بنهاية التغريدة بعض التعديلات للأسعار المستهدفة في بعض شركات الطاقة النووية، والسعر المستهدف ل NVIDIA .. حنا وش نعرف؟ نعرف ان الذكاء الاصطناعي كل ما صار اقوى كل ما زاد استهلاكه للكهرباء صحيح؟ نعم ي ايمن معك حق .. زاكربيرغ CEO ميتا الاسبوع الماضي قال ان شركته بتبني مركز بيانات مرااا ضخم لدرجة انه يغطي جزء كبير من مانهاتن. و برضو أُعلن مشروع Startgate لمركز بيانات الاسبوع الماضي بتعاون من اوراكل و Open AI و SoftBank والمحللين يعتقدون ان مركز البيانات هذا يشغل خمسة اضعاف الطاقة اللي تستهلكها مدينة فيلادلفيا.. نڤيديا هبطت 17% تقريباً من الخبر اللي صار م حتكلم عنه اللي هو DeepSeek الكل يعرفه اكيد، لكن شركات الطاقة النووية هبطت أكثر بكثير عندنا VST هبطت تقريبا 29% وعندنا TLN هبطت تقريبا 20% وعندنا CEG هبطت تقريباً 21% ، دولا اكبر المستفيدين من التوسع في الذكاء الاصطناعي لانهم هم مزودين الكهرباء لمراكز البيانات اللي تتطلب طاقة مهوولة و DeepSeek جاء بنموذج بمركز بيانات صغير واكثر كفاءة في استخدام الطاقة ورأس المال مما يثير تساؤلات كثيرة حول التوقع في الطلب للكهرباء في امريكا ، ويمثل الذكاء الاصطناعي 74%من اجمالي توقعات الطلب الامريكي حتى فترة 2030-2035 ف اغلب التوقعات.. الذكاء الاصطناعي مخاطره عالية بسبب التغيرات السريعة في القطاع، وبرضوا اعتقد ان الطلب على وحدات معالجة الذكاء الاصطناعي لا يزال يتجاوز العرض برغم كل اللي حاصل واللي بيحصل، هل DeepSeek بتغير اللعبة؟ م اظن لان السباق هذا مافيه توقف والكل بيطور ، السوق مليان طلب على المعالجات يعني الناس تبغى اكثر بكثير من ما هو متوفر.. امريكا تمتلك بنية تحتية للذكاء الاصطناعي قوية جداً يعني بكل بساطة الصين ولا شي جمبها، بالعكس الشي اللي حصل حيكون محفز لهم .. والشركات الكبيرة برضو بتعتمد على NVDA اللي عندها قدرة انتاجية وادولت تقنية قوية ومتقدمه تدعم مشاريعهم الكبيرة.. الذعر اللي صار في السوق هو فرصة دخول ، السوق بالغ جداً في ردة الفعل وهنا الذكي اللي يقتنص الفرص ولا يخاف ، حلل وقارن واستنتج وبالنهايه اربح وتوكل على الله .. تمركزو في انڤيديا بسعر مستهدف 180 .. سعرها الان 120.21$ خفضت السعر المستهدف ل VST ل 200$.. سعرها الان 142$ و TLN نفس السعر المستهدف مافي تغيير.. حققنا الاسعار المستهدفة ل CEG و OKLO اساساً .. مع توقعي ان هبوط OKLO ل 29$ حيرجع يسوي ريباوند ل 40$..

Beginning in early January, we began acquiring a position in @Uber. Today, we own 30.3 million shares. I have been a long-term customer and admirer of Uber beginning when Edward Norton showed me the app in its early days. I was also fortunate to be a day-one investor in the company through a small investment in a venture fund. While a great business, Uber suffered from erratic management. Since he joined the company in 2017, Dara Khosrowshahi CEO has done a superb job in transforming the company into a highly profitable and cash-generative growth machine. We believe that Uber is one of the best managed and highest quality businesses in the world. Remarkably, it can still be purchased at a massive discount to its intrinsic value. This favorable combination of attributes is extremely rare, particularly for a large cap company. We will have more to share about our thinking on the company shortly.