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Emil Kalinowski가 예상하는 3년 이내 금융위기 발생 가능성이 가장 높은 국가:
대한민국 부동산 가격은 GDP대비 5배로 1980년 일본 거품붕괴 직전(5.4배)수준이며 BIS의 은행위기 항목 5개 중 5개에 모두 해당하는 유일한 국가
Tier 1
🇰🇷
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🇸🇪🇨🇿🇳🇴
Tier 4
🇭🇰🇫🇷🇨🇭🇨🇳🇨🇱🇱🇺🇦🇷🇸🇰🇩🇪🇳🇿🇧🇷
@leadlagreport
@SantiagoAuFund
@YouTube
My tier ranking of sovereigns most likely to suffer a debt/financial/currency/economic crisis in next three years:
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[루나의 교훈과 비트코인]
Fidelity의 Peter Lynch는 "Know what you own."(당신이 보유한 자산을 알아라.)라고 함.
비트코인을 안다는 것은 기술/사회/정치/경제/금융 모든 측면을 알아야함.
나는 루나 재단 비트코인 준비자산 편입을 비트코인 금융적 관점에서 관심을 가짐.
LONG🧵👇
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전국민 25만원 지원법의 재정은 어디서 나오는가?
‘전국민 25만원 지원’ 돈을 어디서 나오는지 중학생 수준으로 설명해 드림. 찬반을 떠나 돈이 어디서 나오고 어떤 영향력을 갖는지 설명하겠음.
🧵👇
배경 & 전제:
대한민국 2023회계연도 적자 규모 36조8천억원.
즉, 국민 25만 원 재원은 세금이
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[루나(=UST)는 얼마나 안정적일까?]
UST는 알고 스테이블코인임.
가장 큰 차이는 스테이블코인이 실제 Fiat 자산 준비금으로 US달러와 1:1 가치를 유지하는(=Pegging) 반면 UST는 알트코인 루나가 준비자산으로 사용됨.
결국 UST시총 > 루나시총이 되는 순간 1:1 Pegging은 무너지면서 붕괴함.
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비트코인 거시경제 스타 Lyn Alden이 얘기하는 연준의 향후 금리정책에 대한 예상을 쉽게 풀어봤습니다.
👇
1. 현재 미국의 인플레이션은 1970년대 보다 1940대에 가깝다. (파란선: 인플레이션, 빨간선: 미국 단기국채이자)
*단기국채이자가 높을수록 미국정부의 이자부담이 높아짐
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[공짜 점심은 없다.]
부채는 미래 세대에게 돈을 빌리는 행위임. 파괴적인 결과 없이 공짜라고 생각한다는건 안일한 생각임.
현재 중요한 신호👇
1. 전례 없는 국채시장 폭락
2. 미국&유럽&중국 경기 둔화
3. 인플레이션
4. 비트코인&크립토&주식시장
5. 정책선회
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장단기 재역전 = 경기침체 확정?
중학생 수준으로 풀어서 설명 해드림.
설명 들어가기 전에 아래 그래프를 보면,
검은선 밑(장단기 수익률 역전) 역전 후, 다시 원상복귀 될 때마다 경기침체가 온 것을 볼 수 있음. 회색 = 경기침체
위 그래프에는 안보이지만, 최근 아-주 잠깐 장단기 재역전이
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[The yield Curve is flattening]
미국 2년 만기 국채 vs 10년 만기 국채 수익률이 차이가 점점 좁혀지고 있음. 현재 20bp(=0.2%)
이게 대체 무슨 말이며?
왜 중요한지 알아보자.
국채 수익율이란?
무슨 의미를 갖는가?
왜 차이가 좁혀지는가(Flattening)?
🧵👇
US yield curve on course to inversion? 2s/10s yield spread drops <20bps.
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[김치 프리미엄(Kimchi Premium)이 발생하는 이유]
김치 프리미엄(김프)은 가상화폐가 외국거래소 대비 한국거래소에서 더 비싸게 거래되는 현상을 얘기합니다.
아래와 같이 이유 설명해 드립니다.
👇
1. 수요와 공급
2. 엄격한 한국의 외국환거래법
3. 재정거래의 제한
4. 선물거래
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내가 가장 싫어하는 부류의 트윗:
근거 없는 정보를 아무런 이해와 고민 없이 배설하는 사람. 젖은 휴지를 벽에 던지고 벽에 붙으면, 붙었제? 하는 사람.
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비트코인 ETF의 가장 큰 의미는 수요증가가 아님. 미국 개인연금 401K로 편입되면서 발생하는 정치적 힘임.
비트코인 ETF에 개인연금이 상당 부분 유입되는 순간 극단적인 규제가능성은 급격하게 낮아짐.
큰 그림을 봐야함.
#Bitcoin
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업비트가 100% 자산을 보유하고 있고 거래중계 이외에 다른 행위를 하지 않는다면 왜 Alameda와 업비트간 비트코인 교환이 발생하나요?
업비트 비트코인 지갑주소는 공개되어 있나요?
잘 몰라서 묻습니다.
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거시경제 여신 Lyn Alden의 "The Important of Price Signals"
많은 분의 독려로 원문 번역 진행하였습니다. 코로나와 인플레이션 사회에 살고있는 현대인이라면 꼭 알고계셔야하는 내용입니다!
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부통령 후보 Vance의 경제관을 잘 보여주는 동영상임.
간단하게 정리하면 Vance는 달러 기축통화가 구매력을 향상 시키지만 미국 자국 산업 기반을 약화시킨다고 생각함.
미국의 전차포 생산능력을 예로 들며 이미 미국자국 산업 기반 부족함을 예로 듬.
Vance는 트럼프 대통령 시절과 마찬가지로
Very interesting exchange from March 2023 between JD Vance and Jerome Powell.
Vance questions Powell on how the world reserve currency status and a strong $USD impact the U.S. domestic economy.
Triffin Dilemma & Dutch Disease top of mind for the Trump admin... (0:50 start)
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물가상승률을 보여주는 2가지 지표:
CPI vs PCE
가장 큰 차이점은 PCE가 물가상승으로 인한 소비패턴 변화를 반영한다는 점. 예로 소고기 값이 올라 가공 식품으로 식단을 대체하면 PCE는 떨어지게 됨.
현재 PCE와 CPI의 차이가 역대급으로 크다 = 저렴한 대체제로 소비패턴이 변화하고 있다.
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[비트코인 67K 돌파 🚀]
시장과열 인가? 진단해드림(Ft. 크립토 선물시장의 이해)
이 글을 읽고나면 비트코인 변동성에 한층 심도 있는 이해를 할 수 있음. 아는자만 HODL함.
Let’s go 🔥
Open Interest & Funding Rate
Open Interest는 선물시장 포지션 총량을 보여주는 지표임. 선물시장
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[비트코인 HODLER관점 이해하기]
전설적인 투자자 Stanley Druckenmiller는 17년 비트코인17K->3K 폭락에도 87%의 비트코이너가 Hodl하는걸 보고 "도대체 이 광신도들은 뭔가" 라고 생각했다고 함.
비트코인의 희소성과, Hodler는 그가 비트코인을 구매하게 된 결정적인 이유임.
왜? 👇👇
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미실현손실 간단하게 설명드림.
2020년에 주담대 금리 2%고정한 사람들은 지금 주담대 6% 보면서 '아싸 돈 벌었네.' 생각하고 있지?
반대로 2%로 고정금리 대출 해준 은행은 '미실현손실' 입음.
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24년엔 과거와 같은 알트시즌은 없다.
왜?
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반감기 전 비트코인 가격은 항상 하락했기에 "트레이더"는 이번에도 하락할거라 생각했음. 현재 전고점에 가까움.
왜? 현물 ETF와 비트코인 이해의 대중화가 게임의 판도를 바꿨기 때문.
연준 금리 5.33%
VC자금이 고갈 상태
쉿코인 폰지 사기단 콩밥먹는 중
따라서 펌핑 어려움.
천천히 쉿코인/비트코인은 0으로 수렴함. 쉿코인 시즌이라 생각하던 흑우들은 상승하는 비트코인과 하락하는 쉿코인을 맛보며 좌절함.
이 트윗은 성지가 됨. 🤷♂️
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세계 중앙은행의 중앙은행으로 불리는 국제기구 BIS 리포트 중 은행위기 가능성이 가장 유력한 국가.
대한민국 🇰🇷
• 주택 가격
• 외국 자금유입
• 내수 대출
• 민간부분 부채 부담
• 가계 부채 부담
위 5개에 다 해당하는 유일한 국가임.
(1/n 🧶)
South Korea, incredibly, has triggered each of the Bank for International Settlements' early warning indicators of systemic banking crisis.
• Residential Property Prices
• Foreign-Money Inflows
• Domestic Lending
• Total Private-Sector Debt Service
• Household Debt Service
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짧은 한탄 😮💨
트레블룰이 적용되면서 대한민국 대중은 거래소에 코인을 맡기는게 일상이 됨. 국내 거래소 입장에선 자금이 거래소에 머물기에 호재였으며 거래소는 이를 주도함.
하지만 현재 거래소 불신&하락장이 지속되면 대중은 번거로운 스스로 소유보다 시장을 떠날 가능성이 높음.
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나무를 보지 말고 숲을 봐야함.
QE인지 아닌지가 중요한게 아님. 연준이 '왜?' 개입하는지를 고려해보길.
실리콘벨리은행, FRC가 미국 금융시장에 그토록 중요한가? No!
연준은 채권시장만 본다고 얘기했음.
👇🧶
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연준 재무제표 $300b 증가함. 이는 QE를 의미하는가? 단순 리포 인가? (현재 FinTweet은 50:50으로 싸우��� 중)
아래 미실현손실 이해하고 읽으시길
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푸틴의 러시아군 우크라이나 진입명령은 전면전의 의미가 아닌, 아래 친러시아 성향의 반군이 이미 점거하고 있는 Donetsk와 Luhansk로 '평화유지군'🤡을 보낸다는 얘기임.
푸틴형 협상카드 계속 모으는 중. 🤔
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현재 시장 조정 이유 중 하나인
‘Yen Carry Trade’ 중학생 수준 설명드림.
트레이더는 저금리 엔화 💴 로 돈 빌려서 달러 환전함. 저금리&레버리지 -> 달러&외국 자산 매입.
일본 중앙은행 07년 이후 최초로 25bp 금리 인상. 이자부담 증가 + 엔화강세.
2년물 0.35%(7/23일) -> 0.45%(8/1일) ->
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거시경제 여신 Lyn Alden의 주옥같은 글.(Again!)
KEY POINT:
인플레이션 발생 이유를 일목요연하게 3개의 Force로 구분 한다. 은행대출, 정부지출, 실물제약(=공급망이슈)
인플레이션은 고통과 같다. 아프지만 어디를 고쳐야할지 시그널을 준다.(=이상신호!)
I put out a new article on inflation and price signals.
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작년 파월은 인플레이션이 일시적이라고 얘기했으며, 22년에 금리인상 계획이 없다고 했음. 인플레이션 8%.
올해 75bp인상은 아주 드물것이라고 했음. 11월 4번째 75bp 연속 인상 예상.
피월은 현재 경기가 활황이며 침체 위험은 없다고함. 🤷♂️
중앙은행이 얼마나 무능한지 보여줌.
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[비트코인 Spot ETF 현재까지 상황]
1. GBTC
ETF 승인으로 600K 넘는 락업 물량이 시장에 풀리는 중.(CGT로 모든 물량이 쏟아지진 않음)
시장은 계속 이 물량을 소화 중. 꽤 시간이 걸��것으로 예상 됨.
VANGUARD 및 브로커들의 비트코인 ETF 상장 거부는 물량 소화를 방해하는 장벽임.
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한국에 얼마의 원화가 유통되는지 아시나요? 세상에 얼마의 달러가 유통되는지 아시나요? 얼마의 금이 존재하는지 아시나요?
아무도 모릅니다.
10분마다 전 세계에 분산 된 수 만개의 노드는 비트코인의 발행량을 검증합니다.
There is no second best
#Bitcoin
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따라서 나는 비트코인 0 보유에서 벗어나라고 조언함. 비트코인에 몰빵하라는 조언이 아님. 조금의 비트코인을 구매하고 스스로 리서치를 통해 답을 찾는 것이 중요함.
Peter Lynch조언 "Know what you own."은 쉽지는 않음.
허나, 나를 포함한 수 많은 비트코이너는 항상 도울 준비가 되어있음.
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달러 밀크쉐이크 이론 진행 순서:
혼란 -> 달러로 자본 집중 -> 달러 강세 -> 달러 부채상환 부담 증가 -> 달러 자산 매도 -> 달러 자산 급락 -> 붕괴 or 무한 양적완화
현재 우리는 '달러화 부채상환 부담 증가' 막바지에 있음.
참고로 QE는 꼭 붕괴가 아니라 어느 시점에서든 가능함.
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'경기불황&시장 폭락 곧 옵니까?🧐'
[장단기 재역전 2탄]
이 포스팅은 '현재 장단기 재역전' 집중 설명하겠음.
장단기 역전 현상이 무엇인지? 기본 설명은 아래 포스팅 참고하시길.
내용 자체가 복잡하지만, 중학생 수준 설명으로 노력해보겠음. (워낙 Fiat 시스템이 조잡해서 쉽게 설명하기가
장단기 재역전 = 경기침체 확정?
중학생 수준으로 풀어서 설명 해드림.
설명 들어가기 전에 아래 그래프를 보면,
검은선 밑(장단기 수익률 역전) 역전 후, 다시 원상복귀 될 때마다 경기침체가 온 것을 볼 수 있음. 회색 = 경기침체
위 그래프에는 안보이지만, 최근 아-주 잠깐 장단기 재역전이
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블랙록의 고객은 중앙은행, 국부펀드, 연기금, 신탁, 정부 등 거대 기관임. 비트코인 신탁을 오픈한다는 건 이런 기관의 수요가 존재한다는 의미함.
왜? 비트코인에 관심을 갖는지에 대해 고민해 볼 필요가 있는데. 이는 채권시장의 붕괴와 밀접한 관련이 있음.
🧵👇
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정리:
1. 미국의 GDP부채규모는 전시상황보다 크다(130%)
2. 재정부담으로 물가상승률 수준으로 금리 못올린다
3. 무역적자로 부채규모를 줄일 수 있는 방법이 없다
4. 내년 11월 미국 선거있음.
현재 정치적으로 용인가능한 유일한 탈출구
: 돈 찍어내기
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Alex Gladstein의 필독 에세이 "초제국주의 종말"을 번역하였습니다.
세계가 어떻게 금본위제도에서 미국국채제도(달러)로 전환했는지,
달러 시스템이 어떻게 세계에 미국 군비조달을 강제하는지,
비트코인의 역할과 기회를 잘 다루는 글 입니다.
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우리가 흔하게 생각하는 ‘돈’(당신 은행 잔고에 있는 그 ’돈‘)은 중앙은행이 찍어내는게 아님.
시중은행과 정부(정부지출의 형태)로 생성 됨. 이걸 이해못하는 대중이 99%임. 이것만 이해해도 상위 1%. 꼭 정독해보시길! 👇
All they told you about money printing is really, really wrong.
Let's dig into how our monetary system and money creation work.
A thread.
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영화 '빅쇼트'로 유명한 Michael Burry는 실제 월세 상승분을 계산하면 실제 인플레이션(=CPI)은 12%이며, BLS(노동통계국)이 숫자를 조작한다고 주장함.
1. BLS는 왜 CPI를 조작하는가?
2. Housing(주거)은 왜 중요한가?
3. Housing과 향후 미국 CPI
LET'S GO. 👇
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모든 원화 중심 자산이 결국 몰락할 수 밖에 없는 이유임. 세수는 줄고 지출은 못줄이니 국채 발행은 늘고, 부채비율은 높아지고, 재무제표형 경기침체 오고, 성장동력도 줄고, 원화가치는 절하되고.
글로벌 관점에서 원화자산 들고 있는 한국인은 가난해짐. 미안하지만 팩트임.
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현재 상황이 Buy the dip인 이유:
*금융조언 아님*
1. 선거 직전-> 연준 개입 99%
2. 경제/시장 폭망은 민주당에 재앙
-> 트럼프 당선확률 상승 🔥
3. 시장 레버리지 20% 급감(펀딩%🔻)
4. 부채 Fiat시스템 신뢰 추가 하락
. 일본 GDP 200% 부채 지속불가컨펌
Fiat loses. Bitcoin wins.
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비트코인은 거시경제에 흐름에 따른 투자처임.
사람들은 이해하지 못하는것을 두려워한다.
따라서, 거시경제를 이해하면 Hodl체력이 강화되고 안목이 좋아짐.
Lyn Alden은 짱짱녀.
지적 환영입니다.
The end.
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KB은행 보고서 수준.
업비트 거래소 수수료 0.0009를 비트코인 네트워크 수수료라고 주장함.🤣
본인이 최근 지급한 비트코인 네트워크 수수료는 200~4000 Sats 수준임(=0.000002~0.00004 BTC)
기본적인 지식조차 없는 사람이 전문가인양 보고서를 배설하고 각종 미디어에 출연함.
#KB
국민
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선진국 17개 국가중 가장 큰 아웃라이어 대한민국 🇰🇷 인생의 전부는 돈, 돈, 돈
디테일을 보면 더 충격적임. 커리어도 중요치 않고, 배움도 중요치 않고, 심지어는 가족도 중요치 않음.
슬픈현실 🤦♂️
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블랙록 CEO Larry Fink:
5년전에 제가 틀렸습니다. 비트코인 공부해보니 포트폴리오 구성에 필요한 자산입니다.
본인 국가가 통화가치를 희석하다고 생각하면 비트코인에 투자하세요.
저는 비트코인의 가치를 믿습니다.(major believer)
문제는 짐 크레이머도 동의했다는 것 🫣
JUST IN: BlackRock CEO Larry Fink says he is a major believer in
#Bitcoin
after studying it.
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My. Gox 물량은 3만개 남음.
누가 물량 다 소화했냐고? 기관.
2분기 포트폴리오 공개되면 기관 보유 잔뜩 등장할라거라 했제? 골드만, Morgan 🤷🏻♂️
더 무서운건 이제 시작임.
응. 개인 Fronting running 끝나감.
Mt. Gox Trustee Wallet
#Bitcoin
Balance:
DATE. No. of BTC
July 1: 141,686
July 2: 141,686
July 3: 141,686
July 4: 141,686
July 5: 138,984
July 6: 138,984
July 8: 138,984
July 9: 138,984
July 10:
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2000년: 연준 금리 6.5% -> 닷컴버블 붕괴
2008년: 연준 금리 5.5% -> 부동산 시장 붕괴
2018년: 연준 금리 2.75% -> 주식시장&리포마켓 붕괴
2022년: 연준 금리 0.25%에서 정상수준으로 올린다함.
차티스트는 아닙니다만, 패턴은 저만 보이나요?🤡
2000: Fed raises to 6.5%, breaks the dot-com bubble
2008: Fed raises to 5.5%, breaks the housing market
2018: Fed raises to 2.75%, breaks the stock market first, the economy and the repo market after
2022: bond market pricing terminal rate <2% and people be like ''nooo wayyy''
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50bp든 75bp든 경기침체 없이 인플레이션 잡을 수 없음. 양적완화 없이 경기침체 벗어날 수 없음. 무한반복.🤡
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연준 정책선회(금리 그만 올림)가 가까운 이유는 달러 강세로 글로벌 부채위기가 임박했기 때문. 외환시장을 보면 엄청난 스트레스가 느껴짐.
세계는 달러자산을 대량 매각하지 않으면 에너지 및 식량을 조달할 수 없는 상황에 직면함.
감히 예상함. Pivot 임박했음.
연준 금리 인상은 글로벌 부채위기를 촉발할 수 있다.
정부 재정에서 부채상환 자금 비중이 6.8%('20) -> 14.3%('21)로 급격하게 늘어났음.
부채위기가 발생하면 달러 자산을 팔아 자금을 조달하기 때문에 미국에도 좋지 않음.
참고로 QE는 아직 끝나지도 않았음.
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미국 2년만기채권 vs 10년만기채권 수익률 역전 현상은 점점 심화되는 중. 3개월만기 vs 10년 만기도 40bp 역전 중.
채권시장은 이미 경기침체 시그널을 보내고 있음. 허나 현재 경기침체는 대규모 실업이 동반되지 않고 있음.
베이비부머의 대규모 은퇴가 노동 공급을 크게 감소시켰기 때문.
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비트코인 토끼굴 W28(7/8~)
1. SK is Back
2. CPI 시장 예상치 하회
3. 독일 정부 비트코인 덤핑
4. 트럼프 총격
5. 트럼프 비트코인 컨퍼런스 참여
6. 미국 국채시장 *중요포인트*
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알트시즌 없음. 응. 6개월전에 알려드림.
24년에 없음.
24년엔 과거와 같은 알트시즌은 없다.
왜?
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반감기 전 비트코인 가격은 항상 하락했기에 "트레이더"는 이번에도 하락할거라 생각했음. 현재 전고점에 가까움.
왜? 현물 ETF와 비트코인 이해의 대중화가 게임의 판도를 바꿨기 때문.
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비트코인과 이더리움의 가장 큰 차이
#Bitcoin
:
ETF같은 소유의 집중화가 프로토콜 지배력에 영향을 미치지 못함. Proof of Work
#Ethererum
:
Proof of Stake로 소유의 집중화가 소유 집중화 가속화하며 프로토콜을 마음대로 조작할 수 있음. 이더 Spot ETF -> The end.
반박시 내말이 맞음.
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08년 금융위기 이후 세계는 양적완화(QE)에 점점 더 중독되어 왔음.
결과로 경기침체가 용인될 수 없는 형국에 도달하였음.
침체는 경제의 썩은 고름을 빼내고 새살을 돋게하는 순기능을 가지고 있음.
정부는 너무 커진 고름을 빼내는 고통이 두려워 계속 회피 중임.
결국 터짐.
언제냐의 문제.
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13년 동안 꼬박꼬박 성실하게 저축한 사람이 ㅄ되는 사회가 Fiat 사회임. 쫄보라서 투자를 못했다? 성실하게 저축하지 않고 투���(or 투기)를 해야하는 경제구조 자체가 잘못 된 것.
주식, 부동산은 방어수단이지 해결책이 아님.
건전화폐가 해결책임.
#Bitcoin
fixes this.
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한파로 텍사스 전기공급망에 부하가 발생하자, 비트코인 채굴장은 채굴을 멈추며 부하해소에 기여하고 있음.
비트코인 채굴장은 자선사업가냐? 아님. 이런 탄력적인 on/off는 이미 전기가격에 반영이 되어있음.
비트코인 채굴의 유연성은 수요&공급 불균형을 매꿔주는 게임���인저임.
#Bitcoin
Texas is bracing for bitter cold temperatures as a major storm descends on the state. Crypto miners are stepping in and powering down to help alleviate some of the pressure on the power grid.
@KenzieSigalos
has the story.
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WSJ: 외환보유고는 돈이 아니다.
우크라이나 침공 재제로 서방은 러시아의 외환보유고를 동결시키고 있음.
외환보유고=상품, 에너지, 원자재를 팔아 모은 저금
But 서방국가 마음에 안 들면 바로 동결됨이 명명백백하게 밝혀짐
달러의 기축통화 위상에 심각한 타격이며, 비트코인의 기회임 👇
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현재 비트코인 핫토픽:🔥
비트코인의 공급은 탄력적인가?
(ft. 비트코인은 통화가 될 수 없는가?)
토론시작 배경:
유로달러 전문가 Jeff Snider가 비트코인 공급량이 제한되어 있기에 경제성장에 따라 통화량이 증가하지 못함하고(=공급이 탄련적이지 못함) 따라서, 가치교환(Medium of exchange)
The Nakamoto Paradox. Total nominal supply of bitcoin = fixed (inelastic) and the amount of money available to the market is perfectly elastic. Check out Hodl Waves. Practice > Theory. Money supplied to market increases as demand + price increases Keynesian heads explode!
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연준은 아직 QT(=재무제표를 줄이는 행위) 시작도 하지 않았음.🤷♂️
$47.5B로 시작해서 3개월 이내에 $95B로 늘릴 계획.
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트럼프 승리 -> 비트코인에 호의적인 정책으로 좋음.
해리스 승리 -> 막무가내 재정지출로 비트코인에 좋음.
시장은 트럼프 당선이 비트코인에 더 좋다고 판단하는 중.
곧 해리스도 비트코인 적대노선 선회 할 수 밖에 없음.
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루나 가격이 급락하면서 루나와 UST시총 차이는 $5.6B임. UST/USDT 패깅도 하락 중. 🤔
곧 루나재단 비트코인(80K) 매도 FUD가 퍼질 수 있음. UST를 비트코인으로 전환하는 로직은 아직 없음. 따라서 전적으로 루나재단의 결정에 달려있음.
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[루나(=UST)는 얼마나 안정적일까?]
UST는 알고 스테이블코인임.
가장 큰 차이는 스테이블코인이 실제 Fiat 자산 준비금으로 US달러와 1:1 가치를 유지하는(=Pegging) 반면 UST는 알트코인 루나가 준비자산으로 사용됨.
결국 UST시총 > 루나시총이 되는 순간 1:1 Pegging은 무너지면서 붕괴함.
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얼트코인&잡코인 공화국 대한민국과
왜 "BITCOIN IS NOT CRYPTO." 인지 설명하는 글 입니다.
이더리움을 통해 왜 얼트코인이 비트코인과 근본적으로 다른지 설명합니다.
👇👇👇
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연준 금리 5.33%
VC자금이 고갈 상태
쉿코인 폰지 사기단 콩밥먹는 중
따라서 펌핑 어려움.
천천히 쉿코인/비트코인은 0으로 수렴함. 쉿코인 시즌이라 생각하던 흑우들은 상승하는 비트코인과 하락하는 쉿코인을 맛보며 좌절함.
이 트윗은 성지가 됨. 🤷♂️
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제롬 파월이 좋아하는 18M vs 3M 수익률 역전 가속화 중.
수익률 역전 = 경기침체
23년 지속 고금리를 유지하겠다는 파월말은 인플레이션이 일시적이라는 21년 발언과 같음.🤣
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[미국 해드라인 CPI 7.5% !!]
하지만 연준은 아직도 QE(돈 찍어내기)를 멈추지 않고있다. 연준은 바보인가?
그들은 바보가 아니다.
안 멈추는게 아니라 '못' 멈추는거다.
복습이 필요하다면 아래 Thread 참고
👇👇
1/
비트코인 거시경제 스타 Lyn Alden이 얘기하는 연준의 향후 금리정책에 대한 예상을 쉽게 풀어봤습니다.
👇
1. 현재 미국의 인플레이션은 1970년대 보다 1940대에 가깝다. (파란선: 인플레이션, 빨간선: 미국 단기국채이자)
*단기국채이자가 높을수록 미국정부의 이자부담이 높아짐
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비트코인은 내년에 15살임.
유로는 내년에 25살임.
Fiat 달러는 내년에 53살임.
대중이 돈이라고 생각하는 Fiat의 역사는 생각보다 길지 않으며 이미 균열은 걷잡을 수 없이 커지고 있음.
#Bitcoin
은 변화를 감지하고 수용하는 개인만 보호함.
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오늘 '드디어' 아버지가 비트코인을 사달라고 하심. 이로써 온 가족이 비트코인 DCA함. 물론 아버지는 저점매수 후 차익을 생각하시는것 같음.(하지만 매도 버튼 없는건 함정 🤣 강제HODL 당첨)
자랑 맞음.😎
No 쉿코인. 비트코인 Only.
LETS GO!🚀🥳
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자산 가격�� 상승하면 사람들은 부자가 되었다는 착각에 소비를 증가시킨다.(=부의 효과)
반대로 자산 가격의 하락은 소비를 감소시킨다. 연준은 소비 수요 감소를 원한다.
2021 글로벌 자산 규모:
- 부동산: $326 T
- 채권: $124 T
- 주식: $109 T
- 금: $12 T
- 가상자산: < $2 T
'부동산'🧐
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미 국채가 Risk-Free가 아닌 Return-Free로 불리는 이유:
21년 10월에 미국10년물 $1000를 수익률 1.5%에 구입했다면,
현재 수익률 2.35% 기준 액면가는 $925로 7.5%의 디스카운트.
+인플레이션 7.9% 감안하면 $874임.
정리하면 $1000 -> $874 된 것임.
레이 달리오가 채권이 쓰레기라는 이유임.
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FTX붕괴 직전 인출을 권하는 트윗을함. 만약 이 트윗을 보고 FTX에서 인출했다면 본인의 자산을 지킬 수 있었음.
다시금 말씀드림. 거래소에 있는 비트코인 개인지갑으로 인출하세요. 안전지대는 없음.
FTX CEO SBF가 운영하는 Alameda 자산 $14B 중 $5.8B는 FTX 자체 발행 토큰 FTT임. FTT 현재 시총 $3B.
Binance는 FTT를 순차적 매각하겠다고 함.(어제 옮긴것만 $500M)
FTX의 지불능력 역시 도마에 오름.
Not your key, not your coin.
FTX 비트코인 모두 출금하시길 권합니다.
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지금까지 회계상 비트코인 가치는 해당 기간 가장 낮은 금액으로 산정됬음. 오늘 가치가 1000만원이라도 해당 기간 최저가가 100만원이면, 회계상 100만원 기표함. 기업이 비트코인 보유를 꺼려하는 이유 중 하나였음.
금융회계표준의원회는 시장의 현재 가치로 기표해야 한다는 기준을 제시함.
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현재 $50-52K 느낌은 2020년 말 느낌임. 개미는 열심히 팔고 큰손은 열심히 모으고 있음.
당시엔 GBTC Premium 재정거래가 주 매집 이유였음.
지금은 장기투자 및 포트폴리오 다원화 일부로 편입되고 있다고 생각함.
누가 매집하고 있을까?
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@atomicBTC
잭 도시는 트위터 스페이스 중 질문자가
'어떻게 탈중앙화를 지향하면서 모든 WEB3.0에는 부정적인가요?' 라고 질문하자.
'토대에 문제가 있다면 위에 무엇을 쌓아도 결국 무너지게 되어있다. 토대를 고쳐야한다. 비트코인이 토대다. 따라서 나는 비트코인에만 집중한다.'
#Bitcoin
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트럼프 컨퍼런스 연설:
본인 얘기만 함. 민주당 비트코인 적대적임. 나 찍어라. 급조티 팍팍남
기대 안했지만, 기대이하 🤦♂️
그나마 의미 있는 발언:
백악관 입성하면 적대적인 행위 안하겠음.
게리 겐슬러 1일차 해고하겠음.
셀프커스티디 권리 보장.
*미국정부가 보유한 비트코인 매도하지 않겠음
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지금 상황이 힘들고 정신적으로 스트레스 받는다면 리스크 관리를 못하는것임.
레버리지를 써서 한탕 벌어볼까? 생각한다면 정신 못차린것임.
추가 DCA가능한 현금 흐름 존재하고 심적으로 안정적이며 매집 기회라고 생각하면 잘 하고 있는 것임.
겸손하게 매집하기.
#Bitcoin
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현대통화이론(MMT)은 통화량(돈)의 지속적인 증가에 기반한 이론임.
결과 👇👇
그래프 1.
OECD '실질' 주택 가격 역대 최대
그래프 2.
상위 1% 부의 비중 역대 최대
브라보 브라보 👏
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헷제?🤷♂️
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[루나(=UST)는 얼마나 안정적일까?]
UST는 알고 스테이블코인임.
가장 큰 차이는 스테이블코인이 실제 Fiat 자산 준비금으로 US달러와 1:1 가치를 유지하는(=Pegging) 반면 UST는 알트코인 루나가 준비자산으로 사용됨.
결국 UST시총 > 루나시총이 되는 순간 1:1 Pegging은 무너지면서 붕괴함.
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CFTC(Commodity Futures Trading Commission)의장:
"비트코인은 확실히 Commodity(상품)이다." 👍
*상품과 증권의 차이는 규제의 틀에서 아주 중요함! 계속해서 재확인 중.
"I could say for sure
#bitcoin
is a commodity," says
@CFTCbehnam
. "I think it makes sense that each agency has jurisdiction over commodities and securities respectively."
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비트코인 미국 정치판 대뷰 주(WK30) 🐍
주간 주요이슈:
1. 트럼프 비트코인 컨퍼런스 연설
2. 민주당 디지털자산 노선 선회
3. 중국 10년 만기 채권 역대최저 수준 2.1%
4. Mt. Gox 덤핑 FUD 종결
5. 기관투자자 비트코인 본격 진입 시작
1. 트럼프 비트코인 컨퍼런스 연설
45분 연설 포인트 중
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이더리움 현물 ETF 승인 가능성은 점점 낮아지는 중. 블룸버그는 35% 예상 중.
비트코인 ETF와 다르게 딱히 Activity가 없음.(이거 수정해라, 이거 바꿔라 등등)
승인하는 순간 온갖 증권 쉿코인 ETF 승인 판도라 상자를 여는 행위기에 승인 안될 가능성이 다분함.❌
Yeah our odds of eth ETF approval by May deadline are down to 35%. I get all the reasons they SHOULD approve it (and we personally believe they should) but all the signs/sources that were making us bullish 2.5mo out for btc spot are not there this time. Note: 35% isn't 0%, still
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영국 중앙은행:
우리는 올해 말부터 경기침체가 시작 될 것으로 예상하며 인플레이션은 더 심화 될 것으로 예상한다. 이는 경제에 치명적인 조합이다.
'스태그네이션(Stagnation)'
*영란은행은 적어도 솔직하네.
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많은 사람들이 Luna & TerraUSD 사태를 긍정적으로 바라보고 있다.
골자는 알고스테이블코인(UST: 시총 $15.7B)의 준비자산 40%를 비트코인으로 보유하겠다는 계획.
Luna & TerraUSD는 호재인가?
아니면 제 2의 테더(USDT)인가?
(이하. TerraUSD = UST로 표기)
🧵👇
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[인기없는 의견]
1/
2016년 Bitfinex가 해킹당한 $3.55B 규모의 비트코인은 블록체인의 투명성 때문에 현금화가 어려움.
이는 현재 비트코인이 가지는 프라이버시 취약성을 적나라하게 보여줌. 해커들이 현금화 못한다고 좋아할 일이 아님.
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FTX CEO SBF가 운영하는 Alameda 자산 $14B 중 $5.8B는 FTX 자체 발행 토큰 FTT임. FTT 현재 시총 $3B.
Binance는 FTT를 순차적 매각하겠다고 함.(어제 옮긴것만 $500M)
FTX의 지불능력 역시 도마에 오름.
Not your key, not your coin.
FTX 비트코인 모두 출금하시길 권합니다.
As part of Binance’s exit from FTX equity last year, Binance received roughly $2.1 billion USD equivalent in cash (BUSD and FTT). Due to recent revelations that have came to light, we have decided to liquidate any remaining FTT on our books. 1/4
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인플레이션이 일시적이 아니라는게 다시 한번 증명되면서, 연준의 공격적인 금리 인상 예상으로 미국 2년 만기 국채의 수익률이 급격하게 상승.
다시 10년 만기 국채와 수익률 차이는 급격하게 좁혀지는 중.
2년물 수익률: 3.19%
10년물 수익률: 3.23%
차이: 0.04%(=4bp)
이미 경기침체는 시작함.
1/
[The yield Curve is flattening]
미국 2년 만기 국채 vs 10년 만기 국채 수익률이 차이가 점점 좁혀지고 있음. 현재 20bp(=0.2%)
이게 대체 무슨 말이며?
왜 중요한지 알아보자.
국채 수익율이란?
무슨 의미를 갖는가?
왜 차이가 좁혀지는가(Flattening)?
🧵👇
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금본위제도 당시 달러는 금에 Pegging되어 있었음.
28g=$20~35.
트럼프 발언은 비트코인을 준비자산으로 쓰고 $35t에 해당하는 비트코인 지급하겠다는 의미로 해석하는게 맞음.
뜬금포지만 Mega bullish 발언임.
미국 보유 비트코인이 20만개인데 이걸 팔아서 $35t 부채 상환한다는 해석은🤦♂️
비트코인 보유자분들 조심하시기 바랍니다..
도널드 트럼프가 미국의 35조 규모의 부채를 갚기 위해 비트코인을 사용할 것을 제안하고 있네요 ㅋㅋㅋ
트럼프는 이런 사람이죠, 자신의 표를 위해서는 뭔가 자기편으로 만들다가 때로는 더 큰 목적을 위해 또 다시 이용의 대상으로 만드는..
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항상 상승장보다 하락장에서 참교육을 경험함.
쉿코인카지노 & 과도한 레버리지로 지금 상황이 너무 괴롭다면, 존버라는 이름으로 현실도피하지 말고 본인의 실수를 인정하고 다시 되풀하지 않도록 '교훈'으로 삼는것이 가장 중요함.
과거 참교육 경험자로써 말씀드림.(=레버리지)😎
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미국증권위원회(SEC) 의장 게리 겐슬러:
우리는 이미 디지털 세상에 살고 있으며 크립토의 디지털 부분은 새로운 것이 아님. 크립토 자본 유치(ICO) 방법 역시 기존과 크게 다르지 않음.
따라서 90년 역사의 증권법을 왜곡할 필요가 없음.
하고 싶은 말: 크립토=증권
#Bitcoin
은 크립토 아님.😉
While crypto markets may offer new ways for entrepreneurs to raise capital & for investors to trade, we all still need investor & market protections.
Let’s not risk undermining 90 years of securities laws & create some regulatory arbitrage or loopholes.
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연준 공격적인 금리인상 및 긴축예정.
루나재단 80K 비트코인 매도.
채권 주식시장 위험자산 폭락.
온갖 불확실성 및 FUD.
이런 환경에서 아직도 비트코인이 $30K 거래 된다는게 참 먼길을 왔다는 생각 😊
LFG 🚀🧡
(루나재단 말고🤡)
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개인적으로 오늘 FOMC 어조는 생각보다 매파적이지 않다는 생각.
경기침체가 지속되고 인플레이션이 하강국면으로 접어들면 금리인상 속도를 줄이겠다는 어조.
물론 앞으로 나올 경기지표가 중요하지만, 일단 경기가 하강국면이라는 부분을 인지한 부분이 인상적이었음.
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연준은 기준금리&QE를 통해 돈의 가격을 조작한다.
역사가 증명하듯 가격조작은 항상 실패해왔다.(=공산주의)
조작 행위가 지속가능했던건 80년대 이후 계속해서 돈의 가격을 '내려왔기' 때문이다. (아래 그래프)
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비트코인 ETF 거래량은 애플 주식 거래량의 2배에 달함. 비트코인 현물 선물 거래량을 포함하면 비교도 되지 않음. 24시간 거래 됨.
엄청난 유동성임. 유동성은 아주 중요한 돈의조건임. 미국 국채가 가진 가장 강력한 특성 중 하나가 바로 유동성임.
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향후 수 십년 년동안 우리는 '인플레이션 시대'에 살게 될 가능성이 높음.
결국 재산을 적극적으로 보호한 '투자자' 계급과, 그렇지 못한 '피해자' 계급으로 나눠지고 분열은 심화 되며 대중영합주의적 정부가 득세는 점점 가속화 됨.
생산성을 저하 시키는 퇴락의 고리를 파쇄해야함.
#Bitcoin
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[미국 국채 수익률 역전 상황판]
10Y vs 7Y🔴(역전)
10Y vs 5Y🔴(역전)
10Y vs 3Y🔴(역전)
10Y vs 2Y🟡(수익률 차이 10bp 이하)
역전: 단기국채 수익률이 장기보다 높은 현상
무슨 말인지 모른다면 아래 정리 트윗 참고.
👇
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대한민국 부동산 포함 대부분 원화 자산은 쓰레기임. 앞으로도 이런 트랜드는 계속 지속 됨. 속도의 문제임.
반박시 내말이 맞음. 😉
모든 원화 중심 자산이 결국 몰락할 수 밖에 없는 이유임. 세수는 줄고 지출은 못줄이니 국채 발행은 늘고, 부채비율은 높아지고, 재무제표형 경기침체 오고, 성장동력도 줄고, 원화가치는 절하되고.
글로벌 관점에서 원화자산 들고 있는 한국인은 가난해짐. 미안하지만 팩트임.
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대한민국 CDS(부도날 확률)은 열심히 오르는 중. 3개월 사이 CDS 15% 상승.
상승한 만큼 대한민국 채무불이행에 대한 보험료가 상승함. 🥲
Sovereign CDS showing some wide ranges,
#btc
is insurance on the Fiat ponzi. You get insurance on the USA at a discount, and ALL other Fiats for FREE!!! (see thread)
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[GBTC & GENESIS]
Insolvency: 지급불능
Illiquidity: 유동성부족
백스탑 해줄 중앙은행이 없다면 둘다 '파산'을 의미함. GBTC가 640K를 보유하고 이를 증명한다면 GBTC 디스카운트는 줄어들며 제네시스에 작은 숨통을 트워줄수 있음.
하지만 한통속인 GBTC는 '보안'을 이유로 증명을 거절 중 🤔
My theory on Genesis:
- 3AC bought GBTC hoping to sell at premium after 6-month lock-up
- got tons of leverage from Genesis, with the purchased GBTC shares as collateral
- premium goes to discount (and other things), 3AC defaults
- Genesis stuck with $1bn of GTBC it can't sell
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최근 1년 사이, 특히 우크라이나 전쟁 발발 후 대한민국의 경제위기를 우려하는 경고가 점점 많아지고 있다. 높은 에너지 의존도, 탈세계화 속에 높은 무역의존도, 가계/기업 부채, 부동산 거품, 인구구조 변화로 성장동력 약화...😞
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