thời gian thì chỉ cần chuyên sâu 1 hoặc 2 mảng là quá đủ. ⏩Tổng Kết Vì cuối cùng, cái chúng ta quan tâm chất chính là lợi nhuận. Nên dự án ngon đến mấy, xịn đến mấy thì cũng phải cần có vị thế đẹp. Cho nên nhiều dự án để bạn theo dõi nhưng có tiềm năng và vị thế đẹp thì không nhiều. Nếu bạn thích thì hãy đầu tư như một người lính bắn tỉa. Ngắm thật kỹ và bắn một viên là trúng một phát. Trong một chu kỳ chỉ cần vài phát hay chục phát là thay đổi vị thế. Hy vọng bài viết mang lại nhiều giá trị và giúp bạn tìm được những dự án chất lượng. Đây chỉ là góc nhìn và gợi ý của mình cho mục đích tham khảo, không phải là lời khuyên đầu tư. #Crypto #DeFi #Uniswap #Spot #Perp #Futures #GameFi #PlayToEarn #Layer1 #Layer2 #SocialFi #AI #RWA #StarkNet #Blast #EigenLayer
🔥MỘT SỐ HIDDEN GEMS NÊN THEO DÕI TRONG CÁC MẢNG, CÁC HỆ SINH THÁI🔥 Dưới đây là các con hàng tiềm năng trong các mảng mà mình đang theo dõi. Chắc chắn bài viết này sẽ đem lại cho bạn một nguồn thông tin đáng giá nhất về các Hidden Gem giúp bạn thay đổi vị thế! Vì độ hiểu biết có hạn nên mình cũng chỉ theo dõi một số ít mảng và dự án. Trong số đó mình đã lọc ra nhiều dự án chất lượng để theo dõi. 1. Layer 1 Layer 1 cũ và sẽ tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong chu kỳ này: - Ethereum: Ethereum vẫn là nền tảng Smartcontract với độ bảo mật cao nhất, dòng tiền lớn nhất, cái nôi cho DeFi. Cái điểm đáng chú ý nhất của Ethereum chính là đội ngũ phát triển dự án. Rất đông dev và có những người tài năng như @VitalikButerin. Lộ trình phát triển cũng có những cập nhật giúp phát triển công nghệ và Layer 2 cũng sẽ tăng giá trị cho Ethereum. - Solana: Layer 1 có tốc độ nhanh nhất, phí giao dịch vô cùng rẻ. Dự án đầu tiên đi theo hướng non-EVM nhưng vẫn thành công. Đã phát triển được một hệ sinh thái lớn với dApp và cộng đồng. DePin đang phát triển trên Solana rất mạnh mẽ. - Cosmos: Nơi giúp phát triển các Layer 1 nhanh chóng mà có được sự kết nối tốt với các Layer 1 khác qua IBC. Cosmos đang có nhiều Layer 1 nổi bật như @osmosiszone, @Injective_, @CelestiaOrg, @dymension, @babylon_chain, @berachain,... 👉Tuy có nhiều Layer 1 khác như Avalanche, Near, Mina,... Nhưng mình nghĩ Ethereum, Solana, Cosmos chính là 3 nền tảng lớn nhất, quan trong nhất trong sự phát triển của công nghệ Blockchain. Một số Layer 1 mới và sắp ra mắt đáng chú ý: - SuiNetwork: Sui là một Layer 1 được tách ra từ Diem Blockchain của Facebook. Nhưng so với Aptos thì mình đánh giá cao Sui với đội ngũ phát triển và cách phát triển hệ sinh thái, có nhiều dự án chất lượng. Sui phát triển DeFi và Game rất tốt. - Babylon: Layer 1 mới trên Cosmos, cho Staking $BTC làm cổ phần cho chuỗi Babylon. Chuỗi Babylon có thể là nền tảng để phát triển dApp hoặc liên kết với các Layer 1 khác giúp nâng cao bảo mật. Tiềm năng của Babylon không thua EigenLayer. - Dymension: Dự án phát triển một Modular Blockchain để trở thành nền tảng cho các RollApp. Dymension cho thấy tiềm năng của mình khi có nhiều RollApp phát triển trên đó. - Celestia: Modular Blockchain cung cấp lớp thực thi và DA cho các chuỗi khối khác. Celestia đang cung cấp lớp DA cho nhiều Layer 2 trên Ethereum. Điểm nổi bật của Celestia là tốc độ nhanh và chi phí rẻ. - Berachain : Là Layer 1 trong Cosmos, giới thiệu được mô hình 3 Token khá hay. Có câu chuyện để hút người dùng. 👉Còn nhiều Layer 1 mới rất tiềm năng nhưng mình chỉ tập trung vào những con trên. Nhiều quá mình không theo dõi hết. 2. Layer 2 Thị trường Layer 2 đang phát triển không kém gì Layer 1 mùa trước. - @rbitrum: Arbitrum đang là Layer 2 có TVL lớn nhất, dự án cũng đang phát triển cơ sở dành cho các Orbitchain. Layer 3 Orbitchain sẽ là định hướng lâu dài, giúp phát triển các chuỗi ứng dụng trên Arbitrum. - Optimism: Optimism phát triển hệ sinh thái không tốt bằng Arbitrum. Nhưng Optimism định hướng phát triển Superchain với thị phần lớn hơn. - Base: Layer 2 đứng sau bởi Coinbase, Coinbase sẽ là thế lực lớn nhất thị trường trong chu kỳ tới. Base có tiếng nói trong Superchain và hệ sinh thái Base phát triển tốt với các mảng tiềm năng như RWA, SocialFi, GameFi,... - Blast: Layer 2 có câu chuyện Real Yield rất cuốn hút. Được phát triển bởi @PacmanBlur và hẫu thuẫn bởi @paradigm. Tai sản trên Blast sẽ tự động sinh ra lãi chính là sự khác biệt lớn nhất so với phần còn lại của thị trường. - StarkNet: StarkNet là Layer 2 có công nghệ zk tiên tiến nhất. Định hướng phát triển Appchains, tương lai đưa Layer 2 của StarkEx lên Appchains sẽ mang lại nhiều giá trị cho StarkNet. 3. Bridge Nền tảng, cơ sở cho Bridge là cái quan trọng nhất: - LayerZero: LayerZero huy động được số tiền lớn và có định giá 3 tỉ. Dự án cung cấp cấu trúc mô-đun cho cơ sở truyền tin giữa các chuỗi. LayerZero cũng tích hợp nhiều bên xác thực khác để tăng tùy chọn cho các dự án. - Wormhole: Wormhole cũng là cơ sở truyền tin giữa các chuỗi. Điểm nổi bật của Wormhole chính là sự hẫu thuẫn bởi Jump Crypto và Solana. Với vòng gọi vốn $225M gần đây thì khả năng dự án sắp có sản phẩm mới. - Zetablockchain: Zetachain Là Layer 1 thuộc hệ sinh thái Cosmos. Zetachain tự liên kết được với các chuỗi khác. Do đó, Zetachain trở thành cơ sở cho các dApp Omnichain hay giao tiếp xuyên chuỗi. 👉Ngoài 3 dự án là cơ sở hạ tầng trên thì một số dApp phát triển phía trên đáng chú ý như @hashflow, @tapioca_dao, @eddy_protocol,... 4. DeFi 1⃣AMM Top AMM lớn đã có vị thế trong thị trường và những AMM có tiềm năng trong chu kỳ tới: - Uniswap: Uniswap đang chiếm hết thị phần của thị trường. Dự án có được khác hành lớn và những nhà phát triển tài năng. Với Uniswap X là một Aggregator và V4 thì Uniswap tiếp tục khẳng định mình. - Curve Finance: AMM phù hợp nhất cho cặp tài sản ngang giá. Đ���c biệt là các cặp tài sản Stablecoin. - TraderJoe: AMM có sự sáng tạo nhất với mô hình Liquidity Book. Sử dụng x+y=k để tăng độ hiệu quả thanh khoản và giảm trượt giá. - Maverick Protocol: AMM sử dụng Liquidity Book của Trader Joe và kết hợp với các chiến lược quản lý thanh khoản từ Gamma. Dự án giúp người cung cấp thanh khoản quản lý thanh khoản dễ dàng. - Ambient Finance: AMM kết hợp được cả Unisswap v2 và Unisswap v2 vào trong một Pool. Và hỗ trợ lệnh Limit ngay trong AMM. Mô hình mới rất sáng tạo, nhưng chưa có chỗ đứng trong thị trường. 2⃣Lending Một số Lending lớn, một số nhỏ nhưng lại có mô hình hình hay có tiềm năng lớn. - Aave: Aave là dự án lead mảng Lending, có cả mô hình v2 (Lending Pool) và v3 (Isolated Pool) để hỗ trợ nhiều tài sản. - Fraxchain: Chuỗi Layer 2 phát triển mô hình Lending với BAMM rất hay, tức là dựa vào AMM chứ không sử dụng Oracle. Dự án cũng có sẵn khách hàng và chỗ đứng nhất định trong thị trường. - MorphoLabs: Dự án có sản phẩm Optimizer Lending hoạt động tốt. Gần đây ra thêm Morpho Blue và Metamorpho, cho phép tạo thị trường cho vay tự do với các chỉ số, tài sản khác nhau. - Curvance: Dự án Lending Pool nhưng chỉ cho vay USDC và thế chấp nhiều loại tài sản để vay. Điểm nổi bật nhất là cho thế chấp các tài sản mang lợi nhuận như LST, LRT, LP Token,... Và Curvance còn mang tài sản thế chấp của người vay đi Farm để tăng lợi nhuận. 3⃣CDP Mảng CDP này rất lớn nhưng không nhiều dự án cạnh tranh vì dự án lớn chiếm hết thị phần. - MakerDAO: Dự án lead mảng CDP và có hỗ trợ đầu tư vào trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ với sDAI. Chỗ đứng của MakerDAO ở chu kỳ tới thì không một dự án nào cạnh tranh được. - Liquity Protocol: Dự án vẫn sóng sót qua một chu kỳ và có được chỗ đứng trong thị trường. Sắp tới dự án còn lấn sân sang LSDfi hỗ trợ LST, LRT,... 4⃣Perp Perp DEX là mảng tiềm năng nhất trong DeFi, nhu cầu Long/Short là rất lớn, kiếm vè doanh thu rất cao. Nên mảng này có nhiều dự án và sự cạnh tranh cao. - dYdX: dYdX đã ra v4 là Layer 1 trên Cosmos, dự án dùng các Validator của Layer 1 để vận hành Orderbook nhằm tăng độ phi tập trung. Dự án dẫn đầu mảng perp với lượng người dùng, đội ngũ phát triển mạnh mẽ và sự hỗ trợ các nhà sáng lập @paradigm. - Vertex Protocol: Dự án kết hợp được CLOB và vAMM cho thanh khoản giao dịch mà không ảnh hưởng đến tốc độ của CLOB. Dự án còn cung cấp thanh khoản cho giao dịch Margin. Sự kết hợp giữa CLOB và AMM mà vẫn có tốc độ cao thì rất tiềm năng. - Hyperliquid: Dự án sử dụng CLOB để cung cấp thanh khoản giao dịch. Dự án nổi bật với độ thân thiện, tiên ích và trải nghiệm người dùng tốt. - Aevo: Dự án sử dụng CLOB những tiềm năng nhất trong mảng Perp với UI/UX. Các sản phẩm đi đầu thị trường với Stablecoin aeUSD, giúp nhà giao dịch kiếm được 4.75% mỗi năm với tài sản thế chấp. Aevo còn lead mảng Option. (tham gia bằng link để được giảm 50% phí giao dịch) - GMX: Dự án đầu tiên giới thiệu mô hình cung cấp thanh khoản cho giao dịch Perp bằng Pool. Mô hình này thân thiện, có trò cho LP chơi và thân thiện với DeFi. Nhưng không thân thiện với nhà giao dịch vì trải nghiệm kém. - Orderly Network: Dự án cung cấp sổ lệnh (Orderbook) cho các dự án khác. Sổ lệnh tập trung giúp tăng hay tập trung thanh khoản cho thị trường Perp DEX. Ngoài ra, Orderly còn cung cấp dịch vụ cho thị Spot. - Appchains trên StarkNet: Có 3 dự án sử dụng CLOB là Appchain hoặc tương lai sẽ là Appchain trên StarkNet rất đáng chú ý như @tradeparadex, @rabbitx_io, @OfficialApeXdex. - GRVT: GRVT là Layer 3 Hyperchain trên zkSync. Sử dụng công nghệ zk để mang lại quyền riêng tư. Xác thực, KYC người dùng bằng công nghệ zk để tránh rửa tiền và thân thiện với pháp lý. Dự án cung cấp dịch vụ perp, option cho nhà giao dịch cá nhân và tổ chức. (Hiện chỉ tham gia được qua mã mời để kiếm Point cho Airdrop). 5⃣LSDfi LSDfi có một số dự án đáng chú ý như sau: - PrismaF: Dự án là một bản fork của @LiquityProtocol nhưng tập trung hỗ trợ cho mỗi tài sản LST. Tương lai có thể hỗ trợ LRT và LP Token. Dự án còn có điểm nổi bật khác là Stablecoin mkUSD được gửi vào Pool thanh lý sẽ nhận về smkUSD để tái sử dụng, tăng lợi nhuận ho người nắm giữ mkUSD. - Lybra Finance: Cũng là một giao thức CDP nhưng dự án lấy Staking Reward từ LST chuyển thành Yield để phân phối cho người nắm giữ eUSD. Đối với người nắm giữ LST thì không có hứng thú lắm nhưng nếu người nắm giữ Stablecoin chuyển sang nắm giữ eUSD để kiếm hơn 5% lợi nhuận mỗi năm cũng hợp lý. - Tapio Finance: Là AMM cho Stablecoin giống như Curve Finance nhưng hỗ trợ cho mỗi LST. Cho phép cung cấp thanh khoản bằng ETH và LST, sau đó LP nhận về là tapETH cũng tương tự như một LST. - Pendle: Mô hình Trading Yield không mới. Nhưng lại chiếm được phần lớn thị phần. Gửi LST vào nhận trước lợi nhuận để sử dụng cũng khá hay. Trong LSDfi ban nên có sự tập trung lớn đến ReStaking. Mà Restaking lớn nhất chính là EigenLayer. - EigenLayer: Nền tảng sử dụng lại các node/validator từ Ethereum và cho đặt lại LST để tăng cổ phần cho các Validator. Sau đó cho thuê Validator để kiếm về doanh thu, đặc biệt là cung cấp lớp DA có độ bảo mật cao cho các Layer 2. Tương lai, EigenLayer còn cho đặt lại LP Token của ETH,... 👉Mảng LSDfi sẽ bùn nổ mạnh nhưng dự án để đầu tư thì lại ít vì được tích hợp trong một số dự án DeFi cũ. Nên chú ý đến Restaking, đặc biệt là @eigenlayer vvs ns trên hệ sinh thái EigenLayer. 6⃣RWA RWA là mảng với kỳ vọng mang được tài sản, tiền từ thì trường truyền thống vào. Mặc khác là đưa người dùng DeFi cũng tiếp cận được với thị trường truyền thống để kiếm lợi nhuận. Nên tập trung vào các mảng sau: - Token hóa các loại tài sản như cổ phiếu, trái phiếu, vàng, bạc, dầu, ngũ cốc, Carbon, quỹ,... 👉Việc Token hóa tài sản từ đời thực để sử dụng cho giao dịch, thế chấp trong thị trường DeFi sẽ có tiềm năng rất lớn. - Đã có Token đại diện cho tài sản thế giới thực thì các dự án hỗ trợ tốt cho loài tài sản này sẽ nhận được dòng tiền lớn. 🎯Có thể là các dự án cho thế chấp Token đại diện cho tài sản thực để vay, hay giao dịch perp, option,... 🎯Có thể đưa tài sản này vào để cũng cấp dịch vụ giao dịch. Ví dụ giao dịch perp giá cổ phiếu TESLA với thông qua Token hóa của cổ phiếu TESLA. 👉Các giao thức DeFi tích hợp các Token mã hóa từ tài sản thực sẽ mở ra một thị trường lớn và nhận dược dòng tiền từ truyền thống vào, có thể có quy mô gấp hàng chục, hàng trăm lần so với thị trường DeFi hiện tại. - Giúp thị trường DeFi tiếp cận với tài sản thực. Ví dụ như đầu tư vào trái phiếu Hoa Kỳ, bất động sản,... Mảng này đang rất lớn trong Crypto vì độ hiệu quả cao. Đặc biệt là các dự án mua trái phiếu kho bạc Hoa kỳ như @OndoFinance, @MountainUSDM,... - Ngách khác là đưa Crypto vào ứng dụng cho tài sản thực và kết nối với đời thực. Ví dụ như dụ án @landxfinance, dự án đưa người nông dân tiếp cận với vốn của nhà đầu từ trong Crypto và nhà đầu từ cũng kiếm được lợi nhuận từ tài sản thực là lương thực. Tuy nó chưa được kiểm chứng, quản lý giám sát bởi các công ty lớn và mô hình chưa được chặt chẽ lắm nhưng nó là tiền đề để mở ra nhiều ứng dụng cho đời sống sau này. 7⃣Aggregator Mảng Aggregator cũng rất quan trọng giúp người dùng tìm được nơi có giá tốt. Đối với mảng Spot thì @1inch nổi bật nhất. Tuy nhiên Uniswapx mới ra mắt sẽ dần chiếm hết thị phần. Dự án có thể sống sót là @CoWSwap với mô hình tổng hợp giao dịch thanh lô, bán đấu giá, các lệnh đối sẽ được khớp giống Orderbook. Giúp mang lại giá tốt nhất và chống MEV. Do đó, nhiều OG trong Crypto kể cả @VitalikButerin cũng chỉ sử dụng Cow. Một số dự án nổi lên với Aggregator trong mảng Perp như @muxprotocol, @rage_trade. Nhưng mình không đánh giá cao chúng. 5. AI Mảng này sẽ bùn nổ lớn cùng mới sự phát triển AI ngoài Web2, đời thực. AI đang cho thấy sự phát triển, tính ứng dụng và thay đổi luôn hành vi người dùng. 🎯Một dạng là các dự án cung cấp dịch vụ Train AI, tạo ra AI giống như ChatGPT, Grok,... 🎯Phát triển AI cho mỗi mảng hoặc tất cả các mảng như ChatGPT. Có thể cung cấp AI với một ngách nhỏ nhưng các AI trong web3 cũng hút người dùng bằng Token chứ sản phẩm khó cạnh tranh với AI Web2. 🎯Một dạng khác là ứng dụng AI trong Crypto hay Blockchain. Các dự án này có thể dùng AI phục vụ cho chiến lược, mục đích của dự án. Có thể tạo các AI làm người trả lời trong nhóm, trading, farming,... 👉Mảng AI sẽ bùn nổ lớn theo trend AI của Web2. Và nó hút người dùng bằng mô hình Earn, Ponzi, Token trong Crypto. Còn tính ứng dụng thực tế và cần thiết thì chưa cao. 👉Một số dự án mảng AI có thể chú ý như sau: @SleeplessAI_Lab, @nfprompt, @ModulusLabs, @aiarena_, @gensynai, @ionet_official,... 6. GameFi Game là một trong những mảng bùn nổ nhất trong Crypto. Được chứng mình qua trend Play-to-Earn trong quá. GameFi đang phát triển với yếu tố Play nhiều hơn. Nhưng yếu tố Earn sẽ là động lực chính để hút người chơi. Ngành game ở truyền thống cũng phát triển rất lớn. Nhiều công ty bắt đầu đổ vào Crypto và cho thấy Blockchain thân thiện với game. Tuy mình không hiểu nhiều về game và Reseach về game nhưng mình có theo dõi 2 dự án sau: - SHRAPNEL: Một con game bắn súng có nhiều nét tương đồng với Đột Kích. Đồ họa game rất đỉnh, đây là game có yếu tố Play rất cao. - Pixels: Một con game có đồ họa và NFT cũng rất ổn. Đặc biệt là cách chơi đơn giản với game nông trại. Cả người chơi free hay trả phí đều kiếm được tiền. Pixel có lượng người chơi top đầu và phát triển theo hướng Metaverse chứ không dùng lại ở game NFT hay Play-to-Earn. Dự án tương lai sẽ là @AxieInfinity thứ 2, được hỗ trợ nhiều từ @animocabrands, đội @Ronin_Network, đội @AxieInfinity. 🚀Nếu ae chơi con game @pixels_online hay sắp chơi thì có thể tham gia nhóm tele này để trao đổi, có nhiều người chơi giỏi ở đây: Ae có thể chơi free nhé, vào nhóm để học hỏi cũng như cập nhật nhiều thông tin và sự kiến của nhóm và Pixel nhé! 7. SocialFi Mỗi ngày có hàng tỷ người dùng mạng xã hội, tiềm năng để người dùng để vào Crypto với SocialFi là rất lớn. Không nhiều dự án chất lượng phát triển trong mảng này nhưng vẫn đủ tầm để kéo User. Điểm nổi bật của những dự án Social Web3 là dễ dàng kết nối, dễ kết hợp tài chính vào và bảo về dữ liệu người dùng. 2 dự án mà mình đánh giá cao nhất trong mảng này là @farcaster_xyz và @friendtech. - Farcaster: Nền tảng để phát triển các dApp có trải nghiệm như web2. Dự án có hệ sinh thái rất phát triển, tiềm năng trở thành hệ sinh thái Social lớn nhất thị trường. - FriendTech: Dự án không có tiềm năng lớn bằng Farcaster nhưng nó có tính fomo cao. Mở ra tương tác giữa người nổi tiếng và người hâm mộ. Vừa giúp KOL kiếm được doanh thu, vừa giúp người hâm mộ nhận được những giá trị từ KOL. 👉Dự án trong mảng này mà chiếm được thị phần và có sản phẩm dài hạn thì có thể kiếm được nguồn thu lớn từ nhu cầu dùng mạng xã hội. Vì sẽ tích hợp tài chính và hút người dùng bằng Token nên mình nghĩ SocialFi sẽ là một trend lớn, kéo được nhiều người từ truyền thống sang. 8. DePin Mảng đưa các ứng dụng phần cứng liên kết thông qua công nghệ Blockchain và ứng dụng Crypto. Mảng này đang cho thấy tiềm năng lớn với nhiều dự án hoạt động tốt, có ứng dụng và cộng đồng sử dụng. - Helium: Phát triển mạng di động và Wifi trên toàn thế giới. Kết hợp các điểm phát sóng và sự kết nối với Token trong nền kinh tế vận hành. Dự án hơi phức tạp vì mô hình kinh tế hơi mới và dùng nhiều Token nên mình cũng chưa hiểu hết mô hình của con này. Dự án giúp phát triển mạng không dây toàn cầu rất tốt, nhưng chưa biết liệu có cạnh tranh lại Starklink của @elonmusk hay không? - Hivemapper: Lấy dữ liệu từ lộ trình của xe hay camera hành trình của người dùng để phát triển bản đồ map trực quan nhất. - Render Network: Kết hợp sức mạnh GPU của các máy tính trên thế giới để chạy chương trình hay tính toán. Sắp tới, Render còn hỗ trợ chạy, Trainning AI,... - DIMO Network: Thu thập dữ liệu từ ô tô của người dùng và bán chúng cho doanh nghiệp hay nhà phát triển ứng dụng,... 9. RaaS Cơ sở, tiện ích để phát triển các Layer 2 Rollup. Có nhiều dự án cung cấp công cụ như @Calderaxyz, cung cấp lớp DA như @AvailProject, cung cấp Sequencer như @EspressoSys,.... 10. Memecoin Chứng kiến Memecoin đã phát triển mạnh mẽ trong những năm vừa qua trong khi nó không có nhiều tính ứng dụng mà chỉ với mục đích tạo cộng đồng. Tầm quan trọng của meme đang ngày một nâng cao khi các hệ sinh thái tập trung hỗ trợ meme để xây dựng cộng đồng. Một số meme mà mình chú ý như sau: - Ethereum: @pepecoineth - Solana: @BorkSOL, @LessFnGas - Arbitrum: @BonerOnArb - StarkNet: @BlackStarknet - zkSync: @zeekcoin ⏩Tổng Kết Trên là tất cả các dự án mà mình lọc ra được. Mình cho đó là những dự án tiềm năng. Vì nguồn lực có hạn nên mình chỉ biết được nhiêu đây. Thị trường vẫn còn nhiều dự án chất lượng và tiềm năng. Nếu bạn có dự án nào chất lượng thì chia sẽ cho mình biết với nhé. Bài viết không phải lời khuyên đầu tư mà chỉ là mục đích thông tin. Nếu thấy hữu ích cho mình xin like, retweet để lan tỏa đến nhiều người khác Đừng quên lưu (bookmark) để đọc lại nhiều lần nhé! #Zetachain #Blockchain #Crypto #Airdrop #Layer2 #Web3 #DeFi #AI #GameFi #SocialFi #Ethereum
24
110
173
@LoiNguy98845513 Uh, đó là một cách chơi hay, khi trend này bay kéo con này thì mình có thể chốt quay vòng còn chưa bay, hay còn gọi là đánh CUỐN CHIẾU. Nhưng mình hay thích kiểu mua những con mình hiểu thôi á, nên chắc ít thôi.
0
0
0
@quydo116 dự tính đi 2 vòng, đánh 1 vòng mấy con đấy rồi đánh tiếp vòng nữa. Ai dè vòng đầu còn méo có
0
0
0
@thien_btc Thề, thấy Jump Trading cứ liên tưởng đến Solana và Sui thế mà nó luôn dò đáy mới. 🤣
0
0
1
@oddhwwwwwww Quả là một sự mất mác lớn, hay ae còn gọi là tiền học phí. Tôi cũng từng mất nhưng hiện tại đã kiếm được ít và có công việc làm trong thị trường này. Tôi hy vọng bằng những hiểu biết của mình, sắp tới sẽ giúp ae kiếm được tiền.
1
0
1
@VyTran_ETC Mình k nghe ai shill á, mình tự phân tích được nhưng mua đúng mấy coin k chịu bay thôi 🤣
1
0
0