Damian Brik
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Economía, Finanzas y Mercados. Entender es más importante que saber. Sin riesgo no hay beneficio.
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Market timing
Retrocedamos el reloj 30 años. Imaginemos que comenzamos a invertir en el mercado comprando el S&P500 $SPY.
▪️Arrancamos con USD 10.000 como inversión inicial.
▪️Todos los meses disponemos de 100 dólares que nos sobran, pero como regla, sólo los invertimos en la
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YPF perdió el 65% de su valor en dólares desde ese tuit. Pucha.
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Pagni: por que la acción de YPF está en valores tan bajos?
CEO de YPF: no lo sé
Aclaro que no es un meme, esto ocurrió recién.
$YPF
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Nancy Pazos: “Me preocupa más el silencio de la oposición que lo que hace el Gobierno”
Pablo Duggan: “Pero que queres que digan si hicieron un desastre”.
Pazos: “Quienes? Los que acaban de perder las elecciones en el gobierno anterior?
Duggan: Si
Pasan porno en C5N
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Tolosa Paz: Frigerio, fuiste un muy mal Ministro de Producción de Macri.
Frigerio: Yo era el Ministro del Interior.
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CFK acaba de decir sobre importación de láminas de acero de Ternium “en lugar de sacarme las reservas a mi, tiene que conseguir los dólares por su cuenta”.
La vice está convencida que las reservas internacionales del BCRA son de su propiedad.
El riesgo país volado no es casual.
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Massa hace un año: "La inflación para el todo el 2023 va a ser del 60% o menos".
Massa en Febrero: “Es incompatible la función de Ministro y candidato”.
Massa en Marzo: “Antes de devaluar me voy”.
Massa en Agosto: “Me quedo como Ministro de Economía hasta el 10 de
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Ustedes que saben todo:
Si los autos van por carriles y los trenes van por vías, por que los autos se desvían y los trenes se descarrilan?
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Decime “No aceptamos tu moneda” sin decirme “No aceptamos tu moneda”
Tipo de cambio implícito 1 dólar = 700 pesos argentinos
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Play Station 5 cuesta USD 1700 oficiales en el free shop de Ezeiza. Te hacen el 10% de descuento. Queda en USD 1530 x $ 365 = $ 558.450
Eso dividido $ 720 son 775 dólares de verdad. Aún tomando ese tipo de cambio alto y sin impuestos, es un 55% más caro que en EE.UU. Inviable.
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Saluden a las cabinas de peaje de las rutas y autopistas que se van. Bienvenidos a las fuerzas del free flow.
$AUSO $OEST
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La acción de Disney $DIS ayer tocó sus valores mas bajos en 9 años. Tiene sentido? Veamos rápido algunos números:
En los últimos 12 meses la empresa generó un Revenue 80% mayor al que tenía en 2014. Eso es bueno. Pero ahora tiene 33% de margen bruto, cuando 9 años atrás era del
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-Me podes explicar con un ejemplo sencillo que es el “carry trade” como si fuera para mi tía Marta?
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Milei mañana se reune con Sam Altman, creador de Chat GPT.
Miercoles con Tim Cook (CEO de Apple) y el CEO de Google.
Jueves con Mark Zuckerberg (CEO de META).
La agenda de Alberto era mas entretenida.
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Ustedes eran chicos pero hace 10 días hablaban de la reelección de Alberto…Ahora dijo no voy a bajar los brazos para estos 2 años que me quedan. Game over.
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20 años atrás, la noticia económica del día era que el HSBC estaba a un paso de comprar el Banco Galicia.
HSBC se va de la Argentina: vendió su operación por u$s550 millones al Banco Galicia
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“Argentina perdió el crédito cuando entraron ustedes” al ángulo
@RCachanosky
respondiéndole a Tongolini
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La acción de $HAVA sube 86% en crocantes en 6 ruedas. Hace un año cotizaba a $ 550. Multiplicó x17 su capitalización en pesos en 12 meses y casi x6 en dólares al CCL. Hoy vale casi 12x mas en dólares que a principios del 2022.
Hay que preguntarse cuánto mejor uno espera le vaya
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Cuando estaba cursando el primer año de la Facultad, un profesor de Historia económica Argentina nos dijo el primer día de clases: "Esta materia les puede resultar aburrida, pero tengan en cuenta lo siguiente: es importante estudiar el pasado para poder entender el presente".
En
En los próximos meses Argentina va tener que encarar esta fuerte distorsión en los precios relativos, donde varios rubros crecieron por encima de la inflación acumulada en estos 4 años, mientras que otros corren muy por detrás.
Estas distorsiones se dan especialmente en el AMBA.
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Los medios que maneja el Estado perdieron $ 15.200 millones en 6 meses y emplean a casi 3500 personas.Milei declaró que quiere privatizar la Radio y TV Pública y la agencia Télam porque no quiere tener un medio de propaganda encubierto.
Radio y Televisión Argentina (RTA) facturó
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Barilla challenge
Precio de venta al público en supermercado del paquete de fideos Barilla con impuestos incluidos:
▪️En Miami: 1.82 dólares
▪️En Punta del Este: 4.2 dólares
▪️En Buenos Aires: 6.80 dólares oficiales (USD 4.8 al dólar MEP).
Algunos productos importados en
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La bolsa de EE.UU. está haciendo una encuesta entre sus participantes para definir si pasa a operar 24x7, al igual que las crypto, en lugar de sólo días hábiles con horario cerrado.
$SPY $QQQ
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Una de las mayores operaciones de Eduardo Costantini fue la adquisición de la participación mayoritaria del Banco Francés. ¿Cómo hizo ese negocio?
En la decada del 80, era agente de bolsa y extrabursatil. Con tres socios, asesorábamos a inversores y teníamos una muy buena
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Imperdibles las ofertas en el free shop de Ezeiza. Los perfumes que eran pre devaluación de los más baratos del mundo, ahora son carísimos en dólares de verdad.
Playsation 5 USD 1.100. En USA cuesta 500.
Termo Stanley 123 dólares. En USA cuesta 40.
Spoiler alert: estos precios
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Si estas interesado en entender mejor como hace una empresa para ganar dinero, como funcionan sus finanzas y te gustaría poder aprender a valuar un negocio pero no sabés por dónde arrancar, podes invertir 45 minutos de tu tiempo en escuchar a Bill Ackman que te de una clase
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Los subsidios a la energía representaron USD 9.500 millones en 2023. Para poner en contexto, esa suma es más del doble de lo que este año hay que pagarle al FMI en concepto de devolución de capital.
Hoy un usuario residencial de ingresos medios paga de energía eléctrica en el
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@alfonsopratgay
Buen dia Alfonso. El titular de ese nuevo Ministerio es la misma persona que presidía el BCRA cuando se sacó el cepo en la era MM y vos eras Ministro de Economía.
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-Augusto, me decís algo manija para estos momentos tan delicados?
-bueno, ahí voy:
Crack
@AugustoDarget
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La acción de Havanna opera +25% hoy.
Vale el doble que hace 15 días y un 130% más que a principios de año.
Hace 12 meses costaba $ 147. Es un 9x en crocantes o un x4 en dólares.
"Ah, pero opera poco volúmen" es el tipo de sesgos que suele dejarte afuera de buenas inversiones.
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Varios me preguntaron cuál considero es el activo más sobrevaluado del mercado en estos momentos.
Acá mi respuesta: la UCR
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Hagamos un pequeño ejercicio de valuación de Mercado Libre $MELI
La semana pasada presentó resultados del 4Q23. En todo el 2023 generó USD 14.5B de Revenue y un FCF de USD 4.6B. Ahora la acción cotiza a USD 1.580, lo que implica una capitalización de USD 80B. Opera a 4.5x
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El Banco Central de Uruguay inició investigación de oficio sobre Martín Insaurralde por el presunto pago de USD 20 millones a su ex esposa Jesica Cirio a una cuenta en Uruguay. La investigación la lleva adelante la UIF de ese país.
En Argentina imputaron a Insaurralde y Clerici
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$VIST Presentó resultados del 2Q24.
➡️La producción total creció 40% interanual (la de oil +46%) en el trimestre y un 19% mas que en el 1Q24. Habían aclarado en el 1Q24 que la producción sería mas elevada los trimestres siguientes.
➡️Lograron un precio de realización de USD
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Hace 4 años este par de zapatos costaba $ 2700 que equivalían a unos USD 55.
En el mismo local, el modelo mas parecido ahora cuesta $ 46 mil, que a $ 850 equivale a USD 54.
En dólares de verdad el zapato sigue defendiendo su valor (después discutimos si en estos precios tiene o
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-Hoy tenemos cena romántica?
-No, por?
-Y esa vela?
$AAPL
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El dólar MEP subió 16% en el último mes.
“El gurú del blue”
Salvador Di Stefano, conocido como el "Gurú del Blue", compartió su visión sobre la economía en Argentina y la situación de quienes ahorraron en dólares.
Conocé más:
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Hoy es el cumpleaños de un amigo bolsero, amante del panel general y creador constante de analogías bursátiles con cualquier evento de la vida.
Su esposa hoy le dejo este mensaje que es por lejos lo mejor que leí en mucho tiempo.
De tanto escucharlo ahora ella hace mejores
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Banco Santander mantiene Outperform para $VIST y eleva PT de USD 57 estimado para fines de este año a USD 80 dólares para fines del año próximo (si, está bien escrito).
El analista Walter Chiarvesio la viene siguiendo desde el año 2021, cuando muy pocos eran optimistas con el
En Octubre de 2021 el Santander iniciaba cobertura de $VIST para Latam con price target de USD 18.80
Fueron bastante "rupturistas" porque la acción cotizaba a USD 5 y no es usual ver analistas que pongan un upside potencial del 276% en dólares.
16 meses mas tarde lo alcanzó.
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$TSLA ahora tiene una capitalización 55% menor a la de Noviembre del 2021 cuando tocó los 400 dólares por acción.
Dos años mas tarde genera el doble de ingresos, la ganancia operativa es 50% mayor, entrega mas del doble de vehículos anualmente y en cash tiene 65% mas dólares que
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Los creadores de memes están desbordados. Piden al Presidente que hable día por medio.
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-Me podes decir algo sexy?
-El AL30D te devuelve casi el 60% de lo que cuesta hoy en los próximos 21 meses y te quedan 88 mangos de capital a cobrar + los intereses
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Warren Buffett empezó a invertir desde muy joven a los 14 años. Alcanzó el primer millón de dólares cuando tenía 30 años.
Ahora tiene un patrimonio neto de USD 133.000 millones pero sólo el 3% de su riqueza la generó antes de cumplir los 60.
El poder del interés compuesto.
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617 dólares es el sueldo promedio en Argentina estimado al mes de Julio del 2023 calculado al dólar libre.
Ah, pero los restaurantes están llenos!
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Primer acto: el BCRA deja de intervenir los bonos.
Segundo acto: el BCRA deja de permitir financiar en cuotas servicios turísticos del exterior.
Posible tercer acto: segmentación tarifaria para bajar subsidios.
Como se llama la obra? Sin reservas.
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La ropa en Argentina es carísima respecto a lo que vale en dólares en otros paises.
Pequeño ejemplo con datos de hoy, con un TC de $ 400.
Precio traje + económico (saco + pantalón) en Zara España: 100 euros
En Zara Argentina: $ 108 mil (USD 270), casi el triple en dólares!
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El plan de largo plazo de $VIST es alcanzar los 100 mil barriles diarios de producción de petróleo (el de mas largo plazo son 150 mil barriles diarios dentro de 8-10 años).
Ahora está en 60 mil. Dentro de un año la empresa espera alcanzar los 80 mil. Y para fines del 2025
$VIST La joya Argentina, viene entubada desde mínimos y aún tiene un upside del 100% hasta alcanzar el objetivo de piso redondeado 🏄♂️
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$PAMP en los últimos 5 años aumentó la producción de gas 130%, la capacidad instalada en generación de energía se incremento en un 42% (+5% el ultimo año), la deuda neta disminuyó casi un 50% y el total de acciones en circulación es 35% menor.
En los primeros 9 meses del 2023
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Milei le está prestando mucha atención estos días especialmente a 2 indicadores: la baja de 800 puntos básicos del riesgo país desde el viernes previo al balotaje y la fuerte suba de la capitalización de las empresas argentinas.
Y refuerza su mensaje sobre el equilibrio fiscal
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@SergioChouza
No era ilegal hablar del dólar blue? Es para un amigo.
De $ 60 a $ 780 en menos de 4 años. Pero bajó 25 pesos hoy! Digamos todo.
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Un gran amigo -que en mi opinión es de los mejores gestores de carteras de inversión del país- escribió estos fragmentos sobre $VIST a sus clientes con el cierre del año 2023 (nota aclaratoria: abrieron posición en la empresa en la zona de USD 3 en 2021 y aún la mantienen).
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Massa en Enero: “Es incompatible la función de Ministro y candidato”
Massa en Marzo: “Antes de devaluar me voy”
Massa ahora: “Me quedo como Ministro de Economía hasta el 10 de Diciembre”.
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$VIST convoca asamblea general de accionistas para el 6 de Agosto próximo para aprobar recompra de acciones hasta USD 50 millones.
En paralelo siguen invirtiendo unos USD 800M anuales en Capex para acelerar el crecimiento.
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Entraron los resultados de $MELI del 1Q24. Muy por encima de lo estimado.
Revenue en el trimestre fue de $ 4.3B con un crecimiento del 36% interanual y EPS de $ 6.78.
La ganancia operativa creció 26% y logró en la última línea un margen neto del 7.9%, aumentando la utilidad
Mañana al cierre del mercado presenta balance del 1Q24 $MELI.
El consenso del mercado espera Revenue de $ 3.87B (+27.3% y/y) con EPS de $ 5.84 (+47.1%).
Habrá que prestarle atención a la evolución de los márgenes que se vieron afectados en el trimestre pasado por cargos
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La ropa en Argentina sigue carísima a pesar de la suba del billete. Va otro ejemplo con dólar de $ 470:
-Ambo Hugo Boss en USA: USD 795
-Ambo Rochas en Argy: USD 1.170
Argy es 47% mas cara sin contar la devolución de impuestos comprando afuera.
Gracias x el dato
@diegoyanni
La ropa en Argentina es carísima respecto a lo que vale en dólares en otros paises.
Pequeño ejemplo con datos de hoy, con un TC de $ 400.
Precio traje + económico (saco + pantalón) en Zara España: 100 euros
En Zara Argentina: $ 108 mil (USD 270), casi el triple en dólares!
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El Gobierno de Javier Milei va a heredar un déficit fiscal del 15% del PBI (5% del Tesoro y 10% del BCRA).
Todo financiado con emisión monetaria y con el Banco Central sin reservas.
Pero todavía hay gente que cree que la inflación no es un fenómeno monetario.
Cuadro de
@rcas1
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-Victoria, no hiciste ninguna propuesta de cómo bajar la pobreza.
-Como que no? Hay que hacer exactamente lo opuesto a lo que hicieron ustedes estos 4 años.
All time high está Vicky
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Le preguntaron a Warren en la asamblea de accionistas, por qué no invierte en compañías de China y Hong Kong?.
Dio una respuesta muy extensa aclarando que siempre van a invertir en compañías americanas donde varias tienen presencia global como Amex, Coca Cola y Apple, pero en
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@Nexofin
@alePensel
@alferdez
@telecincoes
Por ese tipo de declaraciones es que es muy importante que haya educación financiera desde la primaria.
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Previo a las PASO 2019 no había cepo con lo cual la brecha cambiaria era casi nula. Había reservas brutas por casi USD 68 mil millones. El riesgo país era de 820 puntos y las encuestas daban ganador a JxC. Todo lo "bueno" estaba en precios.
Con todos los errores del gobierno
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“Como se revierte esto? Con ustedes apostando y apoyando al modelo. Tienen que saber que cuando la economía empiece a crecer nosotros vamos a devolverle esa plata en baja de impuestos”.
“Si esto funciona y se transforma en un círculo virtuoso, créanme que al finalizar nuestro
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Que la inflación acelere mes a mes mientras se mantiene la distorsión de precios relativos es negativo.
Que la inflación desacelere mes a mes mientras se corrige la distorsión de precios relativos es positivo.
Mirar datos aislados no ayuda a entender la dinámica.
Veamos cómo se manipulan las percepciones según convenga: mayo 2023, inflación de 7,8% y Clarín casi anuncia el apocalipsis. Pero hoy, con una inflación de 8,8%, celebran la inflación en un dígito. ¿Será que el Clarín de hoy se olvidó de cómo se alarmaba el Clarín de ayer?
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El Presidente y el Ministro de Economía repiten a diario que cumplir con los compromisos de deuda soberana en dólares es sagrado, mientras llevan 6 meses consecutivos de superávit fiscal. Obviamente tiene un objetivo ese mensaje, que es lograr que Argentina pueda rendir en el
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$MELI
Cuesta lo mismo que 2 años atrás, cuando operaba a 16x Sales, pero ahora con ingresos casi 4x mayor, dió vuelta la Ganancia operativa y el margen neto y crece arriba del 60% y/y.
Cotiza a 5x EV/Revenue 2022 y a 3x Revenue estimado para 2023. Múltiplos en min históricos.
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Pampa $PAM va a finalizar el año con una capacidad de generación de energía un 42% mayor a la que tenía en 2017, con mas del doble de producción de gas.
Su deuda neta se redujo 36% en ese período y vía recompra de acciones la empresa eliminó el 35% de su capital. Fuerte.
Pero
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Está pasando
Billionaire investor Stanley Druckenmiller said Tuesday that he has been finding ways to invest in Argentina as the country has shifted to a more capitalistic approach after last year's presidential change.
Druckenmiller said on CNBC's "Squawk Box" that he has been
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Quantum, la consultora de Daniel Marx, proyecta 62% de inflación anual para el 2022.
Que bien que estábamos cuando estábamos mal.
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@Memesterio_
Es mas cara una empanada que lo que pagas de gas de red en un mes. Algo anda mal!
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Druckenmiller dijo en la entrevista que consultó a la IA cuales son los 5 ADRs de Argentina mas líquidos para hacer su primera compra y luego profundizar el research, mientras veía la transmisión del discurso de Milei en Davos.
"Comprar primero una pequeña posición y analizar
Está pasando
Billionaire investor Stanley Druckenmiller said Tuesday that he has been finding ways to invest in Argentina as the country has shifted to a more capitalistic approach after last year's presidential change.
Druckenmiller said on CNBC's "Squawk Box" that he has been
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Transportadora de Gas del Norte señaló ayer durante su exposición en la audiencia pública que, mientras que por contrato su rentabilidad histórica anual promedio fue fijada en 11,3% en 1996, 10,4% en 2000 y 8,99% a partir de 2016, desde el año 2002 $TGN nunca alcanzó la
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Decime que las energéticas están vendiendo por mercado los AE38 que les enchufo el gobierno para saldar la deuda de CAMMESA debajo del 50% de paridad sin decírmelo.
$PAMP $CEPU $YPFD
$PAMP informó al mercado que reconoció una pérdida por deterioro de USD 5.8 millones por aceptar la modalidad de pago propuesta por CAMMESA.
El monto total de la pérdida es de USD 58.5 millones.
Ayer cobraron las facturas adeudadas por el mes de Febrero.
A su vez la sociedad
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En los próximos meses Argentina va tener que encarar esta fuerte distorsión en los precios relativos, donde varios rubros crecieron por encima de la inflación acumulada en estos 4 años, mientras que otros corren muy por detrás.
Estas distorsiones se dan especialmente en el AMBA.
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@alferdez
Implementan esta medida cuando les quedan dos meses para terminar el mandato. Y la financian con emisión monetaria. Gran timming y por cierto muy progresiva!
Mientras tanto, heredaron una inflación anualizada del 54% y se van a ir cerrando el año con cerca del 200% de inflación.
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Tremenda noticia para los que queremos ir a finish con el AL30
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No se que pasó acá. Debe haber un error en la matrix! 20 mil ya? Un año atrás escribía tema de mercado como hobbie y tenía unos 3 mil seguidores. Ahora se formó una linda comunidad de la que uno aprende a diario. En esta red se pueden aprender cosas que no te enseñan en la
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De los creadores del "the crash is coming", el S&P 500 acaba de marcar nuevos máximos históricos.
Se cumplió un año desde el aviso apocalíptico del autor del best seller "Padre Rico, Padre Pobre".
Desde esa fecha el $SPY subió 31% y el Nasdaq 40%.
Algunos hacen mas dinero
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Algunos datos de $GLOB:
En los últimos 12 meses los gastos administrativos aumentaron 34% en dólares, mismo ritmo que ingresos.
La nómina +21%, a un total de 26.500 colaboradores. Ahora tienen 4.692 empleados más que un año atrás.
La empresa vale un 38% menos que hace un año.
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- En 1919 fue la IPO de Coca-Cola $KO
- 1 acción costaba USD 40
- Desde entonces tuvo 11 splits
- 1 Acción comprada en 1919 equivale a 9216 acciones hoy y a recibir USD 15.482 anuales en dividendos
- Si $KO nunca hubiese hecho split de sus acciones hoy cotizaría cada una a
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@SergioChouza
@Ambitocom
Sergiño, hoy el CCL sin regulación llegó a tocar los 500 pesos. De eso te perdes por leer Ámbito.
Lleva 45% de suba en poco más de 5 meses. Costaba 70 cuando asumió la dupla Fernandez.
Vamos a doble dígito de inflación mensual, con más de 40% de pobreza, sin reservas y con la
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Presentó resultados del 4Q23 $MELI creciendo a doble dígito en las 3 filiales. Negocio Fintech volando al 73% interanual.
Usuarios únicos activos +49,5% y/y. Se vendieron en el e-commerce 29% mas de ítems que un año atrás. Es un ritmo de 4.6 millones de ítems diarios. Bestial.
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Lindo mensaje de campaña para el mercado.
Se olvida el Ministro-Candidato que fue el propio gobierno al que pertenece su partido el que defaulteo la deuda en dólares con privados a los pocos meses de haber asumido y luego la deuda con con el FMI, que ahora la quiere volver a
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Inventarios de barriles de petróleo en Estados Unidos en los valores más bajos de los últimos 38 años, incluyendo sus reservas estratégicas. Rascando la olla.
Saluden al oil.
$YPF $VIST $PBR
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Siguen caros los autos en Argentina por su carga impositiva y aranceles varios.
Necesitas más de USD 18 mil billete para acceder al 0km más económico, cuando históricamente se conseguían a partir de los USD 10 mil.
Nos leen.
Spoiler alert: siguen estando muy caros los autos en dólares en Argentina, como así también los gastos de mantenimiento.
Hay que continuar bajando aranceles e impuestos y habilitar más planes de financiación a tasas bajas.
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Veamos otro ejemplo de market timing, pero ahora con algunos cambios:
▪️Analizamos últimos 10 años del S&P500, para evitar el "hace 30 años el mercado era muy diferente".
▪️Capital inicial de $ 10.000 con reinversiones.
1⃣ Inversor: Ademas del capital inicial, invierte $ 100
Time in the market vs Timing the market
El que invirtió 10 mil dólares en el S&P500 en 1994, se animó a mantener la posición durante 30 años reinvirtiendo los dividendos, terminó con casi 182 mil dólares. En el medio tuvo volatilidad, guerras, elecciones, alta inflación,
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Hoy fue el Vista Day $VIST donde presentaron los planes de largo plazo de la compañía.
Se proponen casi duplicar la producción diaria de barriles para alcanzar los 100 mil a fines del 2026. Es un incremento del 25% respecto al target del Investor Day anterior. Esa mayor
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Aerolíneas Argentinas abre proceso de retiro voluntario para 8 mil empleados
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