Lao Bai
@Wuhuoqiu
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Investment & Research Partner @ABCDELabs | Advisor @ambergroup_io
Joined February 2018
把之前分开发的各个板块趋势贴整理了下，弄成了一篇Mirror文，方便大家阅读，看过的老铁就没必要看了，只是单纯的整理+排版. 这周找时间说下目前Arb上几个衍生品的小创新，还是挺有意思的，希望链上衍生品能从这里找到突破口. 话说为啥创新都在Arb上，OP是真的不给力。。.
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感觉这一轮的新主线开始有些清晰了，即. PayFI.AI Agent.Meme. 正好上一轮差不多也是三个主线.Defi，NFT，X2Earn. 简单说一下为什么是这仨. 这一轮最大的主题应该是昨天川普获胜演讲时候说的，“Common Sense - 常识”，或者说 Anti-叙事，市场对与To VC，
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作为一个Defi老农，在十余条链上挖过了近百个矿，第一条Twi就来讲讲我个人理解的挖矿. 每个人的挖矿风格不同 - 有人喜欢拿稳定币白嫖，有人喜欢低风险的一池，有人喜欢2池冲头矿，天量APR的时候挖几个小时就跑. 说说我个人风格 - 只挖2池！且像个Holder一样挖！持币有钻石手，挖矿我们也有钻石铲.
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我们为什么要投资UTXO Stack. ABCDE领投的UTXO Stack在技术上可以帮助项目开发者一键发行基于UTXO架构的BTC Layer2，并原生集成RGB++协议能力。在安全上结合通过质押 BTC、CKB 以及 BTC L1 资产以保障Layer2安全。. 简单来说，UTXO Stack就是比特币生态的“OP Stack + EigenLayer”. 一. BTC
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上周Aribitrum的AnyTrust链计划公布，让L2的玩法又多了一个选项. 现在我们不仅要在各个Alt L1之间评估他们的技术优劣，比如Sol的POH，Avax的子网，Near的分片，FTM的DAG……连L2自己都能整出一套列表了. 我觉得还是挺重要的一个事儿，意外的在中文CT上没看到太多点评，那我就简单罗列下好了.
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开个贴，讨论下近期各个板块看到的正在发生的，以及未来6-12个月可能出现的趋势. 整体会分为公链，Defi（Dex，借贷，稳定币，合成资产等) , NFT , Gamfi, 存储几个板块，所以分开发，一天说一个板块，不然注定遭遇“太长不看”命运……. 先说公链. 公链的新趋势主要在ETH+L2，Move+Diem匪帮，模块化三类.
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上条说完公链乱象，今天来说下ZK与OP新的基础设施. 先说OP，因为OP没ZK那么复杂. OP类的基础设施，最具代表性的可能就是OP Stack了，简单点理解就是把Cosmos模块化和一键发链的特点搬到了ETH L2这边.
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今天开始分享目前最为看好的三个公链系列. 从上周的留言，和当前的市场势头，我知道大多数人的猜测是SOL/AVAX/LUNA. 然而可能要让你们失望了，不是他们仨。至于理由，我会在最后一个公链分享完后单独说 - 当然，别误会，并不是说我不看好他们，只是就像钻石手系列一样 - 好项目太多了，子弹不够用了….
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今天来说Defi三大件，Dex，借贷，稳定币方面的新趋势. 先说Dex. Dex自UniV3出现之后就很少有大的创新了，Curve War可以算一个，Dex赛道这两年也正式确认了双寡头的局面。前几年那些什么改进改进滑点，改进无常损失的Dex基本都销声匿迹了. Dex上目前我看到了这么四个趋势.
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钻石手系列分享第三个 - RNDR. 这个居然昨天被一个留言的老铁猜到了，我也是非常的无语……他怎么知道的……. Anyway，这个其实我没有尽调，尽调的是谁呢？是我那个AXS+LUNA的钻石手朋友. 前段时间他在群里说了句 - RNDR给人的兴奋感更强一些，有点当年看到AXS的感觉. 吓得我啥都没敢想，先冲为敬了！.
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简单说下Curve War. 之所以拖这么久，一是上周在Amber内部分享过，二是白话那边也写过文了，所以关于这个话题有点写不动了……. 不过发现国内还有很多小伙伴对此不甚了解，所以在这写个精简版.
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我们从一个开发者的角度，如果你想要在Web3做一个项目，那么你会面临如下的选择. 一. 项目以DAPP的形式存在. 1. 用Solidity写，部署在ETH上.2. 用Solidity写，部署在Alt L1上.3. 用Solidity写，部署在ETH L2上.4. 用Rust写，部署在Solana上.5. 用Rust写，部署在Juno上（Cosmos的WASM智能合约链）.
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今天来说说Layer2的OP与ZK之争问题. 短期OP，长期ZK？. 这句话因为V神说过，所以被很多人认为是“金科玉律”，然而实际情况要复杂的多. 常见的那类比较网上已经说烂 - 即 OP基于博弈 < ZK基于数学 ；OP1两周提款期 < ZK提款期只有几分钟到几小时；OP的EVM兼容性更好 > ZK兼容性还有很长路要走…….
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开个系列Twi，简介下这几个月在一级+二级市场看到的各个赛道的前沿技术或是趋势，可能要拆成很多篇来写，毕竟现在赛道太多了. 赛道如下.1. 公链.2. 互操作性.3. MEV.4. 隐私.5. DEX.6. 借贷.7. 稳定币.8. 衍生品.9. NFT.10. NFT-FI.11. Gamefi.12. RWA .13. 代币模型.14. AI.15. 同态加密.
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钻石手系列分享第二个 - AR. AR是从今年才进入了大多数人的视线，之前虽然这个名字很多人听过，但所有人一提存储，首先想到的是IPFS+Filecoin.
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上次说的衍生品方面的小创新一直没来得及写，今天做个归纳总结. GMX + TracerDAO + Umami.这是一个前段时间失败的案例，但是其思路是很值得借鉴的. 当年UST 20%的稳定币年化是不是很诱人？Luna崩了之后你是不是不再相信有人可以做到20%的稳定币年化了？宣称能做到的都是UST那种“印空气”的庞氏骗局？.
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继续昨天的话题，公链的另外两个趋势，Move&Diem匪帮 + 模块化. 本以为ICP的上线已经关上了公链的大门，毕竟一个公链从开发到生态繁荣要几年的时间，现在的时间窗口已经不够了，但在资本魔力下，这可能都不是事儿…….
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上周说完公链，今天说说Defi方面的趋势. Dex-. 1. 我想市场终于认识到，无常损失是一个feature（特性），不是一个problem（问题）. 本来就是，手续费你赚了，如果还没有无常，那岂不是光吃肉，不挨打？. 哪有那么好的事儿？. 又想吃肉又不想挨打的，很多这次栽在Bancor上，上周反正很多LP还是不能提款.
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接昨天的Twi，今天开始分享非BTC/ETH的钻石手系列. 有3点事先声明. 1. 钻石手对我个人来说并不是说直接现价不管不顾就买入满仓装死。大概率是在未来1-2年甚至更长的周期内逢低买入，逢高可能会部分仓位卖出，永留底仓，轻度波段那种. 2. 受个人认知水平限制，不一定是对的. 3. 非投资建议，仅供参考.
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这位老铁把我之前发的那篇万字文做了个思维导图，画的实在是太清晰太明朗了，我直接看跪Orz😂.
币圈最硬核的赛道分析. @Wuhuoqiu 老白的《万字长文 - 我眼中区块链各个赛道正在演进的技术趋势》非常硬核，阐述了公链、DeFi、NFT、存储、GemaFi五大赛道的现状深度分析和未来趋势推演。. 我做了一个该文章的思维导图，方便大家对这个5个赛道的逻辑梳理.
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本来这一帖应该说衍生品，NFT与NFTFI方面的趋势，不过鉴于BTC生态最近这么火，最近也看了几个BTC生态的一级市场项目，就��单说下BTC当前充满纠结与争论的技术栈和趋势
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前天DFK上线Avax子网，个人感觉可以算得上一个Appchain时代的小里程碑事件. Appchain时代从最早的Cosmos发链无人问津，到后来Ronin+AXS组合威力让圈内第一次审视Appchain相对Smart Contract的优势，再后来的Terra一鸣惊人…….
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很喜欢的公众号《橙皮书》前段时间发布了一篇文，标题叫做“Crypto阳痿”. “一种可怕的无聊在 Crypto 世界蔓延，像黑死病一样，没人知道从哪开始的，但是不知不觉的，你发现这种病已然无处不在了”
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Token2049之后浅谈衍生品，Ton，游戏与ZK. 首先，这不是一篇2049小作文，因为家里有些事情，所以这次2049我没过去，也因此遗憾错过了和数位“多年网友”面基的机会。不出意外的话明年新加坡的2049我会在，希望届时可以见到神交已久的诸位朋友们
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平安夜，祝大家生蛋快乐先. 今儿分享最看好的三大公链第二个 - Near. 其实很多老铁早就猜出来了，因为Near是我之前提到最多的公链. 2周前讲冲2池策略的第一篇Twi就说过我最新介入的2池是Trisolaris，当时币价0.4. 后来讲1池策略时再次提到Trisolaris，当时币价0.6. 然后分享Dot时说分片就靠DOT和Near.
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公链的最后说说AVAX和Cosmos. 先说AVAX. AVAX大多数人对他的理解和体验集中在C链上，正如大多数人对波卡的理解和体验都集中在Moonbeam/Moonriver上一样. 但其实AVAX的精髓是在P链上 - 可以自由的创建子网，与波卡的平行链其实很像. 也正因为很像，所以AVAX跟波卡撕过逼.
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今天来说说“下一代Gamefi可能的出路”. 写在魔兽世界关服的这一天，也算是应景，Thread末尾我会单独说说关于魔兽世界的事，毕竟也算是2004年公测第一批玩家，看到关服，还是很唏嘘的.
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今儿来说一下全链Dex. 这个全链Dex说的不是类似Sushi那种每个链部署一次的风格，而是类似于一个链上的Cex，一个单一的入口可以交换大多数主流链的资产. 目前圈内真正实现全链的基本没有，但是有几个代表性产品走在这个路上，目前看到了三条路径，不谈技术细节，只说主要设计和用户体验.
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最看好三个公链系列最后一弹 - ICP. 说实话我非常的纠结，因为ICP本身就是一个非常让人纠结的项目. 开盘即巅峰，基金会卖币砸盘，套牢无数人，诡异的8年锁仓选项，上线半年多，什么Defi，NFT，gamfi跟它都统统没关系，连个最基本的借贷或者SWAP都没弄出来……. Dude, What r u弄啥来？.
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趋势系列的最后一篇，关于Gamfi的. 说实话这篇很纠结，因为我自己都没有完全看到或者说想清楚Gamfi的下一步趋势在哪. 先说说目前的状态.
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开个贴，聊下目前圈内一些悬而未决/富有争议/正在探索的技术或是机制，主要面向ETH. 会分几个章节发. Layer2的性能与做恶问题.Layer2的去中心化，共识与代币效用问题.Layer2的OP与ZK之争问题.ETH 的抗审查问题.EigenLayer与AltLayer两个“创意型”项目. 今天先来说Layer2（特指Rollup）的性能与做恶问题.
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ABCDE：从一级市场视角看待AI+Crypto. 时隔Chatgpt发布一年多，最近市场上关于AI+Crpyo的讨论再次热闹起来，AI被视作24-25年牛市一个最为重要的赛道之一，就连V神本人都发文《The promise and challenges of crypto + AI applications》（Crypto+AI 应用前景和挑战）探讨未来AI+Cryto可能的探索方向
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最近关于DA的讨论越来越多，感觉很多朋友对DA还是不太清楚，我自己也是近期咨询了ZK系的专家之后搞懂了之前不明白的几个点，感觉思路更清晰了一些。所以希望可以帮更多朋友了解DA. DA - Data Availability Layer，是指Rollup里面提供数据可用性的这一层，和存储有点像，但又不完全一样.
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钻石手系列暂时先到这里，因为不可能每个项目都钻石，每个人三五个已经不少了. 像是ENS，HNT这些项目固然也非常好，但就像那句话说的 - 好项目越来越多，子弹不够了！. 下周分享下非钻石但是长期看好的三大公链. 今天简单说一个85%的话题.
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从一级市场视角谈下ETH当前的“困境”. 自从@jason_chen998 那篇“怒其不争”的ETH文发酵之后，网上这几天谈论ETH和Solana之争的文已经很多了，无意重复和赘述。我来添加一个视角（非Fud），那就是从一级市场创新和融资的角度，毕竟这些项目很多还没有进入公众视线，还在紧锣密鼓的张罗着
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经常收到Twi上朋友的私信，问我钻石手系列还更不更新了，想了想那就更新下第二版. 第二版和第一版的变化应该还是挺大的，第一版偏向纯100%基本面分析，第二版则是基本面+市场叙事+投资回报的结合体，也跟我个人这一年多对币圈投资方法论和理念的一些学习更新有关.
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前两天说的看了几十个项目之后要写的“公链乱象”，ZK与OP新的基础设施，与下一代Gamefi可能的出路三个话题，今天先来写公链乱象.
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合理的Defi挖矿可以使你的炒币心态平和，每天感受小确幸的温暖，甚至做到衣食无忧. 然二如果你想要实现财富的升阶，在圈内实现百倍，千倍的收益率，达到A8，A9, 甚至A10，单靠挖矿……很难. 基本上笔者知道的只有一种方法 - 钻石手.
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借着Babylon的上线和Lorenzo质押的开放，说说BTC生态最近的发展. 从Ordi带火了BTC生态至今，其实BTC快速压缩走了一遍ETH走过的路线 - 先火链上资产（ERC20） - 再来扩容方案（Rollup） - 再到Staking/Restaking。 但因为没有类似ETH
1/🚨 Last Call For Staking. Limited space remains for BTC deposits in our staking event dedicated to the @babylonlabs_io August 22nd mainnet launch. 💥 Stakers can earn part of $1.5M worth of YAT rewards and 32%+ yield. Get started 👇.
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最近硅谷银行和USDC短暂脱锚的事情占据了所有人的视线，本来Luna崩盘之后大家都已经“安于”USDT和USDC这种法币背书型稳定币了，这么一搞，业界对于Crypto Native稳定币的呼声与需求又开始抬头. 简单说说我个人对当前几个Native稳定币的看法以及对未来Native稳定币的展望.
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HyperLiquid确实是个比较神奇的Dex. 1. 交易体验上确实无限接近Cex，TPS超高，当然现阶段中心化程度也很高. 2. 悄么声息的做到了Perp 第一，每天交易量是DYDX的5倍，GMX的十倍，你说人家刷了吧，真能刷成这个样子也雀食牛逼……. 3.
Hyperliquid reached a new all-time-high in open interest of >$1B.
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最近在一级市场，最火热的赛道无疑是AI，其次是BTC，每天聊的项目80%都集中在这两个赛道，我个人最多的时候一天可以聊5，6个AI项目。. 可以预见的是AI泡沫会在明后年达到顶峰，随着数以百计的AI新项目上线，AI赛道市值攀向巅峰，在最终泡沫破裂，一地鸡毛的同时，也会诞生出真正找到AI X
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之前说会在最后一个公链分享完后单独说说为什么入选的不是Sol/AVAX/Luna, 其实还有Cosmos. 正如之前所说，并非不看好这几个，只是没有最看好，我个人也有一定的持仓，所以也简单说几句我对这几个项目的看法. 先来说Sol.
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看2022年的技术演变趋势，公链这边，模块化是一个主线，之前Twi写过太多就不再重复了. 而Dapp尤其是Defi基础设施层面，在多链已成定居的大环境下，最大的主线应该是链间互操作性与流动性整合这两个层面.
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一个关于FOCG（全链游戏）的设计构思. 上一条Twi我曾经写过，我们团队小伙伴近距离体验了几个FOCG游戏，得出的结论是“有趣但不过瘾，上手但不好玩”，我就在想，如果我让我来设计一款FOCG，它会是个什么形态？
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说是要分享下自己看好的非BTC/ETH钻石手系列，不过想了想，今天还是先说下BTC+ETH. 因为这两个领头羊除了政治正确性，过去2-3年的收益其实还是跑赢了大多数币种，如果你的钻石手组合里面没有BTC+ETH，又没能跑赢这俩，你可能该反思的是，你对这两个币种的认知程度在哪.
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今天来说说MEV和隐私方面的趋势. MEV - MEV是个技术向的话题，也变得越来越复杂，尤其是以太坊转POS之后，单是牵扯到MEV的非用户角色就有Searcher，Builder，relayer，Validator，Proposer，基本上不搞技术的看着都头大，网上各种讲MEV原理“万字长文”系列，在这就不复述，单纯说下目前的现状和趋势技术.
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说下目前看到的，正在发生的关于借贷，Dex，代币模型演化的趋势. 1. 借贷 . 微观层面：长尾，隔离，清算.代表：Silo，Euler （未发币）. 长尾 - AAVE和Compound并不支持许多长尾资产，目前许多新项目开始支持无许可借贷池，支持长尾资产.
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上次写完BTC生态的东西，本来该补上NFT，NFTFI的那篇，奈何NFT最近真的不是一般凉，不光二级市场凉，一级市场我好像有俩月都没聊到NFT或是NFTFI相关的项目了，倒是AI项目真的如井喷一般的涌现，所以NFT那篇继续拖着吧，把AI+Web3的结合趋势这篇先提上来
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今天接着来说AI+Web3的下篇，也就是.1. Bot/Agent/Assistant 资产化.2. 算力平台.3. 数据平台.4. 生成式AI.5. Defi交易/审计/风控.6. ZKML.里面的2，3，4，5，6
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你都不敢想Defi的套娃可以套到什么程度. Curve上面套CVX做veCRV的垂直管理协议，还OK. 然后CVX上面再套Votium，专门针对vlCVX做贿选管理，行吧……. 今儿又看到一个Llama Airforce做的Union，套在Votium上，收集锁定CVX的奖励，再卖成cvxCRV，质押回CVX，全程自动化+Compound，这……. 想象力是尽头!.
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接着前天的Thread，把公链的下半部分给写完. 一. EVM并行处理.EVM目前最大的性能瓶颈应该就是串行处理这个事儿了，Solana当初也正是凭借着Sealevel的并行处理和POH共识机制把TPS拔高了一大截，在一众Alt Layer1中脱颖而出. 要是想办法能让EVM也并行处理，是不是所有EVM兼容链包括L2的TPS就更进一步？.
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3. EVMOS - Cosmos最近越来越火，完全不跟大盘走，正如上一条Twi说过，虽然我的公链选择里DOT优于Cosmos，但2022的币价上我反而看好Cosmos跑赢Dot. 作为Cosmos上的EVM兼容链，不用多说吧? 看看Near上的Aurora，DOT上的Moonriver/Moonbeam,你肯定明白我在说啥.
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本来今天想说下全链Dex这个话题，上周拿到了Catalog的内测版，体验了一下，自己之前也在Thorchain上做LP，所以能感觉出来两者设计理念上的区别，不过前两天SNX暴涨的事儿还没说，加上今儿DYDX发公告要去Cosmos，算是个大新闻，所以全链Dex明儿再写.
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明后天会分享几个个人认为未来几年值得钻石手的“非BTC/ETH”项目，非喊单，我会详细列出自己钻石手的理由. 也许不再会有Luna，AXS这种百倍千倍的“暴利”，但币圈收益逐渐美股化应该会是未来几年的一个趋势。毕竟，这里不会永远蓝海下去. 钻石手LP+钻石手核心标的打法，可能会是我个人未来几年的投资风格.
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1.Arbitrum - 之所以是它而不是OP，不单单是数据，TVL这些层面的东西，也不是它和OP在实现上的技术差别，而是Arb上好玩的原生项目越来越多了. 比如GMX，MAGIC，Dopex……. 越来越多的好项目跑去Arb上搭建，这是我看好Arb的唯一理由.
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我们ABCDE对于BTC过去，现在以及未来的万字长文报告，希望对大家有帮助. 中文版在此.
gmABCDEer! 💙 Just one more day till NYE!. This year we see miracles happening in BTC ecosystem!!! 🌟. Check out our ABCDE 2024 BTC Recap：.ABCDE: The Past, Present and Future of Bitcoin ECO [EN]:.
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BTC的2层，竞争之激烈比当年ETH L2更加有过之而不及. 据说短短几个月已经有30+的BTC L2的项目了. 首先，没有任何一个BTC L2项目，无论是否EVM兼容，可以像ETH L2一样实现100%继承BTC的安全性. 但是，还是有0%，20%，50%这种区别的. B2是我们目前所看到的BTC L2技术方案里，继承BTC.
We are proud to support @BsquaredNetwork, one of the leading Bitcoin layer2 for innovative applications in the BTC ecosystem and the 5th @ABCDELabs portfolio in Bitcoin ecosystem!.
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最近看到两个很有意思的可组合性，都是关于Cosmos的. 一个是Arb上的TreasureDao（Magic), 他们计划NFT和Market放在Arb上，但游戏弄一条Cosmos的Appchain来跑（这个Appchain会有接口来让你签名证明你在Arb上持有哪个NFT）.
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这可能也是模块化公链新篇章的一个里程碑事件. 一个L1（Celo），自愿放弃了自主共识，要转型成一个Rollup Layer2，且采用Celestia做DA，文章没说用谁做Settlement Layer，根据上下文来看大概率是回ETH结算. Celo是第一个，大概率不会是最后一个🤪.
We want to introduce a new vision for @CeloOrg to move from its L1 architecture to becoming an L2 Rollup on top of @CelestiaOrg. For this we are going to build Mezcal, an incentivized testnet that will become an L2 Rollup on Celestia. Read more
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很多人对ERC404的观点是：这不就是SFT/或者NFT碎片化么，圈内早就有了. 关与这个观点的反驳意见或是ERC404牛逼在哪各路大神说了很多，不赘述了. 我只说一点，原生的NFT代币可转换与再套一个项目多一步去实现差距可以多么大，与技术无关. 我见过所有车上带CarPlay的车主几乎都会用这个功能.
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4. Celestia - V神今天一条关于多链与跨链的Twi引发了全网广泛而热烈的讨论。公链模块化，底层功能性解耦在2022年必将得到���来越多的关注. DA（data availability）层 - 数据可用性层会是一个新的探索分支，基于Cosmos的Celestia在此分支目前领跑. 届时看好Celestia成为诸多EVM以及Cosmos SDK链的DA层.
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今天来说互操作性目前的一些趋势. 互操作性主要的方向肯定是桥，桥这个概念刚出来的时候业界把它大致分了三类. 一是外部验证人（以Multichain为代表）.二是轻客户端 （Cosmos为代表）.三是流动性网络+原子交换 （Celer为代表）.
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如昨日所说，今天开第一个Thread，说说NFT流动性和Defi化的问题. 事先声明，因为我NFT上只亏没赚过，所以很有可能说的全是错的🤪. 几个主流大类.ERC20化 - NFTX，点对点借贷 - NFTFi，Arcade.点对池借贷 - Jpegd，Bend Dao.
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继铭文因为偏见+懒被打脸之后，我深刻体会到了“纸上得来终觉浅 绝知此事要躬行”的道理，一口气装了5，6个BTC钱包把Brc20，Arc20，Nostr Asset，RGB等生态全部上手体验了一遍（BTC每个协议都得用自己的钱包这点也能看的出“乱”，或者说“有生命力”，不像ETH一个小狐狸搞定所有）
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我23年聊了差不多有六七百号项目，其中有三个是跟Founder聊完第一次内心直接拍板，就你了！. Matr1x是第二个. Bitmap是第三个. 我还很清晰的记得当时跟Jeff聊完，第一次打开BRC420的网站，看到一个旋转的蓝盒子，当时显示536美金，我还觉得不便宜，哎……. 你问第一个拍板在哪？月底以太坊丹佛公布！.
@BitmapTech has established the largest asset community in the Bitcoin ecosystem. Its Blue Box, BRC-420 assets, are valued at 350 million US dollars, with a thriving community of 33,000 Bitmap holders. @BitmapTech is now introducing its layer 2 scaling solution @MerlinLayer2
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回到哲学层面，mobox 0.5买入，忍辱负重钻石手拿到15卖出，30倍的大幸福，是不是更香？. 从收益率角度的确是更香，然而…. 第一，我不信有人可以最低买入最高卖出. 第二，每天几百刀工资，这种每天的“小确幸”，往往要比一次熬了半年一年，几十倍的大收益，更加让人感到幸福. 小确幸，你也值得拥有.
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想说懂再多技术都不如对市场情绪的直觉与把控重要. 这俩个月买任何所谓技术币或是价值币基本都不如空仓的. 空仓的不如重仓APE和GMT的.
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关于挖矿，之前说了冲2池的一些想法，今天分享下一池的一些策略. 是的，我个人基本很少玩一池，但是相信大多数人还是更偏爱1池，毕竟绝大多数人都是风险厌恶型的，在有很好的一池的时候，我也不介意冲上一冲.
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最后再次墙裂推荐刘毅老师的大作 - 《Arweave的潜力是复兴亚历山大图书馆，而非 Filecoin 替代品》。看懂了这篇，基本上你就看懂了AR.
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近期看到最好的一篇关于跨链技术+实际部署难度对比文章，墙裂推荐～.
@seerlabs_crypto 本月的跨链赛道研报，本文并为针对资产跨链做出分析，而是试图分析下半场较为重要的信息跨链这一领域。并非投资分析，不包含任何资本运作和市场营销的考量。只是试图探寻在在同等资源下，不同解决方案的未来发展。且帮助用户理解这个复杂的基础设施赛道。.
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这两天Twi上讨论最火热的莫过于OHM是不是庞氏. 那句话怎么说的来着，涨了笑嘻嘻，跌了MMP. OHM涨的时候就金融创新，跌了就庞氏骗局. 目前可能是分歧点最大的时候，正反双方都有足够的论据证明OHM是/不是Ponzi. 一开始所有人都看不懂那会是最好的买点，现在暴跌分歧最大化之时，也许是第二好的买点？.
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AVAX上的矿我挖的不多，所以不太清楚。波卡别傻拿，记得去参加平行链众贷。Atom也别傻拿，要么去质押，要么去Osmosis上组个Osmo/ATOM的矿，这个矿上个月分享2池策略的时候就说过，这一个月Osmo呼呼涨，ATOM也呼呼涨，APR还维持在100%好几个月了……除了Jewel-One，Tri-Near，近期最香的就属他了.
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Anyway，最近看到一些新的技术趋势或是老的技术升级，在这罗列下，每个趋势会单独写个Thread. 1. NFT的流动性释放.2. 全链Dex（Rune，Chainflip，Catalog）.3. 跨链消息传递（IBC Interchain account，XCMP，Layer0，CCIP，Anycall，Celer，Axeler，Zetachain，Teleport）.4. 纯/强链上Gamfi的可能性.
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发个Twi说一下个人FT初步的运营策略. 这几天学习了下FT各个大佬的运营策略，整体得出的结论是Key价格的“做市策略”重要性要高于赋予Key Utility的重要性，就像是“项目方在做事”远比不上简单粗暴的拉盘更能吸引人眼球一样。然而作为一个散户，这条路确实走不通，还是得回到Utility这条路上来
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新一期的研报正在写ing，过几天放出来，会是关于BTC，Solana，Restaking等赛道的一级市场视角. 今儿在这先打个“广告”，之所以算“广告”，是因为这是极少数我个人投资的一级市场项目，一个Gamefi - BAC Game
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今天全网的关注点都在SBF和CZ身上，但其实Cosmos2.0的宪法之争与投票也来到了最关键一周，三大提案的简介与现状发在白话了，有兴趣的老铁可以去看下. Cosmos 2.0 升级关键时刻：影响深远的三大提案悬而未决 By 五火球教主（白话区块链）
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海报都出了，也就不藏着掖着了，我在ABCDE第一个聊完即拍板的项目在这 - @megaeth_labs. MegaETH让我第一次看到了把EVM加速到Solana级别的可能性，ETH自身与一众L2都因此可以获益，这种项目不拍板，还犹豫啥呢？. 以太坊丹佛见！.
We are excited to announce the ABCDE Parallel EVM Day on February 27, 2024, as part of Eth Denver. Join us for a deep dive into scalability and innovations with leaders from @ethereum, @megaeth_labs, @the_matter_labs,@StarkWareLtd,@Scroll_ZKP,@movementlabsxyz, @HyperledgerBesu,
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每当我以为我对Defi和公链算是懂点了，现实就会无情过来啪啪打脸. 比如这两天，DPX发布了一个大西洋期权，在抵押品的可组合行和效率进行了新的创新，我看了一遍文档，只有一个感觉：我没看懂，但我大受震撼……. 又比如Spell要和Time合并，这个提案牵扯的大量前因后果，对两边持币者以及项目方的影响….
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今天分享第一个 - Link. 1. 如果放在去年或是上半年，这个选项在我这也许会是BNB或是Uni. 理由很简单，各自是Cex和Dex绝对的龙头，行业地位不容置疑. 但2021年底，这个选项被换成了Link. 理由有很多，比如BNB已然千亿市值，再往上空间有限. Uni到现在都没有任何价值捕获能力，币价持续低迷…….
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对目前AI X Crypto分析很全面的一篇报告了～.
AI x Crypto is a hot narrative right now. But what does “AI x Crypto” even mean? Is it all hype, or do these projects have substance?. To answer this, we've written a 90-page report. Key ideas are in this 🧵👇. (1/12)
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笔者有个朋友，没玩过合约，不懂的套保，对于挖矿的理解也仅限于Staking，对现在圈内千百种币的了解也没我多. 他翻来覆去就只研究4,5个币，重仓的也基本上就只有这几个. 然后其中一个是Luna，另一个是AXS. 一个拿了百倍，一个拿了千倍. 甚至AXS 2刀的时候他就跟我们说，还能10倍，没想到其实是百倍.
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感觉现在EVM生态 VS Solana生态的热点进入了一个三英战吕布的局面. ETH L1 + BSC + Base 三英 VS Solana 吕布. ETH 主打 Defi （Uniswap，Aave，Curve） VS Solana Defi （Radium, Jupiter, Drift）. BSC 主打 meme （Cheems, Banana, Koma) VS Solana Meme （Bonk，Wif, Pnut，ChillGuy）. Base 主打.
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上次说的NFT Defi化话题写完，本来应该接着写全链Dex的，奈何Chainflip和离出来还有段时间，就等这俩出来体验过之后，再跟Thorchain一起来写对比文好了. 正好上周参加了Layer2的Twitter Space，跟其他几位大神两个多小时聊下来又有了些新的感想，今天就先写跨链.
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这是一个问题贴，希望有大神可以解惑. 主要是由Moonbeam上的矿引发，在Zenlink做LP挖矿时，USDC会有三种格式（合约），各自不通用，一个是Multichain（Anyswap）过来的USDC，一个是Nomad过来的，一个是Celer过来的. 而像是Solarbeam里面就只有一个USDC，默认为Nomad过来的.
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非常喜欢的两个arb上的衍生品，之前Twi也提到过，gmx是期货，dpx是期权，现在dpx居然开了gmx这个期货代币的期权池…. hmm…华尔街无尽套娃既视感越来越强，不知道币圈将来类似08年次贷危机的催化剂会是啥？08是CDS，我们这两年大概率也会来一次，所以无比好奇时间点与催化剂.
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今天来说说Sequencer去中心化的问题，包括共识与代币. 上一贴说过了Sequencer的做恶能力，不是凭空印钱或是提交虚假交易，而是在一个相对短（几分钟到10几分钟），数据还未提交到L1的窗口期内，拥有隐藏交易，或是改变交易排序的能力. 这其实不就是一个审查与Mev的问题么？.
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最后补充一个，这种多链的扩容竞赛，别忘了上文提到的章鱼网络 - Octopus，跟AVAX，Dot，Cosmos不是一个路数，完全是一套基于Near的智能合约，借用了Near的底层安全，因为看好Near，所以我也顺道看好Octopus，从众筹一直拿到现在. 2022年注定是多链宇宙爆发之年，这种Appchain的“母体”项目，值得关注.
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类似的几个矿 - Atom的Osmosis，Cro的VVS，Harmony的Jewel，都是这种风格. 最近刚刚介入的是Near上面Aurora的Trisolaris，看着它从1.5一路跌倒0.25, 然后开始反弹到0.35时我冲了，但当天就飙到了0.9，这两天又跌回了0.4，看着不太稳。如果跌破0.3有可能先撤出来，稳当了再进. 2池，还是喜欢稳稳的涨跌.
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分享下今天刚冲的两个矿 - Again，非投资建议. 1. Toke-ETH.其实Tokemak这个50亿美金的FDV让我看了几个月都下不去手。但在Curve War如火如荼的情况下，作为可能控制流动性的终极一环，Toke貌似也很难跌下去太多，正好最近ETH也打折，就都买点组个LP去挖Toke好了，170的年化还是OK的.
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Near 1月份分片第一阶段上线（目前是第零阶段），400个节点正式开启分片之旅。当然，这也只是夜影协议的简版，后面还有更长的路要走，2022年会有第二和第三阶段的实施，进一步的去中心化，降低硬件门槛，提升分片数量等等. 2022年，Near是你绝对不能错过的公链.
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其中Timeswap是多币领投，Euler是Paradigm领投，两个项目都还是测试网阶段，说不定会有空投毛可以撸呢. SNX：相对于Swap和借贷，合成资产其实更加的Crypto Native，而合成资产的龙头无疑是SNX。相信在Layer2和链上衍生品的下一波浪潮下，依旧大有可为.
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最后说3个Point. 1. Link的生态合作伙伴已经突破1000家.2. 谷歌前CEO Eric上周加入Link担任战略顾问.3. 谷歌目前市值2万亿，link不到100亿.
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今天说下第一个 - DOT. 嗯，我知道大家可能会说上面全是国人项目，插槽拍卖就是当年的超级节点竞选，这就是下一个EOS，Blah Blah Blah……币价也完全跑不赢人家SOL，AVAX这些. 然而那些都是情绪和市场方面，把时间线拉长，从区块链演进和技术层面，我依旧非常看好DOT.
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