Lucas de Aragão
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Sócio da Arko. Mestre Ciência Política. Fazemos análise política para dezenas de empresas Fortune 500 e os maiores bancos/fundos do mundo. Co-fundador @_nomos .
Brasília, Brazil
Joined April 2010
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Biden com 237 votos e Trump com 213. Um país com 330 milhões de pessoas e APENAS 450 PESSOAS FORAM VOTAR. Muito triste.
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Se acabar assim, o Irã vai poder dizer que jogou de igual pra igual com os EUA, igual Flamengo e Liverpool.
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@Haddad_Fernando
A lei do salário mínimo foi criada pelo seu partido, o Partido dos Trabalhadores. Nesta lei há uma conta a ser seguida para calcular o valor do mínimo a cada ano. O cálculo para 2019 é de 988 reais. O seu post não é honesto. Começou mal 2019.
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Veículo internacional importante me liga p/ comentar “risco real do fim da democracia”. Digo que não acredito em risco à democracia, seja c/ Haddad ou Bolso. A repórter não aceita. Se irrita. Diz que há risco sim. Discordo e explico. Ela se irrita ainda mais. Pq ligar, então?
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Jornalistas, a população vai escolher entre Bolsonaro, Alckmin, Ciro, Marina, Haddad, Amoedo, etc.
Vocês NÃO são candidatos. Façam perguntas, sem tréplica, sem bate boca.
A população quer saber o que os CANDIDATOS pensam, não vocês!
#BolnonaroNoRodaViva
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Uma das coisas que mais me fazem perder a fé no Brasil é a distribuição de fake-news muito mal feitas em grupos de pessoas com acesso à informação e com alto nível de escolaridade. Fico abismado. É surreal. Compartilham sem gastar 5 segundos no Google. Pelo amor de Deus.
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Não percam tempo falando sobre moeda única 🇧🇷 🇦🇷. Não vai acontecer. É resenha. Mesma coisa de ficar especulando se o Mbappe vai pro Náutico.
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Falei hoje com uma pessoa dentro do Botafogo SA. Que coisa linda de se ouvir. Planos de longo prazo. Ambições de curto prazo. Lista de possíveis contratações de primeira. Algumas não empolgam, mas amparadas por dados e com custo benefício excelente. Racional, focado e ambicioso.
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Hoje eu vou ligar para meus clientes americanos que nos últimos anos ironizaram as bagunças no Brasil. Chegou o dia!
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Se o Brasil - eu, você, imprensa, partidos, sociedade civil organizada - transferisse 20% da atenção que dá aos candidatos presidenciais para a eleição no Congresso Nacional, eu acredito que teríamos uma democracia mais forte, instituições mais sólidas e um País melhor.
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Com a ajuda dos amigos do Twitter, a bola está quicando pro STF:
CF (Teto de Gastos do Temer)
Art 113. A proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro
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Que dia. Vou dormir. Gringos se assustaram com a proposta dos precatórios. Mais de 30 ligações de fora. Vamos ver se para de pé. Pressão está grande e vai aumentar. Muita gente no Governo já na missão de tentar desarmar.
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Morre Ibsen Pinheiro aos 84 anos. Presidente da Câmara no impeachment de Collor. Cassado depois com prova falsa, confessada anos depois pelos jornalistas da matéria. Sofreu injustamente. Era gentil e amável. Conheci quando era criança e me tratava com enorme carinho.
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Guedes não vai pedir demissão. Nem será demitido. Segue o jogo.
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Joesley ñ derrubou Temer, q tinha base aliada mas ñ popularidade.
Mensalão ñ derrubou Lula, q tinha base aliada e popularidade.
Pedalada derrubou Dilma, sem base & popularidade.
Bolsonaro não tem base. Pode construir? Tem popularidade. Vai manter? As duas perguntas chaves.
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Segundo dia de reuniões em NY. Muitos encontros com bancos e fundos. Aqui são percepções do que me falam, não uma opinião minha ou da Arko. Sou o mensageiro.
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@MaraTellesReal
Oi Mara, não é bem assim. Os maiores empregadores do País estão na bolsa. Com aumento e confiança, podem produzir e gerar mais empregos. Muita matéria prima é importado, inclusive trigo. Dólar alto aumenta preço dessas matérias. Um abraço.
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Essa propaganda de que o “BNDES está em tudo”, mostrando investimentos do banco em pequenas, médias e grandes empresas, deste café a ferrovias, me passa a impressão de gastos supérfluos, como se estivesse sobrando em tempos de crise. Alguém fica com a mesma impressão?
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Um cliente estrangeiro me manda uma mensagem agora há pouco curioso sobre uma coisa que leu.
O Brasil é muito bom!
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Temer deixa o País muito, muito melhor do que recebeu. Cometeu erros, se apegou demais a alguns nomes. Mas teve coragem para aprovar teto & trabalhista, amadurecer previdência, abrir capital estrangeiro na aviação, retirar protecionismo do petróleo, combater inflação, etc.
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Lembrando que toda ação da PF contra Governadores depende de autorização do STJ.
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Caso o Governo tenha prioridade máxima no COAF com moro, uma solução possível é a criação de uma Secretaria Especial na Justiça para crimes financeiros, e posteriormente um acordo interministerial com a Economia/COAF para troca de informações e atuações em conjunto.
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@samanthapearson
Absurd and unacceptable behavior from the school. Two hours is not enough to prepare for a World Cup game. The school shouldn’t open when Brazil plays.
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Independente dos resultados de
@joaoamoedonovo
e
@partidonovo30
e de concordar ou não das propostas, acho importantíssima a participação de uma voz economicamente liberal na nossa Política, historicamente esquerdista, densa e estatizante.
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@muitohumildee
Discordo em partes, craque. A afirmação de que o podrão da rua é mais gostoso muitas vezes está correta, mas quando não está, é muito pior, quase radioativo.
A escolha pelo McDonalds, pra mim pelo menos, costuma ser uma junção de querer um sanduba, aliado a praticidade e a
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EUA nasceu da Sociedade. O Brasil, do Estado. EUA é invenção de founding fathers querendo independência, enquanto aqui de um império protegendo interesses. É como se lá fosse uma startup. Aqui, uma estatal. Como disse Marco Maciel, EUA nasceu federalista, e o Brasil, unitário.
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Tenho percebido isso cada vez mais. Imprensa liga para vc corroborar a matéria que já vem pronta. Se vc discordar...
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Call hoje com fundos estrangeiros. Inúmeros elogios ao Ministro Tarcisio, de Infra. Veem nele imensa capacidade de execução dos projetos. Um grande fundo sugeriu que ele, Salim e Guaranys façam um roadshow nos EUA e UK mostrando oportunidades em concessões, PPPs e privatizações.
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Notícia antes de dormir: líder italiano do movimento antivacina foi internado hoje com catapora. Podem procurar no Google.
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Hoje eu falei o termo “Thunder Joe” em call com investidor gringo. Admito que nem precisava entrar nesse nível de detalhe, mas eu quis muito traduzir Zé Trovão em um ambiente institucional.
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Brasília está tensa. Não se fala em outra coisa. Clima pesado. Expectativa enorme. Às 19h é tudo ou nada.
Botafogo x Confiança pela Série B do Brasileirão.
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PSL: nasce uma nova bancada ideológica no Congresso. Foram eleitos sabendo qual a pauta que seu líder defende. Diferente de outras bancadas grandes (centrão, MDB) que podem tergiversar por conta de compromissos regionais. PSL não. Foram eleitos com pauta clara e única.
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Equipe econômica em polvorosa com a decisão dos estados e municípios feita pelo Congresso. Nível de estresse alto, altíssimo. Presidente terá que vetar para não criar um ambiente muito difícil para PG. Impressionante como Brasília nunca para.
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Eu gosto muito do Twitter. É um dos poucos lugares onde celebridades como youtubers e atores se sentem verdadeiramente confortáveis para opinar sobre tudo, sem medo de errar, desde a paciência do Papa Francisco ao poder de retaliação Iraniano. Viva a Civilização do Espetáculo.
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THREAD: Passo a passo no Plenário!
Chegou o dia e o regimento é complicado. Pegue um café pq nessa longa thread vou explicar o passo a passo da PEC da Previdência no Plenário.
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O PL de Juros do cartão não será aprovado na Câmara. Meu cenário base é o mesmo há meses: pode até passar no Senado, mas não vira lei. Minha tendência hoje é que nem votado será. Tendência que reafirmei conversando com diversos deputados e líderes partidários no dia de hoje.
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A tendência era Celso de Mello autorizar mesmo a investigação pedida pela PGR. E quais os próximos passos? Já vou avisando que o caminho é longo e explicada nessa thread, que também será longa.
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CF
art. 195, par. 5 Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.
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Haddad foi bem no JN. Faltou energia, sobrou moderação. Espantou Dirceu. Nota 7.
Bolsonaro foi melhor. Falou com público que não é dele: Nordeste. Também rejeitou autoritarismo. Nota 8.
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MP aprovada. 313 votos.
MP da Eletrobras deve ser aprovada com quórum constitucional. Meu palpite, entre 311 e 316 votos.
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Para quem acredita que o primeiro passo para criar um Estado justo é ter as contas em dias, previsibilidade fiscal, capacidade de investimento e sem super-previdências corporativistas, hoje é um dia feliz e para se comemorar.
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Fui convidado por um fundo soberano que busca investimentos em emerging markets nas áreas de infra para ir a Londres em fevereiro. O grosso dos investimentos previsto para o México podem vir para o BR, me falaram. Irei explicar o processo decisório e oportunidades em concessões.
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O que define entrada do $$ gringo no BR não é discurso do Bolsonaro. Ajuda, mas ngm assina cheque com discurso. Isso é fumaça. O fogo mesmo tá na proposta do Guedes e na capacidade de articulação com o Congresso. Expectativa continua alta. Mas vai depender da governabilidade.
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THREAD:
Viu a Proposta Mais Brasil do Guedes e teve preguiça de analisar o documento? Chegou a hora de entender as principais propostas e se posicionar. Faça um chá ou abra um vinho e coloque Al Green na caixa de som pq agora você entender quais são as principais propostas
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Direto de Brasília: Governo bateu o martelo. Não vai recriar a obrigatoriedade do imposto sindical.
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Thread sobre a PETR. Sem entrar muito no mérito da decisão.
Disse em janeiro: Petrobras nunca será tratada do jeito que o mercado quer, tampouco voltará aos tempos de intervenções excessivas da época da Graça Forster. Ignorar que ela é estatal é ingenuidade do mercado.
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Sucesso absoluto. Quase todos os blocos com 1000% de ágio e apetite firme dos investidores internacionais. Participação de players grandes e sérios.
Hoje tudo indica que teremos mais um sinal de que investidores estão de olho no Brasil. O leilão dos aeroportos, liderado pela
@Portal_ANAC
, uma agências mais pro-competição que temos, deverá superar as expectativas.
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Há um mês estive em SP palestrando para a nova bancada federal do
@partidonovo30
sobre processo legislativo e o Congresso. Fiquei muito bem impressionado. Comprometimento absoluto com o que acreditam ser o melhor pro BR. Fiquei orgulhoso e esperançoso. Acho que farão diferença.
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Política e Economia: Thread do que acho.
1. Salim e Uebel são baixas relevantes, mas normais dentro do jogo político. Quem se assusta muito é pq chegou em BSB agora.
2. Uebel estava insatisfeito com a demora da administrativa, Salim com perspectivas nebulosas das privatizações.
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Criticar Bolsonaro e suas políticas é saudável e salutar para a democracia. Afinal, sociedade tem que fiscalizar, não só aplaudir. É na crítica que se garante a mudança.
Agora, matérias como essa são provas do universo paralelo que o PT se enfiou. Rejeitam a realidade.
Pesquisa confirma: povo rejeita propostas de Bolsonaro e gosta das ideias de Lula
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O final de semana é um passo importante p/ contenção do COVID19. Fiquem em casa. Não tenham vergonha em confrontar amigos que não entendam a seriedade. Essa crise, ao contrário de outras, tem o diferencial que a responsabilidade que cada um assumir tem efeito no futuro coletivo.
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Prevíamos 30 deputados do PSL. Fizeram 52. Erramos. Número impressionante.
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Reiterando o óbvio: o Brasil passou tempo demais tapando o sol com a peneira com subsídios e esquecendo que:
1. Várias multinacionais gastam mais tempo com advogados tributaristas do que com executivos, técnicos, etc
2. Precisando de pessoas como eu, analisando risco político
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Fiz um call essa semana organizado pelo Bank of America Merrill Lynch com uns 20 fundos institucionais.
Vamos aos temas abordados e algumas percepções:
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Conversei há pouco com um contato no Palácio. Me disse que o substituto de Mansueto terá o aval do próprio, sendo um técnico de dentro do Tesouro ou um economista de fora, mas que a escolha será feita exclusivamente pelo Ministério da Economia.
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Que porrada a bancada do PL na Câmara. Não imaginava. Errei. Em minha defesa até o PL, que consultamos, acreditava em uma projeção bem menor.
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A proposta do Gilmar de liberar Lula até Caso Moro ser julgado bagunçou a previsibilidade. Tudo pode acontecer.
No entanto, como se posicionar é importante, mesmo no risco, acreditamos por aqui que, por 3 votos a 2, Lula terá o HC negado e continuará preso.
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XP/Ipespe: 71% dos brasileiros apoiam Reforma da Previdência.
É o que temos dito aos clientes: os ventos estão alinhados para a Reforma, que é provável que seja aprovada. A dúvida é a intensidade dela, nessa guerra que o Brasil terá contra o corporativismo.
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Uma das grandes injustiças acontecendo atualmente no Congresso é a MP do Saneamento. Metade dos brasileiros não tem esgoto. É humilhante. O modelo atual não funciona. Isso é claro. Ainda bem que Maia avisou que se MP não passar, trabalhará para aprovar um PL.
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“My friend, what is happening in the USA? Is it safe to invest my money there?”
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A democracia é sagrada. Mas Lula esqueceu que as duas principais ameaças a ela vieram no governo PT:
1. A compra do Legislativo com mesadas (Mensalão); 2. O uso de estatais para superfaturar contratos e financiar campanhas do próprio partido (Lava Jato).
EXCLUSIVO | Lula: "Para este governo, a democracia é uma coisa que atrapalha governar". Por
@naiaragg
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Nunca pensei que 20k pessoas me seguiriam para ler minhas opiniões sobre política. Agradeço aos seguidores e também aos vários amigos que fiz aqui no Twitter. Espero que tenhamos muito tempo para debates e troca de informações, sempre pautadas pelo garbo e elegância. ✅❤️
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Saneamento aprovado. Feliz pelo Brasil. Satisfeito que desde fevereiro a Arko fala na aprovação do Marco no meio do ano. Cobertura nos últimos dias em cima do laço para os clientes Arko Advice e Arko Express.
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Congresso em legislaturas passadas abusou tanto do povo com pautas bombas, auto preservação e corporativismo que agora perdeu capacidade de falar em articulação e negociação sem que o povo pressuponha negociata e propina, independente de ser isso ou não. Credibilidade é tudo.
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A boa notícia de hoje (ou dos próximos dias):
Vitória do Trump = piti generalizado no Twitter
Vitória do Biden = piti generalizado no Twitter
Pra quem gosta de rir, as perspectivas são muito boas.
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Quarta às 11:30 faço call com clientes estrangeiros, organizado por um grande banco americano. Serão 25 participantes. O menor tem 400 bi USD sob gestão. O maior + de 5 tri.
Dos 10 maiores fundos do mundo, 6 estão confirmados.
Passarei as impressões e as perguntas feitas.
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Acabo de ser convidado para uma palestra em Londres, em abril. O fundo, grande, acaba de reabrir operações em Emerging Markets e organiza um evento com palestrantes locais de alguns países. Falarei sobre as perspectivas políticas e agenda de reformas no Brasil.
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“O bom político é um mau amigo e um péssimo parente.” - Ulysses Guimarães.
Grande frase ouvida agora. Há muitos jeitos de interpreta-la.
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Uma das coisas que gosto do Twitter é a qualidade de quem sigo e de quem me segue. Raramente opinião minha é confrontada com grosseria. Sempre aprendo com as respostas, tanto pelos que concordam e fortalecem o argumento, quanto por aqueles que discordam e apresentam fatos novos.
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Dia em Washington c/ investidores. O nome que + agradou da equipe econômica de Guedes foi Mansueto. Minha impressão: $$ pronto para entrar, mas vão esperar primeiros sinais positivos de governabilidade. Me perguntaram muito sobre a Presidência da Câmara. Importante não errar.
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Não acho mesmo que o Presidente tenha que sair do Twitter. É um excelente canal para pautar agendas, passar mensagens e desmentir o que ele julga ser necessário.
Dito isso, tem que ser usado para as imensas prioridades: nesse caso um bombardeio constante pro-Previdência.
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Em NY me reuni com fundos clientes da Arko. O que percebi de comum em todos:
1. Assunto ditadura não é levado a sério
2. Governabilidade ainda é dúvida
3. Guedes fica quanto tempo?
4. “Inner circle” é de confiança? (Onyx, filhos, Magno)
5. Reforma Prev passa? Quando e qual?
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Participei da reunião. Muito produtiva. Equipe do
@tarcisiogdf
é muito preparada para apresentar o pipeline de infraestrutura para estrangeiros. Informações claras e transparentes e total preparação para entregar conteúdo em inglês.
O secretário executivo do
@MInfraestrutura
,
@Marcelocf2
, recebeu, na manhã de hoje (20), o CEO do fundo de pensão canadense
@CPPIB
, Mark Machin. Na pauta, oportunidades de investimento na infraestrutura do Brasil.
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Hoje, aos clientes, informei 332 votos a favor da Previdência. Vamos ver!
Esse é o resultado da primeira tentativa de obstrução da oposição, a retirada de pauta. O número indica qual deve ser o apoio à
#ReformaDaPrevid
ência no Plenário. Com esta votação, a reforma estaria aprovada.
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Daciolo ñ vai ao debate hj pq Globo se pautou na tabela do TSE usada na definição de tempo de TV. Nela PATRI tem 4 deputados. As outras emissoras chamaram-o pq viram o site da Câmara que cita 5 deputados. Ninguém contestou. Ou seja, esse tempo todo Daciolo não precisava ter ido.
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Quem se chocar com a intervenção achando que viramos Venezuela ou teremos Graça Forster II vai perder oportunidades. Eu também não gosto de intervenção em estatal de capital misto, mas é preciso ver o filme, não apenas ver a foto.
35
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Ontem e hoje passei o dia na Câmara conversando com muitos deputados. Fiquei otimista. Qualidade do debate fiscal atingiu um nível que nunca vi. Muita coisa pode acontecer, mas que existe vontade e entendimento que Previdência é necessária, isso tem. Acredito que será aprovada.
24
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@hbredda
No curto prazo: burocracia & insegurança jurídica.
No médio: corporativismo.
No longo: educação.
Como molho, temperando os três e decorrente de todos, corrupcao.
Sei que vc pediu um exemplo, meu amigo, mas não tive capacidade cognitiva para escolher.
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2020 e uma turma ainda se surpreende com o Presidencialismo de Coalizão.
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Thread Investidores Gringos.
1. Vejo fundos de fora mudando a chave quanto a investir no BR. No começo queriam certeza da governabilidade. Estavam otimistas, mas cautelosos com o início de um governo imprevisível. Com passar do tempo se assustaram com as confusões e as fumaças.
20
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719
O tradutor simultâneo da CNN vai chegar em casa chorando :(
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THREAD:
Gringos investiram no BR em 2019? Sim e não. Na bolsa, não. E eu achava que sim. Errei. Os motivos podem ser muitos, vários criados localmente, outros não. Mas na economia real, sim. Com aquisições, concessões e fusões. Nosso FDI no ano foi altíssimo.
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Minha mensagem em Londres: Previdência irá passar. Há ferramentas para isso que Temer não tinha - popularidade, pesquisas apontando apoio popular, distância eleitoral, apoio dos governadores, cessão onerosa. Há tempo e espaço para aprendizado na ainda frágil articulação.
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Flávia Arruda tem boa relação com Lira e ótima relação com Marcelo Ramos. Sua nomeação pra SeGov é sinal ao Centrão e aos dois, principalmente. Na Economia, que falei agora, a nomeação foi bem recebida. Lira tem comprado brigas de PG. E Lira bem atendido é o que o ME quer agora.
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Bom dia! Minha opinião é que o plenário do STF irá reverter as decisões de Lewandowski e Fachin quanto às privatizações. Caso se confirme, boa notícia para as contas públicas.
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Espero do fundo do meu coração que hoje seja o começo do fim desse pesadelo que foi a pandemia. Que ano horroroso e triste.
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Thread Gigante sobre Governabilidade:
1. Governo precisa de algo simples: organização, unificação, mapeamento e autoridade. Com mensagens trocadas, discursos desalinhados e sem líderes reconhecidos dificilmente terão avanços, principalmente em um Congresso fragmentado.
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Restringi quem pode responder aos que sigo. Julgo ser grupo diverso que contribui ao debate. Quando posto algo muitas vezes se transforma em Fla-Flu de confirmação de viés, o que acho pouco construtivo e bobo.
Aqui trato a política como ela é, não como deveria ser.
13
4
704
5. Estou vendo pela primeira vez em meses eles mudando a chave de otimismo cauteloso para “é hora de entrar”.
Vou observar nos próximos 45 dias a entrada de dinheiro estrangeiro na bolsa.
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Um dos nomes que bancos e fundos estrangeiros mais observam é o de Ministro de Minas e Energia. Veem o BR com enorme potencial p/ receber muitos bilhões em IED. Por exemplo, muitos clientes da Arko querem investir alto em energia alternativa e projetos de infra em energia.
22
73
649
O Teto de Gastos pra 2021 pode ser furado em dois cenários.
1. Aprovar uma PEC revogando o Teto de Gastos. São necessários 2/3 na Câmara e Senado.
2. O Estado de Calamidade é prorrogado para o ano que vem.
Meu cenário base é que nenhum dos dois acontecerá.
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53
688
Qualquer jogo da Série B é melhor do que Super Bowl.
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670
Twitter: Pq será que a mídia não fala sobre sobre <inserir tema>?
Eu: Pesquiso 15 segunda no Google e em 95% dos casos acho uma porrada de notícias sobre o mesmo tema.
20
57
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Preocupado com o número de pessoas assistindo a live da Anvisa que vão inundar a timeline nos próximos dias falando com propriedade sobre farmacopeia, toxicidade reprodutiva e titulação de anticorpos em camundongos.
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O Brasil se contorce por polêmicas desnecessárias, enquanto isso nossas crises de conteúdo local continuam sendo a única coisa que interessa aos investidores internacionais. Call longo hoje com players grandes. Nenhuma pergunta sobre pólvora, muitas sobre teto e reformas.
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Conversei na semana com fundos bilionários, agências de risco e empresas que querem investir em infra. Impressionante apetite por projetos de infra. Estão muito satisfeitos com a equipe de Guedes. Acham que a governabilidade terá uma linha de aprendizado dura. Em geral, otimistas
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